車東西（公眾號：chedongxi）
文 | ?James
今天上(shang)(shang)午，中(zhong)國汽(qi)車工(gong)業協(xie)會(hui)召(zhao)開線上(shang)(shang)發(fa)布(bu)會(hui)，介紹今年(nian)7月汽(qi)車工(gong)業經(jing)濟運行情況(kuang)，動力電池月度數據以及電動汽(qi)車充(chong)換電基礎設施運行情況(kuang)，并回答了記者提問。中(zhong)汽(qi)協(xie)會(hui)副秘書長(chang)師(shi)建華(hua)，中(zhong)汽(qi)協(xie)會(hui)副秘書長(chang)陳士華(hua)，中(zhong)汽(qi)協(xie)會(hui)副總工(gong)程師(shi)許海東(dong)參加此次發(fa)布(bu)會(hui)。
今(jin)(jin)天發布(bu)的數據顯示，7月我國汽車(che)(che)銷量(liang)為211.2萬(wan)(wan)輛(liang)，環比下(xia)降8.2%，同比增(zeng)長(chang)16.4%，保持了兩位數增(zeng)長(chang)。乘用車(che)(che)銷量(liang)166.5萬(wan)(wan)輛(liang)，同比增(zeng)加8.5%，商用車(che)(che)銷量(liang)44.7萬(wan)(wan)輛(liang)，同比增(zeng)長(chang)59.4%。此外，新(xin)(xin)能源車(che)(che)銷量(liang)9.8萬(wan)(wan)輛(liang)，同比增(zeng)長(chang)19.3%，新(xin)(xin)能源車(che)(che)創下(xia)今(jin)(jin)年以來首(shou)次同比增(zeng)長(chang)。
動力電(dian)池(chi)產量也創(chuang)下今(jin)年以來首次(ci)同比(bi)增長(chang)，產量6.1GWh，同比(bi)增長(chang)6.4%，其中三元電(dian)池(chi)占總(zong)產量53.8%，磷酸鐵(tie)鋰電(dian)池(chi)占總(zong)產量的(de)45.6%。
在充(chong)電基礎設施建設方面，整體(ti)增(zeng)速放緩，隨著新冠(guan)肺(fei)炎(yan)疫情(qing)防(fang)控取得階段性勝利，近兩月公共(gong)充(chong)電樁的月增(zeng)量都在8000臺左右。此外，今(jin)年7月全國充(chong)電總(zong)量達(da)到6.7億kWh，較6月份增(zeng)加0.7億kWh，同比(bi)增(zeng)加52.4%，環(huan)比(bi)增(zeng)加11.6%，月充(chong)電量正(zheng)在持續增(zeng)長。
一、七月全國汽車產銷逐漸增加 自主品牌市占率有所回升
根據中汽協會副秘書長(chang)陳(chen)士(shi)華的介(jie)紹，今年7月，在各(ge)項消費(fei)政策(ce)的促進(jin)下(xia)，消費(fei)逐步增(zeng)加(jia)。汽車產(chan)銷(xiao)維持(chi)二季度以來(lai)的增(zeng)長(chang)態勢，繼續保持(chi)2位數(shu)增(zeng)加(jia)，商用車銷(xiao)量表現出強(qiang)勁(jing)增(zeng)長(chang)態勢，其中重型(xing)貨車單月銷(xiao)量同比增(zeng)80%。乘(cheng)用車銷(xiao)售也有一定(ding)增(zeng)長(chang)，增(zeng)幅有所提高。
從行業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)態勢來看，本月(yue)產銷(xiao)有所增高(gao)，但庫(ku)存量也在上升(sheng)，企業(ye)(ye)應該重視(shi)庫(ku)存的(de)變化(hua)，避(bi)免庫(ku)存過高(gao)加重企業(ye)(ye)負擔(dan)。另外，國家和地(di)方出臺的(de)促(cu)進消費政策正逐步發(fa)揮作(zuo)用(yong)，促(cu)進汽車(che)(che)銷(xiao)售。上半年的(de)消費政策逐漸進入(ru)尾(wei)聲，之(zhi)后國家和各地(di)方可(ke)能(neng)會繼(ji)續出臺政策，但是促(cu)進汽車(che)(che)消費的(de)力(li)度(du)可(ke)能(neng)會減弱，政策節奏也會放緩。
陳士華建議各企業(ye)要密切關注國內(nei)市場變(bian)化，及時調整生產經營節奏，推動企業(ye)高質量(liang)發展。
從汽車生產(chan)、銷售(shou)情況(kuang)看，今年7月(yue)，全國汽車生產(chan)220.1萬輛，環(huan)比(bi)下(xia)降5.3%，同(tong)比(bi)增長21.9%。1月(yue)～7月(yue)累(lei)計生產(chan)1231.4萬輛，同(tong)比(bi)累(lei)計下(xia)降11.8%。
7月全國汽車銷售211.2萬輛(liang)，環(huan)比(bi)下降8.2%，同(tong)比(bi)增長16.4%。1月～7月累(lei)計銷量1236.5萬輛(liang)，同(tong)比(bi)累(lei)計下降12.7%。
▲2018年至(zhi)今(jin)我國汽車月(yue)度銷量數據
其(qi)中，7月(yue)份乘用車產(chan)銷(xiao)分(fen)(fen)別(bie)(bie)完成172.9萬(wan)輛(liang)和(he)(he)(he)166.5萬(wan)輛(liang)，環比(bi)分(fen)(fen)別(bie)(bie)下降(jiang)3.9%和(he)(he)(he)5.6%，同(tong)比(bi)分(fen)(fen)別(bie)(bie)增(zeng)長13.2%和(he)(he)(he)8.5%。今(jin)年1月(yue)～7月(yue)乘用車產(chan)銷(xiao)分(fen)(fen)別(bie)(bie)完成948.3萬(wan)輛(liang)和(he)(he)(he)953.3萬(wan)輛(liang)，同(tong)比(bi)分(fen)(fen)別(bie)(bie)下降(jiang)17.8%和(he)(he)(he)18.4%，降(jiang)幅較今(jin)年上半(ban)年分(fen)(fen)別(bie)(bie)收窄4.7和(he)(he)(he)4個百分(fen)(fen)點。
分車(che)(che)型(xing)(xing)看，7月份轎車(che)(che)產(chan)銷(xiao)同比分別下降21.5%和(he)(he)22.1%，MPV產(chan)銷(xiao)同比分別下降42.5%和(he)(he)40.6%，SUV產(chan)銷(xiao)同比分別下降9.9%和(he)(he)11%，交叉(cha)型(xing)(xing)乘用車(che)(che)產(chan)銷(xiao)同比分別下降14%和(he)(he)15.8%。SUV和(he)(he)交叉(cha)型(xing)(xing)乘用車(che)(che)好與總(zong)體水平。
7月，商(shang)用(yong)車產銷完成47.2萬輛和44.7萬輛，環比(bi)(bi)分(fen)別下降(jiang)10.4%和16.6%，同比(bi)(bi)分(fen)別增(zeng)長(chang)70.3%和59.4%。從細分(fen)車型來看，客車單(dan)月呈兩位數下滑，貨車增(zeng)長(chang)非常迅(xun)猛，同比(bi)(bi)增(zeng)71.1%，重型貨車銷量增(zeng)速超(chao)過80%。
7月(yue)汽車庫(ku)存(cun)由(you)月(yue)初的97.2萬(wan)輛增長(chang)至108.5萬(wan)輛，增長(chang)率為11.6%。
在新(xin)能源(yuan)(yuan)汽車(che)方面，今年(nian)7月(yue)(yue)新(xin)能源(yuan)(yuan)車(che)產(chan)量為10萬輛(liang)，環比(bi)下(xia)降2.4%，同(tong)(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)15.6%。1月(yue)(yue)～7月(yue)(yue)新(xin)能源(yuan)(yuan)車(che)累(lei)計產(chan)量49.6萬輛(liang)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)累(lei)計下(xia)降31.7%。7月(yue)(yue)新(xin)能源(yuan)(yuan)銷量9.8萬輛(liang)，環比(bi)下(xia)降5.5%，同(tong)(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)19.3%。1月(yue)(yue)～7月(yue)(yue)新(xin)能源(yuan)(yuan)車(che)累(lei)計銷量48.6萬輛(liang)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)累(lei)計下(xia)降32.8%。其中新(xin)能源(yuan)(yuan)車(che)產(chan)銷同(tong)(tong)(tong)比(bi)增(zeng)速在今年(nian)首次由負轉正。
▲2018年至今新能(neng)源(yuan)汽車月度銷量
從細分(fen)(fen)車(che)型來看(kan)，純電(dian)動汽(qi)車(che)產(chan)銷(xiao)分(fen)(fen)別(bie)(bie)(bie)完成7.9萬(wan)輛和(he)(he)7.8萬(wan)輛，同比分(fen)(fen)別(bie)(bie)(bie)增(zeng)長(chang)(chang)17.9%和(he)(he)24.2%；插(cha)混汽(qi)車(che)產(chan)銷(xiao)分(fen)(fen)別(bie)(bie)(bie)完成2.1萬(wan)輛和(he)(he)1.9萬(wan)輛，同比分(fen)(fen)別(bie)(bie)(bie)增(zeng)長(chang)(chang)7.8%和(he)(he)2.7%。
自主品(pin)牌乘用車銷量58.5萬輛，同(tong)比(bi)增加5.4%，市場(chang)份額35.1%，同(tong)比(bi)下降(jiang)1.3個(ge)百(bai)分點(dian)，但比(bi)6月提(ti)高1.7個(ge)百(bai)分點(dian)。
針對今年(nian)以來自主(zhu)品(pin)(pin)牌(pai)乘(cheng)用車(che)市場份額不斷下(xia)降的情況，中(zhong)汽協會(hui)副總工程師許海東認(ren)為，這是因(yin)為今年(nian)1月(yue)～3月(yue)購(gou)買(mai)(mai)合(he)資車(che)、進(jin)口車(che)的購(gou)車(che)人群(qun)并沒有(you)立即買(mai)(mai)車(che)，將(jiang)消(xiao)費力放到了(le)今年(nian)的4月(yue)～6月(yue)，這一現象(xiang)對合(he)資品(pin)(pin)牌(pai)是利好消(xiao)息，市占(zhan)率(lv)有(you)所增高(gao)，因(yin)此出(chu)現自主(zhu)品(pin)(pin)牌(pai)市占(zhan)率(lv)下(xia)降的現象(xiang)。不過(guo)，7月(yue)市場逐漸恢復(fu)到正常狀態，自主(zhu)品(pin)(pin)牌(pai)的市占(zhan)率(lv)就有(you)所回升。
▲乘用車品牌市占率
展望未來，自主(zhu)品牌的頭部企(qi)業(ye)還會占有(you)一定(ding)的市場(chang)份(fen)額，但(dan)尾部車(che)企(qi)正(zheng)在失去市場(chang)份(fen)額。此外，今年6月(yue)～7月(yue)自主(zhu)品牌市占率已(yi)經出(chu)現(xian)觸底回(hui)升(sheng)的現(xian)象(xiang)，之(zhi)后還會有(you)所上升(sheng)，但(dan)難以出(chu)現(xian)爆發性的增長。
在(zai)汽車出(chu)口(kou)方面，今年(nian)7月(yue)(yue)完成出(chu)口(kou)6.2萬輛，出(chu)口(kou)量與(yu)上月(yue)(yue)持(chi)平，同(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)23.1%。今年(nian)1月(yue)(yue)～7月(yue)(yue)累計出(chu)口(kou)44.8萬輛，同(tong)比(bi)累計下降(jiang)(jiang)21.2%。
許海(hai)(hai)東(dong)說到，預計全年汽車出口(kou)量(liang)(liang)會(hui)下降20%，數(shu)量(liang)(liang)會(hui)減少大概(gai)20萬臺(tai)。不過，雖然(ran)海(hai)(hai)外部(bu)分(fen)國家的(de)(de)疫(yi)情(qing)形勢依然(ran)嚴(yan)(yan)峻，但經濟(ji)也在(zai)正(zheng)在(zai)恢復當中，出口(kou)形勢會(hui)逐(zhu)漸向好。此(ci)前(qian)在(zai)海(hai)(hai)外疫(yi)情(qing)非常嚴(yan)(yan)重的(de)(de)情(qing)況下，中國出口(kou)車企也進行了線上(shang)銷售，還為經銷商送防(fang)疫(yi)物資。隨著海(hai)(hai)外經濟(ji)逐(zhu)步恢復，也可(ke)能出現(xian)比我們(men)預測(ce)的(de)(de)更(geng)好的(de)(de)情(qing)況。
▲2018年以來汽車月度出口量
在經濟效益情況方面(mian)，今年上半年工業總產值(zhi)、營(ying)業收(shou)入、利(li)稅總額分(fen)別同比下降8.9%、7.8%和25.4%。
其中(zhong)，汽車銷量排(pai)名前10的重點(dian)企(qi)業銷量合計(ji)1103.6萬(wan)輛，同(tong)比下降(jiang)12.3%，低于行業降(jiang)幅0.4個百分點(dian)。
二、動力電池創今年首次同比增長 微型電動車產量大幅提升
在動力(li)(li)電(dian)池方面，今年7月，我國動力(li)(li)電(dian)池產(chan)(chan)量6.1GWh，同(tong)比增長(chang)6.4%，是今年以(yi)來出現的首次同(tong)比增長(chang)，動力(li)(li)電(dian)池產(chan)(chan)量環比增長(chang)13.8%。其(qi)中三元電(dian)池產(chan)(chan)量3.3GWh，占總產(chan)(chan)量53.8%，同(tong)比下降23.1%，環比增長(chang)4.0%；磷酸鐵鋰電(dian)池產(chan)(chan)量2.8GWh，占總產(chan)(chan)量的45.6%，同(tong)比增長(chang)97.8%，環比增長(chang)27.2%。
1月(yue)～7月(yue)，我(wo)國(guo)動力電(dian)池(chi)累(lei)(lei)(lei)計產量(liang)(liang)29.6GWh，同(tong)比累(lei)(lei)(lei)計下降39.8%。其中(zhong)三(san)元電(dian)池(chi)產量(liang)(liang)累(lei)(lei)(lei)計18.1GWh，占總(zong)產量(liang)(liang)的(de)61%，同(tong)比累(lei)(lei)(lei)計下降43%；磷酸(suan)鐵鋰電(dian)池(chi)產量(liang)(liang)累(lei)(lei)(lei)計11.5GWh，占總(zong)產量(liang)(liang)38.7%，同(tong)比累(lei)(lei)(lei)計下降25.2%。三(san)元電(dian)池(chi)與磷酸(suan)鐵鋰電(dian)池(chi)的(de)產量(liang)(liang)占總(zong)產量(liang)(liang)的(de)99.7%。
▲2019年(nian)至今(jin)動力電池月(yue)度產(chan)量
從裝(zhuang)車(che)量上看(kan)，今年7月我國動力(li)電池(chi)裝(zhuang)車(che)量5.0GWh。其中(zhong)三元電池(chi)裝(zhuang)車(che)3.3GWh，同比(bi)上升57.1%，環比(bi)上升8.7%；磷酸(suan)鐵鋰電池(chi)裝(zhuang)車(che)1.7GWh，同比(bi)下(xia)降31.4%，環比(bi)上升3.5%。
今年前7個月(yue)，我國動力電(dian)池裝車量22.5GWh，同(tong)比(bi)累(lei)計(ji)下降(jiang)35.2%。三元(yuan)電(dian)池裝車量累(lei)計(ji)15.9GWh，占70.6%，同(tong)比(bi)累(lei)計(ji)下降(jiang)32.2%；磷酸(suan)鐵(tie)鋰電(dian)池裝車量6.5GWh，占28.8%，同(tong)比(bi)累(lei)計(ji)下降(jiang)37.6%。
▲2018年至(zhi)今月(yue)度動(dong)力(li)電池裝車量
從單(dan)臺車(che)的(de)平(ping)均裝電量情況看，純電動客車(che)單(dan)車(che)平(ping)均裝電量218.3kWh，純電動乘用車(che)的(de)平(ping)均裝電量為48.5kWh。
▲2020年7月按(an)車型劃(hua)分單(dan)車平均裝(zhuang)電量
從乘用(yong)(yong)車(che)(che)(che)動力電池能量(liang)(liang)(liang)密度(du)上看，能量(liang)(liang)(liang)密度(du)在140Wh/kg及以(yi)上車(che)(che)(che)輛產量(liang)(liang)(liang)占據主體地位，140（含）～160Wh/kg和(he)160Wh/kg以(yi)上的車(che)(che)(che)型占純電乘用(yong)(yong)車(che)(che)(che)總產量(liang)(liang)(liang)的37.6%和(he)39.6%。值(zhi)得注意(yi)的是，由于今(jin)年7月五菱宏光mini EV等(deng)微型車(che)(che)(che)產量(liang)(liang)(liang)大幅(fu)提升，125Wh/kg以(yi)下車(che)(che)(che)型產量(liang)(liang)(liang)占比由2%上升至10.9%。
▲2020年7月純電動乘用(yong)車能量密度分布
分(fen)企(qi)業來看，今年7月我(wo)國(guo)共(gong)有(you)45家(jia)動力電池企(qi)實(shi)現(xian)裝(zhuang)車(che)配套，相(xiang)比6月減少3家(jia)。排名前(qian)3家(jia)、前(qian)5家(jia)、前(qian)10家(jia)動力電池企(qi)業的(de)(de)裝(zhuang)車(che)量(liang)分(fen)別為3.5GWh、4.1GWh、4.6GWh，占(zhan)總裝(zhuang)車(che)量(liang)的(de)(de)69.4%、81.3%和91.9%。寧德時代、比亞迪(di)、LG化學(xue)、國(guo)軒高科、松(song)下位列前(qian)五。
今年1月(yue)(yue)～7月(yue)(yue)新能(neng)源市場(chang)共有61家動力電池企(qi)業實現裝(zhuang)車配(pei)套，較去年同期減少(shao)8家。排名前(qian)3家、前(qian)5家、前(qian)10家動力電池企(qi)業的裝(zhuang)車量分別為16GWh、18.5GWh、20.9GWh，占總裝(zhuang)車量的71.3%、82.1%和(he)93%。寧德時(shi)代、比(bi)亞迪、LG化學、松(song)下、國軒高科位列前(qian)五。
三、充電樁每月增長8000臺左右 充電量持續增長
在充(chong)(chong)電(dian)基礎設(she)施(shi)建設(she)方面，今年1月～7月，全(quan)(quan)國充(chong)(chong)電(dian)基礎設(she)施(shi)增量(liang)為(wei)12.2萬(wan)臺(tai)(tai)，同(tong)比下降49.9%，充(chong)(chong)電(dian)基礎設(she)施(shi)維持(chi)在較低增速水平。截止今年7月，全(quan)(quan)國充(chong)(chong)電(dian)基礎設(she)施(shi)累計數量(liang)為(wei)134.1萬(wan)臺(tai)(tai)，同(tong)比增加27.6%。
其中公共充電基礎設(she)施保有量(liang)為56.6萬臺，相(xiang)比于6月(yue)增加7800臺。據介(jie)紹，目前行(xing)業受新(xin)冠(guan)肺(fei)炎(yan)疫(yi)情影響(xiang)逐漸緩解，充電樁新(xin)增投(tou)建數量(liang)近兩個月(yue)都維持在(zai)近8000臺的(de)水平。
▲近1年(nian)公共(gong)類充電設施保有量(liang)
從(cong)建(jian)設(she)(she)區域來看，公共(gong)充電基礎(chu)設(she)(she)施比較集中(zhong)，廣東、上海、江(jiang)蘇、北(bei)京(jing)、山東、浙江(jiang)、安徽(hui)、河北(bei)、湖北(bei)、福建(jian)為排(pai)名前10的地區，公共(gong)充電基礎(chu)設(she)(she)施占比達到73.1%。
▲2020年(nian)7月個省(sheng)份公(gong)共充電樁數量(liang)
從充電(dian)量上看，全國充電(dian)電(dian)量主要(yao)集中在廣東、江蘇、陜西、四川、福(fu)建、北京等地，電(dian)流流向以(yi)公交車為(wei)主，乘(cheng)用(yong)車也有較(jiao)(jiao)大占比(bi)，環衛(wei)物流車、出租車等其(qi)他車型的占比(bi)較(jiao)(jiao)小。
今年(nian)7月全(quan)國充電(dian)(dian)總量達到(dao)6.7億kWh，較6月份(fen)增(zeng)加0.7億kWh，同比增(zeng)加52.4%，環比增(zeng)加11.6%，月充電(dian)(dian)量正在持續增(zeng)長。
▲2020年7月(yue)全國公共充電基(ji)礎設施充電熱力圖
從運(yun)(yun)營(ying)商(shang)情況分析(xi)，全(quan)國(guo)(guo)充(chong)(chong)電運(yun)(yun)營(ying)企(qi)業電樁數量超過1萬(wan)(wan)(wan)(wan)臺(tai)(tai)(tai)的(de)(de)(de)共有8家(jia)(jia)，分別是特來電16.3萬(wan)(wan)(wan)(wan)臺(tai)(tai)(tai)，星星充(chong)(chong)電13.3萬(wan)(wan)(wan)(wan)臺(tai)(tai)(tai)，國(guo)(guo)家(jia)(jia)電網8.8萬(wan)(wan)(wan)(wan)臺(tai)(tai)(tai)，云快充(chong)(chong)4.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)臺(tai)(tai)(tai)，依威能源(yuan)運(yun)(yun)營(ying)2.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)臺(tai)(tai)(tai)、上(shang)汽(qi)安悅運(yun)(yun)營(ying)1.9萬(wan)(wan)(wan)(wan)臺(tai)(tai)(tai)、中(zhong)國(guo)(guo)普天運(yun)(yun)營(ying)1.4萬(wan)(wan)(wan)(wan)臺(tai)(tai)(tai)、深圳車電網運(yun)(yun)營(ying)1.4萬(wan)(wan)(wan)(wan)臺(tai)(tai)(tai)。這(zhe)8家(jia)(jia)運(yun)(yun)營(ying)商(shang)占總量的(de)(de)(de)88.6%，其余(yu)的(de)(de)(de)運(yun)(yun)營(ying)商(shang)占總量的(de)(de)(de)11.4%。
截至(zhi)今年7月，通過(guo)對112.4萬輛車的(de)(de)車樁相隨(sui)信息的(de)(de)調(diao)查顯示(shi)，未隨(sui)車配建(jian)充電設施的(de)(de)有(you)34.9萬臺(tai)，未配建(jian)率為31.1%。其中集團用戶(hu)自行建(jian)樁、居(ju)住地物業不配合、居(ju)住地沒(mei)有(you)固定停車位這三個因(yin)(yin)素是未隨(sui)車配建(jian)充電設施的(de)(de)主要原(yuan)因(yin)(yin)，占比達70.2%，其余原(yuan)因(yin)(yin)占比為29.8%。由(you)此可見，沒(mei)有(you)隨(sui)車配置充電設施的(de)(de)原(yuan)因(yin)(yin)比較集中。
結語：我國汽車工業正逐漸向好
從(cong)今年(nian)7月(yue)全國汽車(che)工(gong)(gong)業(ye)(ye)整(zheng)體運(yun)行(xing)情(qing)況看(kan)，我國汽車(che)工(gong)(gong)業(ye)(ye)整(zheng)體運(yun)行(xing)正不斷向好(hao)，經濟活力逐(zhu)步(bu)增加。這也是(shi)新(xin)冠(guan)肺炎疫情(qing)得到(dao)有效防控之后經濟逐(zhu)步(bu)向好(hao)的信號。
下半(ban)年，隨著經濟形勢逐(zhu)步(bu)向好，汽車(che)工(gong)業的(de)產銷還會逐(zhu)步(bu)向好，尤其(qi)在各(ge)地出(chu)臺促進(jin)汽車(che)消(xiao)費政(zheng)策后，將進(jin)一步(bu)促進(jin)消(xiao)費。
