車東西（公眾號：chedongxi）
文 | Bear
車(che)東西1月13日(ri)消息(xi)，今(jin)日(ri)，中(zhong)國(guo)汽車(che)工業(ye)協會(hui)發(fa)布了(le)2019年(nian)全年(nian)汽車(che)產業(ye)的發(fa)展(zhan)情況。2019年(nian)全年(nian)，中(zhong)國(guo)汽車(che)產業(ye)生(sheng)產汽車(che)2572.1萬輛，同比(bi)下降(jiang)(jiang)7.5%；銷售汽車(che)2576.9萬輛，同比(bi)下降(jiang)(jiang)8.2%。
▲2019年國(guo)內(nei)汽車產(chan)銷情況
2018年保持逆勢增長的(de)新(xin)能源(yuan)汽車，隨著2019年補貼的(de)大(da)幅退坡，銷量也出現了下滑(hua)。2019年，中國新(xin)能源(yuan)汽車產量為124.2萬輛(liang)，同比(bi)下降2.3%；銷量為120.6萬輛(liang)，同比(bi)下降4%。
這也是2013年以(yi)來(lai)，中國新能源(yuan)汽車年銷(xiao)量首次出現(xian)下滑。
▲2013-2019年國(guo)內新(xin)能源汽車年銷量情(qing)況(kuang)
對于2020年新能(neng)(neng)源汽車(che)銷量(liang)的展望，中汽協秘書長助理許海東認為：“新能(neng)(neng)源汽車(che)市場2020年的銷量(liang)，恐(kong)怕(pa)將維持在今年相近的水平，200萬輛的銷量(liang)目標較難達成(cheng)。”
中汽(qi)協副秘書長師建華則指出：“2019年新能源(yuan)汽(qi)車的(de)銷量(liang)，已經(jing)讓我們清楚地(di)認識到(dao)整(zheng)個產業還有一段相當長的(de)培育過(guo)程。在這個過(guo)程中，銷量(liang)數字的(de)表現(xian)很可能不(bu)那么重要，只要新能源(yuan)汽(qi)車的(de)產品力整(zheng)體(ti)能夠提升到(dao)和燃(ran)油車同(tong)等的(de)水準，銷量(liang)的(de)爆發來(lai)得非常快(kuai)。”
值得注意的(de)是，新(xin)能源(yuan)汽車(che)的(de)供應鏈今年仍然(ran)呈現良性發展(zhan)，2019年動力(li)(li)電(dian)池(chi)的(de)產銷量(liang)分別上升了21%、21.4%，裝(zhuang)機量(liang)上升了9.2%。中國汽車(che)動力(li)(li)電(dian)池(chi)產業(ye)(ye)創(chuang)新(xin)聯盟副秘(mi)書長馬小利指出，動力(li)(li)電(dian)池(chi)產業(ye)(ye)仍然(ran)保持上升的(de)主要原(yuan)因是，今年新(xin)能源(yuan)汽車(che)單車(che)動力(li)(li)電(dian)池(chi)裝(zhuang)機量(liang)有一定幅度(du)提升。
▲中(zhong)國(guo)汽(qi)車動(dong)力(li)電池產業創新聯盟副秘書長馬小利
在充電(dian)(dian)樁(zhuang)方(fang)面，2019年(nian)國內公共充電(dian)(dian)樁(zhuang)與私人充電(dian)(dian)樁(zhuang)的數(shu)量之和已(yi)經(jing)超(chao)過(guo)120萬(wan)臺，較2018年(nian)年(nian)末(mo)增長(chang)50.8%，新(xin)能(neng)源汽車配(pei)套的基礎(chu)設(she)施(shi)產業正在快速發展。
本文(wen)對(dui)今日中(zhong)汽(qi)協發(fa)布的(de)2019年中(zhong)國汽(qi)車產業關鍵數據、動力電池產業發(fa)展情況以(yi)及充電樁產業發(fa)展情況進行了梳理，以(yi)下(xia)是干(gan)貨內容：
一、2019年中國汽車產銷同比雙下滑 2020年可能繼續下滑2%
據中汽協今日公布的數據，2019年，中國汽車(che)產量(liang)為2572.1萬輛，同比(bi)下滑7.5%；銷量(liang)為2576.9萬輛，同比(bi)下滑8.2%。
▲2019年12月與全年中國(guo)汽車銷量(liang)
其(qi)中(zhong)，乘用(yong)車(che)產(chan)銷量(liang)分(fen)別為2136萬(wan)(wan)輛、2144萬(wan)(wan)輛，同比(bi)分(fen)別下滑9.2%、9.6%；商(shang)用(yong)車(che)產(chan)銷量(liang)分(fen)別為436萬(wan)(wan)輛、432.4萬(wan)(wan)輛，產(chan)量(liang)同比(bi)微(wei)增1.9%，銷量(liang)微(wei)降1.1%。
中汽(qi)協副(fu)秘(mi)書長陳(chen)士華表示，2019年末，中國汽(qi)車產銷下滑的(de)趨勢已(yi)經收窄。整個2019年，主要(yao)汽(qi)車企業的(de)庫(ku)存(cun)(cun)情況有所好轉，庫(ku)存(cun)(cun)數量從2019年初的(de)115.4萬(wan)輛，下降到2019年末的(de)108.2萬(wan)輛，減少(shao)6.6%。
在新(xin)能源汽車方面，2019年，中國新(xin)能源汽車產量為124.2萬(wan)(wan)輛，銷量為120.6萬(wan)(wan)輛，同比分別下降2.3%、4.0%。
▲2019年(nian)12月與(yu)全(quan)年(nian)中國新(xin)能源汽車產量
新能(neng)源乘用車產銷(xiao)量分別為109.1萬輛、106萬輛，同比微(wei)增2.0%、0.7%；新能(neng)源商(shang)用車產銷(xiao)分別為15萬輛、14.6萬輛，同比下滑25.1%、28.3%。
▲2019年12月與全年中國(guo)新能(neng)源汽(qi)車銷量
以能源類型劃分(fen)，純電(dian)動汽(qi)車生產(chan)完(wan)成(cheng)102萬(wan)輛(liang)，同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長3.4%，銷(xiao)量(liang)為97.2萬(wan)輛(liang)，同比(bi)(bi)(bi)下(xia)降1.2%；插電(dian)混動汽(qi)車產(chan)銷(xiao)分(fen)別完(wan)成(cheng)22萬(wan)輛(liang)和(he)(he)23.2萬(wan)輛(liang)，同比(bi)(bi)(bi)分(fen)別下(xia)降22.5%和(he)(he)14.5%；燃(ran)料電(dian)池汽(qi)車產(chan)銷(xiao)分(fen)別完(wan)成(cheng)2833輛(liang)和(he)(he)2737輛(liang)，同比(bi)(bi)(bi)分(fen)別增(zeng)長85.5%和(he)(he)79.2%。
從2013-2019年(nian)(nian)新能(neng)源(yuan)汽車年(nian)(nian)銷(xiao)量(liang)角度來(lai)看(kan)，2019年(nian)(nian)是我(wo)國新能(neng)源(yuan)汽車首次(ci)出現年(nian)(nian)銷(xiao)量(liang)下滑。
▲2013-2019年國內新能源汽車年銷(xiao)量情況
陳士華認為(wei)，2019年6月底，新能(neng)源汽(qi)車(che)補貼(tie)大幅度(du)退坡對(dui)于整個新能(neng)源汽(qi)車(che)產業形(xing)成了較大沖擊。這(zhe)也從側面反映(ying)，中(zhong)國(guo)新能(neng)源汽(qi)車(che)產業尚未成熟，距離(li)完全(quan)脫離(li)補貼(tie)還有一(yi)段距離(li)。
但中汽協(xie)副理(li)事長(chang)師建華指出，接下來的補貼(tie)應該主要(yao)用于企(qi)業(ye)新能源產品(pin)的創新、產品(pin)力提升，而(er)非用于創收。新能源汽車補貼(tie)應當更(geng)加精(jing)細化，切入企(qi)業(ye)需求(qiu)，而(er)非粗放式管理(li)。
二、2019年中國車市五大關鍵點
除上述產銷(xiao)數據外，中汽協還放(fang)出了(le)幾大關鍵信息點：
1、商用(yong)(yong)(yong)車(che)(che)產(chan)銷表(biao)現整(zheng)體好于(yu)汽車(che)(che)產(chan)業(ye)總(zong)體情況，而乘用(yong)(yong)(yong)車(che)(che)產(chan)銷量下滑(hua)幅(fu)度大于(yu)汽車(che)(che)產(chan)業(ye)總(zong)體情況。背后原(yuan)因在于(yu)汽車(che)(che)產(chan)業(ye)的下行周期由(you)宏觀經濟增速放緩引起，這一點直接(jie)反(fan)映在消費者市場；而商用(yong)(yong)(yong)車(che)(che)市場有基建項(xiang)目拖底(di)，沒有受到嚴重影響。
▲2019年中國商用車產(chan)銷情況
2、皮(pi)(pi)卡市(shi)場銷量(liang)同(tong)比下滑，降幅(fu)大于貨(huo)車，國家今年放(fang)開部(bu)分地區皮(pi)(pi)卡限行的政策沒(mei)有直(zhi)接刺(ci)激皮(pi)(pi)卡市(shi)場增(zeng)長，皮(pi)(pi)卡市(shi)場教育度仍不足(zu)。
3、中國品(pin)牌乘用(yong)車(che)市場份額下滑，師(shi)建華認(ren)為(wei)，這(zhe)一點是由(you)于中國汽車(che)產業進入深度調整期，此前作為(wei)國內自(zi)主(zhu)(zhu)品(pin)牌主(zhu)(zhu)力的中小型汽車(che)企業在調整期中受(shou)(shou)到較(jiao)大影響，產業集(ji)中化趨勢明顯。在這(zhe)樣的環境下，自(zi)主(zhu)(zhu)品(pin)牌汽車(che)的產銷量(liang)均受(shou)(shou)到了一定(ding)影響。
▲2019年自(zi)主品牌乘用(yong)車銷量(liang)下滑(hua)
4、汽車(che)出口(kou)數量同(tong)(tong)比下降，這(zhe)一(yi)點同(tong)(tong)樣受到汽車(che)產(chan)業大環境(jing)下行的(de)影響(xiang)。同(tong)(tong)時，目前我國汽車(che)產(chan)業在海(hai)外的(de)布局還處于工廠建設(she)與(yu)(yu)基礎(chu)設(she)施(shi)鋪設(she)時期(qi)，等到基礎(chu)設(she)施(shi)與(yu)(yu)生產(chan)線(xian)布置完畢，銷售渠道(dao)進一(yi)步展開，我國汽車(che)在海(hai)外市場的(de)出口(kou)量將會有較(jiao)大幅度增長。
5、中國汽車產(chan)(chan)業景(jing)氣指(zhi)數剛(gang)剛(gang)從過冷區進入趨冷區，整個(ge)產(chan)(chan)業壓力仍然較大(da)(da)，且先行指(zhi)數呈下行態(tai)勢，2020年，國內汽車市場可能會(hui)繼續出(chu)現產(chan)(chan)銷下滑的情況，下滑比例大(da)(da)致在2%左右(you)。
師(shi)建華對(dui)中國汽車產業(ye)2019年的(de)數據(ju)(ju)給出了(le)自己的(de)看法，他認為：“我(wo)們整(zheng)個產業(ye)、媒體界、社會在(zai)關(guan)(guan)注數據(ju)(ju)的(de)同時，應當更加(jia)關(guan)(guan)注數據(ju)(ju)背后傳遞的(de)真(zhen)相(xiang)。”
他指出：“中(zhong)國汽車產業經歷了28年的(de)(de)高速增長(chang)，現在正(zheng)是放(fang)慢腳步總(zong)結成長(chang)的(de)(de)時(shi)(shi)期(qi)。在這(zhe)一(yi)時(shi)(shi)期(qi)，汽車產業集中(zhong)化(hua)趨勢日益明顯，生產不出好(hao)的(de)(de)產品的(de)(de)企(qi)業理(li)所應當被(bei)淘汰。產業的(de)(de)優(you)勝劣汰，造成了一(yi)時(shi)(shi)的(de)(de)總(zong)產銷量下滑，這(zhe)是中(zhong)國汽車產業轉型升級的(de)(de)過(guo)程(cheng)，升級之(zhi)后，中(zhong)國汽車市場的(de)(de)需求將會(hui)迎(ying)來(lai)下一(yi)輪集中(zhong)爆(bao)發。”
三、動力電池裝車量同比上升9.2% 產業集中度水平提高
在中汽(qi)協今日舉行的月(yue)度(du)信(xin)息(xi)發布(bu)會上，中國汽(qi)車動(dong)力(li)電池(chi)產業創新聯盟也發布(bu)了2019年全年動(dong)力(li)電池(chi)產業的關鍵數據。
▲2019年(nian)12月與全年(nian)中國(guo)動(dong)力電池產量(liang)
數據顯示(shi)，2019年全年，我(wo)國動力電池產量(liang)累(lei)計85.4GWh，同(tong)(tong)比(bi)累(lei)計增長21%；銷量(liang)累(lei)計75.6GWh，同(tong)(tong)比(bi)增長21.4%；裝車量(liang)62.2GWh，同(tong)(tong)比(bi)增長9.2%。
▲2019年(nian)12月與全年(nian)中(zhong)國(guo)動力電池銷量
其中，三元鋰電池產(chan)(chan)銷量分別為(wei)55.1GWh、53GWh，產(chan)(chan)量同比增(zeng)長40.8%，銷量占到總量的70%，裝(zhuang)車量為(wei)40.5GWh，同比上升22.5%。
而磷(lin)酸鐵鋰電池(chi)產銷量(liang)分別為27.7GWh、20.6GWh，產量(liang)同比(bi)下降1.2%，銷量(liang)占到總量(liang)的27.2%，裝車量(liang)為20.2GWh，同比(bi)累計下降9.0%。
▲2019年12月(yue)與全年中國動力電池裝車量
可以(yi)看出，三元(yuan)鋰電(dian)(dian)池與磷酸鐵鋰電(dian)(dian)池是目前新能源汽車產業主流的動力(li)電(dian)(dian)池選擇。
值得一提的(de)是，雖然從全年情況來看(kan)，三(san)元鋰電(dian)池的(de)裝車量遠(yuan)高于磷(lin)酸(suan)鐵鋰電(dian)池。但(dan)從2019年6月底，新(xin)能(neng)源汽車補貼大(da)幅(fu)度退坡(po)之(zhi)后(hou)，磷(lin)酸(suan)鐵鋰作為成本(ben)較低的(de)動力電(dian)池產品(pin)，有了回暖的(de)趨勢(shi)。
尤其是12月，本月三元鋰(li)電池裝(zhuang)車量4.79GWh，而磷酸鐵鋰(li)電池的裝(zhuang)機量為4.73GWh，幾乎處于持平狀態。
中國動力電池產(chan)業(ye)創新聯盟馬小利指(zhi)出，今年(nian)動力電池產(chan)業(ye)整(zheng)體仍然(ran)呈良性發展的態勢，不(bu)僅動力電池的裝(zhuang)車總量有一(yi)定幅度的提升，產(chan)業(ye)的集中度水平也(ye)進一(yi)步(bu)提高。
2019年全(quan)年，我國新能(neng)源汽車市場共計79家動力電池(chi)(chi)企(qi)業實(shi)現裝車配套(tao)，排名前三的寧德時(shi)代、比亞迪、國軒(xuan)高科動力電池(chi)(chi)裝車量達(da)到45.6GWh，市場份額達(da)到73.4%。
排名(ming)前五的企(qi)業(ye)動(dong)力(li)電池裝(zhuang)(zhuang)車(che)量為49.2GWh，市場份額達(da)(da)到(dao)79.1%；而排名(ming)前十(shi)的動(dong)力(li)電池企(qi)業(ye)裝(zhuang)(zhuang)車(che)量達(da)(da)到(dao)54.7GWh，市場份額87.9%。
動力(li)電(dian)池(chi)裝車量前十的企(qi)業(ye)分別是：寧德時代、比亞迪、國軒高(gao)科(ke)、力(li)神(shen)、億(yi)緯鋰能、中航(hang)鋰電(dian)、時代上(shang)汽、孚能科(ke)技(ji)、比克電(dian)池(chi)、欣旺達(da)。
▲2019年中國動力電(dian)池企業裝車(che)量排名
發布會上，車東西就工信部廢止《汽車動力蓄電池行業(ye)(ye)規范條件》，外(wai)資動力電池企(qi)業(ye)(ye)入華是否會影響中國(guo)動力電池產業(ye)(ye)的發展進行了提(ti)問。
中汽協秘(mi)書長助(zhu)理許海(hai)東認(ren)為(wei)，動(dong)力電池市場的(de)(de)開放將會(hui)引入先進的(de)(de)日韓動(dong)力電池企業，攪活國內的(de)(de)動(dong)力電池市場，形成良性(xing)競爭(zheng)。
同時(shi)他表示，客觀來看，中國動力(li)電池(chi)(chi)產業與日韓(han)能夠正(zheng)面競爭(zheng)。雖然在電芯能量密度、循(xun)環次數等核心(xin)指標上，中國動力(li)電池(chi)(chi)企業仍有一定差距，但(dan)寧(ning)德時(shi)代(dai)推出的CTP電池(chi)(chi)包，比亞(ya)迪推出的刀片電池(chi)(chi)，都(dou)是在應用(yong)領域做出創新，提升了國產動力(li)電池(chi)(chi)的產品力(li)。
四、充電基礎設施同比增長超50% 公共充電樁增長更快
新(xin)能源汽車產(chan)業(ye)的(de)(de)另一大(da)配套產(chan)業(ye)，充電基礎(chu)設施產(chan)業(ye)在2019年(nian)也迎來(lai)的(de)(de)快速(su)發(fa)展。
截止至2019年12月底(di)，國內新能源汽車基礎充電設施總數達到121.9萬(wan)臺(tai)，增長(chang)41.1萬(wan)臺(tai)，同比(bi)增長(chang)50.8%。
公共充電基(ji)礎設施數量達(da)到51.6萬(wan)臺(tai)，增長(chang)18.5萬(wan)臺(tai)，同比增長(chang)55.9%；私有(you)充電設施數量達(da)到70.3萬(wan)臺(tai)，增長(chang)22.6萬(wan)臺(tai)，同比增長(chang)47.4%。
▲2019年國內充電基礎(chu)設(she)施部(bu)署(shu)情況
在公共(gong)充(chong)電樁分布方面，廣東(dong)省以6.3萬(wan)個(ge)公共(gong)充(chong)電樁位列全國第(di)(di)一，江(jiang)蘇省公共(gong)充(chong)電樁數量(liang)為6.1萬(wan)個(ge)，排名第(di)(di)二，北京、上海緊(jin)隨(sui)其后，排名第(di)(di)三(san)、第(di)(di)四。
▲2019年國內公共充電樁分布情況
公共(gong)充(chong)(chong)電(dian)(dian)站(zhan)分布上(shang)，廣東以5199座(zuo)位列全國第一，上(shang)海市擁有4042座(zuo)公共(gong)充(chong)(chong)電(dian)(dian)站(zhan)，排(pai)名第二，江蘇、北京(jing)分別以3663座(zuo)充(chong)(chong)電(dian)(dian)站(zhan)和(he)3654座(zuo)充(chong)(chong)電(dian)(dian)站(zhan)，位列第三、第四(si)。整(zheng)體來(lai)看，充(chong)(chong)電(dian)(dian)樁與(yu)充(chong)(chong)電(dian)(dian)站(zhan)的(de)分布與(yu)全國新(xin)能源汽車(che)消(xiao)費熱度城市相吻(wen)合。
▲2019年國內公共(gong)充電站分(fen)布情況
在(zai)充(chong)(chong)(chong)電(dian)樁運營商(shang)方面，特(te)來(lai)電(dian)以(yi)14.8萬(wan)臺公共(gong)(gong)(gong)充(chong)(chong)(chong)電(dian)樁保有(you)量(liang)位(wei)列第(di)(di)一，星星充(chong)(chong)(chong)電(dian)排(pai)名第(di)(di)二，公共(gong)(gong)(gong)充(chong)(chong)(chong)電(dian)樁保有(you)量(liang)達到12萬(wan)臺，國家電(dian)網、云快(kuai)充(chong)(chong)(chong)、依(yi)威能源、上汽安悅、中國普天、深(shen)圳(zhen)車電(dian)網、萬(wan)馬、云杉智(zhi)慧公共(gong)(gong)(gong)充(chong)(chong)(chong)電(dian)樁部(bu)署數量(liang)排(pai)名第(di)(di)3-10名。
▲2019年國內充(chong)電基礎設施運營商排名
在(zai)私人充電(dian)(dian)樁方(fang)面，主(zhu)要是車企隨(sui)車配建充電(dian)(dian)設(she)施，據中國電(dian)(dian)動汽(qi)(qi)(qi)車充電(dian)(dian)基(ji)礎設(she)施促進(jin)聯(lian)盟抽(chou)樣(yang)(yang)統計，截止2019年底，聯(lian)盟內成員整車企業抽(chou)樣(yang)(yang)統計車輛103.6萬(wan)輛，配有充電(dian)(dian)樁的新能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車數量(liang)為(wei)70.27萬(wan)臺；未配樁數量(liang)的新能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車數量(liang)為(wei)33.37萬(wan)臺。
除此(ci)之外，中國電(dian)(dian)動汽(qi)車充電(dian)(dian)基礎設施促進聯盟還統計了各省份換電(dian)(dian)站的數量(liang)。目(mu)前，中國電(dian)(dian)動汽(qi)車充電(dian)(dian)基礎設施促進聯盟僅統計了轟(hong)動新能源和蔚來兩(liang)家的換電(dian)(dian)站數量(liang)，全國共計306座(zuo)換電(dian)(dian)站，其中北京市126座(zuo)、廣東(dong)省63座(zuo)、福建(jian)省17座(zuo)，排名前三(san)。
結語：新能源汽車產業轉型升級迫在眉睫
在今日發(fa)布會上，中國(guo)汽(qi)車(che)工業(ye)協會、中國(guo)汽(qi)車(che)動力電池(chi)產業(ye)創新(xin)聯盟(meng)、中國(guo)電動汽(qi)車(che)充(chong)電基礎設施促進聯盟(meng)對(dui)新(xin)能源汽(qi)車(che)的發(fa)展意見，統一指向了(le)關(guan)鍵處——中國(guo)新(xin)能源汽(qi)車(che)產業(ye)轉型升(sheng)級迫(po)在眉睫(jie)。
中國(guo)新能源汽車產業已經在補(bu)貼期內度過(guo)了七年(nian)，但(dan)在去年(nian)6月底，補(bu)貼大幅退坡之后，仍(reng)然出(chu)現(xian)(xian)了銷(xiao)(xiao)量的(de)同比“六連降”，最終，2019年(nian)新能源汽車產業全年(nian)的(de)總銷(xiao)(xiao)量甚至低于2018年(nian)，出(chu)現(xian)(xian)了負(fu)增長。
師建華指出，在這(zhe)一現(xian)象背后(hou)，是我(wo)國(guo)新能源汽車產(chan)品無法達到(dao)消(xiao)費者需(xu)求(qiu)，續(xu)航里程(cheng)、充電基礎設(she)施建設(she)不到(dao)位，產(chan)品綜合(he)素質與燃油(you)車有差距，這(zhe)才導致2019年補貼退坡(po)后(hou)，國(guo)內新能源汽車銷量大幅下滑。
他認為，當前的新(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)(che)產業迫切需要進行轉型升級。在短時(shi)間內，國家提(ti)供的補貼應(ying)該(gai)不會斷(duan)，而(er)企業需要利用這些(xie)補貼，真正提(ti)升產品(pin)力，讓新(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)(che)能(neng)(neng)夠與(yu)燃油車(che)(che)正面(mian)競爭，從(cong)而(er)刺激新(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)(che)的需求增長。
