車東西（公眾號：chedongxi）
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最近(jin)兩周(zhou)，自動駕駛的進展讓行業振(zhen)奮。
谷(gu)歌(ge)宣(xuan)布開(kai)始(shi)L4級無(wu)人車商業化試運(yun)營(ying)，原本(ben)似乎遙不可及(ji)的無(wu)人駕駛就(jiu)在(zai)眼(yan)前，眾多自(zi)動(dong)駕駛從業者紛(fen)紛(fen)在(zai)朋友(you)圈轉發。
而(er)L2級自(zi)動駕駛（ADAS）今年在國產車(che)型(xing)上(shang)開(kai)始普及，已經有六款自(zi)主車(che)型(xing)用上(shang)了L2的功(gong)能。
而在自動(dong)駕駛(shi)帶來(lai)的(de)顛(dian)覆性機遇下，一批(pi)國產(chan)傳感(gan)器初創(chuang)公司，也迎來(lai)了(le)新(xin)的(de)希望。三(san)四年前，大量國產(chan)毫米(mi)波雷(lei)達(da)(da)創(chuang)業(ye)公司在國外(wai)雷(lei)達(da)(da)芯片開放的(de)關口(kou)成(cheng)立，潛(qian)伏研發(fa)數年。如今，他(ta)們在自動(dong)駕駛(shi)的(de)助力下，試圖從不同角度(du)挑戰掌握了(le)毫米(mi)波雷(lei)達(da)(da)市場(chang)的(de)國外(wai)巨頭們。
12家國(guo)產(chan)毫(hao)米波(bo)雷達創業公司，正在(zai)成為撬動這(zhe)個(ge)產(chan)值(zhi)百億傳統市場的(de)不可(ke)忽視的(de)力量。
一、四大派別 十余玩家涌入毫米波雷達創業
毫(hao)米波(bo)雷(lei)達，如今車輛(liang)輔助(zhu)駕駛(shi)/自(zi)動(dong)駕駛(shi)不可(ke)或缺(que)的(de)傳感器，通過(guo)發射波(bo)長為毫(hao)米級的(de)電磁波(bo)探測物體。早年雷(lei)達一直用于軍事(shi)領域，而從本(ben)世紀開(kai)始，毫(hao)米波(bo)雷(lei)達開(kai)始大規(gui)模用于汽車工(gong)業(ye)，幫助(zhu)車輛(liang)實現(xian)輔助(zhu)駕駛(shi)功能。
其中，24Ghz頻段(duan)毫米波雷達可實現BSD盲區監測、變道輔助(zhu)、后向(xiang)碰撞預警和自(zi)動泊車(che)等(deng)功(gong)能；77Ghz頻段(duan)毫米波雷達則有更(geng)高的分辨率和探測距離，可用(yong)于實現自(zi)動緊急制動、自(zi)適應(ying)巡航等(deng)更(geng)高級的輔助(zhu)駕駛功(gong)能。
此前，毫米波雷達的核心部件(jian)——傳感器芯片(pian)一直掌握(wo)在國外半導體巨(ju)頭手中，尤(you)其是更高級的77Ghz芯片(pian)，基本(ben)對國內禁運。一眾汽車行業(ye)Tier-1巨(ju)頭把持了(le)車載毫米波雷達市場(chang)，奧托立夫(fu)、博(bo)世、大(da)陸、德爾福，有”ABCD”之稱，不(bu)過海拉(la)與天合汽車（已(yi)被采(cai)埃孚收購）、電裝等(deng)也占有相(xiang)當(dang)比例的份額(e)。
而在2015年，芯片(pian)禁運逐漸放(fang)開(kai)，國產毫米波雷(lei)達最大的(de)瓶頸解除，一大批(pi)國產毫米波雷(lei)達創業(ye)公司(si)如雨后春筍，基本都在2015年前后成立(li)(li)。這一領域(yu)成立(li)(li)過數(shu)十家(jia)公司(si)，其中，仍(reng)然(ran)有十余家(jia)創企保持著活躍。
根據不同的出身，車東西將這些創企大致分為4個派別：院所派；海歸派；大企業出身派；實業派。另外還有一個特例，華人海外創業派。
1、院所派
所謂院所派(pai)，就是(shi)從高(gao)校、科研院所中走出來的毫米波雷達(da)創業者們。
其中(zhong)，行易(yi)(yi)道(dao)的CEO趙(zhao)捷(jie)在中(zhong)科(ke)院電子所工作十余年(nian)，研(yan)(yan)發了兩代軍(jun)用毫(hao)米波雷達(da)，曾經獲得過工信(xin)部國(guo)防科(ke)技進(jin)步獎。在此前的職業生涯中(zhong)，趙(zhao)捷(jie)主(zhu)攻合成孔徑雷達(da)（SAR），14年(nian)創辦行易(yi)(yi)道(dao)后，她也將這一技術作為(wei)行易(yi)(yi)道(dao)的重要實(shi)力，研(yan)(yan)發了車用79Ghz SAR雷達(da)，目前已經在實(shi)驗(yan)中(zhong)。
▲圖左(zuo)為行易道CEO趙捷
而木牛科(ke)技的(de)CEO王宗博與CTO冀連營，則分別是(shi)美國(guo)堪薩(sa)斯大(da)學冰川遙感研(yan)究(jiu)中心研(yan)究(jiu)員(yuan)(yuan)與中國(guo)科(ke)學院(yuan)大(da)學研(yan)究(jiu)員(yuan)(yuan)。因(yin)為兩(liang)(liang)位(wei)創(chuang)始(shi)(shi)人的(de)出身，木牛科(ke)技分別在(zai)美國(guo)與中國(guo)都有研(yan)發中心，研(yan)發人員(yuan)(yuan)則主要(yao)來自兩(liang)(liang)位(wei)創(chuang)始(shi)(shi)人所在(zai)的(de)院(yuan)校。
另一家由汽車(che)電子老兵施(shi)雪(xue)松主導創(chuang)辦(ban)的隼(sun)眼(yan)科技(ji)，依托的則是東南大學毫米波雷(lei)達國家重點(dian)實驗室。不過后來施(shi)雪(xue)松前往斑馬(ma)網絡任(ren)職，隼(sun)眼(yan)科技(ji)的進展(zhan)也受到了影響(xiang)。
2、海歸派
海歸派，顧名思義是從國外(wai)掌握(wo)了毫(hao)米波雷達先(xian)進技(ji)術(shu)后歸國創業的專(zhuan)家們。
此前，毫米波雷達的(de)技術(shu)與商業(ye)中心都在歐洲(zhou)，因此海歸派主要也是從歐洲(zhou)特別是德國歸來。
比如，蘇州(zhou)豪米波雷達的(de)董事長白(bai)杰、總工(gong)程師黃李波，都有在德國大陸(lu)集團工(gong)作的(de)經驗，而大陸(lu)是車載(zai)毫米波雷達市場中與博世齊名的(de)兩強(qiang)。
智波科技(ji)的CEO劉天(tian)一(yi)、袁(yuan)帥(shuai)，也是(shi)從德(de)國歸來(lai)。
拿到過北(bei)汽融資(zi)的森思泰(tai)克，其創(chuang)始人秦屹(yi)歸國前(qian)則是在英國有多年的毫(hao)米波(bo)雷達(da)研發經(jing)驗。
這(zhe)些歸國人才在海外不受技術(shu)禁運的(de)限制，在國外積(ji)累了(le)相關研(yan)發經驗后，也促成了(le)一批創企的(de)誕生(sheng)。
3、大企業出身派
大企業(ye)出(chu)身派，則(ze)是(shi)從與(yu)毫米波雷達高度(du)相關的大公司中走出(chu)創(chuang)業(ye)。
創(chuang)辦安智(zhi)杰的(de)孫(sun)浩、張勇，是聯(lian)發科(ke)大陸公司的(de)早期員工，而聯(lian)發科(ke)本身也在開(kai)拓車(che)載毫米波雷達的(de)芯片市場。
安智汽車的(de)CEO郭健，此前任職于(yu)博世底盤控(kong)制(zhi)系(xi)統中國(guo)區，負(fu)責駕駛員(yuan)輔助系(xi)統雷達傳感器的(de)“上(shang)車工作(zuo)”，參與了國(guo)內第一批自(zi)主車型應用毫米波雷達的(de)工作(zuo)。
▲安智汽車(che)CEO郭(guo)健
湖南納雷(lei)(lei)科技(ji)的CEO周坤明，出(chu)(chu)身(shen)于(yu)華為(wei)IT，與毫米波雷(lei)(lei)達工作(zuo)一樣，都是(shi)與電磁(ci)波打交道。2014年周坤明出(chu)(chu)任納雷(lei)(lei)科技(ji)CEO，幫助納雷(lei)(lei)成為(wei)國內較早(zao)出(chu)(chu)貨24Ghz毫米波雷(lei)(lei)達的企業之一。
4、實業派
此外，還有一(yi)批汽車電子行業(ye)出身的(de)企(qi)業(ye)，也在(zai)毫米波雷達的(de)創業(ye)浪潮中(zhong)涌入。
卓(zhuo)(zhuo)泰達(da)(da)電子此前的(de)主業是車(che)載OBD、車(che)聯網行業，在看見毫米(mi)波雷達(da)(da)的(de)機會后，卓(zhuo)(zhuo)泰達(da)(da)電子也與軍工背景(jing)的(de)外(wai)部團隊合作，打造24Ghz與77Ghz的(de)毫米(mi)波雷達(da)(da)。
承泰科技(ji)此(ci)前的主業則是(shi)通(tong)訊，CEO陳承文帶隊研發了WLAN綜測儀，對通(tong)信的理解也有助于毫(hao)米(mi)波雷達的研發。
最后(hou)，車東(dong)西還單獨摘出來(lai)一家嚴格來(lai)說不(bu)算國內(nei)創(chuang)企的毫米波雷(lei)達創(chuang)業公司——傲(ao)酷（oculii），但這家公司是由華人在海外創(chuang)辦。其創(chuang)始(shi)人洪瑯在美國萊特州立大(da)學執教(jiao)授課近30年，領導過大(da)量雷(lei)達系統的開發研究(jiu)。
在2014年，洪瑯主導成(cheng)立(li)了傲酷，劍指4D雷達(da)——這類(lei)雷達(da)能夠輸出XYZ三(san)維坐標信(xin)(xin)息與速度信(xin)(xin)息，比傳統雷達(da)的(de)二維坐標+速度信(xin)(xin)息多了一維。傲酷與中國(guo)千絲萬縷(lv)的(de)關(guan)系(xi)還(huan)包括，前高德副總裁郄建軍擔任(ren)其(qi)CMO，聯(lian)想(xiang)集(ji)團下的(de)聯(lian)想(xiang)之星，也投(tou)資了這家公司。
總地來看，由于毫米波雷達較高的技術壁壘，其創業團隊普遍呈現出高知背景，創始人不是實驗室研究員，就是在相關行業（汽車電子、通信）浸淫多年的老江湖；同時，由于雷達技術軍轉民的特性，軍工研發背景的人才在這一領域也別具優勢。
二、 國產毫米波雷達的三大機會
上文已經提到(dao)，傳(chuan)統的(de)毫米波(bo)雷達(da)市場被國外Tier-1巨頭(tou)牢牢掌握(wo)在手中，行業格局相對穩固，初創(chuang)公司原(yuan)本毫無冒(mao)頭(tou)的(de)機會。
但(dan)近些年風(feng)云變幻的(de)汽車電子行業，出現(xian)了三波風(feng)向，為國(guo)產毫米波雷達的(de)崛起提供了絕佳的(de)助攻。它們分別是：政策環境的(de)轉變；產業需求(qiu)的(de)成(cheng)熟(shu)；技術(shu)形態的(de)進化。
首先在政策環境上，上文已經(jing)提及，由于毫(hao)米(mi)波(bo)(bo)雷(lei)達涉及軍(jun)事(shi)需求(qiu)，此前(qian)在(zai)關鍵(jian)器件尤其是(shi)60Ghz的(de)毫(hao)米(mi)波(bo)(bo)雷(lei)達芯片上一直(zhi)遭到國外(wai)禁運。但在(zai)國內(nei)軍(jun)工(gong)攻(gong)克了(le)相關技術后，禁運變得不再(zai)有意義。自2014、2015年，高端的(de)77Ghz毫(hao)米(mi)波(bo)(bo)雷(lei)達芯片對國內(nei)逐漸放開，國內(nei)科(ke)研院所(suo)首先拿到，這也(ye)是(shi)科(ke)研院所(suo)在(zai)毫(hao)米(mi)波(bo)(bo)雷(lei)達創業中(zhong)發揮巨大作(zuo)用(yong)的(de)重(zhong)要原因之一。
其次，在產業需求上，技術禁(jin)運(yun)只是解除了國產(chan)毫米波雷(lei)達(da)在(zai)產(chan)業鏈上游的困難，讓創業者們瘋狂涌入的，是國內ADAS領域對毫米波雷(lei)達(da)日益增(zeng)長的需求。
根據(ju)中商產業研究院的(de)數據(ju)，2015年-2018年，國(guo)內(nei)毫米波雷(lei)達市場規模從18億增長到41億。這背后，一(yi)(yi)方面(mian)是(shi)國(guo)內(nei)汽車(che)行業競爭(zheng)日趨激(ji)烈(lie)，輔(fu)助駕駛功能(neng)成為車(che)型的(de)重要賣點，尤其(qi)是(shi)自主品牌，往往會采用(yong)更高(gao)級的(de)輔(fu)助駕駛功能(neng)來形(xing)成“越(yue)級配(pei)置”；另一(yi)(yi)方面(mian)，C-NCAP將(jiang)AEB功能(neng)作為安全(quan)評測加分項目(mu)，更是(shi)激(ji)發(fa)了對(dui)77Ghz毫米波雷(lei)達的(de)“剛需”。
▲全球(qiu)毫米波雷(lei)達增長預測
同時(shi)，高(gao)等級自(zi)動駕駛在近兩年(nian)迎來繁榮的(de)創業浪(lang)潮(chao)，而L3級以(yi)上自(zi)動駕駛至(zhi)少需要一枚(mei)毫米波雷達(da)作為傳感器冗余，在自(zi)動駕駛汽車逐漸(jian)走(zou)入量產的(de)趨勢下，毫米波雷達(da)更加成為一塊(kuai)人人覬覦的(de)肥(fei)肉。
而在技術形態上，新技(ji)(ji)術的出現，永遠是顛覆傳統的利器。具體(ti)來說，毫米波雷達創(chuang)業公(gong)司在兩大技(ji)(ji)術上(shang)能夠找(zhao)到突(tu)破點：
其一(yi)，毫米波芯片材料(liao)上，鍺化硅正在向更加(jia)便宜、產品體積(ji)更小、功耗更低(di)的CMOS轉變。
比如，安智(zhi)科(ke)技就(jiu)找到(dao)了聯發科(ke)，在79Ghz雷達上選用聯發科(ke)提供的(de)CMOS芯片(pian)，先行在泊車等應(ying)用上試水。
木(mu)牛(niu)科技的77Ghz毫米波雷達，也使(shi)用了CMOS技術。
其(qi)二，毫(hao)米波雷達(da)(da)主流頻率(lv)，正在從24Ghz向77Ghz乃至更高(gao)(gao)(gao)的(de)(de)77-81Ghz轉(zhuan)變，高(gao)(gao)(gao)頻率(lv)毫(hao)米波雷達(da)(da)可用的(de)(de)帶寬更高(gao)(gao)(gao)，最多能達(da)(da)到5G，由此帶來是毫(hao)米波雷達(da)(da)更高(gao)(gao)(gao)的(de)(de)探測分辨率(lv)、輸(shu)出更清晰(xi)的(de)(de)圖像，這(zhe)將更好地契(qi)合高(gao)(gao)(gao)級(ji)自動駕(jia)駛的(de)(de)需求。
行(xing)易道便(bian)是(shi)看準了79Ghz技(ji)術的機會(hui)，結合趙(zhao)捷此前研發(fa)SAR雷達(da)的經驗，推出79Ghz SAR雷達(da)，裝載在車身側(ce)面，能夠隨車輛運動輸(shu)出兩旁的高清晰圖像。目前行(xing)易道的79Ghz SAR雷達(da)，已經迭代到了第二代，正在進一(yi)步測試中。
▲行易道SAR雷達
而海(hai)外(wai)創業的傲酷(ku)，則瞄準了4D雷(lei)(lei)(lei)達(da)(da)——這(zhe)類雷(lei)(lei)(lei)達(da)(da)能夠輸出XYZ三(san)維坐(zuo)(zuo)標(biao)信息(xi)與速度信息(xi)，比(bi)傳(chuan)統雷(lei)(lei)(lei)達(da)(da)的二維坐(zuo)(zuo)標(biao)+速度信息(xi)多了一維。并且(qie)，傲酷(ku)通過虛擬天線的方式，能夠將其77Ghz毫(hao)米波雷(lei)(lei)(lei)達(da)(da)的點云數(shu)做到，傲酷(ku)的目(mu)標(biao)是，用其4D雷(lei)(lei)(lei)達(da)(da)替代低(di)線束激光雷(lei)(lei)(lei)達(da)(da)。
三、國產毫米波雷達的兩大利器：成本與靈活
然(ran)而，盡管三(san)大風向的轉變給國產毫米(mi)(mi)波雷(lei)達創業公司帶(dai)來了巨大的前(qian)景(jing)，Tier-1對(dui)毫米(mi)(mi)波雷(lei)達行業的控制能(neng)力(li)仍(reng)然(ran)十分強制。通(tong)過輸出一整套輔助駕駛(shi)/自動駕駛(shi)解決(jue)方案的形式，Tier-1能(neng)夠幫下游的整車廠省去大量的精力(li)。
大多數毫米波雷(lei)達(da)創企，也不單單只是要做一個毫米波雷(lei)達(da)生產(chan)商(shang)，而是希望通過手(shou)中(zhong)的毫米波雷(lei)達(da)技術，成(cheng)為車(che)廠的直(zhi)接(jie)供應商(shang)。比(bi)如行易(yi)道、森(sen)思泰(tai)克、安智等公(gong)司，都選擇自研ADAS方案，并且都獲得了來(lai)自車(che)企的定點。
他們的首要打法是，低成(cheng)本。
值(zhi)得注意的(de)是，這些創企的(de)訂單，往(wang)往(wang)來自(zi)自(zi)主車(che)(che)企。自(zi)主車(che)(che)企對成(cheng)本的(de)控制，是其中(zhong)最重要的(de)因(yin)素。安智汽車(che)(che)CEO郭(guo)健曾告訴(su)車(che)(che)東西，他們能(neng)在實現(xian)國外毫米波(bo)雷達(da)95%功能(neng)的(de)情況下，僅(jin)僅(jin)花費一半的(de)成(cheng)本。
而一些(xie)企業，則選擇先在成本控(kong)制(zhi)不敏感的(de)后裝(zhuang)市(shi)(shi)場上證(zheng)明自己，比(bi)如(ru)蘇(su)州豪米(mi)波、木牛科技，在后裝(zhuang)市(shi)(shi)場上有千臺至萬臺不等的(de)份額。在后裝(zhuang)市(shi)(shi)場上獲得認同后，他們也更(geng)加(jia)順利地打入車廠(chang)的(de)供應(ying)鏈。
連(lian)以技(ji)術作為賣(mai)點的(de)(de)傲酷，其實(shi)走的(de)(de)也是一條成本(ben)替(ti)代(dai)路線——其4D毫米波雷達在與激光(guang)雷達效(xiao)果(guo)近似的(de)(de)情況(kuang)下(xia)，成本(ben)將比后者低得多(duo)。
不過(guo)，雷達巨頭們也在開始(shi)反擊。眼下，便(bian)宜(yi)的毫(hao)米波雷達價(jia)格已經低至一百美(mei)金。大公司有規模的量產(chan)優勢，如果發力在價(jia)格上進(jin)一步壓制，國內的初創公司在尚未(wei)完(wan)全進(jin)入量產(chan)階段時，將遭遇不小(xiao)的困難。
這時，國內初創(chuang)公(gong)司(si)的(de)另(ling)一大(da)優勢便體(ti)現出來(lai)——靈活性。一方(fang)面(mian)，初創(chuang)公(gong)司(si)罕有傳統業務(wu)(wu)的(de)包袱(fu)，可以直接投入到最(zui)新(xin)的(de)技術(shu)研發(fa)中，往往能(neng)開辟最(zui)前沿的(de)道路和技術(shu)成果(guo)；另(ling)一方(fang)面(mian)，在十分(fen)講究本地化(hua)的(de)中國市場，國外巨頭(tou)們(men)受制于龐大(da)的(de)體(ti)量和漫長(chang)的(de)決策流程，不能(neng)服務(wu)(wu)好每個自主(zhu)車企。
身段更(geng)低的(de)創業(ye)公(gong)司，對(dui)車企的(de)需求會更(geng)及時地響應(ying)。也是(shi)這個原因，已經(jing)與(yu)國外(wai)巨頭合作多年的(de)自主車企們(men)才(cai)會將訂單交給國內的(de)初創，甚至還為了應(ying)用國內毫(hao)米波雷(lei)達初創的(de)方案(an)，而與(yu)強勢(shi)的(de)博(bo)世談判(pan)，要求后(hou)者開放ESP車身控制權限。
結語：國產毫米波雷達的饕餮時代
市場上有(you)句俗語，凡(fan)是(shi)中(zhong)國公司進入的領域，產品都(dou)會變成白菜(cai)價。
這句話原本對(dui)技(ji)術(shu)壁壘高企的(de)毫(hao)米波(bo)雷達并不成立，然而，在自動駕駛需求(qiu)興盛、產業技(ji)術(shu)風險陡然變化之(zhi)時(shi)，國內的(de)毫(hao)米波(bo)雷達初創公司已經隱隱有改(gai)寫(xie)行(xing)業格(ge)局的(de)苗頭。
一(yi)方面，高技術(shu)毫(hao)米(mi)波(bo)(bo)雷達方向上國(guo)(guo)內(nei)創(chuang)(chuang)企(qi)越來越活躍；另外一(yi)方面，在普通的毫(hao)米(mi)波(bo)(bo)雷達尤(you)其是24Ghz毫(hao)米(mi)波(bo)(bo)雷達上，國(guo)(guo)內(nei)創(chuang)(chuang)企(qi)已(yi)經先(xian)打(da)開了一(yi)部分市場(chang)，依靠(kao)自主車(che)企(qi)的支持，向巨頭(tou)們發起挑戰。
而在(zai)關鍵(jian)的(de)毫(hao)米波雷(lei)達芯片上(shang)，國內(nei)的(de)意行半導體已經在(zai)24Ghz芯片上(shang)先行取得突(tu)破。
一場國內毫米波創企(qi)的盛宴，正在不動聲色地開啟。
