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根(gen)據(ju)普華永道思略(lve)特(te)(te)團(tuan)隊調查，到(dao)2030年(nian)(nian)，美(mei)(mei)國、歐洲、中國的(de)共(gong)享按需車(che)(che)輛（出(chu)(chu)行(xing)(xing)(xing)服(fu)務）市場將(jiang)(jiang)達1.4萬億美(mei)(mei)元（2017年(nian)(nian)為(wei)870億美(mei)(mei)元）。利(li)潤豐厚的(de)出(chu)(chu)行(xing)(xing)(xing)服(fu)務將(jiang)(jiang)彌(mi)補(bu)車(che)(che)輛銷售(shou)額(e)的(de)下降： 到(dao)2030年(nian)(nian)，出(chu)(chu)行(xing)(xing)(xing)服(fu)務將(jiang)(jiang)為(wei)汽(qi)(qi)車(che)(che)行(xing)(xing)(xing)業貢獻22%的(de)收(shou)入和(he)30%的(de)利(li)潤，而新(xin)(xin)車(che)(che)銷售(shou)將(jiang)(jiang)帶來(lai)38%的(de)收(shou)入及(ji)(ji)26%的(de)利(li)潤。占全球人(ren)口50%以上(shang)的(de)千禧(xi)一代期望獲得個性(xing)化、全面集成、多(duo)模式及(ji)(ji)按需的(de)出(chu)(chu)行(xing)(xing)(xing)體驗。若機(ji)器人(ren)出(chu)(chu)租車(che)(che)的(de)價格合理， 47%的(de)歐洲消(xiao)(xiao)費(fei)者和(he)79%的(de)中國消(xiao)(xiao)費(fei)者會考(kao)慮放棄自有(you)汽(qi)(qi)車(che)(che)。互聯(lian)(lian)、電動(dong)、自動(dong)和(he)共(gong)享出(chu)(chu)行(xing)(xing)(xing)服(fu)務不斷滿足客(ke)戶對便(bian)捷性(xing)的(de)需求(qiu)： 電池容(rong)量較小的(de)電動(dong)汽(qi)(qi)車(che)(che)的(de)總擁(yong)有(you)成本已經(jing)低于同類型(xing)的(de)汽(qi)(qi)油(you)和(he)柴油(you)車(che)(che)。 到(dao)2022年(nian)(nian)，所有(you)新(xin)(xin)車(che)(che)都將(jiang)(jiang)實現互聯(lian)(lian)化；到(dao)2021年(nian)(nian)， 4級(ji)自動(dong)駕駛車(che)(che)輛將(jiang)(jiang)用于特(te)(te)定場景。

政(zheng)策(ce)將成(cheng)為(wei)變(bian)革的(de)主要推(tui)動(dong)(dong)(dong)力，其(qi)中(zhong)(zhong)西(xi)方國(guo)家(jia)政(zheng)府的(de)損失較大（燃(ran)油(you)稅、制造業(ye)就業(ye)、交通系統控制等），東方國(guo)家(jia)政(zheng)府的(de)獲益(yi)更(geng)多（減少(shao)霧霾、電(dian)(dian)池(chi)技術(shu)領先地位(wei)）。現在(zai)美(mei)(mei)國(guo)的(de)自動(dong)(dong)(dong)駕駛法規最為(wei)成(cheng)熟，由于(yu)歐洲(zhou)(zhou)(zhou)國(guo)家(jia)的(de)法律框(kuang)架各不相(xiang)同(tong)，歐洲(zhou)(zhou)(zhou)的(de)自動(dong)(dong)(dong)駕駛相(xiang)關(guan)法規發(fa)展緩慢。大城市(shi)對內(nei)燃(ran)機汽車的(de)限(xian)制令、稅收減免政(zheng)策(ce)和強制性電(dian)(dian)動(dong)(dong)(dong)車配額(e)等因素(su)推(tui)進電(dian)(dian)動(dong)(dong)(dong)車發(fa)展。 到(dao)2030年(nian)，曾為(wei)“少(shao)數派” 的(de)電(dian)(dian)動(dong)(dong)(dong)車數量(liang)(liang)將不斷增(zeng)加，中(zhong)(zhong)國(guo)市(shi)場的(de)電(dian)(dian)動(dong)(dong)(dong)車將占到(dao)新(xin)車總量(liang)(liang)的(de)50%、 歐洲(zhou)(zhou)(zhou)為(wei)44%、 美(mei)(mei)國(guo)為(wei)20%。到(dao)2030年(nian)，歐洲(zhou)(zhou)(zhou)出行服務市(shi)場的(de)價(jia)值(zhi)將達4510億美(mei)(mei)元(yuan)（2017年(nian)為(wei)250億美(mei)(mei)元(yuan)），屆時，中(zhong)(zhong)國(guo)市(shi)場將顯著超越歐洲(zhou)(zhou)(zhou)市(shi)場。

本期的智能內參，我們推薦來自普華永道的報告，研究美國、歐洲和中國的汽車市場，并作出量化的市場預測，幫助汽車制造商及出行服務商指明未來方向。如果想收藏本文的報告全文（普華永道： 成功車企如(ru)何(he)在傳統(tong)與創新間取得(de)平衡 ），可以在智東西公眾號：（zhidxcom）回復關鍵詞“nc300”獲取。

以下為本期智能內參整理呈現的干貨：

如今，出(chu)行(xing)(xing)(xing)行(xing)(xing)(xing)業的(de)變(bian)革方(fang)興(xing)未(wei)艾(ai)，車企應緊(jin)跟發展(zhan)步伐?。若要(yao)在2019年(nian)(nian)開辟新的(de)客戶渠道并擴展(zhan)核心(xin)技術(shu)平臺(tai)，傳統(tong)行(xing)(xing)(xing)業玩家(jia)必須抓緊(jin)時(shi)機明確自身的(de)出(chu)行(xing)(xing)(xing)定位，并在2020年(nian)(nian)開始(shi)進(jin)行(xing)(xing)(xing)大規模的(de)全球布局及合作伙伴整合，以便在不久的(de)將(jiang)來從新的(de)出(chu)行(xing)(xing)(xing)服務中獲得可(ke)觀收入(ru)。

一、出行市場雷達

在消費者、經濟、科技和法(fa)規這四大因(yin)素(su)驅動下，出行市場現(xian)在正處于深刻的變革之(zhi)中(zhong)。而(er)歐洲、美國、中(zhong)國的出行變革進程各不(bu)相同。

▲從現在至2030年歐洲(zhou)、美國、中國的出行變革

1、 消(xiao)費(fei)者(zhe)的需求是什(shen)么？

從消費者角(jiao)度，他們期望得到便捷(jie)、個(ge)性化、多模式及互聯的出行服務。

▲消(xiao)費者期望的出行服務

未來共享自(zi)動駕駛車(che)輛有望大量取代(dai)自(zi)有車(che)輛，但消(xiao)(xiao)費者的(de)支付(fu)意愿可(ke)能低于行業預期?。若定(ding)價合理，機(ji)器(qi)人(ren)出(chu)(chu)(chu)租車(che)可(ke)滿足約27%的(de)日常通勤需求(qiu)。機(ji)器(qi)人(ren)出(chu)(chu)(chu)租車(che)的(de)可(ke)接受價格介于汽車(che)共享和出(chu)(chu)(chu)租車(che)價格之間。一(yi)旦(dan)機(ji)器(qi)人(ren)出(chu)(chu)(chu)租車(che)廣泛(fan)應用，中國(guo)消(xiao)(xiao)費者最愿意放棄擁車(che)。

▲自動駕駛機(ji)器人(ren)出(chu)租車(che)場(chang)景

2、 互聯、自動、電動及(ji)共享汽車市(shi)場(chang)何時崛起？

現在(zai)我們(men)仍處于出(chu)行變(bian)革(ge)的初期，而變(bian)革(ge)的第二個階段(duan)，L4級自動駕駛預計于2021年實現，屆時，旅客捷運系統和(he)機器(qi)人(ren)出(chu)租車可在(zai)限定(ding)道路上行駛，最(zui)高(gao)車速不得超過(guo)50公里(li)/小時。

▲自動駕駛的可用性 (以德國為例)

解(jie)決充電問題對(dui)推廣(guang)電動出行至關重要，同時能推動基(ji)礎設施多樣化發(fa)展。

▲電動出行基礎設施類型

從(cong)2018年(nian)起(qi)，具有小電池(chi)容量的純(chun)電動車的總體擁有成本將更具競爭力。

▲不同(tong)動力系統的(de)發(fa)展(zhan)挑戰

3、 政策和法(fa)規會(hui)如(ru)何影響發(fa)展進程?？

除了消費者、經(jing)濟(ji)和技術的驅動，法律(lv)框架、稅收(shou)政策、交通管制等因素(su)也將對出行變革產生(sheng)巨大影(ying)響。

▲法規覆(fu)蓋領域

歐洲、中國(guo)和(he)(he)美國(guo)有關電動車和(he)(he)自動駕駛車輛(liang)的法律框(kuang)架各不相同。

▲歐洲(zhou)、中國和美國的法規趨勢

4、 收入和利潤將怎樣轉變(bian)?？

在四大因素中，1、50%以上的人愿意(yi)放棄自有(you)車輛?；2、中檔（中程300公里(li)）車型中，純電動車的成(cheng)本與內燃(ran)機車輛的成(cheng)本持平?；3、在無道路限制(zhi)且天氣良(liang)好的(de)情(qing)況下(xia)，自動(dong)駕駛汽車的(de)速度能達(da)80公里/小(xiao)時，并且城(cheng)市地區形成密集的充電網(wang)絡?；4、自動駕駛旅客捷運系統獲批（8座，速度小(xiao)于50公(gong)里/小時(shi)）。這(zhe)四個(ge)對應的發(fa)展臨界點或(huo)將成為電動、自動和共享出行轉(zhuan)型的前沿陣地。

▲觸(chu)發出(chu)行變革的(de)因(yin)素(su)（部分） …

2025年后，自(zi)動駕(jia)駛(shi)車輛將得(de)到廣泛普及。

▲自動駕駛車(che)輛 （新車(che)銷售總量）(歐洲、美國、中國；單位：百萬）

2020年之后，相關(guan)法規將促(cu)進電動車銷量的大幅提(ti)升，尤其是在歐(ou)洲和(he)中國。

▲電動車

中國市場(chang)的共享自(zi)動駕駛出行將實現強勁(jing)增長。

▲出行(xing)類型(xing)分(fen)布（占總(zong)行(xing)駛路程(cheng)的(de)百分(fen)比）

歐美的汽(qi)車保有量將減低，而中國則保持(chi)增長(chang)。

▲汽車保有量（自動駕駛、電(dian)動、互(hu)聯車輛占(zhan)比，單位(wei)：百萬(wan)輛）

以上一(yi)系列(lie)趨勢的影響(xiang)下(xia)，到2030年，傳統(tong)供應(ying)商、 車輛銷售和售后市場的利潤份(fen)額可能大(da)幅降至41%。而出行服務的利潤份(fen)額將(jiang)從12%大(da)幅增長(chang)到30%，超(chao)過(guo)新車銷售利潤。

▲全球汽車市場價(jia)值(zhi)變化(hua)

二、出行和互聯服務展望

1、 出行服務(wu)市場概覽

相比傳統出(chu)行(xing)模(mo)式(shi)，出(chu)行(xing)平臺能(neng)提(ti)供更(geng)多(duo)元的選擇、更(geng)便捷的服務以及更(geng)優惠的價格。

▲出行服務平臺

所以(yi)自2017年起，美國(guo)、歐(ou)洲(zhou)和中國(guo)的出(chu)行服務市場規模預計(ji)每年增長(chang)25%，到2030年達(da)1.4萬億(yi)美元。

▲美國、中國和歐洲(zhou)的(de)出行市場規模發展預測(ce) (單位： 十億美元)

而出行服(fu)務盈利能(neng)力將受到收入來(lai)源多樣化、技術效率提(ti)升以及法規變化的影響。

▲潛力和風險

2、哪些競爭方式(shi)能為車企帶來最大(da)價值？

出(chu)行(xing)市(shi)場有著四大(da)競爭定位，分別(bie)是(shi)：1、出(chu)行(xing)顧問，2、屬性服務商，3、專業出(chu)行(xing)賦(fu)能者，4、運營系統提供商。

▲出行(xing)市場的四(si)大競爭定位(wei)

而(er)一家好的出行服務提供商，需要(yao)圍(wei)繞微(wei)出行、城市汽(qi)車共享和打車、日常通(tong)勤、中程汽(qi)車共享、長途旅(lv)行這五種場景來開發其(qi)業(ye)務模式。

▲出行服務提供商的(de)五(wu)種業務場景

成功的出行服務(wu)提供(gong)商(shang)需要大(da)力(li)構(gou)建十(shi)大(da)核心能力(li)。

▲出行平臺能力

自動駕(jia)駛車(che)輛的每公里成(cheng)本預計大幅(fu)下降。

▲車隊產品的成本細分—按業務能力劃分 (單位：美元(yuan)/公里）

3、智能網聯汽車服務中蘊含哪些新的機遇？

智能網聯汽車主要(yao)通(tong)過提供五種類(lei)型的數字化服務創造額外價值。

2030年(nian)，美(mei)國、歐洲和(he)中國的互聯服(fu)務市場規模將達760億美(mei)元，從2017年(nian)到(dao)2030年(nian)的年(nian)增長率為28%。

智能(neng)網(wang)聯汽車的機遇，首先，最大的變化是自動駕駛車輛的每公里成本預計(ji)大幅(fu)下降。

▲不同的(de)出行(xing)生態系統(tong)玩家(jia)所面臨的(de)機遇

智能網(wang)聯汽(qi)車主要通過提供五種類型的數字化(hua)服務(wu)創造額外(wai)價值。

▲數字化服務

智能網聯汽車服(fu)務(wu)注(zhu)重車輛(liang)管理、駕(jia)駛輔助和數(shu)字化(hua)生活界面(mian)等領域?。

▲以車輛為中心的互聯服務

2030年，美國(guo)、歐洲和(he)中國(guo)的互聯服務市場規模將達(da)760億美元(yuan)，從2017年到2030年的年增長率(lv)為28%。

▲以(yi)車輛為中心(xin)的互(hu)聯服(fu)務 – 市場(chang)潛力

第(di)五塊屏(ping)服(fu)務(wu)預計每年可從西方高(gao)收入家庭中(zhong)盈利50-60美元。

▲2017年西方(fang)高(gao)收(shou)入家庭支出 (單位：美元)

三、未來必備的能力

1、傳統業務與新技術和服務模式之間的平衡

行(xing)(xing)業領(ling)先者需(xu)從(cong)五個方面進行(xing)(xing)變革，以滿足(zu)未來出行(xing)(xing)需(xu)求(qiu)。

▲汽車行業新范例 …

為滿足未來(lai)的出行(xing)需求，行(xing)業(ye)領先者設計了豐富的智(zhi)能(neng)產品組合，其中包括(kuo)硬/軟(ruan)件(jian)和服務。

▲汽車出(chu)行行業產品組(zu)合

縮短的創新周期要求行業進行全(quan)面的IT變(bian)革，包(bao)括精準業務(wu)定位和最(zui)佳技術整合。

▲IT變革

在數字化轉型的過(guo)程中，車企通(tong)常分(fen)四階段(duan)進行變(bian)革。

▲車企變革的(de)四(si)個階段

2、未來該(gai)做些什(shen)么？

轉型需要綜合規(gui)劃，明確重點(dian)。

▲轉型路線圖

新(xin)技(ji)(ji)術的(de)應(ying)(ying)用速度存在巨大(da)(da)差異，這取(qu)(qu)決于多(duo)種因素，如成本、可(ke)(ke)靠性、安全(quan)性、性能、消費者(zhe)偏好(hao)等(deng)。 在某些(xie)情況下，可(ke)(ke)能存在幾乎無(wu)法預測的(de)技(ji)(ji)術突破，對需(xu)求曲(qu)線產生重大(da)(da)影響。在全(quan)球，新(xin)技(ji)(ji)術的(de)應(ying)(ying)用并非步(bu)調統一。 相(xiang)反(fan)，每個(ge)地區的(de)增長取(qu)(qu)決于該地的(de)獨特因素，如市場經濟、基(ji)礎設施(shi)和監(jian)管(guan)政策。 由于需(xu)要考慮的(de)變量太(tai)(tai)多(duo)，出行行業(ye)的(de)新(xin)進玩(wan)家最適合采取(qu)(qu)審慎的(de)、基(ji)于場景的(de)方法來(lai)應(ying)(ying)用這些(xie)新(xin)興技(ji)(ji)術。 賭注太(tai)(tai)大(da)(da)（或太(tai)(tai)小） 可(ke)(ke)能給企業(ye)帶來(lai)巨大(da)(da)風險。

智東西認為， 汽(qi)(qi)車(che)的(de)(de)(de)(de)電(dian)動化(hua)、智(zhi)能化(hua)、網聯化(hua)給創(chuang)業者和投(tou)資(zi)人(ren)帶(dai)來無限(xian)想象(xiang)空間。這(zhe)一傳(chuan)統行業的(de)(de)(de)(de)壁壘正在(zai)瓦(wa)解：電(dian)動汽(qi)(qi)車(che)的(de)(de)(de)(de)興起給了非傳(chuan)統造車(che)國家彎道(dao)(dao)(dao)超車(che)的(de)(de)(de)(de)機會。這(zhe)個已有100多年(nian)歷史(shi)的(de)(de)(de)(de)古老行業，正在(zai)經歷由(you)新(xin)(xin)技術(shu)、新(xin)(xin)人(ren)群和新(xin)(xin)資(zi)本帶(dai)來的(de)(de)(de)(de)重構汽(qi)(qi)車(che)行業正面臨充滿(man)變化(hua)，并(bing)可能發(fa)生(sheng)顛(dian)覆(fu)性變革(ge)的(de)(de)(de)(de)十(shi)年(nian)。新(xin)(xin)的(de)(de)(de)(de)技術(shu)和交通方式正在(zai)改(gai)變我們使(shi)用和駕駛汽(qi)(qi)車(che)的(de)(de)(de)(de)方式。業界出現許多來自技術(shu)和互聯網領域的(de)(de)(de)(de)新(xin)(xin)競爭對手(shou)，傳(chuan)統汽(qi)(qi)車(che)業價值鏈也(ye)受到威脅。在(zai)新(xin)(xin)形勢下(xia)，車(che)企及相關服務商需要明確定位自己的(de)(de)(de)(de)競爭方式、融合渠(qu)(qu)道(dao)(dao)(dao)、建立(li)運行模式目標、發(fa)展創(chuang)新(xin)(xin)渠(qu)(qu)道(dao)(dao)(dao)與核(he)心技術(shu)、加強(qiang)整合與合作，以抓住市場(chang)機遇，方能致(zhi)勝。

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