智東西(公眾號:zhidxcom)
文 | 寓揚
2019年的第(di)一(yi)(yi)個工作(zuo)日(ri)，在第(di)一(yi)(yi)顆AI芯片(pian)“雨燕”落地不久，AI創業公司(si)云知聲緊(jin)鑼密鼓地推出多模態AI芯片(pian)戰略(lve)，并公布今年3款AI芯片(pian)日(ri)程表。
緊接著的1月4日，另(ling)一(yi)家語(yu)音公司(si)思必馳成(cheng)立獨立控股公司(si)，推出TAIHANG AI芯片，搶占終(zhong)端語(yu)音交互市場。
這還沒完，1月21日(ri)，獵豹移動旗下AI公(gong)司獵戶(hu)星空(kong)聯(lian)合瑞芯微電子發布專門針對智能語音和物聯(lian)網設備的AI芯片——OS1000RK。其官方(fang)稱，該芯片已經成功落地到(dao)數(shu)十萬臺智能音箱——小雅Nano中，并預計將在今年年底達(da)到(dao)百(bai)萬級出貨量。
短短不到(dao)1個月時間，就(jiu)有3家以語(yu)音起家的(de)AI公司殺入(ru)AI芯(xin)片市場，推動(dong)戰火升級。而這背后(hou)是語(yu)音公司集體(ti)涌入(ru)AI芯(xin)片市場，這將(jiang)會(hui)是2019年AI落地的(de)一(yi)大(da)浪潮。
▲近期語音(yin)公司推出AI芯片主要玩家(jia)統計
但(dan)語音(yin)公司集體涌(yong)入AI芯片浪潮背后，他們(men)到底做的是(shi)(shi)什(shen)么？他們(men)為(wei)(wei)什(shen)么要做AI芯片，又(you)為(wei)(wei)什(shen)么是(shi)(shi)他們(men)最先涌(yong)現出來？AI芯片之(zhi)爭爭奪的真的是(shi)(shi)芯片本身嗎？帶著種(zhong)種(zhong)疑問，智東西走訪這一(yi)(yi)行(xing)業(ye)主要玩家(jia)，為(wei)(wei)您一(yi)(yi)一(yi)(yi)揭開謎底。
如(ru)果(guo)說(shuo)2018年(nian)被行業(ye)稱為AI芯片的(de)元年(nian)，那么(me)2019年(nian)就是AI芯片真正走向落(luo)地、經受市場洗禮的(de)一年(nian)。
一、語音公司集體涌入AI芯片浪潮
隨著2017年(nian)國(guo)內智(zhi)能音箱的(de)火熱，語(yu)音交互技術開始走向前臺，落(luo)地到(dao)越來越多的(de)智(zhi)能終端(duan)設備中，也為AI芯(xin)片的(de)到(dao)來埋下了一顆種(zhong)子。
2018年(nian)3月，語(yu)音技(ji)(ji)術公(gong)司聲智科技(ji)(ji)推出了一款(kuan)麥克風(feng)陣列芯片(pian)SAI101C，這是(shi)一款(kuan)聲學芯片(pian)，它集成了優(you)化過的低功耗(hao)喚醒以及遠(yuan)場(chang)自動語(yu)音識別(bie)技(ji)(ji)術，支持多種麥克風(feng)陣列，能夠與主控芯片(pian)配(pei)合(he)，讓設(she)備(bei)具備(bei)遠(yuan)場(chang)拾音能力，應用(yong)智能音箱、智能電(dian)視、智能玩具等(deng)市(shi)場(chang)。
盡管它還算不上一款(kuan)AI芯片(pian)，但代(dai)表著語音公司面向終端設備，聚(ju)焦在“耳朵”功能——麥克風陣列(lie)上的一次探(tan)索。
2018年(nian)5月(yue)，兩家(jia)AI公(gong)司涌(yong)入(ru)AI芯片(pian)賽道(dao)。先(xian)是云知聲宣布推出針對智能家(jia)居(ju)場景的語音(yin)AI芯片(pian)“雨燕”，當時云知聲創始人、CEO黃偉稱這(zhe)款芯片(pian)已經(jing)成功流片(pian)，將在2018年(nian)第二季度量產。
據稱，這款AI芯(xin)片由(you)云知(zhi)聲自(zi)主研發設計(ji)，擁有具備自(zi)主知(zhi)識產權的DeepNet（人工智能核心IP）、DSP（數字信號處理） 、支持DNN/LSTM/CNN等多種深度(du)神經(jing)網絡(luo)模型，以及多種應用接口(kou)，其性能比通用方案(an)提升50倍。
當(dang)月，出門問(wen)問(wen)也(ye)推出一款(kuan)AI語(yu)音芯片模組“問(wen)芯”。它融合了(le)杭州國(guo)芯的語(yu)音前端芯片GX8008，與出門問(wen)問(wen)的麥克風陣列信(xin)號處理技(ji)術等，從模組層(ceng)面探(tan)索(suo)B端市場。
緊接著(zhu)的(de)6月份(fen)，Rokid在其成立(li)4年來的(de)首場(chang)發布會中(zhong)，發布了語音AI芯(xin)(xin)片KAMINO18。這款芯(xin)(xin)片由杭州國(guo)芯(xin)(xin)定(ding)制，Rokid主要做(zuo)芯(xin)(xin)片的(de)架構優(you)化，以及NPU指令集的(de)設定(ding)，采用40納米工藝，由臺積電代工生產(chan)。
Rokid CEO祝銘明當時表示，盡(jin)管這款(kuan)芯(xin)片(pian)為(wei)40納米，卻比上一代Pebble音箱(xiang)中16納米的(de)芯(xin)片(pian)算力提升1.5倍。此外，這款(kuan)AI芯(xin)片(pian)的(de)整(zheng)體成(cheng)本低于市(shi)場主流(liu)通用芯(xin)片(pian)方案(an)30%。
他還透(tou)露，“已經訂(ding)下的訂(ding)單就有幾百萬片芯片了”，小(xiao)雅mini兒童(tong)音箱(xiang)與甘布(bu)兒童(tong)產品都使用這款芯片。
2018年下半年，語(yu)音(yin)芯片問世的(de)節奏相對緩和(he)一(yi)些，但廠商之(zhi)間(jian)的(de)競(jing)爭明顯在加劇。思必馳、云(yun)知聲等(deng)公司(si)不斷向外界透(tou)露AI芯片的(de)最新進展(zhan)，摩拳(quan)擦掌競(jing)爭的(de)火花在蔓延。
而在2019年(nian)的第一(yi)周，兩家(jia)公司(si)紛(fen)紛(fen)舉辦發布會，發布AI芯片產品，展開(kai)“貼身(shen)肉搏”。
云(yun)知聲(sheng)公布了其多模(mo)態的AI芯(xin)片戰略，并宣布2019年將(jiang)會面向(xiang)語音(yin)、視覺(jue)、車載等場(chang)景(jing)推(tui)出3款(kuan)AI芯(xin)片，搶灘IoT場(chang)景(jing)。
隨后，思必馳的(de)語音(yin)AI芯片也與大家見(jian)面，它采(cai)用專用芯片+高(gao)性(xing)能(neng)DSP+擴展(zhan)指(zhi)令集的(de)架構，具備低功(gong)耗、高(gao)能(neng)效、高(gao)性(xing)價比等優勢，同時支持(chi)多種(zhong)接(jie)口、多麥克風陣列，可(ke)應用在電視、白電、車載、機器人、智(zhi)能(neng)音(yin)箱等場景。
這(zhe)(zhe)款AI芯片由思必馳控股的(de)獨立公司上海(hai)深聰智能打造(zao)，深聰智能CTO朱澄宇告訴智東(dong)西，這(zhe)(zhe)款AI芯片的(de)定位前端語(yu)音(yin)交互的(de)專用芯片，核心在于(yu)為(wei)設備賦予語(yu)音(yin)能力。
緊接著，獵豹移(yi)動也宣布，旗下AI公司(si)獵戶星空聯合(he)瑞芯(xin)微(wei)電(dian)子發布針對智能(neng)語音(yin)和物聯網設備的AI芯(xin)片，它整合(he)了8通道ADC+2通道DAC（數(shu)模/模數(shu)轉換芯(xin)片），可支持8麥克風陣列，專(zhuan)用(yong)指令集可以加速神經網絡算法。
此(ci)外，訊飛系的(de)AI芯片(pian)也(ye)在路(lu)上。至(zhi)此(ci)，語音(yin)算(suan)法公司掀起了(le)集(ji)體(ti)涌入AI芯片(pian)的(de)浪(lang)潮(chao)。
二、語音公司做芯片，做的到底是什么？
每一(yi)家語音(yin)公(gong)司(si)做(zuo)芯片后，我都會問他們，語音(yin)公(gong)司(si)做(zuo)芯片到底是做(zuo)的什么(me)。
Rokid CEO祝(zhu)銘明(ming)談道，Rokid不是(shi)一家(jia)芯(xin)片(pian)公司，不是(shi)為做芯(xin)片(pian)而坐芯(xin)片(pian)，也(ye)不靠芯(xin)片(pian)賺錢。Rokid更(geng)注重通過芯(xin)片(pian)來(lai)提供足夠的算力，實現(xian)芯(xin)片(pian)與算法更(geng)好的匹配(pei)，并降低成本，核心在于輸出解決(jue)方(fang)案。
因此，Rokid采取與杭(hang)州國芯(xin)(xin)合(he)作的(de)方式，Rokid主要做芯(xin)(xin)片(pian)的(de)架構優化，以及NPU的(de)指令集設定，在芯(xin)(xin)片(pian)層面則(ze)交(jiao)由杭(hang)州國芯(xin)(xin)定制。
但云知(zhi)聲CEO黃(huang)偉顯(xian)然不認(ren)同這(zhe)一模式，他認(ren)為(wei)行(xing)業做(zuo)AI芯(xin)片有(you)三種(zhong)做(zuo)法，第一種(zhong)是PPT造芯(xin)，第二種(zhong)是合(he)作的方式，第三種(zhong)才(cai)是自研。
他認(ren)為與外部公司(si)合作(zuo)造(zao)芯(xin)并不是(shi)最好的(de)一種方式，比(bi)如(ru)一方是(shi)做芯(xin)片的(de)，一方是(shi)做算法的(de)，很難在源代碼層(ceng)面做到很好的(de)耦合。因此云(yun)知(zhi)聲選擇了成立子公司(si)，自(zi)研AI芯(xin)片的(de)做法。具體而(er)言，在AI芯(xin)片中，云(yun)知(zhi)聲主要做的(de)是(shi)DSP與人工智能核心(xin)IP DeepNet。
選擇(ze)獨立公(gong)司方(fang)式來打造(zao)AI芯(xin)片的還(huan)有思(si)(si)必(bi)馳(chi)。思(si)(si)必(bi)馳(chi)CTO周(zhou)偉達更進一步(bu)表示，語(yu)音公(gong)司做(zuo)(zuo)與不做(zuo)(zuo)芯(xin)片是按(an)需求來的，思(si)(si)必(bi)馳(chi)做(zuo)(zuo)AI芯(xin)片的核心目的是，面向客戶(hu)需求，通過軟件(jian)定義硬件(jian)，軟硬件(jian)耦合的思(si)(si)路來構建(jian)思(si)(si)必(bi)馳(chi)在算法方(fang)案上的優勢。
聯發(fa)科技副(fu)總經理暨智能設(she)備事業群總經理游人(ren)杰則一(yi)(yi)針見血地指(zhi)出，每一(yi)(yi)家語音(yin)公司(si)的(de)(de)算(suan)法都不同，需要對芯(xin)片硬件架構做耦合，才能夠(gou)產生更好(hao)的(de)(de)效果與效能，這是語音(yin)創業公司(si)做AI芯(xin)片的(de)(de)一(yi)(yi)個主要原因。
他進一步(bu)指(zhi)出，像科(ke)大(da)訊飛(fei)、思必馳做(zuo)語音芯片更主要在于做(zuo)DSP（數字信號(hao)處理）。目前(qian)用CPU、AP芯片（應用處理器芯片）來做(zuo)的方(fang)案，功耗比較高。
可見正是通(tong)用芯片(pian)在實(shi)際應用場景(jing)中的不足(zu)，無論是出于功耗、性能、成本等(deng)的各方面考量，語音公(gong)司涌入這一賽道，通(tong)過軟硬件耦合的方式，來進(jin)一步確立在語音核心算(suan)法的優勢。
三、為何要做AI芯片？
去年(nian)5月，云知聲CEO黃偉(wei)曾說(shuo)，“不做芯(xin)(xin)片，必死無疑”；隨后，Rokid CEO祝銘明也回應道，“做語音的公司，毋庸(yong)置疑，一定要做芯(xin)(xin)片”；緊接著，思必馳CEO高始興(xing)則稱，做語音芯(xin)(xin)片是“順勢而(er)為”。
那(nei)么，語音(yin)公(gong)司要做(zuo)AI芯片背后(hou)的原因究竟是什(shen)么呢？
云知(zhi)聲CEO黃(huang)偉從市場需求與(yu)核心競爭力談道，2014年當(dang)時(shi)做模(mo)組(zu)的(de)(de)(de)(de)時(shi)候(hou)，希望(wang)賦(fu)予場景(jing)語音交互(hu)的(de)(de)(de)(de)能力，但(dan)是(shi)發(fa)現市面(mian)上沒有(you)任何能夠滿足需求的(de)(de)(de)(de)芯(xin)片(pian)，并且拼湊(cou)出來的(de)(de)(de)(de)成本(ben)非常高(gao)。因此(ci)他很早就意識到了做芯(xin)片(pian)的(de)(de)(de)(de)必要性，并在2015年開始(shi)打造(zao)AI芯(xin)片(pian)。
他之(zhi)所(suo)以(yi)說云知聲(sheng)不做芯片必死無疑(yi)，是因(yin)為(wei)語音公司的核心競爭力(li)，必須在(zai)場景中打(da)通，只有軟硬件結合的方式(shi)才能夠實(shi)現。
思必(bi)馳(chi)CEO高始興也(ye)告(gao)訴(su)智東西，隨(sui)著整個(ge)物聯(lian)網終端的(de)爆發，行(xing)業(ye)對語(yu)音芯片的(de)需求也(ye)進(jin)一(yi)步呈(cheng)現，而思必(bi)馳(chi)在(zai)之前提供語(yu)音方案(an)的(de)過程中跟(gen)多家芯片做(zuo)過對接，知道需求在(zai)哪里，自(zi)身(shen)做(zuo)AI芯片本(ben)身(shen)，也(ye)有較大的(de)業(ye)務體量做(zuo)支撐。
并且，思(si)必馳自己做芯片，芯片架(jia)構(gou)能夠根(gen)據算(suan)(suan)(suan)法、算(suan)(suan)(suan)力做定制(zhi)調整，算(suan)(suan)(suan)法也能根(gen)據芯片做優化，將(jiang)芯和云端打通從而提供更優的性(xing)能與體驗(yan)。
此外，他(ta)還從(cong)成(cheng)(cheng)本與低功耗的角度談道，傳統芯片在成(cheng)(cheng)本與功耗上(shang)都非常(chang)高，物聯網終(zhong)端(duan)更加講求性價比，而自身打(da)造(zao)語音芯片能夠實現成(cheng)(cheng)本與功耗的最(zui)優化。
總(zong)結起來看，語(yu)音公司做AI芯片背(bei)后無(wu)外乎幾大原因：提供(gong)充足算(suan)力，滿足場(chang)(chang)景(jing)需求；降低(di)芯片以及方(fang)案整體(ti)成本(ben)；智能家居(ju)IoT場(chang)(chang)景(jing)存在低(di)功耗需求；而(er)核(he)心則(ze)指向(xiang)通(tong)過軟硬件一體(ti)構建算(suan)法核(he)心競(jing)爭力，從(cong)而(er)構建競(jing)爭壁(bi)壘，形成更閉環(huan)的商(shang)業模式(shi)與盈利(li)能力。
四、為什么是他們最先涌入AI芯片？
對比傳統芯(xin)片(pian)企業、芯(xin)片(pian)巨頭(tou)可以發現(xian)，語(yu)(yu)音(yin)(yin)公司率先涌(yong)入終端AI芯(xin)片(pian)賽道，并率先推出(chu)產品，而(er)芯(xin)片(pian)巨頭(tou)在AI芯(xin)片(pian)尤其是語(yu)(yu)音(yin)(yin)AI芯(xin)片(pian)上還并無太多進展(zhan)。
為什么又是語音公司率(lv)先涌入AI芯片賽道(dao)？
思必(bi)馳CTO周偉達以自身實踐經歷談道，語(yu)(yu)音公(gong)(gong)司在技術服務產業的思路下，對(dui)接了(le)大(da)量客(ke)戶，也對(dui)接了(le)各(ge)種芯(xin)片平臺(tai)，因此語(yu)(yu)音公(gong)(gong)司更清楚市場(chang)需要什(shen)(shen)么，目前市面已有(you)的芯(xin)片能夠做(zuo)什(shen)(shen)么，不(bu)能夠做(zuo)什(shen)(shen)么，缺(que)少哪些功能等。
從語(yu)音算法的角(jiao)度來(lai)說，語(yu)音技術對硬(ying)件有一定(ding)需(xu)(xu)求，需(xu)(xu)要一款高能效、低功耗、降低成本(ben)，同時又能夠改善體驗的芯片。
因(yin)此(ci)他認(ren)為，語音(yin)算法公司最(zui)了解(jie)算法，又了解(jie)市(shi)場(chang)需求，能夠做(zuo)出(chu)能效最(zui)高的芯片(pian)，所以語音(yin)公司會率先做(zuo)芯片(pian)。
周偉達從(cong)打造(zao)AI芯(xin)片(pian)的兩種(zhong)路徑來(lai)看，一種(zhong)是(shi)從(cong)硬件出發做(zuo)AI芯(xin)片(pian)，但如果公司對AI算(suan)法不夠了解，往往很難(nan)做(zuo)出滿足場景最優的芯(xin)片(pian)；另(ling)一類(lei)是(shi)算(suan)法公司，根據算(suan)法、場景的需求，結合硬件做(zuo)優化。
盡管二者做AI芯片都有挑(tiao)戰，當(dang)相對(dui)而(er)言，語音算法公司做AI芯片更有優勢。
此(ci)外(wai)，他認為在AI芯(xin)(xin)片(pian)的行業早期(qi)階段，當(dang)下AI算法還不夠成熟，需要芯(xin)(xin)片(pian)硬件和AI算法的聯合研(yan)發(fa)。
但(dan)隨著AI算法的成(cheng)熟，一定會有芯(xin)片(pian)(pian)公(gong)司涌入，并且(qie)只需(xu)要(yao)告訴芯(xin)片(pian)(pian)公(gong)司我們需(xu)要(yao)多少算力、多少帶寬、多少存儲(chu)、多少功耗，芯(xin)片(pian)(pian)公(gong)司就能夠實現(xian)，但(dan)目(mu)前還無法做到。
五、市場競爭才剛剛開始
盡(jin)管語音公司在技術落地的過程中，對于算法和市場(chang)需(xu)求有更多的了(le)解，并且率先發力AI芯片，走到了(le)行業前面，但語音公司所面臨的競爭才剛剛開始(shi)。
其一，看(kan)到IoT場(chang)景下端側智能(neng)的(de)市場(chang)前景，芯(xin)片(pian)公司也在積(ji)極布局(ju)AI芯(xin)片(pian)，比如2017年前后，杭州國芯(xin)、啟(qi)英泰倫都推(tui)出了(le)語音AI芯(xin)片(pian)，試(shi)圖探(tan)索IoT場(chang)景。
▲杭州國(guo)芯GX8010芯片
再比如，脫胎于(yu)清華大學微(wei)納電子系(xi)的(de)清微(wei)智能，面向邊緣設備和物聯網(wang)提供芯(xin)片(pian)以(yi)及軟(ruan)件等解決方(fang)案。今年上半年清微(wei)智能的(de)業務將集中在(zai)語音(yin)芯(xin)片(pian)，預(yu)計產量(liang)在(zai)千萬級(ji)。
其二，隨著AI算法的成熟(shu)，以(yi)及IoT市(shi)場對AI芯片(pian)的需求進一步爆發，芯片(pian)巨頭必將會大(da)規模(mo)涌(yong)入這一領(ling)域，一旦芯片(pian)巨頭進入，將會對語音公司帶來巨大(da)的挑戰。比如目前(qian)高通(tong)在IoT場景下進行了重(zhong)點布局(ju)。
而這(zhe)些(xie)都構成了語音(yin)公(gong)司布局AI芯片的外部競爭。
其三，語音(yin)公(gong)司內部的競爭也尤為激烈。語音(yin)公(gong)司布局AI芯片，正是(shi)想通過軟硬件一體(ti)化的方式，匹(pi)配充(chong)足是(shi)算(suan)力(li)、功耗等，降(jiang)低成本(ben)，進一步增長(chang)自身AI算(suan)法與方案的競爭力(li)。
其四是AI芯片落(luo)地(di)場景(jing)的考驗。目前各家語音(yin)公司的AI芯片剛(gang)剛(gang)推(tui)出，或者剛(gang)剛(gang)開始(shi)落(luo)地(di)產(chan)品、落(luo)地(di)場景(jing)，芯片能否(fou)真正工程化應用于(yu)產(chan)品，能否(fou)真正滿足實際場景(jing)需求，以及芯片的穩定性等都是有待考驗的地(di)方(fang)。
2019年(nian)正(zheng)是檢驗AI芯片落(luo)地的(de)一年(nian)，誰(shui)能夠真正(zheng)落(luo)地場(chang)景，形(xing)成規模，誰(shui)就(jiu)有可能在未(wei)來的(de)競(jing)爭中勝出。
此外，行業也(ye)(ye)有一種觀(guan)點，AI芯片至(zhi)于物聯網場景未必(bi)是必(bi)要(yao)的，這(zhe)一觀(guan)點認為(wei)物聯網場景中存在很多不需要(yao)太多算力的設備，并且隨著通用(yong)芯片的升級(ji)也(ye)(ye)能(neng)夠滿足(zu)這(zhe)一需求。
面向終端側，到底(di)AI芯片能夠在哪些行業(ye)場景爆發，都(dou)是有待驗(yan)證的難(nan)題(ti)，也都(dou)需要語音公司以及行業(ye)進一步(bu)探索(suo)。
結語：2019AI芯片場景落地戰打響
僅(jin)僅(jin)是2019年剛(gang)剛(gang)開年，我(wo)們(men)就看(kan)到了數款AI芯片的亮相，這代表了AI公司場景(jing)落地的深化。
盡管各家都涌入(ru)了AI芯片這(zhe)一(yi)賽道，各家的產品(pin)也都陸續推(tui)出，但產品(pin)推(tui)出只是第一(yi)步，緊(jin)接著落地場景(jing)才是真正(zheng)的考(kao)驗。
如果說2018年是(shi)AI芯片的元年，那么2019年將會(hui)是(shi)AI芯片打響(xiang)場景落地戰的一年。
只(zhi)有經受(shou)場(chang)景與市(shi)場(chang)的考驗，真(zhen)(zhen)正解決現(xian)實場(chang)景的實際痛點(dian)，才(cai)能真(zhen)(zhen)正被行業與市(shi)場(chang)認可，而這一戰役剛剛開始。
