車東西（公眾號：chedongxi）
文 | 曉寒 Origin
進入(ru)2018年，國內車市(shi)接連掀(xian)起了續航、車載系統以(yi)及自動駕(jia)駛3場(chang)升級(ji)大戰。三大變革趨勢背后，自動駕駛無疑是未來智能(neng)電動汽車(che)的核心，連接了電動化和(he)智能(neng)化變革，牽動的產(chan)業鏈玩家最(zui)多，產(chan)生的影(ying)響也最(zui)深(shen)遠。
在全球玩家們的大力推動下，自動駕駛技術已經到了大規模量產應用的臨界點，自動駕駛終極之戰已然打響！谷歌、蘋果、英偉達、BAT等一眾科技巨頭，以及馭勢、智行者、圖森、禾多科技等幾十家創業公司都處于大戰中心，在落地、創業與技術三個方向展開激烈競爭。
與此同時，車東西也(ye)經過(guo)多方走訪以及公開資料，整理制作了目(mu)前(qian)覆蓋最廣最全的自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)超級產業鏈地圖，涵(han)蓋全球數(shu)百自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)玩家。其(qi)中(zhong)英特爾/Mobileye、博(bo)世(shi)、華為、智行(xing)者、長城汽(qi)(qi)車(che)、小鵬汽(qi)(qi)車(che)、馭勢(shi)科(ke)技、Velodyne、AutoX等公司高管已(yi)經確(que)定參加于9月20日召開的GTIC 2018全球智能汽(qi)(qi)車(che)供應鏈創新峰會(hui)，就(jiu)智能汽(qi)(qi)車(che)、自(zi)動駕駛等關鍵(jian)議(yi)題同場論道，點擊(ji)閱(yue)讀(du)原文免(mian)費報名(ming)！
落(luo)地層面，國內(nei)科技公(gong)(gong)司(si)與創業公(gong)(gong)司(si)在港口(kou)、工業園區(qu)、開放道路、高校、高速(su)公(gong)(gong)路等(deng)5大(da)細分(fen)場(chang)景掀起了(le)落地(di)比拼(pin)，低速無(wu)人配送車、無(wu)人掃(sao)地(di)車，高(gao)速自(zi)動駕駛乘用車、港口無(wu)人駕駛卡車先(xian)后落地(di)運營。
創業層面(mian)，國內從2015年起掀起了(le)自動駕(jia)駛領域的創業浪潮(chao)，至少超過(guo)30+相關(guan)公司涌現，涉及自動(dong)駕駛(shi)方(fang)案、激光雷達(da)、高精地圖、計算(suan)芯片等多個關(guan)鍵領(ling)域，融(rong)資與技術比拼不斷(duan)。
技術層(ceng)面，多傳感(gan)器(qi)融合已成(cheng)主流方案，無(wu)人車的關鍵傳感(gan)器(qi)激光(guang)雷(lei)達領域正在(zai)就(jiu)固態(tai)化進程展開大戰，英偉達、Mobileye、英(ying)特爾等(deng)芯片企業就自動駕駛算力展開大戰，其他諸如高精地圖、V2X通信等關鍵領域同樣競爭激(ji)烈(lie)。
一、自動駕駛落地之(zhi)戰：中美公(gong)司激(ji)戰4大場景
自谷(gu)歌2009年成立自(zi)動(dong)(dong)駕(jia)駛部(bu)門以來(lai)，自(zi)動(dong)(dong)駕(jia)駛研(yan)發與創業浪潮(chao)迅速席卷全球。經過將近10年的醞釀與(yu)發展，自動駕駛技(ji)術已經到了可以在部分(fen)細(xi)分(fen)場景落地(di)應用的階(jie)段(duan)，大眾和業(ye)內的關注度聚焦于此，科技(ji)公(gong)司、創業(ye)公(gong)司、車企之間(jian)也(ye)掀起了技(ji)術落地(di)之戰(zhan)。
1、美國無人車公司街頭正面“剛”
作為帶起全球自動駕駛研發與創業浪潮(chao)的領頭羊(yang)，谷歌(ge)Waymo一直都是(shi)跑的最快的玩(wan)家。
2017年(nian)4月(yue)25日，Waymo宣布在鳳凰城推(tui)出無人駕駛網約車服務，鳳凰城內的任何居民都可(ke)以申請使用資格，Waymo將其稱為Early Rider Program。獲(huo)得資格(ge)后，用戶在對應的Waymo APP中即可呼叫無人駕駛網約車前來(lai)提供接駕，這可以說是全(quan)球(qiu)第一(yi)個在公開道路針(zhen)對公眾(zhong)的落地(di)項目。
同年(nian)11月，Waymo又更進一步(bu)，拿(na)掉了無人車駕駛(shi)位上的安全員開(kai)始在(zai)鳳凰城的公(gong)共道(dao)路(lu)進行(xing)測試。Waymo CEO John Krafcik隨后表(biao)示，即將在Early Rider Program中使用沒(mei)有安全員的無人車。
在Waymo的帶(dai)動下(xia)，全球自動駕駛企(qi)業(ye)都陸續開始進行試運營與(yu)測試項目。
去年8月，通用旗下Cruise在舊金山對其內部員工開(kai)放(fang)了自動駕駛(shi)網約車測試，用戶下載一(yi)個APP即(ji)能使(shi)用Cruise的無人車通勤。此前(qian)公布的數據顯(xian)示，Cruise的無人車車隊(dui)規模(mo)已經(jing)達到95臺。
2、國內玩家集中在封閉場景PK
國(guo)內(nei)市場，除(chu)了Pony.ai和(he)景馳科(ke)技于2018年(nian)2月(yue)初幾乎同(tong)時在(zai)廣州的(de)公(gong)開(kai)道路進行了短期的(de)無人網(wang)約車(che)試運營外，大部(bu)分玩家都(dou)將目(mu)光鎖定在(zai)了面向工業園(yuan)區(qu)、校園(yuan)等半封閉場(chang)景的(de)低速L4級無人車上面。
▲Pony.ai在廣東部署的無人車(che)隊
自2017年春季先后在(zai)廣州白云(yun)機(ji)(ji)場(chang)停車(che)(che)場(chang)和杭州來福士商場(chang)地(di)庫進行過低速無人(ren)(ren)擺(bai)渡車(che)(che)部署后，馭勢科技目前已經與全球(qiu)排名(ming)前三的國(guo)際機(ji)(ji)場(chang)達成協議，在(zai)機(ji)(ji)場(chang)部署了若干臺(tai)自主研發無人(ren)(ren)電動(dong)物流拖(tuo)車(che)(che)。這(zhe)些(xie)車(che)(che)輛停放在(zai)飛機(ji)(ji)旁邊，待(dai)飛機(ji)(ji)上的行李等貨物卸(xie)下(xia)后，這(zhe)輛無人(ren)(ren)專用車(che)(che)就拖(tuo)著貨物開往(wang)卸(xie)貨區域。
獲得京東(dong)百度投資的(de)自動(dong)駕駛公司智行(xing)者也不甘(gan)示弱。
智行(xing)者在清(qing)華(hua)大學和上海區(qu)分別部署了(le)自主研(yan)發的低速(su)無人掃地車和無人配送車，前者在清(qing)華(hua)大學投入(ru)運營已達半年，智行(xing)者CEO張德兆告訴車(che)東西其平均(jun)幾個月才(cai)出(chu)現一次需要人為接(jie)管的情(qing)況。
▲智行者的(de)無人配送車(che)已可(ke)實(shi)現APP取貨(huo)
后者(zhe)通過一(yi)家大型(xing)物(wu)流(liu)公(gong)司在(zai)(zai)上(shang)海閔行某工業園區充當(dang)快遞(di)員已有小半年時間，并(bing)且這些(xie)無人(ren)車還與物(wu)流(liu)公(gong)司的物(wu)流(liu)系統實(shi)現(xian)了對接，用戶在(zai)(zai)物(wu)流(liu)公(gong)司APP上點擊一下即可讓無人車開(kai)過(guo)去送貨。
智行者與馭勢科(ke)技之(zhi)外，百度、新石(shi)器、奧特貝睿等(deng)公司也(ye)在雄安、常(chang)州，以及(ji)其(qi)他地(di)方(fang)部(bu)署有低速無人擺渡車(che)、配送車(che)以及(ji)掃地(di)車(che)等(deng)車(che)輛。
就在(zai)低速無人車爭相落地(di)之際，另一群選擇(ze)給商用車提供自動駕駛技術的企業也在(zai)快(kuai)馬加鞭(bian)。
3、無人卡車公司爭奪港口和高速公路
圖森未(wei)來在(zai)美國亞(ya)利(li)桑那州部署了將近15臺無人卡(ka)車，與全(quan)球知名的幾家電(dian)商巨(ju)頭進行(xing)合作，用(yong)無人卡(ka)車為其提(ti)供貨運(yun)服(fu)務。
與此同時，圖森(sen)還在(zai)中國北方(fang)某(mou)港口部署(shu)了將(jiang)近10臺無人卡車，并且已經與港口的港務系(xi)統對接開始了(le)試運營，累計運送了(le)超過(guo)10000個標準集裝箱。
總(zong)部(bu)在(zai)杭州的西井科技同樣(yang)在(zai)搶占港口市場，其已在(zai)珠海(hai)港部(bu)署了5臺無人(ren)卡車進行(xing)商業化運(yun)作，預計今年底明年初將擴張到多個(ge)港口(kou)，總計部(bu)署(shu)超過20臺車(che)。
西井之外(wai)，主線科(ke)技、踏歌智行(xing)等(deng)(deng)公司(si)(si)也在關注(zhu)商用車無人駕(jia)駛(shi)，前者與(yu)中國重(zhong)汽集團合作(zuo)在天津港部署(shu)了無人電動卡(ka)車，后者則通過與(yu)徐工(gong)集團等(deng)(deng)工(gong)程機械公司(si)(si)合作(zuo)發布(bu)了無人駕(jia)駛(shi)的壓(ya)路機。
4、車企“不敵”創業公司
事(shi)實上(shang)，上(shang)述(shu)幾個典型(xing)玩(wan)家(jia)的(de)(de)落地(di)(di)項目只是席(xi)卷全球的(de)(de)自(zi)動駕駛(shi)技術落地(di)(di)浪潮(chao)中的(de)(de)一環。車東西根據公開信息與采訪(fang)溝通，制作了上(shang)述(shu)自(zi)動駕駛(shi)技術落地(di)(di)統計表，還包括有大量落地(di)(di)項目。
地域層面，與自動駕駛公司的分布一致，大部分落地項目都集中在自動駕駛公司扎堆的中美兩地，其中美國地區的公司具有先發優勢，再加上政策較為開放，因此其落地項目多集中在乘用車方向，并且還是在城市開放道路進行試運營。
相反(fan)，國內企業(ye)起(qi)步較晚且(qie)加之政策法規更為嚴格，我(wo)國不(bu)論(lun)大小公司，多從(cong)工業(ye)園區、高校(xiao)、港口等封閉/半封閉等細分場景做(zuo)起，并且(qie)部(bu)署(shu)的多為低速無人車(che)輛(liang)，從(cong)(cong)事配送環衛等工作(zuo)。與此同時，圖(tu)森未來、西(xi)井科技等公司(si)則還在港口部(bu)署(shu)了自動駕駛(shi)卡(ka)車(che)，從(cong)(cong)事集裝(zhuang)箱運(yun)輸等工作(zuo)。
玩家層面，目前主要是科技公司和創業公司在主導技術落地與試運營活動，除了通用投資的Cruise在美(mei)國(guo)進行了大規(gui)模(mo)部(bu)署與(yu)試運營(ying)之(zhi)外(wai)，車(che)企主(zhu)導的技術落地項目還比較少(shao)。
▲Cruise的無人(ren)車
當(dang)然，不(bu)管是乘用車(che)企業還是商(shang)用車(che)企業，其(qi)最終(zhong)目的(de)是生(sheng)產具備自動駕(jia)駛(shi)技術的(de)車(che)輛(liang)，而非向消費者和客戶提供載人(ren)或(huo)載貨服(fu)務，所以其(qi)更在(zai)意技術的(de)成熟度以及是否可以裝(zhuang)車(che)等問(wen)題(ti)，在(zai)技術落地中多處于提供車(che)輛(liang)的(de)配合角(jiao)色。
車輛層面(mian)，Waymo、Cruise等玩家部署的(de)是L4/5級別(bie)的無人(ren)網約車(che)(che)，而國(guo)內(nei)玩家多部署的為低速電動(dong)無人(ren)車(che)(che)，并且大(da)部分都聚(ju)焦在(zai)了配送車(che)(che)與環衛車(che)(che)方向(xiang)。
在(zai)低(di)(di)速(su)無(wu)人(ren)(ren)車(che)成為落地先鋒(feng)之時，車(che)東西也觀(guan)察到一些(xie)無(wu)人(ren)(ren)車(che)制(zhi)造企業開始崛(jue)起(qi)，例(li)如車(che)和(he)家(jia)(jia)投資孵化的新石器就定位(wei)于(yu)一家(jia)(jia)低(di)(di)速(su)電(dian)動無(wu)人(ren)(ren)車(che)制(zhi)造企業，將為百(bai)度(du)、美團等玩家(jia)(jia)生產(chan)低(di)(di)速(su)無(wu)人(ren)(ren)車(che)輛(liang)。與此同時，智(zhi)行者、馭勢科(ke)技等玩家(jia)(jia)則選(xuan)擇自建工廠(chang)，自主研發生產(chan)無(wu)人(ren)(ren)車(che)輛(liang)來投入運營。
5、從落地戰到盈利戰
而更為關鍵的是(shi)，車東西(xi)在與(yu)業內多家自(zi)動駕駛(shi)公司創(chuang)始人(ren)與(yu)高管(guan)交流后發現(xian)，目前這些(xie)自(zi)動駕駛(shi)落地(di)項目已經不再(zai)是(shi)技術(shu)研發、測試或(huo)是(shi)PR性(xing)質的活動，而是實打實的商業落地(di)行為，投入運(yun)營的無人車正(zheng)在(zai)充當環衛工、快遞員或(huo)者是搬運(yun)工的角(jiao)色，在(zai)校園、高速公路、以(yi)及港(gang)口工作。
圖(tu)森未(wei)來CEO陳默(mo)告(gao)訴車東西，該公司(si)美國亞利桑(sang)那州部署(shu)的無人卡車通過(guo)提供貨運服務，每周會為(wei)其帶來約3300美金的收入。2019年，圖森計劃(hua)將在(zai)中(zhong)國的港口和(he)美國的無(wu)人卡車(che)規模擴展(zhan)到500臺，并實(shi)現1億元人民幣的貨運收入。
▲圖(tu)森(sen)的港區自動駕駛(shi)貨車
6、成都車展打響L2級自動駕駛落地戰
在乘用車領(ling)域(yu)，9月初的成(cheng)都車(che)展(zhan)上，長城(cheng)VV6、吉利(li)繽瑞、榮威(wei)Marvel X等搭(da)載L2級自動駕駛(shi)系統的車型先(xian)后上市，自主品牌(pai)與博世等(deng)供應商一(yi)起，正在引領L2級自動駕(jia)駛技術的(de)量(liang)產普及浪(lang)潮，并向著更高級的(de)自動駕(jia)駛系統前進(jin)。
在這同時，百度、禾多科技、奧特貝睿等(deng)創業公司也在趁(chen)著傳統(tong)汽車零部件巨頭還沒(mei)有壟斷(duan)L2級以(yi)上自動駕駛系統(tong)之時，快速推進L3及以上級別(bie)自動駕(jia)駛系統(tong)的研發量產進(jin)程。
禾多科技通過將L4級自動駕駛系統(tong)降級使用(yong)，通過引入高精地圖、激光雷達，以及設(she)置(zhi)停車接管功能等做法推出了針對(dui)高速公路的L3.5級(ji)系統HoloPilot。在(zai)高速公路行駛時(shi)，乘客(ke)可以睡覺或玩手機(ji)，若出現車輛無法處理的情況，車輛會靠邊(bian)停(ting)車來尋(xun)求人(ren)類接管。
▲HoloPilot高速公路路測
禾多科技(ji)CEO倪凱告(gao)訴(su)車(che)東西，這套L3.5級系統量(liang)產后的目(mu)標價格在(zai)5000元左右(you)，最快(kuai)于2021年(nian)即(ji)可(ke)看到搭(da)載HoloPilot的量產車型上市(shi)。此外，百度(du)、奧(ao)特貝睿(rui)等公(gong)司(si)也瞄準了L3級自動駕駛技術，并即(ji)將與(yu)整車廠在2019、2020年左(zuo)右實現量(liang)產(chan)裝車。
最后值得一提(ti)的是，百度、禾多(duo)科技(ji)、馭勢科技(ji)、縱目(mu)科技(ji)等公(gong)司(si)也都在積(ji)極研(yan)發自動代客(ke)泊車(che)技(ji)術(shu)，并通過與盼達(da)用(yong)車(che)、EVCARD等分時租(zu)賃公司的合作，來(lai)推動(dong)該技術的實際應用。在明年，普通消費者(zhe)即可通過(guo)分時租(zu)賃服(fu)務(wu)體驗到(dao)自動(dong)駕駛技術的魅力。
二、自(zi)動駕駛創業之戰：30+家公司決戰自(zi)動駕駛
從第一部分技術(shu)落地之戰可(ke)以看(kan)出，由于車企更關注(zhu)自動駕(jia)駛技術(shu)的量(liang)產裝車問題，因此在(zai)大部分技術(shu)落地項目(mu)中，科(ke)技公司(si)，尤其(qi)是創業公司(si)們是絕(jue)對主力。
2015年12月10日，百度北京總部旁邊的G7高速(su)上出現一(yi)輛特殊(shu)的寶馬3系GT車型，除了(le)紅白(bai)涂裝頗為顯眼(yan)，這輛車頂還有一個跟(gen)花(hua)盆(pen)一樣的裝置（Velodyne的64線激(ji)光雷達），而更為奇怪的是(shi)，這輛車的司(si)機并沒(mei)有扶著方向盤，是(shi)它自(zi)己在開(kai)。
這(zhe)就是百度自(zi)2013年(nian)起(qi)與寶馬中(zhong)國(guo)團隊合(he)作研(yan)發的(de)自(zi)動駕(jia)駛原型車，它的(de)上路(lu)和(he)百度的(de)大肆宣傳(chuan)結合(he)在一起(qi)，引起(qi)了國(guo)內科技(ji)圈人士(shi)的(de)密切關注。
這(zhe)次路測后沒多(duo)久，百(bai)度(du)就(jiu)宣告成立(li)了自動駕駛事業部，并(bing)由(you)此引發了國內(nei)自動駕駛創業浪潮。在隨后的日子里，馭勢科(ke)技(ji)、智行者、圖森未來(lai)、禾賽(sai)科(ke)技(ji)、速騰聚創、小馬(ma)智行、禾多(duo)科(ke)技(ji)等現在耳熟能詳的自動駕駛公司相繼成立(li)，融(rong)資消息(xi)也一波(bo)又一波(bo)傳來(lai)，甚是熱鬧。
1、后(hou)期之秀“反超”老玩家
經(jing)過將(jiang)近3年的(de)發(fa)展，國內(nei)自動駕駛(shi)創(chuang)業(ye)高潮期已過，該拋(pao)頭露面的(de)公司(si)已經被外界所(suo)知，大部分該公司(si)目前都忙于技術研發(fa)與商業(ye)落地，但時(shi)不(bu)時(shi)仍有零星公司(si)冒出，或是(shi)發(fa)布新的(de)產品，或是(shi)拿下巨額(e)融(rong)資，于自動駕駛(shi)創(chuang)業(ye)圈(quan)再次(ci)激起漣漪。
今年7月24日，一家名為(wei)Wayz.ai的高精地圖(tu)創企(qi)突然宣布獲得8000萬美(mei)元A輪融資，引起外(wai)界密集關注。Wayz.ai由前PPTV CEO、微(wei)軟地(di)圖部門創始成(cheng)員、數字地(di)圖行業(ye)老兵陶闖牽頭成(cheng)立(li)，并拉來前Uber先進技術研發中心（ATC）地(di)圖組的(de)TechLeader崔運凱(kai)和(he)前AiMap創始人(ren)陳(chen)文(wen)亞等業(ye)內人(ren)士一同參(can)與。
再往前60天的(de)5月(yue)中旬，總部在深圳的Roadstar.ai突然宣布獲得1.28億美元融資(zi)，打破此前(qian)由Pony.ai創下的1.12億(yi)美元A輪(lun)融資(zi)紀錄。
Roadstar.ai由來自前百度自動駕駛、蘋果無人(ren)車、特斯拉Autopilot組(zu)和谷歌地圖組(zu)的三位技術專家佟顯僑（CEO）、衡量（CTO）、周光（首(shou)席(xi)科學家）三人聯合創辦。在(zai)公布此次融資消息之前，Roadstar.ai其實相(xiang)當低調(diao)，一些業內人士和媒體甚至都不知道有這樣(yang)一家公(gong)司(si)存在。
事實上(shang)，雖然(ran)第一(yi)波自動駕駛(shi)創業浪潮主要發生在2016和2017年，但(dan)經過2年(nian)的發展(zhan)，仍然能(neng)看到(dao)像是Wayz.ai、Roadstar.ai、奧特(te)貝睿(rui)、馳知科技等新面孔(kong)被發掘出(chu)來或(huo)是主動站到臺前，覆(fu)蓋(gai)更多的(de)技術方向與(yu)細分市場，相當熱鬧。
2、巨頭爭(zheng)搶優質(zhi)投資標(biao)的
國(guo)內自(zi)動駕駛創業(ye)浪潮(chao)始于2015年底2016年(nian)初，伴隨著大量公司(si)的涌(yong)現，大型科技公司(si)、風險投資(zi)機構、跨界資(zi)本、整車企(qi)業(ye)等大型機構也開始展開密集的投資(zi)布局。一些創業(ye)公司(si)為了獲得資(zi)金與市場、產品落地(di)支持(chi)，選擇了向大公司(si)靠(kao)攏，目前(qian)格局基本成型。
創業公司向大公司的(de)靠攏最(zui)開(kai)始起始于歐美地區，通用、福特以10億美元的(de)價格分別收購Cruise和ArgoAI（后(hou)來(lai)財報顯(xian)示通用只付出了5個多億美元），Uber 6.8億美元(yuan)收購Otto、英特(te)爾153億美元收(shou)購Mobileye…
一波又一波的高(gao)價收購(gou)案例同樣(yang)影響著國(guo)內自動駕駛創(chuang)業(ye)圈的行業(ye)格(ge)局(ju)。
2017年6月和今年(nian)4月，智行者分(fen)別完成近億元A輪和金額未透露的B輪融資，A輪由(you)雷(lei)軍(jun)參與設立的(de)順為資本和京(jing)東投資，第(di)二輪則由(you)百度領投。2017年6月18日(ri)，京東在(zai)人(ren)民(min)大學(xue)內部(bu)部(bu)署無人(ren)配送(song)車，其中就有(you)智行者研發(fa)的(de)產(chan)品。同時(shi)，百度在(zai)各(ge)種(zhong)活動中展出的(de)無人(ren)車隊里，也少(shao)不了智行者的(de)無人(ren)配送(song)車與(yu)無人(ren)環衛車。
就在智行者完成(cheng)A輪融(rong)資后的1個月，Momenta也宣布(bu)完(wan)成B輪4600萬美元(yuan)融資(zi)，由蔚(yu)來資(zi)本領投，奔馳母公司戴姆勒集團參投。
同年10月(yue)20日凌晨，國內AI芯片(pian)公司(si)地(di)平(ping)線宣(xuan)布獲(huo)得英特爾的(de)近億美元融資，雙方(fang)將(jiang)加(jia)深合(he)作以推(tui)動地(di)平(ping)線的(de)技術(shu)研發和(he)(he)產品商(shang)業落地(di)，推(tui)出針對自動駕駛和(he)(he)智(zhi)能(neng)城市等場景的(de)AI處(chu)理器+軟件系統(tong)。
此外，百度風投(tou)(tou)還投(tou)(tou)資(zi)(zi)了武漢自動(dong)駕駛(shi)公(gong)司(si)環宇智行(xing)，車(che)和家投(tou)(tou)資(zi)(zi)有自動(dong)駕駛(shi)公(gong)司(si)易航智能、知行(xing)科(ke)技，圖(tu)森未來獲(huo)得(de)了英偉達的投(tou)(tou)資(zi)(zi)等(deng)，自動(dong)駕駛(shi)公(gong)司(si)向大(da)公(gong)司(si)的靠攏基本成(cheng)型。
3、創(chuang)業公(gong)司3大(da)方向展開競(jing)爭
經(jing)過2—3年的發酵，國(guo)內自(zi)動駕駛(shi)創業(ye)潮基本平(ping)穩，與大公(gong)司綁(bang)定(ding)格局也已(yi)形成。隨著GTIC 2018全球智能汽車供應鏈峰會即將(jiang)開幕，車東西(xi)也再次奔(ben)赴多家自動駕駛創業(ye)公司總部，與(yu)其創始人、CEO等高(gao)管(guan)嘉賓進行(xing)(xing)深入交流，探(tan)討公司發展與行(xing)(xing)業走(zou)勢。
在(zai)(zai)交流之后，車(che)東西感受最深的就是(shi)各家的發展戰略與方向已(yi)經(jing)較(jiao)為(wei)清晰(xi)，并且還都找到了(le)落地合作伙伴，正(zheng)在(zai)(zai)快速推進技術(shu)落地與量產(chan)進程。
整體來說(shuo)，目前(qian)自動(dong)駕駛(shi)公司主要有三大發展方向——低(di)速、高速以(yi)及(ji)AVP自動(dong)代客(ke)泊車(che)領域。
低速即L4級(ji)別的低速(su)無(wu)(wu)人車方向，智行者(zhe)、馭(yu)勢(shi)科技、新石器(qi)等公(gong)司是這個領域的典(dian)型(xing)代表(biao)。智行者(zhe)研發的低速(su)無(wu)(wu)人配(pei)送(song)車和環衛(wei)車已經投入運營(ying)；馭(yu)勢(shi)科技在某(mou)國際機(ji)場部(bu)署有無(wu)(wu)人電動拖(tuo)車給飛機(ji)運貨，同時還在浙(zhe)江等地部(bu)署有低速(su)無(wu)(wu)人駕駛(shi)擺渡車；新石器(qi)則將(jiang)自己定(ding)位于(yu)低速(su)無(wu)(wu)人車制造商
▲新石(shi)器的無(wu)人物流車
通過自研底盤，采購傳(chuan)感器和自動駕駛軟件(jian)系統來生產(chan)制造(zao)低速無人車。
高速方(fang)向是相對低速車輛(liang)而言，即指懸掛(gua)有(you)車輛(liang)牌照(zhao)的商(shang)用車和乘用車自動駕駛方(fang)向。圖森未來、西(xi)井科(ke)技、主線(xian)科(ke)技、踏歌智(zhi)行是這個領域的主要玩家。
前三者都在針對港(gang)口研發L4級(ji)的(de)(de)無(wu)人(ren)(ren)駕駛卡車(che)(che)用于集裝箱運輸等用途，踏歌(ge)智行則通過研(yan)發的(de)(de)駕駛機(ji)器人(ren)(ren)，幫助(zhu)沒有線控系統的(de)(de)壓路機(ji)、礦山車(che)(che)等大型(xing)工程(cheng)設備實(shi)現了自(zi)動駕駛。在研(yan)發港(gang)區無(wu)人(ren)(ren)卡車(che)(che)之外，圖(tu)森也在研(yan)發針對高(gao)速公路場景的(de)(de)自(zi)動駕駛卡車(che)(che)，目前其(qi)北(bei)美車(che)(che)隊已經投入(ru)商用，每(mei)周能(neng)帶來超過3000美元的(de)收入。
上述幾個玩家之外，大(da)部分自動(dong)駕(jia)駛創業公司都將(jiang)技術方向(xiang)鎖定在了(le)乘(cheng)用車領域，主要分為兩大(da)派系，一類定位于自動(dong)駕(jia)駛Tier1，核心目標(biao)是為整車廠提供軟硬件一(yi)體的(de)自動駕(jia)駛(shi)解(jie)決方案，代表公司(si)為禾多科技、馭勢科技、智(zhi)行者、奧特(te)貝(bei)睿等總部在北京的(de)公司(si)為主(zhu)。
另一類則定(ding)位于無人(ren)網約車(che)/出租(zu)車運營商，計(ji)劃直接用L4級無人車提(ti)供(gong)出行服務，以Pony.ai、景馳科技、AutoX、Roadstar.ai等總(zong)部在(zai)廣(guang)東的企業(ye)為主。
在第一類公司看來，由于博世等零部件巨頭(tou)已經壟斷了(le)L1/L2級(ji)別的自(zi)動駕駛技術供(gong)給，而面對(dui)城市路況和普通消(xiao)費者的L4/L5級自(zi)動駕駛(shi)技術成(cheng)熟還有待時日，因此其多選擇針對高(gao)速公路場(chang)景(jing)的L2+或是L3、L3+級自動(dong)駕駛技術進(jin)行突破。
目(mu)前，這一流(liu)派的(de)公司均表示已經與整車(che)企業達到了合作(zuo)協議，正在推動(dong)量產進程(cheng)。奧特(te)貝(bei)睿和馭勢科技的(de)L3 AutoBrain和L2+系統預計(ji)于(yu)2020年左右量產裝車(che)，禾(he)多科技則計劃在(zai)2021年實現L3.5級系統(tong)HoloPilot的量產(chan)。
值(zhi)得(de)一提(ti)的(de)是(shi)，該流派公司在定位自動駕駛Tier1時(shi)，雖然也會采購(gou)激(ji)光雷達、毫米波雷達等硬件，但對(dui)于自動(dong)駕駛(shi)計算平臺，其均走(zou)了自主研發的路子，以適配自家的解決方案。
在低(di)速與高速方向之外，Automated Valet Parking自(zi)主代(dai)客泊車技(ji)術（簡稱AVP）也(ye)是自動駕駛公(gong)司的重點研發領域，智行者(zhe)、禾多科(ke)技(ji)、馭勢科(ke)技(ji)、縱目科(ke)技(ji)均(jun)在這個領域有布局。
▲馭勢(shi)科技自動泊車(che)技術(shu)演(yan)示(shi)
車東(dong)西(xi)與之進行交流發(fa)現(xian)，各家(jia)的AVP技術目(mu)前業已成熟，在停車場(chang)高(gao)精地(di)圖，以及V2X通(tong)信設備的配合下，已經可(ke)(ke)(ke)以投入使用。目前馭勢科技、禾多科技均與整車(che)廠、分時租賃以及停車(che)場(chang)運營場(chang)達成了合作，今年年內(nei)即(ji)可(ke)(ke)(ke)投入試運營，明年消費者(zhe)即(ji)可(ke)(ke)(ke)通(tong)過分時租賃服務親身(shen)體驗到自動駕駛(shi)技術帶(dai)來(lai)的便捷。
三、自動駕駛技術之戰：四大戰區百家爭鳴
在創業浪潮興起，落地項目日益增多的背后，技術的成熟至關重要。從硬件(jian)到軟件(jian)，數百個技術戰(zhan)場中，百家乃至“千家爭鳴(ming)”。在(zai)此，車東西以(yi)自動(dong)駕駛的“感知–決策–控制”流(liu)程為主，挑出(chu)其中(zhong)的重要戰場，一探其中(zhong)戰況(kuang)與可能(neng)的變局。
（一）傳感器(qi)：巨頭初創(chuang)直接對壘(lei)
在自動駕駛的傳感器領域中，視覺(jue)、激光(guang)、毫(hao)米波雷達都在順應(ying)技術(shu)需求，試圖博得C位。
1、激光雷達
在所有的(de)(de)自動(dong)駕駛傳感器中，激光雷(lei)達無疑是(shi)(shi)資本(ben)最(zui)大(da)的(de)(de)寵(chong)兒，它擁有最(zui)精準的(de)(de)探測能(neng)力，被認為是(shi)(shi)高(gao)速(su)自動(dong)駕駛不(bu)可缺少(shao)的(de)(de)部件。然而居高(gao)不(bu)下(xia)的(de)(de)成本(ben)一直是(shi)(shi)其應用的(de)(de)最(zui)大(da)阻(zu)礙(ai)。
因此，在2018年，激(ji)光雷達的(de)技(ji)術競(jing)賽一(yi)方面體(ti)現在將(jiang)線束做高，另一(yi)方面的(de)重點則是通過“固態”、批量(liang)生產等手段，將(jiang)成本降下來(lai)。
全球(qiu)激光雷達領(ling)域的龍(long)頭Velodyne，今年已(yi)經開始(shi)向下游交付固態激光雷(lei)達Vellary的樣品（如下(xia)圖 ），而國內(nei)的速(su)騰聚創、禾(he)賽科技、北科天繪等公司，也相繼推出、更新了自家的固態激(ji)光雷達產品。
▲Vellary
按照樂觀的預期，出貨量達(da)到(dao)10萬(wan)量(liang)級時，用于高(gao)等級自(zi)動駕駛的(de)固(gu)態激光雷達價格也能(neng)被(bei)控制到千元數量(liang)級。
2、毫米(mi)波
而此前被(bei)Tier-1巨頭所掌握(wo)的毫米波(bo)雷(lei)達(da)領域，ABCD等(deng)雷達(da)巨頭(tou)的產品在以高成(cheng)熟的產品占(zhan)據輔助駕(jia)(jia)駛市場的同(tong)時(shi)，也(ye)被(bei)廣泛地用(yong)于(yu)無(wu)人駕(jia)(jia)駛。
但自動駕駛提出更高維的(de)感(gan)知需求，也(ye)促(cu)成(cheng)了(le)Oculii、Metawave等創(chuang)業(ye)公司推出(chu)4D毫米(mi)波雷達等新產品，能(neng)夠(gou)實現更加(jia)精準的感知。
3、攝像頭
在(zai)競爭最充分、成本最低的(de)(de)車載攝(she)像頭領域，深度學習(xi)支持的(de)(de)多目方(fang)案變得(de)流行，賦予無人車立體(ti)視覺，AutoX、中(zhong)科(ke)慧眼(yan)等初創公司，在不(bu)同的領(ling)域生長(chang)。
攝像頭更(geng)被關(guan)注(zhu)的關(guan)鍵技術方向，變成了(le)“高動(dong)態”，以滿足自動(dong)駕駛感知對光(guang)線(xian)變化(hua)劇烈場景的(de)適應(ying)性要求。這種新的(de)技(ji)術需(xu)求，也讓眼(yan)擎科技(ji)這類在(zai)攝像頭成像芯片上做文章的(de)企業(ye)走向臺前，讓不(bu)怕強光(guang)與昏(hun)暗(an)光(guang)線(xian)的(de)攝像頭成為可能。
4、高精度地圖(tu)
與此同時(shi)，構建在(zai)自動駕(jia)駛(shi)車輛感知系統之上、地位堪稱自動駕(jia)駛(shi)第(di)四(si)大傳(chuan)感器的高精度地圖，也是一個熱(re)鬧非凡(fan)的領(ling)域。
圖(tu)(tu)商巨(ju)頭們依托經驗與體量，已經率(lv)先搭(da)建起了一套高(gao)精度地(di)圖(tu)(tu)的(de)自動化生產體系，并真正采集數據先制(zhi)作出了適用(yong)于高(gao)速道路的(de)高(gao)精地(di)圖(tu)(tu)，其中快者如(ru)高(gao)德，已經和通用(yong)簽(qian)約，為凱(kai)迪拉克CT 6的Super Cruise功(gong)能在(zai)華使用提(ti)供支持。
而創業公司們，DeepMap、civil maps、Deepmotion等，一方(fang)(fang)面在找尋(xun)高精(jing)度地圖(tu)的各類垂直應用場景(jing)，一方(fang)(fang)面也在盡力尋(xun)找、驗證以更低成本制(zhi)作復雜道(dao)路高精(jing)地圖(tu)的技術方(fang)(fang)案。
▲Deepmap高精度地圖采集車
5、V2X
V2X本身不屬于傳感器，但當(dang)它實現并真正能(neng)夠(gou)與萬物相連(lian)時(shi)，它能(neng)夠(gou)比任何(he)傳感器都更加清楚地感知世界。因此，V2X一直是通信服務商與車廠都在全力爭奪的高地。
在美國日本，豐田華為已經先行開始(shi)部署更(geng)類似于WiFi的DSRC（專用短距離無(wu)線通信）技術，華為、大唐、高通，則在力推基于無(wu)線蜂窩網絡的C-V2X，其中(zhong)高通已經推出了C-V2X通(tong)信芯片(pian)。
C-V2X仍在標準化(hua)過程中，DSRC在(zai)國內的(de)應(ying)用剛剛被納入討論，兩大技(ji)術方向仍在(zai)爭鳴之中。
而移動等(deng)通信運營(ying)商牽頭，百度、阿(a)里都開始提出(chu)基于(yu)V2X的(de)智(zhi)能交通–車路協同方案。
6、IMU/GPS
作為自動駕駛車絕對(dui)定位不可或缺的GPS傳感器(qi)，則是新瓶裝舊酒——成熟的技術，全(quan)新(xin)的應用。通(tong)常，自動駕駛車輛會將GPS升級(ji)為(wei)支持(chi)多模衛星定位系統(tong)的GNSS，或是(shi)以RTK的形(xing)式配(pei)合(he)IMU來進一步(bu)提升定位精度。
讓(rang)動輒數萬的方案更親民，降成本是行業對這(zhe)類(lei)傳感器(qi)的最大訴求。
（二(er)）計(ji)算(suan)單元：半導體大佬激戰(zhan)正酣
如果說(shuo)傳感器端發(fa)生的變化是“自動駕駛之眼”的進化，那么自動(dong)駕駛的大(da)腦——計算單元，則是重(zhong)中(zhong)之重(zhong)。
1、運算芯(xin)片(pian)
在負責自動(dong)駕駛數(shu)據處理的(de)底層芯片上，一批對傳統汽車半導(dao)體涉入并不深的(de)芯片巨頭(tou)跨(kua)入行業(ye)，并開始引領(ling)風騷。
英(ying)偉(wei)達從原本用于移動端的(de)SoC發力，面(mian)向汽車行業不斷改型(xing)，在Tegra X1之后相繼推(tui)出Tegra Parker以及如(ru)今(jin)專為自動駕駛而(er)生(sheng)的(de)Xaiver，官方功耗30W，算力30TOPS，俯視眾芯片。
▲英(ying)偉(wei)達(da)Xavier技術參數
英(ying)特爾收購Mobileye過后(hou)，則回(hui)應以效率更高、平均每瓦(wa)特(te)算力2.4TOPS（萬億次/每秒）的EyeQ 5芯片，于今年推(tui)出樣(yang)品(pin)。而在今年，功耗3W，算力2.5TOPS的(de)EyeQ 4芯片，已經出現在(zai)量產車上。
同樣，高通也在驍龍(long)820芯(xin)片(pian)基礎上(shang)打造(zao)了820A，國內自動駕駛公司(si)縱目(mu)正是(shi)基于820A打造自(zi)主泊車(che)方(fang)案。
一(yi)批國(guo)內創業公司也涌現出來(lai)，試圖分一(yi)杯羹。
地平(ping)線推出(chu)征(zheng)程1.0自(zi)動(dong)駕駛芯(xin)片后(hou)，征程2.0架構芯片已經(jing)在路上；做FPGA出(chu)身的深鑒科技(ji)，也在(zai)今年中開始入局自動駕(jia)駛，并被FPGA巨頭賽(sai)靈思收購。
而傳統的車(che)載半導(dao)體(ti)廠商，恩智浦、瑞薩(sa)、英(ying)飛凌、德儀等，則在ADAS芯(xin)片(pian)的原有業務上(shang)構筑自動駕(jia)駛(shi)芯(xin)片(pian)產品線。
總體而言(yan)，這一(yi)領(ling)域(yu)的戰況最為激烈，新老勢力(li)密(mi)集交鋒(feng)。
2、計算(suan)平臺
當半導體廠(chang)商(shang)提供算(suan)力充沛的(de)芯片，適(shi)用于自(zi)動駕駛的(de)計算(suan)平臺開始被逐漸(jian)搭建起來。
其中，原(yuan)本負責生產芯片(pian)的英偉達更進一步，在自家SoC的基礎(chu)上添加算力更(geng)強的GPU，組成了(le)功耗與(yu)算(suan)力同樣驚(jing)人(ren)的Drive PX平臺(tai)系列，到(dao)Drive PX Pegasus，其算力已經(jing)達到320TOPS，功(gong)耗(hao)500W。基(ji)于這(zhe)一平臺，博世(shi)、戴(dai)姆勒(le)與英偉達達成合作(zuo)，開發無(wu)人駕駛出租車。
更多的Tier-1，則選擇采用上游提供的芯片(pian)，打造(zao)“一(yi)個平臺肩(jian)負所(suo)有運算”的多域控制器。
“首款L3級自動(dong)駕駛車”奧迪(di)A8上搭(da)載的zFAS，即是基于(yu)德爾福與(yu)Mobileye合作的(de)CLPS方案；采(cai)埃孚與大陸，則(ze)分別有基于(yu)英偉(wei)達芯片的ProAI與ADCU方(fang)案。
▲奧迪zFAS
而以德賽西威為首的國內Tier1-1，也與英偉達合(he)作試圖打造自家的多(duo)域控制器。
同樣，一批創業公司也試(shi)圖在(zai)其中分(fen)一杯羹。
像是國內的(de)(de)海高汽車、環宇智行，也已經有(you)了各自的(de)(de)域(yu)控制器開發(fa)版，前者(zhe)的(de)(de)名為Wise ADCU，后者的則名為TITAN。
（三）控制單(dan)元：配(pei)件巨頭獨領(ling)風騷
在自(zi)動駕駛傳(chuan)感器和計(ji)算單(dan)元(yuan)領域百家爭鳴之時(shi)，最(zui)傳(chuan)統的汽車控制(zhi)單(dan)元(yuan)，勢力格局則十分穩(wen)固，這向來是(shi)國外Tier-1與整車廠的領地(di)。
實現自動駕(jia)駛，線控（電子控制）的油門、轉(zhuan)向、制動單元必不可少。
1、電控油門
其中，汽車的油(you)門(men)(men)已經(jing)高度線控化，如今的汽車發動機能夠以1L的排量爆(bao)發出100余(yu)匹馬(ma)力，與電(dian)控的油(you)門(men)(men)普及密(mi)不可(ke)分(fen)。并且在(zai)電(dian)動車普及之時(shi)，油(you)門(men)(men)——準確地說是(shi)電(dian)門(men)(men)——的線控更不成問(wen)題(ti)。
2、電控轉向
而在轉向方面(mian)，雖然電動助力轉向EPS已經高度電子化，但其中仍有液(ye)壓泵與(yu)大量機械(xie)部件(jian)，把機械(xie)部件(jian)縮減到極致的SBW線(xian)控方案(an)，才是未來(lai)方向。目前，日產(chan)的英(ying)菲尼迪Q50已(yi)經搭載這一線控(kong)轉向系(xi)統(tong)，但日本汽車供應鏈(lian)相對獨(du)立。
好在，博(bo)世(shi)(shi)上個月在技(ji)術開放日中(zhong)展(zhan)示了自家的(de)線(xian)控轉向方(fang)案，按博(bo)世(shi)(shi)全球開放的(de)供貨體系，未來這一(yi)技(ji)術有(you)望(wang)大面積普及。
3、電控制動
而最有難度的線控(kong)制(zhi)動，博世已(yi)經推出了iBooster——在(zai)如今的新能(neng)(neng)源車上，它幾乎是標配。它不僅可以實現電能(neng)(neng)回收，而且在(zai)制動距離還(huan)是響(xiang)應速度都要(yao)優勝于(yu)傳(chuan)統的剎車系統。類似的， 大陸、天合（已(yi)被采埃(ai)孚(fu)收(shou)購）則有(you)MK C1、IBC方案。
不(bu)過，同樣的，這些方案(an)都有液壓/真空(kong)泵的存(cun)在，成本與延遲(chi)還有優化的空(kong)間。由電機(ji)直接驅(qu)動(dong)機(ji)械活塞(sai)制動(dong)的EMB技術(shu)，仍(reng)然是線控領域待各(ge)方攻破(po)的技術(shu)高點與難點。
（四）自動駕駛軟(ruan)件：仿真系統意外成爭(zheng)奪焦點(dian)
在軟件層面，自(zi)動(dong)駕駛的(de)技術理念(nian)與(yu)實踐同樣在迅速變(bian)動(dong)。同樣從自(zi)動(dong)駕駛軟件擔負的(de)感知(zhi)、決策算法以(yi)及(ji)軟件算法整體的(de)角度出發，車東西(xi)捕捉到了這些變(bian)化。
1、 感(gan)知
在自動駕駛軟(ruan)件的感知層(ceng)面，多(duo)傳感器融合(he)的感知算法已經(jing)成(cheng)為絕對的主流，多(duo)數方案至少會融合(he)3種(zhong)以上傳感器的數(shu)據來加強感知(zhi)效(xiao)果(guo)。
在這其中，先對多種傳感器數據進行(xing)融合再(zai)予(yu)以識別(bie)感知的“前融合(he)”技術，又正在取代直(zhi)接(jie)融合各類傳感器獨自(zi)識別結果的“后融(rong)合”。
2、決策
在自動駕(jia)駛(shi)軟件的決策(ce)中，不斷有團(tuan)隊在嘗試讓(rang)深(shen)度(du)學習參與決策(ce)，但因為深(shen)度(du)學習的黑箱效應，這條路徑并非主流(liu)。而Drive.ai通過(guo)把深度學習決策從端到端分解為(wei)多層執行，正(zheng)在探索新道路。
更多的團隊，則采用強(qiang)化學習、專家系(xi)統等算法復合的方式(shi)，來提高自(zi)動(dong)駕駛算法的魯棒性。
3、仿(fang)真
而為了讓(rang)還不(bu)能(neng)大(da)量上路的(de)自動(dong)駕駛車能(neng)夠面對(dui)各種(zhong)情景(jing)都能(neng)作(zuo)出盡可(ke)能(neng)正(zheng)確(que)的(de)決策，行業對(dui)自動(dong)駕駛仿(fang)真系統的(de)應用度越來越高。
除了國(guo)外相對(dui)傳(chuan)統(tong)的(de)Carla、Prescan、carsim等自動駕駛仿(fang)真(zhen)軟件(jian)，谷歌的無(wu)人車在自家仿(fang)真(zhen)系統中日行千萬公里(li)，百度Apollo也開(kai)放了(le)云(yun)端仿(fang)真(zhen)平臺，英偉達(da)也面向合(he)作伙伴推出(chu)仿(fang)真(zhen)系統，各大車(che)企均在應用自動駕駛仿(fang)真(zhen)系統。
在國內，如恒潤、51VR也在搭建(jian)自動(dong)駕(jia)駛仿真(zhen)系統(tong)，向(xiang)下游(you)供貨(huo)。
（五）自動駕駛技術三大趨勢
上文所述的自動(dong)駕駛技術(shu)，都是具體(ti)(ti)領域的具體(ti)(ti)方案。而另有一些全行(xing)業通(tong)用(yong)的技術(shu)方向的趨勢(shi)、普遍戰術(shu)，難以歸入軟(ruan)硬件的范疇，但對于這場技術(shu)之戰來說，它們同(tong)樣重要(yao)。
1、技術路線(xian)分化
如前文所述，應對不同場(chang)景的(de)自動駕駛需(xu)求，不同的(de)技術路線已經分化出來——L4級自動(dong)駕駛與L2級自動(dong)駕(jia)(jia)駛(shi)的軟(ruan)硬(ying)件(jian)配置(zhi)有很大區(qu)別。各類自動(dong)駕(jia)(jia)駛(shi)軟(ruan)件(jian)也通常(chang)會選擇在感知算法上主視覺或者主激光雷(lei)達。
當(dang)前，沒(mei)有一(yi)套技(ji)術方(fang)案可以應(ying)對(dui)所有的(de)自動(dong)駕駛(shi)情景。自動(dong)駕駛(shi)的(de)應(ying)用需求已經反(fan)向定義(yi)了(le)自動(dong)駕駛(shi)的(de)產品(pin)與(yu)技(ji)術分層(ceng)。
2、技術模塊化(hua)趨勢加強(qiang)
與此(ci)同時，自動(dong)駕(jia)駛的(de)(de)模塊(kuai)化(hua)趨勢正(zheng)在加強。隨著自動(dong)駕(jia)駛產(chan)業(ye)鏈上(shang)各(ge)企(qi)業(ye)逐(zhu)漸專業(ye)化(hua)，它們更傾(qing)向于(yu)將(jiang)自身的(de)(de)方案打包為一個(ge)模塊(kuai)，以不(bu)同的(de)(de)形式提(ti)供接口，在最終的(de)(de)自動(dong)駕(jia)駛硬件或軟件平臺上(shang)予以“拼裝”。
3、行業開放(fang)性增(zeng)強
與技術模塊化趨(qu)勢對應的，自動駕駛整個行業(ye)的開放性正在進一步(bu)加強。前有百度Apollo開放平臺，近(jin)有(you)(you)比亞迪宣(xuan)布開放車輛所有(you)(you)傳感器，國(guo)外也有(you)(you)英偉達海(hai)納百川的(de)合作伙伴(ban)體系。除(chu)了谷(gu)歌Waymo仍(reng)在保(bao)持(chi)一個相對(dui)封(feng)閉的(de)體系外（相繼與(yu)捷(jie)豹、本田(tian)達成合作，也(ye)有一定松動），自動駕駛產(chan)業(ye)鏈上下(xia)游的(de)關系比此前更豐富、更緊密。
結語：自動駕駛終極之戰已然打響
智能汽車的浪(lang)潮滾滾而來，車載(zai)系統(tong)、語(yu)音交(jiao)互(hu)、手勢交(jiao)互(hu)、AR/VR、HUD、車聯(lian)網服務、千兆以太網等(deng)技術(shu)層出不(bu)窮。在一輪(lun)一輪(lun)的技術(shu)迭代革命中，自動駕駛則(ze)始終是串聯(lian)起各個細分技術(shu)與所有產業玩(wan)家的關鍵(jian)一環(huan)！
自(zi)(zi)動駕駛(shi)技術(shu)研發浪潮(chao)在(zai)全(quan)球(qiu)已有(you)將近(jin)10年的(de)時間(jian)，在(zai)國(guo)內則反映為創業熱潮(chao)，我國(guo)涌現出了(le)大量技術(shu)方案公(gong)司(si)、高(gao)精地圖公(gong)司(si)、導航定位公(gong)司(si)、激光雷(lei)達(da)公(gong)司(si)等創業玩家，與整車廠(chang)、Tier1企業、出行(xing)企業一起(qi)，對自(zi)(zi)動駕駛(shi)技術(shu)的(de)研發成熟與技術(shu)落地起(qi)到(dao)了(le)巨大的(de)推動作用。
經過3年多的發展(zhan)，各家逐漸找到(dao)了(le)自(zi)己的發展(zhan)方向，完成了(le)早期技術的研發與迭(die)代，自(zi)動駕駛(shi)技術真正進入到(dao)了(le)量產普及(ji)的關鍵(jian)節點(dian)，一場轟轟烈烈的自(zi)動駕駛(shi)終極(ji)之戰已(yi)然打響！
為(wei)什么(me)我們這么(me)關注自動駕駛終極大戰？自動駕駛帶(dai)動的(de)是百年汽車(che)新(xin)一輪(lun)的(de)技術變(bian)革(ge)，在這一場(chang)技術變(bian)革(ge)浪潮中，產業(ye)鏈、供應鏈核心玩家(jia)將完成一次升級或(huo)洗牌，汽車(che)產業(ye)也隨之進入一個(ge)新(xin)的(de)時代。
