智東西（公眾號：zhidxcom）
文 | 軒窗
春節后，隨著三星、華為、OPPO等手機廠商紛紛宣布將在本月內推出折疊屏手機，A股市(shi)場(chang)隨即刮(gua)起(qi)了一(yi)股柔性(xing)屏(ping)概念(nian)股熱潮。
其中，京東方A連續兩天放量漲停，2月12日成交超過60億元，13日全天成交50億元。截至13日收盤，漲停板上仍有超過155萬手封單，即仍有超5億元資金在排隊等待買入。今日，京東方A半日成交過百億，截至午間收盤，京東方A 漲4.23%，成交額達100億元！
這種千億級(ji)別市值股票的(de)連(lian)續漲(zhang)停，在(zai)近一(yi)年(nian)的(de)A股當(dang)中，都是(shi)非常罕見(jian)的(de)。
而京(jing)東方(fang)股票的(de)(de)大漲，除(chu)了柔性屏(ping)概念(nian)外，還有另一個重要原因。近(jin)日(ri)，有外媒報道(dao)，京(jing)東方(fang)現已(yi)取代韓國(guo)公司(si)(si)LG，成為全(quan)球最大的(de)(de)液晶電(dian)視和顯(xian)示器(qi)面板供(gong)應(ying)商。據(ju)Sigmaintell咨(zi)詢公司(si)(si)的(de)(de)數據(ju)顯(xian)示，京(jing)東方(fang)公司(si)(si)出貨了5430萬(wan)臺電(dian)視面板和3730萬(wan)臺顯(xian)示器(qi)面板。相比之下，LG的(de)(de)數字分別(bie)為4860萬(wan)和3450萬(wan)。
盡(jin)管，京(jing)東(dong)(dong)方(fang)在(zai)液晶電視和顯(xian)示器(qi)面板上(shang)沖上(shang)了第一的位置，但(dan)在(zai)手機屏幕領域，京(jing)東(dong)(dong)方(fang)則不得不直面三星(xing)這個強悍(han)的對手！
在OLED屏(ping)幕領域，三(san)星一直處于(yu)壟斷地位，占(zhan)據著90%以上的市場份額。隨著主流的智能手機廠(chang)商(shang)三(san)星、蘋果、華米(mi)Ov等(deng)旗(qi)艦機都采用OLED屏(ping)幕，OLED屏(ping)也成為旗(qi)艦手機的標配。與(yu)此同時，既做(zuo)選手又(you)做(zuo)裁判的三(san)星也穩穩坐全球智能手機廠(chang)商(shang)的頭(tou)把交椅。除巨頭(tou)三(san)星外，目前業內還有(you)LG Display、京東方、天馬、JDI等(deng)企業。它們之(zhi)(zhi)間的競爭，相比于(yu)手機廠(chang)商(shang)，則有(you)過(guo)之(zhi)(zhi)而無不及。
智(zhi)東西深度到(dao)(dao)產業鏈中(zhong)調查(cha)后發現，三星(xing)在供應鏈上圍(wei)追堵截(jie)，企圖占據研發的(de)時間優勢，不惜砸(za)下重金買斷OLED屏研發所需的(de)核心材料(liao)和生產設(she)備(bei)。而受(shou)到(dao)(dao)三星(xing)圍(wei)追堵截(jie)的(de)屏幕(mu)廠商，敲(qiao)破腦(nao)袋想從三星(xing)的(de)重重包圍(wei)中(zhong)突(tu)圍(wei)。
為什么三星(xing)可以(yi)(yi)以(yi)(yi)這種近乎的(de)方式霸占著(zhu)手機屏幕市場(chang)？京東方等眾(zhong)屏幕廠商(shang)又是如何突破(po)三星(xing)設下(xia)的(de)層層阻(zu)礙(ai)的(de)呢？
一、OLED屏產業當前格局：日韓企業分天下，中國企業全力突圍
2018年(nian)OLED屏以(yi)其自發光、可彎折、顯色(se)效果(guo)好的特性(xing)迅(xun)速(su)占領了旗(qi)艦手機市場。
▲注: 圖片來源于前(qian)瞻(zhan)產業研究院
據全球顯示領域權威(wei)資訊機構DSCC（Display Supply Chain Consultants）數據顯示，從2016年至今，全球OLED面板銷(xiao)售額保持快速增長趨勢。
2017年(nian)(nian)AMOLE面板銷售(shou)額(e)達233.39億(yi)美元，同比增(zeng)長了(le)56.42%；預計(ji)2018年(nian)(nian)全年(nian)(nian)OLED整體銷售(shou)額(e)將超(chao)過270億(yi)美元，仍將保持在15%以上的(de)增(zeng)速(su)，2016-2018年(nian)(nian)的(de)年(nian)(nian)均復合增(zeng)長率(lv)將達到34%以上。
從(cong)那時起，OLED屏就(jiu)已成為了智(zhi)能(neng)手機行業發(fa)展的(de)新生力量(liang)。
不(bu)過，第一(yi)臺搭載OLED屏(ping)的(de)(de)手機也(ye)(ye)確(que)實出于三(san)星。2009年6月三(san)星發(fa)布(bu)“Anycall Haptic AMOLED”手機，也(ye)(ye)正(zheng)是從這一(yi)年開始，OLED屏(ping)幕正(zheng)式(shi)走向到了(le)消費者的(de)(de)面前。
此后(hou)，陸陸續續有(you)手(shou)機廠商(shang)嘗試(shi)推(tui)出OLED屏產品(pin)，但卻未在行(xing)內激(ji)起太大水花。
直(zhi)到2017年，蘋果發布iPhone X時首(shou)度采用(yong)OLED顯(xian)示屏，才給整個智能手(shou)機行業(ye)帶來了(le)強大的示范效(xiao)應。隨后，LG、三星、華為、OPPO、TCL等國內外電子產(chan)品廠商在(zai)2017年加緊布局OLED相關(guan)產(chan)業(ye)。
作(zuo)為新一代(dai)的(de)顯示技術，OLED屏的(de)前(qian)景雖廣闊，手機廠商們也在其上(shang)打得不(bu)亦樂乎，但(dan)其背(bei)后的(de)產業(ye)鏈卻相對(dui)單(dan)一。
OLED產業(ye)鏈上游(you)包括(kuo)(kuo)材料制造、設備(bei)制造、零件(jian)組；中游(you)包括(kuo)(kuo)面板制造、模組、驅動(dong)芯片等；下游(you)則(ze)主要是以手(shou)機、電(dian)視為代(dai)表(biao)的電(dian)子設備(bei)，各(ge)種終端應(ying)用。
從目前的(de)產(chan)業格局(ju)來(lai)看，OLED屏絕大部分(fen)的(de)上(shang)游材(cai)料配件如驅動IC、導(dao)電玻璃、封裝玻璃、有機材(cai)料、精(jing)密掩模(mo)板(ban)等都(dou)掌握在日本、韓國企業手中。
在設(she)備(bei)制造領域，日本廠商(shang)Canon Tokki和愛發(fa)科（Ulvac）在蒸鍍等關鍵設(she)備(bei)領域絕對(dui)領先(xian)。
材料領(ling)域則(ze)是(shi)日(ri)韓歐美(mei)的(de)(de)天下，主要掌握在日(ri)本出光興產株(zhu)式會社(she)（簡(jian)稱“出光興產”）、保土谷化學工業(ye)株(zhu)式會社(she)、美(mei)國UDC公司以及一(yi)些韓國公司的(de)(de)手中，其中日(ri)韓廠商約占(zhan)80％的(de)(de)市(shi)場(chang)份(fen)額。
OLED材(cai)料占(zhan)OLED屏體產品總成(cheng)(cheng)本的(de)30％，相(xiang)比于LCD屏材(cai)料占(zhan)總成(cheng)(cheng)本的(de)70％，OLED產品在良率低下(xia)的(de)問(wen)題后，有(you)足(zu)夠的(de)成(cheng)(cheng)本下(xia)降空間，使其成(cheng)(cheng)本低于LCD，更具有(you)成(cheng)(cheng)本優勢(shi)。
在(zai)中(zhong)游(you)領域(yu)，三(san)星、L G等(deng)巨頭把持中(zhong)端(duan)面(mian)板(ban)方(fang)向。全球量產的(de)OLED顯(xian)示面(mian)板(ban)地區主(zhu)要以韓國為(wei)主(zhu)，其中(zhong)三(san)星是(shi)目前全球最大的(de)中(zhong)小型OLED面(mian)板(ban)生產商(shang)。LG Display（簡稱LGD）最先主(zhu)攻(gong)方(fang)向為(wei)大尺(chi)寸OLED，在(zai)中(zhong)小尺(chi)寸OLED上落后于(yu)三(san)星。
因此，日韓企業在手機屏幕領(ling)域有著絕對的優勢(shi)地位。其中，三(san)星更是有著絕對的優勢(shi)，不論是技術水平還是出貨量，三(san)星都牢牢占據了全球第一(yi)的寶座，幾近(jin)壟斷。
二、OLED屏的優勢：可彎折、顯色更清晰
為什么整個業內都(dou)在追求(qiu)OLED屏(ping)？智東西發現OLED屏(ping)具有(you)四大優勢(shi)，這是碾壓其他屏(ping)幕的(de)關鍵。
讓先從屏幕(mu)的顯示原理說起：屏幕(mu)實(shi)際上是(shi)(shi)由無數個像素點組成(cheng)的，每一(yi)個像素點由三個子像素——紅綠藍組成(cheng)，屏幕(mu)呈現(xian)(xian)出的不同顏(yan)色(se)(se)就是(shi)(shi)通過調節這三原色(se)(se)的配色(se)(se)比例來呈現(xian)(xian)的。
▲注(zhu)：圖中AM表示屏幕驅動(dong)方式為主(zhu)動(dong)式
此前(qian)手機屏(ping)(ping)幕最廣泛使用的(de)(de)就(jiu)是LCD屏(ping)(ping)，這種屏(ping)(ping)幕的(de)(de)發光(guang)主要靠背(bei)光(guang)層(ceng)(ceng)。在(zai)背(bei)光(guang)層(ceng)(ceng)中有(you)大(da)量的(de)(de)LED背(bei)光(guang)燈(deng)，可以發出白光(guang)。在(zai)背(bei)光(guang)板的(de)(de)上面還(huan)有(you)一層(ceng)(ceng)有(you)顏色(se)的(de)(de)薄膜，光(guang)線通(tong)過這個彩色(se)薄膜就(jiu)有(you)了顏色(se)。為(wei)了調解三原色(se)的(de)(de)比例，在(zai)這兩層(ceng)(ceng)之間又加入(ru)了一層(ceng)(ceng)液晶層(ceng)(ceng)作為(wei)控制閥門。
這(zhe)就好像是你拿(na)著(zhu)白色手電筒，前面放(fang)著(zhu)一(yi)個(ge)可轉(zhuan)動(dong)的不透明板(ban)子，板(ban)子前面再放(fang)一(yi)個(ge)彩色塑料薄(bo)膜。
在OLED屏(ping)(ping)幕(mu)沒出現之前，LCD屏(ping)(ping)是最常(chang)用(yong)的(de)(de)手機屏(ping)(ping)幕(mu)。不(bu)過，它有一個致(zhi)命的(de)(de)缺陷——液(ye)晶(jing)層(ceng)不(bu)能完全關合。所(suo)(suo)以當LCD顯(xian)示黑(hei)(hei)色(se)時，實(shi)際上會(hui)有部分光穿過顏色(se)層(ceng)的(de)(de)。也(ye)就是說(shuo)LCD的(de)(de)黑(hei)(hei)色(se)實(shi)際上是白色(se)和(he)黑(hei)(hei)色(se)混(hun)合的(de)(de)灰色(se)。也(ye)正因為背(bei)光層(ceng)的(de)(de)存在，LCD顯(xian)示器的(de)(de)背(bei)光非常(chang)容易從屏(ping)(ping)幕(mu)和(he)邊框間的(de)(de)縫隙漏(lou)出去，也(ye)就是所(suo)(suo)謂的(de)(de)顯(xian)示器漏(lou)光。
此外，由(you)于LCD屏有背(bei)光層(ceng)和液晶層(ceng)的存(cun)在，其厚度比OLED厚很多，不可能進行大幅度的彎曲，因此不適合生產折疊手機、曲面屏手機。
相(xiang)比之下，OLED屏(ping)則(ze)較(jiao)為簡單(dan)，由于二(er)極(ji)管(guan)內填充著有機(ji)物，在(zai)通電下就能夠發光(guang)，因此不需要背光(guang)層和(he)液(ye)晶層。打個比方，OLED屏(ping)就像是有著無數個小的彩色燈泡(pao)組(zu)合的屏(ping)幕(mu)。
正因為(wei)其(qi)結構簡單，OLED屏可以(yi)進(jin)行大幅(fu)度彎(wan)折，甚至可以(yi)像紙一樣對折。由于每個像素(su)點都可以(yi)被單獨點亮，OLED屏可以(yi)進(jin)行熄(xi)屏提醒，節(jie)省電量。同時，在顯示(shi)黑色(se)時，可以(yi)直接關閉黑色(se)區域的(de)像素(su)點，達到幾乎純黑的(de)效果。
不過，OLED屏也有(you)一些劣勢。由于其采(cai)用的(de)是有(you)機(ji)(ji)材料(liao)(liao)，老(lao)化速(su)度(du)比LCD屏采(cai)用的(de)無(wu)機(ji)(ji)材料(liao)(liao)更快，同時有(you)可能出(chu)現老(lao)化不均勻的(de)情況，因(yin)此(ci)更容易出(chu)現燒屏、頻閃等現象。
三、三星防守：買斷OLED研發核心材料和設備
本文(wen)開篇(pian)，我們(men)說到(dao)，三星憑借在OLED屏(ping)產業鏈上的(de)(de)優勢，迅速(su)上位，登頂(ding)全球(qiu)智能手機出貨量榜首(shou)。為(wei)什么三星僅(jin)憑一個屏(ping)幕就能牢牢占(zhan)據全球(qiu)智能手機行業老(lao)大的(de)(de)位子？其他的(de)(de)屏(ping)幕廠商為(wei)什么會差(cha)這么多？
三(san)(san)星(xing)的(de)第(di)一(yi)塊AMOLED屏始于2007年(nian)，此(ci)時在(zai)(zai)智(zhi)能(neng)(neng)手(shou)機領域(yu)三(san)(san)星(xing)也只是剛(gang)剛(gang)起(qi)步。當(dang)(dang)時三(san)(san)星(xing)推(tui)出的(de)Galaxy i7500還曾因(yin)通話(hua)質量、實體按鍵操作不(bu)(bu)佳(jia)等(deng)原因(yin)不(bu)(bu)溫(wen)不(bu)(bu)火。巧合(he)的(de)是，就在(zai)(zai)當(dang)(dang)年(nian)，蘋果創始人喬布斯(si)也正式發(fa)布了第(di)一(yi)代(dai)iPhone，自(zi)此(ci)將手(shou)機行(xing)業帶入智(zhi)能(neng)(neng)機時代(dai)。
進(jin)入智能手(shou)機(ji)時代后，AMOLED屏幕(mu)可(ke)以(yi)說(shuo)是三(san)星可(ke)圈(quan)可(ke)點的亮點，三(san)星自然不愿意(yi)放貨給手(shou)機(ji)大廠。
最(zui)典型的(de)例(li)子是，2010年HTC發布安(an)卓(zhuo)旗艦手機(ji)HTC Desire （G7），本計劃(hua)采用三星(xing)的(de)AMOLED屏。但當時三星(xing)自(zi)家(jia)的(de)旗艦機(ji)型Galaxy S也(ye)正在上市，未了(le)避免自(zi)己產品(pin)受到(dao)沖(chong)擊，三星(xing)不惜直接中止了(le)合約(yue)，“戰略(lve)性(xing)地減少”屏幕產能。這也(ye)導致(zhi)臨時換屏的(de)HTC Desire，遭受了(le)不少麻(ma)煩和難題。
盡(jin)管有HTC的教訓在前(qian)，但是智能手機廠(chang)商又找不到(dao)更好的屏幕可以替代三星(xing)AMOLED產品(pin)，同時AMOLED屏幕的性(xing)能確實比LCD優(you)秀很多，這讓手機廠(chang)商們(men)陷入了兩難的境地。
為(wei)什么手機廠商(shang)(shang)們找(zhao)不到第二家可以(yi)替代三(san)星的屏(ping)幕供(gong)應商(shang)(shang)？
為了保證其(qi)在(zai)OLED屏上的市場壟斷地位，三星為后(hou)來追(zhui)趕企業設置了層層阻礙。
首先是卡產能。
在OLED顯示屏(ping)生產中最重要(yao)的(de)一道工(gong)序就是(shi)蒸鍍，想要(yao)完成(cheng)這(zhe)(zhe)道工(gong)序，只能采用日本Canon Tokki公(gong)司(si)生產的(de)蒸鍍機才能完成(cheng)。據了解(jie)，三(san)星買斷(duan)了這(zhe)(zhe)家公(gong)司(si)三(san)年的(de)設備出貨量，讓其他企業無法購買到這(zhe)(zhe)一設備，產量無法保(bao)障。
業內有傳言說，因(yin)為當(dang)年開發(fa)OLED蒸鍍工藝(yi)(yi)時(shi)，由于工藝(yi)(yi)復雜(za)，良率太低。一開始投資(zi)的幾十(shi)家廠(chang)商紛紛退出，繼(ji)續(xu)LCD屏的開發(fa)。這也導致Canon Tokki公司(si)差(cha)點破(po)產，當(dang)時(shi)只有三星(xing)咬(yao)牙繼(ji)續(xu)下訂單(dan)幫Canon Tokki公司(si)續(xu)命。最終工藝(yi)(yi)改(gai)良后(hou)OLED屏良率上(shang)升(sheng)。
此后，Canon Tokki公(gong)司生產(chan)(chan)的蒸鍍機(ji)，都(dou)優先銷售給(gei)三星(xing)。直到2017年，Canon Tokki公(gong)司擴充(chong)產(chan)(chan)能，每年能生產(chan)(chan)7臺(tai)蒸鍍機(ji)，但其(qi)中(zhong)5臺(tai)都(dou)要(yao)銷售給(gei)三星(xing)，其(qi)它公(gong)司只能爭(zheng)搶剩余的兩臺(tai)。沒有設(she)備(bei)，產(chan)(chan)量就無法保障。因此，手機(ji)廠(chang)商都(dou)會優先考慮和三星(xing)合作。
其次是卡產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)良(liang)品(pin)(pin)率(lv)(lv)。在蒸鍍過程(cheng)中(zhong)，除了蒸鍍機還需要一(yi)(yi)個(ge)蒸鍍掩模板(ban)，這一(yi)(yi)部件可以直(zhi)接影(ying)響(xiang)著(zhu)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)的(de)良(liang)品(pin)(pin)率(lv)(lv)。在供應鏈的(de)這一(yi)(yi)環(huan)，同樣是一(yi)(yi)家(jia)日(ri)(ri)本(ben)企(qi)業——大日(ri)(ri)本(ben)印刷，掌握(wo)著(zhu)生產(chan)(chan)(chan)高精度可達到QHD分辨(bian)率(lv)(lv)的(de)蒸鍍掩模板(ban)。而(er)這家(jia)企(qi)業的(de)產(chan)(chan)(chan)量此(ci)前也(ye)一(yi)(yi)直(zhi)被三星(xing)壟斷(duan)，其它競爭對(dui)手根(gen)本(ben)無法(fa)生產(chan)(chan)(chan)QHD等級(ji)分辨(bian)率(lv)(lv)的(de)OLED。
直到2017，大日本印刷(shua)(shua)和(he)三星獨供合(he)同(tong)期滿(man)，京東方才趕快和(he)大日本印刷(shua)(shua)簽訂了供應合(he)同(tong)。可即(ji)便(bian)這樣，京東方所能(neng)買到的掩(yan)模板也只(zhi)能(neng)達到30微米(mi)等(deng)級(ji)，遠低于三星的10～20微米(mi)等(deng)級(ji)的掩(yan)模板，屏(ping)幕(mu)分辨率(lv)仍無(wu)法趕超三星。
在(zai)生(sheng)產(chan)(chan)掩模板的(de)過程中(zhong)，想要生(sheng)產(chan)(chan)高等級(ji)的(de)產(chan)(chan)品(pin)需(xu)要一種(zhong)特(te)殊的(de)金(jin)屬原材(cai)(cai)料，超因瓦(wa)板。沒有這(zhe)(zhe)一材(cai)(cai)料就不能生(sheng)產(chan)(chan)2K以上的(de)屏幕。這(zhe)(zhe)一材(cai)(cai)料也(ye)剛好(hao)只(zhi)有一家(jia)公司才能生(sheng)產(chan)(chan)——日立金(jin)屬。三星與日立也(ye)簽訂了獨家(jia)供貨協(xie)議(yi)。
因此(ci)，三(san)星掌控了OLED生產的重(zhong)要核心技(ji)術和(he)裝備、尖(jian)端(duan)的材料。其(qi)余的廠商(shang)只能(neng)比三(san)星差一個等級。
除了(le)在屏幕研發(fa)中壟斷(duan)，三星還(huan)在推(tui)動AMOLED屏的落地。
2012年三(san)星Galaxy S3兩周(zhou)訂單(dan)超(chao)900萬(wan)，成(cheng)為史上銷(xiao)售最(zui)快的手機之一，奠(dian)定了三(san)星手機在業內(nei)的地位。此時(shi)三(san)星有了底氣，開(kai)始(shi)轉變策略，向小手機廠商提供屏幕。
隨后，諾基亞、Moto都成為了三(san)星AMOLED屏幕的強力助攻者。2013年全(quan)球智能手(shou)機出(chu)貨量為10.04億部，三(san)星占據三(san)分之一(yi)。此時，三(san)星開始向大一(yi)些的手(shou)機廠商供應(ying)兩代前(qian)的OLED屏。
從(cong)2014年開始(shi)(shi)，智能手(shou)機行業(ye)競(jing)爭(zheng)進入白(bai)熱(re)化階(jie)段(duan)。國產手(shou)機廠(chang)商開始(shi)(shi)狂刷機身(shen)厚度，手(shou)機厚度也從(cong)5.55mm一(yi)路降至4.7mm。在這(zhe)背后，OLED屏幕(mu)功不可沒(mei)，也隨(sui)機身(shen)厚度的不斷輕薄化走紅。去年蘋果發布iPhone X時，就向(xiang)三星砸下了一(yi)大筆(bi)OLED屏幕(mu)訂單。
過去(qu)兩年，三星(xing)(xing)(xing)依然是全球(qiu)智能手機出貨量最(zui)大的廠商(shang)，銷量領先蘋(pin)果(guo)。在供(gong)應(ying)鏈頗有心得的蘋(pin)果(guo)，不愿受被三星(xing)(xing)(xing)鉗制(zhi)，在采用三星(xing)(xing)(xing)屏(ping)幕不到一年的時間，已經開始尋找第(di)(di)二(er)、第(di)(di)三的屏(ping)幕供(gong)應(ying)商(shang)了。
在(zai)蘋果需(xu)求的(de)帶動下，屏(ping)幕企業也迎來了白(bai)熱化(hua)的(de)競爭階(jie)段，這(zhe)也間接帶動了屏(ping)幕廠商在(zai)OLED屏(ping)領域全力(li)突破三星的(de)重重封鎖。
四、眾屏廠攻城突圍：中韓企業單刀直入，日企抱團取暖
在(zai)屏(ping)(ping)幕(mu)領域，屏(ping)(ping)幕(mu)面板廠(chang)商(shang)處于產業鏈中(zhong)(zhong)游位(wei)置，是屏(ping)(ping)幕(mu)進化中(zhong)(zhong)最核心的(de)推(tui)動力(li)。而屏(ping)(ping)幕(mu)領域的(de)發展，則(ze)非(fei)常有(you)趣地呈現出了地區式的(de)特(te)征，中(zhong)(zhong)國、日本和韓國在(zai)屏(ping)(ping)幕(mu)領域有(you)著較(jiao)強的(de)產業優勢。其中(zhong)(zhong)，韓國有(you)三(san)星、LG；日本有(you)JDI、夏普等企(qi)業；中(zhong)(zhong)國則(ze)有(you)京東(dong)方、華星光電等廠(chang)商(shang)。
盡管三星在手機OLED屏(ping)領域占據著絕(jue)對優勢，但(dan)其他的(de)屏(ping)幕廠商的(de)發展勢頭(tou)強筋，其中(zhong)中(zhong)國企業的(de)表現尤為亮眼(yan)。
據研究機構IHS預(yu)測顯示，到2020年三星的OLED面板(ban)市場占有(you)率(lv)將(jiang)從鼎盛時期的95%快速下滑到52%；而京東方將(jiang)以15%躍居第(di)(di)二；LGD則(ze)以11%居第(di)(di)三；中國大陸天馬及華星光電則(ze)以5~6%左右之市占分(fen)居第(di)(di)4及第(di)(di)5名。
1、LGD——借大尺寸OLED面板優勢
三星在手機屏等(deng)小尺(chi)(chi)寸(cun)(cun)OLED面(mian)(mian)板制造(zao)上的(de)近乎壟斷(duan)地(di)位，同為韓國企(qi)業的(de)LGD則在電視屏等(deng)大尺(chi)(chi)寸(cun)(cun)OLED面(mian)(mian)板領域，有(you)著絕對的(de)話語權。但在小屏OLED領域，LGD之路走(zou)得并不(bu)順利(li)。
去年(nian)，使用LGD旗下P-OLED顯(xian)(xian)示屏(ping)的(de)谷歌旗艦手機Pixel 2 XL，就因燒屏(ping)問題一度被評選為2017年(nian)最令人失望的(de)電子(zi)產品。此前(qian)，屏(ping)幕顯(xian)(xian)示效果不(bu)斷(duan)被人詬病的(de)小米note2，也同樣是因為入了(le)LG的(de)坑。
不過，LGD并(bing)沒有計(ji)劃放棄與三(san)星在(zai)小尺寸OLED面板市場(chang)的競爭。
去(qu)年(nian)，韓媒就曾爆料稱，LGD計劃(hua)(hua)為蘋(pin)果(guo)2018年(nian)新(xin)款iPhone搭(da)配OLED屏面(mian)板，規(gui)劃(hua)(hua)數量超(chao)過1500萬片(pian)。雖(sui)然這一數字，相(xiang)比(bi)于業內透露的，三星為蘋(pin)果(guo)供應(ying)約(yue)2億塊OLED屏面(mian)板相(xiang)差較遠，但對蘋(pin)果(guo)來說，屏幕供應(ying)商(shang)由一家獨大走向兩家競爭，足(zu)以(yi)提升自己(ji)在產品生產上游的議價空間。
2018年7月(yue)，韓媒報(bao)道(dao)，LG DIsplay與蘋(pin)果簽署協(xie)議，將在2018年為蘋(pin)果提供300-400萬塊(kuai)OLED屏幕和2億(yi)塊(kuai)LCD智能手機屏幕。該(gai)報(bao)道(dao)還(huan)指出，LG Display將在坡州的E6 6G工(gong)廠生產這些OLED屏幕。
而(er)一直以(yi)來，在(zai)LCD屏(ping)幕(mu)產(chan)品(pin)上，LGD和(he)蘋果(guo)的合作(zuo)由來已久，如果(guo)能繼續順利成(cheng)為(wei)蘋果(guo)手機在(zai)OLED時代的屏(ping)幕(mu)供應(ying)商之一，對LGD補足(zu)自(zi)己在(zai)小尺寸OLED面(mian)板短板的重要(yao)意(yi)義不言而(er)喻。除了LG、夏普（富士康旗下）也在(zai)加強OLED面(mian)板生(sheng)產(chan)，設法獲得蘋果(guo)公司(si)未來訂單，為(wei)新iPhone供應(ying)OLED面(mian)板。
除了E6工廠良品率(lv)的(de)提高，LG Display可(ke)能(neng)將在(zai)2019年(nian)獲得為(wei)蘋(pin)果(guo)提供大(da)部分6.5英寸(cun)OLED屏幕(mu)的(de)訂單，并因此將在(zai)2018年(nian)把(ba)公司的(de)OLED屏幕(mu)出貨量提高到1000萬臺。
2、日本企業成立JOLED聯盟成型
在供(gong)應鏈的(de)(de)上游占據著(zhu)絕對(dui)優勢(shi)的(de)(de)日本企業，也看好了OLED屏的(de)(de)發展(zhan)前景(jing)。在日系企業中(zhong)，由INCJ創新網絡、JDI、松(song)下、索尼合資成立(li)于2014年(nian)的(de)(de)JOLED聯盟公司，同樣選(xuan)擇(ze)主攻小尺寸OLED面板的(de)(de)研發和制造(zao)。
值得注意的(de)是，JOLED采用的(de)蒸鍍(du)技術(shu)與(yu)三星和LGD不同，其通過高精度噴嘴，直接將發光材料(liao)“噴”在指定位置上的(de)印刷技術(shu)。JOLED也一(yi)(yi)度被日媒認(ren)為(wei)是世界唯一(yi)(yi)具備研發下(xia)一(yi)(yi)代(dai)面板生產技術(shu)的(de)力量。
2018年6月，JOLED獲(huo)得(de)日本(ben)汽車零組件巨(ju)擘DENSO公(gong)司4.4億美元的投資，以及(ji)來自(zi)松下和索尼兩大企業(ye)，分別(bie)高(gao)達3.9至(zhi)7.8億美元的計劃注資。此外(wai)，豐田通商(shang)(shang)出資100億日元，住(zhu)友(you)化學、半導(dao)體設備商(shang)(shang)Screen Holdings也對其(qi)進(jin)行(xing)了(le)出資。據日媒報道，JOLED的目標是生產(chan)出能(neng)對抗在OLED市場上擁有(you)高(gao)市占率的韓國(guo)廠(chang)商(shang)(shang)以及(ji)正在擴大投資OLED的中國(guo)廠(chang)商(shang)(shang)。
3、以京東方為首的中國廠商
在全球前(qian)十的智能手(shou)機廠商中(zhong)，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)企(qi)業已經占據了6名席(xi)位，而在供(gong)應鏈方面(mian)，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)的企(qi)業也在快速追(zhui)趕。在OLED屏幕領域，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)廠商也也奮力推動其國(guo)(guo)(guo)產化。
2017年10月末，京東方(fang)在成都舉行(xing)了(le)(le)國內首條(tiao)、全(quan)球第(di)二條(tiao)第(di)6代(dai)柔性AMOLED生產線的量產交(jiao)付(fu)儀式，良率在70%以(yi)上(shang)，2018年有望在超過80%，并(bing)宣布(bu)向(xiang)華為(wei)、小(xiao)米(mi)、OPPO等十(shi)余(yu)家終端廠商交(jiao)付(fu)了(le)(le)AMOLED柔性顯示(shi)屏。與(yu)此同時，京東方(fang)在綿陽的6代(dai)柔性AMOLED線在2018年也開(kai)始投產。
除此之外，京東方在重慶興建第3條6代柔性AMOLED生產(chan)線，投資(zi)金(jin)額達人民幣(bi)465億元，據悉該(gai)生產(chan)線已于(yu)12月8日正式(shi)開(kai)工。
京東(dong)方在OLED面(mian)板(ban)方面(mian)投資巨大，據了解京東(dong)方在OLED面(mian)板(ban)的累計投資金(jin)額高達(da)1395億元，每月設計產能近15萬片(pian)基板(ban)，每片(pian)基板(ban)可切割6英(ying)寸屏幕200片(pian)。
業內也有(you)消(xiao)息稱，京(jing)東方從韓國挖來了不少工程師。
另一家中國屏幕(mu)企(qi)業，華星光電也(ye)不甘示弱。
2017年6月華星光電在武漢投資54.6億美元，代(dai)號T4的(de)第6代(dai)OLED生產(chan)線(xian)正式(shi)動工，預計(ji)2019年開(kai)始量產(chan)。業內(nei)消(xiao)息(xi)透露，華星光電的(de)第6代(dai)OLED工廠已開(kai)始試(shi)量產(chan)，第1期產(chan)線(xian)產(chan)能為1.5萬(wan)片，T4產(chan)線(xian)設計(ji)總(zong)產(chan)能每月4.5萬(wan)片。
去年11月(yue)，中(zhong)國主(zhu)要面(mian)(mian)板(ban)制(zhi)造(zao)商京東方被稱(cheng)想(xiang)要獲得蘋果的訂(ding)單，計劃向其生產設施(shi)投資70.4億美元(yuan)來生產柔性和(he)可折疊OLED面(mian)(mian)板(ban)。目前還不(bu)清楚這些投資是應(ying)蘋果的要求，還是根(gen)據京東方自主(zhu)計劃實(shi)施(shi)。
2017年(nian)上半年(nian)國內天馬(ma)和京東方(fang)的(de)兩條6代(dai)(dai)OLED面板(ban)廠(chang)宣布投產(chan)，目前來看國內已經有3個6代(dai)(dai)線的(de)OLED工廠(chang)。今年(nian)華(hua)為(wei)Mate 20系列采用了京東方(fang)的(de)OLED面板(ban)。
五、折疊屏量產最大門檻：可卷曲OLED屏良率待提升
相比于LCD屏(ping)(ping)來說，OLED在(zai)(zai)成本、應(ying)用(yong)表現上都有著(zhu)較(jiao)強的優(you)勢。在(zai)(zai)應(ying)用(yong)領域仍有較(jiao)大的滲透空間，目前(qian)手機產品(pin)中OLED的使(shi)用(yong)較(jiao)多，但在(zai)(zai)電腦、顯示(shi)器、電視(shi)、車(che)載大屏(ping)(ping)上OLED屏(ping)(ping)還處于初期滲透階段，未來發展前(qian)景廣闊。
目前(qian)，三星的屏(ping)幕比其(qi)(qi)手機更具優勢，尤其(qi)(qi)在產能領域(yu)一(yi)直處(chu)于壟斷地位，在AMOLED領域(yu)更是形成了(le)行業標準。其(qi)(qi)他的屏(ping)幕廠(chang)商也一(yi)路追趕，目前(qian)也已經突破了(le)三星的技術(shu)封鎖，但在產能和(he)良率上(shang)依(yi)然(ran)與(yu)三星有較大(da)差(cha)距。
明年，隨著折疊屏(ping)手(shou)機(ji)(ji)的出現(xian)，智(zhi)能手(shou)機(ji)(ji)將進入(ru)到屏(ping)幕供應(ying)鏈之爭。從(cong)目前(qian)的形勢看(kan)，京東方和LG在突(tu)破(po)三(san)星封鎖的路上走得較好，也因此獲(huo)得了頭部手(shou)機(ji)(ji)廠(chang)商的訂單。下一(yi)階段，這些企(qi)業(ye)會在OLED屏(ping)領域深入(ru)挖掘產(chan)能，進一(yi)步(bu)縮(suo)短與三(san)星的差距。
而(er)三星方面，在早年(nian)的(de)技術封(feng)鎖時期已經賺得盆滿(man)缽滿(man)，也早已開始(shi)了新領域(yu)的(de)布局。
有消息稱(cheng)，隨著中國面(mian)板企業紛紛布局OLED屏，三星已(yi)經開始為下(xia)(xia)一代產(chan)(chan)品線鋪路。受iPhone銷售(shou)低(di)迷影響(xiang)，2018年上(shang)半年三星的(de)OLED A3廠(chang)(chang)稼動率下(xia)(xia)滑50~60%左右。同(tong)時根據韓媒ET News報導(dao)，三星A4廠(chang)(chang)二條生(sheng)產(chan)(chan)線雖已(yi)完成(cheng)量產(chan)(chan)準備，但目前只會先用其中一條線生(sheng)產(chan)(chan)。在電(dian)視面(mian)板方面(mian)，三星在整合(he)全(quan)部(bu)資(zi)源集中在生(sheng)產(chan)(chan)成(cheng)本較(jiao)低(di)、但在技(ji)術上(shang)能夠(gou)解決OLED老化問題的(de)QD-OLED。
由此可以(yi)看出，OLED屏下一步(bu)的(de)競爭將(jiang)會在更大尺(chi)寸的(de)屏幕領域以(yi)及用新(xin)技術解決OLED老化快的(de)痛(tong)點問題。因(yin)此，圍繞OLED的(de)屏幕產(chan)業鏈(lian)大戰(zhan)仍將(jiang)繼續。
折疊(die)屏(ping)產業(ye)需(xu)要使用(yong)可卷(juan)曲(qu)(qu)OLED面(mian)(mian)板(ban)(ban)，與(yu)普通(tong)OLED面(mian)(mian)板(ban)(ban)相比，成(cheng)本(ben)差異并不(bu)大(da)。2月13日(ri)，市(shi)場調查機構IHS Market發布資(zi)料顯(xian)示，普通(tong)OLED面(mian)(mian)板(ban)(ban)和可卷(juan)曲(qu)(qu)OLED面(mian)(mian)板(ban)(ban)材料費(fei)(fei)分別為(wei)394美元(yuan)和488美元(yuan)。但由(you)于較(jiao)低的良率(lv)導(dao)致(zhi)了費(fei)(fei)用(yong)損失，以(yi)及較(jiao)高的間接費(fei)(fei)用(yong)，可卷(juan)曲(qu)(qu)OLED的整(zheng)體成(cheng)本(ben)高出了許(xu)多。普通(tong)OLED因良率(lv)導(dao)致(zhi)的費(fei)(fei)用(yong)損失僅為(wei)76美元(yuan)，可卷(juan)曲(qu)(qu)OLED則為(wei)1037美元(yuan)。
不過，相比之下(xia)可卷曲(qu)OLED面板的利(li)潤卻(que)高出很多，這(zhe)有利(li)于提(ti)高企業(ye)收益。如(ru)果，屏(ping)幕(mu)供應鏈企業(ye)能提(ti)高可卷曲(qu)OLED良率的話，兩者(zhe)之間的成本差異將(jiang)會進一步縮小，折疊屏(ping)產業(ye)才能真正走向量產。
結語：智能手機進入屏幕供應鏈之爭
2019年一(yi)開年，繼全面屏(ping)后(hou)，智能手機(ji)產業(ye)在折(zhe)疊屏(ping)、柔(rou)性(xing)屏(ping)領域的競爭呈現白熱化之態(tai)，而在供(gong)應鏈領域，屏(ping)幕廠商之間的產能、良率大戰早已經打(da)響。
三星憑借(jie)在(zai)(zai)OLED領域擁(yong)有先發優勢，一(yi)騎絕塵，依然保持著在(zai)(zai)供應鏈(lian)和智能(neng)手機產品(pin)領域的優勢。從目前(qian)的行業形勢來看(kan)，三星在(zai)(zai)產能(neng)和良率方面的競爭優勢還(huan)將持續一(yi)段(duan)時間。
然而(er)，韓(han)企LG、京(jing)東方等國內屏幕(mu)廠商(shang)的(de)(de)實力也(ye)(ye)不容小覷(qu)，它們(men)逐步突(tu)破了三(san)星設(she)下的(de)(de)層層封鎖，逐步縮短了與三(san)星之間的(de)(de)差距，也(ye)(ye)為(wei)下游企業提供了更多的(de)(de)合作(zuo)選(xuan)擇。
與此同時，產業鏈的突(tu)破進(jin)展也(ye)給智(zhi)能手機(ji)行業帶(dai)來新的活力(li)，智(zhi)能手機(ji)行業的競爭也(ye)正(zheng)式進(jin)入到了屏幕供應鏈之(zhi)爭。
