車東(dong)西（公眾號：chedongxi）
文(wen) | Bear
新冠(guan)肺(fei)炎疫情持續蔓延，就在昨夜(ye)，世界衛生組(zu)織(zhi)正式將新冠(guan)肺(fei)炎病(bing)毒列為(wei)全球(qiu)性大流行(xing)病(bing)。而(er)上一(yi)次(ci)，世界衛生組(zu)織(zhi)拉響(xiang)這一(yi)警報還是在2009年甲(jia)型(xing)H1N1流感全球(qiu)肆(si)虐之際，即使是2003年的非典型(xing)肺(fei)炎也未被列為(wei)全球(qiu)大流行(xing)病(bing)。
汽(qi)(qi)車(che)(che)產(chan)(chan)(chan)業(ye)在新(xin)冠肺(fei)炎(yan)疫情之下顯得有(you)些艱難，此(ci)前1月，中國汽(qi)(qi)車(che)(che)工業(ye)協會召開(kai)信息發(fa)布會之際曾經發(fa)出預(yu)警，2月中國汽(qi)(qi)車(che)(che)產(chan)(chan)(chan)業(ye)將(jiang)因為新(xin)冠肺(fei)炎(yan)疫情受到重創，而與汽(qi)(qi)車(che)(che)產(chan)(chan)(chan)業(ye)息息相(xiang)關(guan)的(de)動力(li)電池產(chan)(chan)(chan)業(ye)也難以(yi)獨(du)善其(qi)身。
3月(yue)12日，中汽協如期召開月(yue)度信息發(fa)布(bu)會，對整個2月(yue)汽車產業、動力電(dian)池產業與充電(dian)基礎設施產業運行情況進行了發(fa)布(bu)。
▲中汽協發(fa)布(bu)2月汽車產業運行情況
2月，國(guo)內汽車(che)產銷分別(bie)完成28.5萬輛(liang)與31萬輛(liang)，環比均下降83.9%，同比分別(bie)下降79.8%和(he)79.1%。
同期，國內新(xin)能源汽車產銷(xiao)分(fen)別(bie)完成9951輛和12908輛，同比(bi)分(fen)別(bie)下降82.9%、75.2%。
動(dong)力電(dian)池(chi)方面(mian)，今(jin)年2月，國內動(dong)力電(dian)池(chi)產量(liang)與裝(zhuang)車(che)量(liang)分(fen)別完成0.9GWh、0.6GWh，同比(bi)分(fen)別下降81.3%、73.4%，產量(liang)環(huan)(huan)比(bi)上升8.6%，裝(zhuang)車(che)輛(liang)環(huan)(huan)比(bi)下降74.2%。
從國(guo)內汽車產銷、新能源汽車產銷、動(dong)力(li)(li)電池產量與(yu)(yu)裝(zhuang)車量的情況來看，整個汽車產業(ye)與(yu)(yu)相(xiang)關供(gong)應量在新冠肺炎疫情之(zhi)下壓力(li)(li)巨大(da)。
一、汽車產銷量下滑80% 疫情之中復工情況有所好轉
根據中汽協發布的數據，2020年2月，國內汽車產銷(xiao)分(fen)(fen)別完成28.5萬輛、31萬輛，環比均(jun)下降(jiang)83.9%，同比分(fen)(fen)別下降(jiang)79.8%和79.1%。
▲2月國內汽車(che)產(chan)銷情況
今年1月(yue)，乘用(yong)車產(chan)銷分(fen)別完成19.5萬輛和22.4萬輛，環比(bi)(bi)分(fen)別下(xia)降86.4%和86.1%，同比(bi)(bi)分(fen)別下(xia)降82.9%和81.7%，高于總體降幅。
從(cong)乘用車(che)的細分類(lei)型(xing)來看，今(jin)年1-2月，轎車(che)產(chan)銷(xiao)量同比(bi)分別(bie)下(xia)降(jiang)(jiang)50.4%、47%；SUV產(chan)銷(xiao)量同比(bi)分別(bie)下(xia)降(jiang)(jiang)42.3%、37.3%，MPV產(chan)銷(xiao)量同比(bi)分別(bie)下(xia)降(jiang)(jiang)65.7%、58.6%；交(jiao)叉型(xing)乘用車(che)產(chan)銷(xiao)量同比(bi)分別(bie)下(xia)降(jiang)(jiang)53%、49.7%。
在新能源汽(qi)車(che)方面，2020年2月，國內新能源汽(qi)車(che)產銷分(fen)別完成9951輛和12908輛，同比分(fen)別下(xia)降82.9%、75.2%。
▲北汽EU5
純(chun)電動車(che)產(chan)銷(xiao)分(fen)(fen)(fen)別(bie)(bie)完成8342輛(liang)(liang)和10680輛(liang)(liang)，同比分(fen)(fen)(fen)別(bie)(bie)下降(jiang)(jiang)80.5%和72.6%；插電混(hun)動式新能源汽(qi)車(che)產(chan)銷(xiao)分(fen)(fen)(fen)別(bie)(bie)完成1609輛(liang)(liang)、2228輛(liang)(liang)，同比分(fen)(fen)(fen)別(bie)(bie)下降(jiang)(jiang)89.5%、82.9%，燃料電池汽(qi)車(che)產(chan)銷(xiao)均(jun)為(wei)0輛(liang)(liang)。
總體來(lai)看，2020年2月汽車(che)工業情況在新冠肺炎疫(yi)情影響之(zhi)下，壓力非(fei)常大。其(qi)中，乘用車(che)作為消費品，無論是(shi)燃油(you)車(che)還是(shi)新能源車(che)，在疫(yi)情之(zhi)下受到的影響都格外嚴重。
但(dan)需要(yao)提到(dao)的是，2月國(guo)內汽車市(shi)場(chang)方面(mian)，中國(guo)品牌乘用車市(shi)場(chang)份額有所提升(sheng)，占到(dao)了52.6%，同(tong)比(bi)提高(gao)了9.7個百分點。
▲2月國內自主品(pin)牌乘(cheng)用車市場份額有所提升
中(zhong)(zhong)汽協(xie)副秘(mi)書長陳士(shi)華提到(dao)：“首(shou)先(xian)，本次(ci)疫(yi)情的(de)(de)重(zhong)災(zai)區在湖(hu)北，而東風本田等(deng)大(da)型合(he)資(zi)車企就位于湖(hu)北地(di)區，因此(ci)，合(he)資(zi)品(pin)牌(pai)在本次(ci)疫(yi)情中(zhong)(zhong)受到(dao)的(de)(de)影響更為(wei)(wei)嚴重(zhong)；其次(ci)，本次(ci)疫(yi)情中(zhong)(zhong)，自主品(pin)牌(pai)車企的(de)(de)復工復產更為(wei)(wei)積(ji)極。”
但他也指出，本次自主(zhu)品牌(pai)(pai)乘用(yong)車市場份額的提高，屬于(yu)疫情之下的特殊(shu)情況，中國自主(zhu)品牌(pai)(pai)車企與媒(mei)體(ti)不應盲(mang)目樂(le)觀(guan)。
▲中汽協副秘書長(chang) 陳士華
在本次疫情中(zhong)，自主品牌(pai)受(shou)到的(de)影響同樣嚴重，從(cong)中(zhong)汽(qi)協統計的(de)1-2月(yue)中(zhong)國品牌(pai)汽(qi)車銷(xiao)(xiao)量(liang)前十五名企(qi)業集(ji)團情況來看，僅有一(yi)汽(qi)一(yi)家實(shi)現了銷(xiao)(xiao)量(liang)的(de)正增長，同比增長了15.8%。中(zhong)汽(qi)協認為，一(yi)汽(qi)銷(xiao)(xiao)量(liang)的(de)增長得益(yi)于(yu)其乘用車品牌(pai)戰略轉型升(sheng)級(ji)與(yu)商(shang)用車需求巨大有關(guan)。
市場需求在新冠(guan)肺(fei)炎疫情的(de)影響之下(xia)，暫時還無法實(shi)現(xian)復(fu)蘇(su)，但汽車企業與零部(bu)件集(ji)團的(de)復(fu)工情況已經出現(xian)了很大的(de)好轉。
截(jie)止至3月11日，中(zhong)汽協密切跟蹤的(de)23家汽車企業集團（占中(zhong)國汽車總(zong)產銷96%），復(fu)工(gong)率(lv)達到90.1%，員(yuan)工(gong)返崗率(lv)77%，復(fu)產率(lv)40%。
十余家企業超過了40%的(de)(de)復(fu)產率(lv)，長安、奇瑞(rui)、吉利、江淮、華晨等18家企業實現了全面復(fu)工，但是在(zai)疫情嚴(yan)重的(de)(de)湖(hu)北(bei)地區(qu)，車企的(de)(de)復(fu)產率(lv)暫時還沒有達到40%。
在中(zhong)(zhong)汽協密切(qie)關注(zhu)的全國203個(ge)生產基地中(zhong)(zhong)，除湖北省外(wai)，大多(duo)數省市的復(fu)工率全面提高，16個(ge)省市實現了(le)全面復(fu)工。
在零部(bu)件(jian)企業方面，中汽協重(zhong)點(dian)調研了13家零部(bu)件(jian)企業集(ji)團，其中6家實現全(quan)面復工，5家復工率超過(guo)80%。
整體來看，本次(ci)新冠肺炎疫情對(dui)于汽車產(chan)業(ye)而(er)言，以下六大影響還將持(chi)續(xu)發酵：企業(ye)生產(chan)資(zi)料供應受阻，整車銷售恢復(fu)緩慢，企業(ye)應對(dui)標準法規難度大幅增(zeng)(zeng)加(jia)，企業(ye)出(chu)口壓(ya)力增(zeng)(zeng)大（出(chu)口存在(zai)雙重壓(ya)力），防(fang)疫物品不足影響員(yuan)工上崗工作，企業(ye)資(zi)金緊張，尤(you)其以經銷商、零部件企業(ye)問題更為突出(chu)。
二、動力電池裝車量史上新低 松下LG首次進入裝車量前五
在今日的發布(bu)會上，中國汽車動力電(dian)池產(chan)(chan)業創新聯盟發布(bu)了2月份國內(nei)動力電(dian)池的產(chan)(chan)量(liang)與(yu)裝車量(liang)數據。
整體來(lai)看，2月國內動力電(dian)池產(chan)(chan)量(liang)(liang)共計0.9GWh，同比下降81.3%，環比上升(sheng)8.6%。其中三(san)元(yuan)鋰電(dian)池產(chan)(chan)量(liang)(liang)0.5GWh，占(zhan)總產(chan)(chan)量(liang)(liang)51.3%，同比下降84.7%，環比增長26.5%；磷酸鐵(tie)鋰電(dian)池產(chan)(chan)量(liang)(liang)0.4GWh，占(zhan)總產(chan)(chan)量(liang)(liang)48.7%，同比下降73.7%，環比下降3.6%。
▲2月(yue)國內動力電池產量情況
在(zai)動(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)裝(zhuang)車量方面，今(jin)年(nian)2月國內動(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)裝(zhuang)車量呈現較大幅度下(xia)降(jiang)(jiang)，共計(ji)裝(zhuang)車0.6GWh，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)73.4%，環比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)74.2%。其中(zhong)三元鋰(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)共計(ji)裝(zhuang)車0.5GWh，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)71.8%，環比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)67%；磷酸(suan)鐵鋰(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)共計(ji)裝(zhuang)車0.1GWh，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)76.2%，環比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)89.4%。
中國汽(qi)車動力(li)電池產(chan)業創新聯盟馬(ma)小利(li)指出，受新冠肺炎疫情影響，今年2月(yue)動力(li)電池的裝車量創下了史上新低。
▲寧德時代動力電池
在(zai)疫情之下(xia)，國內動力電池企業裝車量集(ji)中(zhong)度再度提升(sheng)。
2020年2月，國內(nei)新能源汽車(che)(che)市場共計(ji)25家(jia)(jia)動(dong)(dong)力電(dian)池企(qi)業(ye)實現(xian)裝車(che)(che)配套，較(jiao)2020年1月減少了18家(jia)(jia)。排名前3家(jia)(jia)、前5家(jia)(jia)、前10家(jia)(jia)動(dong)(dong)力電(dian)池企(qi)業(ye)動(dong)(dong)力電(dian)池裝車(che)(che)量(liang)分別(bie)為(wei)0.46GWh、0.56GWh和(he)(he)0.59GWh,占總裝車(che)(che)量(liang)比分別(bie)為(wei)77.4%、93.0%和(he)(he)98.7%。
▲2月(yue)國內動(dong)力(li)電池裝車量排名前(qian)十企業(ye)
可以發(fa)現，2020年(nian)2月，前十家動力電池(chi)企業的(de)(de)市場占比幾乎接近100%，疫情越(yue)(yue)嚴重，對(dui)于中小企業的(de)(de)壓力就越(yue)(yue)明(ming)顯。
另(ling)外(wai)，需要注意的(de)是，2020年2月我國動力電池企業(ye)裝車量排名(ming)前十名(ming)分別為：寧(ning)德時(shi)代、松下(xia)、LG化學(xue)、比亞迪、億緯(wei)鋰能、國軒高科、塔菲爾新能源、立(li)身電池、中航(hang)鋰電、鵬(peng)輝能源。
松(song)下與(yu)LG首次進入(ru)了國內動力(li)電池(chi)裝車量前五的行列，外資動力(li)電池(chi)入(ru)侵之勢已然愈(yu)演愈(yu)烈。
針對這(zhe)一點(dian)，車東西向(xiang)中汽協(xie)專(zhuan)家(jia)進(jin)行了提(ti)問，中汽協(xie)專(zhuan)家(jia)認(ren)為：“松下與(yu)LG進(jin)入到中國市(shi)場，主要是為為特斯拉(la)配套(tao)，但隨著(zhu)產(chan)能逐漸(jian)擴大，并且滿足與(yu)特斯拉(la)的合作協(xie)議(yi)，這(zhe)些企業也(ye)會(hui)逐漸(jian)向(xiang)其他車企提(ti)供動力電池，其布局也(ye)會(hui)逐漸(jian)加(jia)速，這(zhe)是市(shi)場競爭的結果。”
▲中汽(qi)協副秘書(shu)長師(shi)建華(hua)
關于通(tong)用與LG化(hua)(hua)學合作的四元鋰電(dian)池(chi)(chi)是否能(neng)對新(xin)能(neng)源汽車產業起到積極的影響，中汽協專家認(ren)為：“當下動力電(dian)池(chi)(chi)技術(shu)不斷發展，所(suo)有技術(shu)都需(xu)要經過(guo)實驗(yan)室研究，通(tong)過(guo)多(duo)重驗(yan)證(zheng)之后才能(neng)商業化(hua)(hua)，但不論是四元鋰電(dian)池(chi)(chi)，還是特(te)斯(si)拉此(ci)前提(ti)到的無鈷電(dian)池(chi)(chi)，我(wo)們都是希望新(xin)的電(dian)池(chi)(chi)技術(shu)有更好的突(tu)破(po)，如此(ci)一(yi)來，我(wo)們才能(neng)迎來更好的電(dian)動汽車時代。”
而關于(yu)動力(li)電池產能供應緊張的問(wen)題，中(zhong)汽協專家則表示：“主(zhu)要的問(wen)題還是優質(zhi)電池產能的供應跟(gen)不上，可(ke)以看到，動力(li)電池產業正(zheng)在(zai)朝(chao)著頭部集中(zhong)，劣質(zhi)的產能正(zheng)在(zai)被市場淘汰。”
▲中汽(qi)協副總工程師(shi)許(xu)海(hai)東
他(ta)還認為：“從(cong)整體來看，國內因為有政(zheng)策扶持，提(ti)前(qian)進行(xing)了(le)(le)(le)布局，大力鼓勵動(dong)力電池(chi)產(chan)業發展，因此出現了(le)(le)(le)寧(ning)德時代(dai)、比亞(ya)迪、國軒高(gao)科等一批有實(shi)力的(de)(de)(de)動(dong)力電池(chi)企業，與車(che)企配套情況良好(hao)，但國外可能(neng)出現了(le)(le)(le)產(chan)能(neng)供(gong)應(ying)不(bu)足的(de)(de)(de)問(wen)題(ti)，因此寧(ning)德時代(dai)能(neng)夠前(qian)往(wang)德國建廠，松下(xia)、LG化(hua)學也有相應(ying)的(de)(de)(de)布局，這是市(shi)場競(jing)爭之下(xia)的(de)(de)(de)結(jie)果(guo)。”
三、充電樁二月增長停滯 供應商集中度提高
中國電動汽車充電基(ji)礎設施(shi)促進聯(lian)盟在今日的(de)發布會上，發布了目前國內(nei)公共充電基(ji)礎設施(shi)的(de)建設情況(kuang)。
截止至2020年(nian)2月(yue)(yue)(yue)，聯盟內成(cheng)員單位總計上(shang)報公共(gong)類(lei)充(chong)電(dian)(dian)(dian)樁53.1萬臺，其中(zhong)交(jiao)流(liu)充(chong)電(dian)(dian)(dian)樁31.1萬臺、直流(liu)充(chong)電(dian)(dian)(dian)樁22.0萬臺、交(jiao)直流(liu)一體充(chong)電(dian)(dian)(dian)樁488臺。從2019年(nian)3月(yue)(yue)(yue)到(dao)2020年(nian)2月(yue)(yue)(yue)，月(yue)(yue)(yue)均(jun)新增(zeng)公共(gong)類(lei)充(chong)電(dian)(dian)(dian)樁約1.5萬臺，2020年(nian)2月(yue)(yue)(yue)同比增(zeng)長52.8%。
▲2月國內(nei)公共(gong)充電基礎設(she)施建設(she)情況(kuang)
今年2月(yue)(yue)較1月(yue)(yue)公共累充電(dian)樁(zhuang)增加(jia)195臺，受新(xin)冠肺(fei)炎疫(yi)情的嚴重影響，充電(dian)樁(zhuang)建設(she)基(ji)本(ben)處(chu)于停(ting)滯。
公共充電(dian)基礎(chu)設施(shi)(shi)建設的(de)區域也主(zhu)要圍(wei)繞新(xin)能源(yuan)汽車相(xiang)對密集的(de)城(cheng)市(shi)建設，目前(qian)來(lai)看，江(jiang)(jiang)蘇、廣(guang)東(dong)、北(bei)(bei)(bei)京、上(shang)海、山東(dong)、浙(zhe)江(jiang)(jiang)、安徽、河北(bei)(bei)(bei)、湖北(bei)(bei)(bei)、福(fu)建十大(da)省(sheng)市(shi)建設的(de)公共充電(dian)基礎(chu)設施(shi)(shi)占(zhan)比達73.9%。
充電(dian)電(dian)量在上(shang)述城市也(ye)較(jiao)為集(ji)中，電(dian)量的主要流向以公(gong)交車為主，乘用(yong)車占比(bi)較(jiao)大，環衛物流車、出租車占比(bi)相對較(jiao)小。
2020年2月(yue)全國(guo)充(chong)電(dian)總電(dian)量約1.7億(yi)kWh，較上月(yue)減少(shao)4億(yi)kWh，同比減少(shao)44.7%，環比減少(shao)69.9%。中國(guo)電(dian)動汽車(che)充(chong)電(dian)基礎設施促進(jin)聯盟認為，疫情對充(chong)電(dian)運營(ying)行業影響很大。
除此之外，根據中(zhong)國電(dian)動汽車充電(dian)基礎設施(shi)促進聯(lian)盟(meng)最(zui)新統計的數據，公共(gong)充電(dian)基礎設施(shi)運(yun)營商的集中(zhong)度目前較高。
截止至今年2月，全國充電運(yun)(yun)(yun)營(ying)企業（除國網外）所運(yun)(yun)(yun)營(ying)充電樁數(shu)量超過1萬(wan)臺(tai)(tai)的共有8家，分別為：特來電運(yun)(yun)(yun)營(ying)15.2萬(wan)臺(tai)(tai)、星星充電運(yun)(yun)(yun)營(ying)13.0萬(wan)臺(tai)(tai)、國家電網運(yun)(yun)(yun)營(ying)8.8萬(wan)臺(tai)(tai)、云(yun)快(kuai)充運(yun)(yun)(yun)營(ying)4.0萬(wan)臺(tai)(tai)、依威能源運(yun)(yun)(yun)營(ying)2.5萬(wan)臺(tai)(tai)、上汽(qi)安悅運(yun)(yun)(yun)營(ying)1.8萬(wan)臺(tai)(tai)、中國普天(tian)運(yun)(yun)(yun)營(ying)1.4萬(wan)臺(tai)(tai)、深圳車電網運(yun)(yun)(yun)營(ying)1.2萬(wan)臺(tai)(tai)。
▲國(guo)內充電樁(zhuang)企業(ye)排名情況
這8家(jia)運營商占(zhan)(zhan)總量的(de)90.2%，其余的(de)運營商占(zhan)(zhan)總量的(de)9.8%，充(chong)電樁產(chan)業的(de)頭部玩家(jia)的(de)排位基本已(yi)經確定(ding)。
結語：疫情之下，汽車產業正在緩慢恢復
從今日(ri)中汽(qi)協發布(bu)會的(de)內容(rong)來(lai)看，雖然(ran)2月在(zai)新冠(guan)肺炎疫(yi)情的(de)影(ying)響下，汽(qi)車產業經(jing)濟運行的(de)壓力十(shi)分巨大。
但通過中汽(qi)協(xie)對(dui)整(zheng)車(che)廠(chang)、零部件企業的調研，我們可以發現，汽(qi)車(che)產業的復工(gong)情(qing)況(kuang)對(dui)比上個月中汽(qi)協(xie)發布的數據，已經(jing)有(you)了(le)較大的好轉。除了(le)疫情(qing)嚴重的湖北地區，汽(qi)車(che)產業的復工(gong)率基(ji)本已經(jing)達(da)到90%。
與此同時，國內疫(yi)情(qing)也隨(sui)著全國人民(min)居家(jia)隔離(li)，醫(yi)療力(li)量集中攻堅(jian)，得到了很大程(cheng)度的(de)抑制(zhi)。中汽協專(zhuan)家(jia)預測，在疫(yi)情(qing)結束之(zhi)后(hou)，汽車市(shi)場將會迎來一輪消費高(gao)潮，2020年(nian)汽車市(shi)場的(de)走勢將會是前低后(hou)高(gao)的(de)趨勢。
而(er)隨著汽車(che)市場的復蘇，與之相關的整(zheng)車(che)產業、零部件供應產業也(ye)將迎(ying)來復蘇。
