隨(sui)著?5G 的(de)逐漸(jian)落地，人工智能、邊緣(yuan)計(ji)算、大數據等技術的(de)逐漸(jian)成熟，需求側相(xiang)關應用場景的(de)逐步發(fa)(fa)展，物聯網產業鏈(lian)進入(ru)發(fa)(fa)展黃金期(qi)并逐步體現出規模效應。根據 statista 數據顯(xian)示(shi)，2020 年全球物聯網(wang)市場規模達到 2480億美元，到(dao) 2025 年預計市(shi)場(chang)規模將超過 1.5 萬(wan)億美(mei)元(yuan)，復合增長率(lv)達到(dao)44.59%。

本期的智能內參，我們推薦天風證券和西南證券的報告《 物聯網(wang)產業鏈全景圖譜(pu)》《 物聯網產業鏈全梳理》，全方位解析物聯網感知層、傳輸層、平臺層和應用層的產業鏈發展現狀。

本期內(nei)參(can)來源：天風證(zheng)券 西(xi)南證(zheng)券

原標題：

《物聯網產業鏈全景圖譜》《物(wu)聯(lian)網產業鏈全梳理》

作者： 唐海清? 潘暕? 高宇(yu)洋? 汪敏 等

一、物聯網產業全景

物聯網(wang)（IoT，Internet of things）是指“萬物(wu)相(xiang)連的互聯網(wang)”。通過 RFID（Radio Frequency Identification, 無線射頻識別）、感(gan)應器等(deng)信(xin)(xin)息(xi)傳感(gan)設備，按約定的協議，把物品和(he)互聯(lian)網連(lian)接起來，進行信(xin)(xin)息(xi)交換和(he)通(tong)信(xin)(xin)，以(yi)實現對物品的智能化(hua)識別、定位、跟蹤、監控和(he)管理。

物聯網的發展可以分(fen)為萌芽期、初(chu)步發展期以及高速發展時期。

萌芽期（1991 年(nian)-2004 年）：1991 年(nian)，美國麻省理工學院(yuan)的 Kevin Ash-ton 教(jiao)授提出物聯網概念。1995 年，比(bi)爾蓋(gai)茨在(zai)其《未來之路(lu)》一(yi)書中構想物(wu)(wu)物(wu)(wu)互聯，但(dan)當時并未引起廣泛關注。1999 年，美國(guo)麻(ma)省理工學院首先提(ti)出物聯網(wang)的定義(yi)，將物聯網(wang)定義(yi)為把所有物品通過 RFID 和(he)條碼等(deng)信息傳感設備(bei)與互聯(lian)網連接起來，實現智能(neng)化識別和(he)管理(li)的網絡，自此，對物聯(lian)網的關注度(du)逐(zhu)漸(jian)提升(sheng)。

2003 年，美國《技(ji)術評論》將傳感網絡技(ji)術列(lie)為改(gai)變未(wei)來人們(men)生活的十大技(ji)術之首。2004 年，“物聯(lian)網(wang)”這個術語(yu)開(kai)始(shi)出現在各種書名中，并在媒體上傳(chuan)播。

初步(bu)發展期（2005 年(nian)-2008 年）：2005 年 11 月 17 日，國際電信聯盟(ITU)發布了《ITU互聯網報告 2005：物聯(lian)網》，報告指出，無所(suo)不在的(de)“物聯(lian)網”通信時代(dai)即將來(lai)臨，世界上所(suo)有(you)的(de)物體都可(ke)以(yi)通過因特網主(zhu)動進(jin)行交換(huan)。射(she)頻識(shi)別技(ji)術(RFID)、傳(chuan)感器(qi)技術、納(na)米(mi)技術、智(zhi)能(neng)嵌入技術將得到(dao)更加(jia)廣泛的(de)應用，這標志著物聯網行(xing)業進入到(dao)初步發展階(jie)段(duan)，物聯網的(de)概念(nian)日益深入人心。

2007 年(nian)第一(yi)部 iPhone 手機出(chu)現(xian)，為消費者提(ti)供了(le)與世(shi)界連(lian)網設(she)備互動的全新方(fang)式(shi)。2008 年第一(yi)屆(jie)國際(ji)物聯(lian)網大會在瑞士蘇黎世(shi)舉行(xing)。

高速發(fa)展期（2009 年–至今）：2009 年 1 月，美國政府將新(xin)能(neng)源(yuan)和物聯網確(que)認為美國國家(jia)戰略。2009 年 6 月，歐盟執委會(hui)發表歐洲物(wu)聯網行動計(ji)劃，提出(chu)要加強(qiang)對(dui)物(wu)聯網的管理，促(cu)進行業(ye)發展。2009 年 8 月，溫家寶總理在無錫(xi)視察時提出“感知中國(guo)”，無錫(xi)市率先(xian)建(jian)立(li)了(le)(le)“感知中國(guo)”研究中心，中國(guo)科學(xue)院、運營(ying)商、多所大(da)學(xue)在無錫(xi)建(jian)立(li)了(le)(le)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)研究院，中國(guo)正式(shi)開始(shi)在物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)行業進(jin)行戰略部署。歐盟(meng)、中國(guo)、美國(guo)在物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)行業的部署計劃標志著物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)進(jin)入到快速發展期。

根據(ju)中國產業(ye)信息網的數據(ju)及(ji)預測，2019 年全(quan)球物聯(lian)網設備數量已達到 107 億臺，預計(ji) 2025 年物聯網連接數將(jiang)達到 251 億臺，保持 12%以(yi)上的增長。市場(chang)規模(mo)方面，statista 數據顯(xian)示，2020 年全球(qiu)物聯(lian)網市(shi)場(chang)規模達到 2480 億美(mei)元，到 2025 年預計市場(chang)規模將超過 1.5 萬億美元，復合增(zeng)長率(lv)達到 44.59%。

在政(zheng)策與技術的支持下，中(zhong)國(guo)物聯(lian)網市場蓬(peng)勃(bo)發展。根(gen)據中(zhong)國(guo)產業(ye)發展研究院(yuan)的數據，2020 年，中國物聯網市場規模達到 1.66 萬(wan)億元(yuan)，2022 年更將達(da)到 2.12 萬億元。

物聯網可以分為四個層級，包括感知層、傳輸層、平臺層和應用層。感知層是物聯網的最底層，其主要功能是收集數據，通過芯片、蜂窩模組/終端和感(gan)知設(she)備等工具從(cong)物理(li)世(shi)界(jie)中采(cai)集(ji)信息。傳輸層(ceng)是物聯網的管(guan)道，主要(yao)負責(ze)傳輸數據，將(jiang)感(gan)知層(ceng)采(cai)集(ji)和識別的信息進一步傳輸到平(ping)臺(tai)層(ceng)。

傳輸層主(zhu)要(yao)(yao)(yao)應用無(wu)(wu)線(xian)傳輸方式，無(wu)(wu)線(xian)傳輸可以分(fen)為遠距傳輸和近距傳輸。平臺層負(fu)責(ze)處(chu)理(li)數據，在物聯網體(ti)系(xi)中起到(dao)承上啟下(xia)的(de)作用，主(zhu)要(yao)(yao)(yao)將來(lai)自(zi)感知層的(de)數據進行匯總、處(chu)理(li)和分(fen)析，主(zhu)要(yao)(yao)(yao)包括 PaaS 平臺、AI 平臺(tai)和其他(ta)能力平臺(tai)。應(ying)用層(ceng)(ceng)是物(wu)(wu)聯網(wang)的最頂層(ceng)(ceng)，主要基于平臺(tai)層(ceng)(ceng)的數據(ju)解決具體垂(chui)直領域(yu)的行業問題(ti)，包括消費驅動應(ying)用、產(chan)業驅動應(ying)用和政策驅動應(ying)用。目前(qian)，物(wu)(wu)聯網(wang)已實際應(ying)用到家(jia)居、公共服務、農(nong)業、物(wu)(wu)流、服務、工業、醫療等領域(yu)，各個(ge)細分(fen)場(chang)景都具備巨大的發(fa)展潛力。

各個(ge)層級的(de)參(can)(can)與者(zhe)(zhe)與產品(pin)構建了物聯(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)的(de)產業鏈。感(gan)知層的(de)主(zhu)要(yao)參(can)(can)與者(zhe)(zhe)是傳感(gan)器廠(chang)(chang)商(shang)、芯片(pian)廠(chang)(chang)商(shang)和(he)終端(duan)及(ji)模塊生產商(shang)，產品(pin)主(zhu)要(yao)包括(kuo)(kuo)傳感(gan)器、系(xi)統(tong)級芯片(pian)、傳感(gan)器芯片(pian)和(he)通信(xin)(xin)(xin)模組等底層元器件；網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)層的(de)參(can)(can)與者(zhe)(zhe)是通信(xin)(xin)(xin)服務(wu)提(ti)供商(shang)，提(ti)供通信(xin)(xin)(xin)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)，其(qi)中通信(xin)(xin)(xin)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)可以(yi)分(fen)為蜂窩(wo)通信(xin)(xin)(xin)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)和(he)非(fei)蜂窩(wo)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)；平臺層的(de)參(can)(can)與者(zhe)(zhe)是各式的(de)平臺服務(wu)提(ti)供商(shang)，所(suo)提(ti)供的(de)產品(pin)與服務(wu)可以(yi)分(fen)為物聯(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)云(yun)平臺和(he)操(cao)作系(xi)統(tong)，完(wan)成對數據、信(xin)(xin)(xin)息(xi)進(jin)行存儲和(he)分(fen)析(xi)；應用層包括(kuo)(kuo)智(zhi)能硬件和(he)應用服務(wu)，智(zhi)能硬件根(gen)據面對的(de)對象(xiang)不同可以(yi)分(fen)為 2C 和 2B，應用(yong)服務(wu)則可根據應用(yong)場景不同進行細(xi)分。

二、 感知層——物理感知的樞紐

傳(chuan)感(gan)器是(shi)物(wu)和物(wu)之(zhi)間得以(yi)相連的(de)起(qi)點，是(shi)將接收到(dao)的(de)物(wu)理感(gan)知(zhi)轉(zhuan)化為電信號的(de)基本(ben)樞(shu)紐。傳(chuan)感(gan)器技術經(jing)過(guo)數十(shi)年(nian)的(de)發展，已經(jing)能(neng)(neng)夠將各種(zhong)場景下大部分(fen)物(wu)理狀態信息(xi)采(cai)集轉(zhuan)化為電子信息(xi)系(xi)統可(ke)以(yi)處(chu)理的(de)電信號。像(xiang)溫度、濕(shi)度、壓(ya)力（重量）、氣壓(ya)（輪胎胎壓(ya)）、光照(zhao)強度、氣體成分(fen)、指紋、面(mian)部識別(bie)、速度和位(wei)移等等，均(jun)可(ke)通過(guo)傳(chuan)感(gan)器進行采(cai)集感(gan)知(zhi)。這些傳(chuan)感(gan)功(gong)能(neng)(neng)，與智(zhi)慧(hui)家居、物(wu)流、車(che)輛安(an)全監測、節能(neng)(neng)環保(bao)、安(an)防等下游場景密切配合，可(ke)以(yi)組(zu)合形成豐富的(de)應用(yong)模式。

▲全球傳(chuan)感器(qi)市場類型分布

▲傳感器發展歷程

▲2019年(nian)全球及中國傳感器下游應用分布(bu)

物聯網終(zhong)端功(gong)能控制(zhi)和實現的(de)核心是MCU芯片。MCU也稱為單片機(ji)或微控制器，由CPU、存儲器(qi)、各類端(duan)口(kou)等構成，是智能控制的核心部件(jian)，可以簡單(dan)理解成一臺微型電腦。

傳感器采集的(de)信(xin)息、輸(shu)入(ru)界面（按(an)鍵、APP遙控(kong)等）輸(shu)入的命令等經過MCU的(de)(de)分析和處理，再控制執行機構（電(dian)機、變頻壓縮(suo)機、音頻設備等），實現(xian)物聯網最終的(de)(de)功能。

▲2019年中國MCU應用領域分(fen)布

感知層的產業鏈可以分為芯片企業、蜂窩模組/終端和感知設備。

芯片相關的產業鏈玩家有有翱捷科技、 Semtech 先科(ke)(ke)(ke)電(dian)(dian)(dian)子(zi)、 廣(guang)芯微電(dian)(dian)(dian)子(zi)、 華(hua)為(wei)海思、 聯(lian)發科(ke)(ke)(ke)、 紫(zi)光(guang)展銳(rui)、 移芯通信(xin)(xin)(xin)、 Qualcomm 高通、 諾領(ling)科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)、 芯翼信(xin)(xin)(xin)息、 智(zhi)聯(lian)安、 中(zhong)興微電(dian)(dian)(dian)子(zi)、 Nordic Semiconductor 北(bei)歐半導(dao)體(ti)?、Marvell 美(mei)(mei)(mei)(mei)滿、 Broadcom 博(bo)通、 NXP 恩(en)智(zhi)浦、 樂鑫(xin)科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)、 博(bo)通集成、 晶(jing)晨、 聯(lian)盛德、 泰(tai)凌微電(dian)(dian)(dian)子(zi)、 Quantenna 寬(kuan)騰達(da)、 奕斯(si)偉、 STMicroelectronics 意法半導(dao)體(ti)、 Texas Instruments 德州儀(yi)器、 華(hua)大(da)半導(dao)體(ti)、 匯頂科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)、 中(zhong)穎(ying)電(dian)(dian)(dian)子(zi)、 東(dong)軟載波、貝(bei)仕(shi)達(da)克、 三星電(dian)(dian)(dian)子(zi)、 美(mei)(mei)(mei)(mei)光(guang)科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)、 SK 海力士、 兆易創(chuang)新、 長江存儲、 合肥長鑫(xin)、 福建晉華(hua)、 Skyworks 思佳訊、 Qorvo 威訊聯(lian)合半導(dao)體(ti)、 Murata 村田制作所、 英飛凌、 Microsemi 美(mei)(mei)(mei)(mei)高森美(mei)(mei)(mei)(mei)、 碩貝(bei)德、 信(xin)(xin)(xin)維通信(xin)(xin)(xin)、 麥捷科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)、 長盈精密、 武漢凡谷、 大(da)富科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)、 順(shun)絡電(dian)(dian)(dian)子(zi)、 銳(rui)迪科(ke)(ke)(ke)、 中(zhong)普(pu)微、 阿(a)里平(ping)頭哥、 地平(ping)線、 寒武紀、 賽(sai)靈思、 燧原科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)、 探境科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)、 異(yi)構智(zhi)能、 英偉達(da)、 云天勵飛、 Mobileye等。

蜂窩模組相關的產業鏈玩家有移(yi)遠通(tong)(tong)信、 廣(guang)和通(tong)(tong)、 美格智(zhi)(zhi)能(neng)、 日海智(zhi)(zhi)能(neng)、 高新(xin)興、 有方科(ke)技、 合宙通(tong)(tong)信、 鼎橋通(tong)(tong)信、 創(chuang)通(tong)(tong)聯達(da)、 利爾達(da)、 順舟智(zhi)(zhi)能(neng)、 移(yi)柯通(tong)(tong)信、 移(yi)為通(tong)(tong)信、 銳明技術。

感知設備相關的產業鏈玩家有奧(ao)比(bi)中光、 歌(ge)爾、 漢威科(ke)技(ji)(ji)、 霍尼韋爾、 聯創(chuang)電(dian)子(zi)、 瑞聲(sheng)科(ke)技(ji)(ji)、?睿創(chuang)微納、 遠望(wang)谷、 金(jin)溢科(ke)技(ji)(ji)、 士蘭微、 水晶光電(dian)、 敏芯股份、 必創(chuang)科(ke)技(ji)(ji)、 蘇州固(gu)锝(de)、 華工科(ke)技(ji)(ji)、 出門(men)問(wen)問(wen)、 漢王科(ke)技(ji)(ji)、 科(ke)大訊飛、 聲(sheng)智(zhi)科(ke)技(ji)(ji)、 云知聲(sheng)、 商湯科(ke)技(ji)(ji)、 神州泰岳(yue)、 比(bi)特大陸。

三、 傳(chuan)輸層——信(xin)息傳遞的管(guan)道

物(wu)聯網的傳輸層以無線(xian)傳輸為主(zhu)，按照傳輸距離的不同(tong)，無線(xian)傳輸又可以分(fen)為局(ju)域網（LAN）和廣域網（LPWAN）兩種。局域網包括(kuo)人(ren)們較為熟知(zhi)的藍(lan)牙、WiFi等，其(qi)特(te)點是通信距(ju)離相對(dui)較(jiao)短，一(yi)般在200米范圍以內，適合于室內、低移動性場景（智慧家居、智能倉庫等）。廣域網包括NB-IoT、Sigfox等(deng)，其(qi)特點是通信(xin)范(fan)圍大，可以達到15km以上，適(shi)合于大范圍、移動性場(chang)景(jing)（車(che)聯網(wang)、物流跟蹤、資產定位等）。

▲各類通信(xin)技術特(te)性不同，應用于日(ri)常工(gong)作生活生產

而根(gen)據傳輸速率(lv)(lv)的不同，物聯(lian)網業(ye)務可分為高(gao)速率(lv)(lv)、中速率(lv)(lv)及低速率(lv)(lv)業(ye)務。其中，高(gao)速率(lv)(lv)業(ye)務主要使用(yong)3G、4G 及WiFi技術，可應用(yong)(yong)于視頻監控、車載導(dao)航(hang)等場景(jing)；中(zhong)速率業務主(zhu)要使用(yong)(yong)藍(lan)牙、eMTC等技術，可應(ying)用(yong)于智能家居、儲物柜等高(gao)頻使用(yong)場(chang)景；低速率業務，即LPWAN(低功耗廣域網)，主要使用NB-IoT、LoRa、Sigfox及ZigBee等技術，可能應(ying)用于智慧停車、遠程抄表等使用頻次低的應(ying)用場景。

全球物聯網市場有大約60%以上都屬于低速率業務，這(zhe)類應用需要(yao)具有支持(chi)海(hai)量連接數、低終端成(cheng)本(ben)、低終端功耗(hao)和超強覆蓋等能力(li)。由(you)于自身的發展(zhan)以及成(cheng)本(ben)等問題(ti)，各個(ge)企業都在(zai)向低成(cheng)本(ben)、低功耗(hao)等方向發展(zhan)。而在(zai)低速率領(ling)域，中國主要(yao)以發展(zhan)NB-IoT（窄(zhai)帶物聯網(wang)）為主。

在實際產業(ye)鏈落地(di)中，由于無線(xian)傳(chuan)輸(shu)領域涉及復雜的標(biao)準專利(li)、射頻技術等，一般由專業(ye)廠商(shang)將(jiang)與無線(xian)數據傳(chuan)輸(shu)相關的整體功能(neng)，制作成(cheng)物(wu)(wu)聯網模組。下游(you)家電等廠商(shang)將(jiang)物(wu)(wu)聯網模組安裝調試(shi)后可以快速實現(xian)網絡(luo)連接。

物聯網模(mo)(mo)組就(jiu)是將芯(xin)片、存儲器(qi)等(deng)電子器(qi)件(jian)集成于電路板(ban)上的模(mo)(mo)塊化(hua)組件(jian)，是實現設備聯網的基礎樞(shu)紐。依據網絡制式的不同，無線模(mo)(mo)組主要可(ke)以分為4G模組(zu)、5G模組、NB-IoT模組(zu)等，依據應用場景的(de)不(bu)同，無線模組(zu)也可以分為智能模組(zu)和車規級模組(zu)等。

▲物聯網模(mo)組的主要類(lei)別(bie)

傳輸層(ceng)產業鏈玩家主要分為硬(ying)件(jian)載體(ti)和(he)軟件(jian)平(ping)臺。

硬件載體玩家包括華(hua)為、中興通(tong)訊、 愛立信、 Arm、 戴爾科(ke)技、 惠普、 聯(lian)想、 思(si)科(ke)、 新華(hua)三、 英特爾等。

軟件平臺主要玩家包括AWS Wavelength、 Azure IoT Edge、 阿里云 Link Edge、 百度云(yun) BIE 智能邊緣、 九州(zhou)云(yun) Edge、 國訊芯微、 華為云(yun)、 騰(teng)訊云(yun)、 網宿科技邊緣平臺等。

四、 平臺(tai)層——應用實現的橋(qiao)梁(liang)

硬件(jian)端具備物聯網(wang)能力(li)后，需要平臺實現整個網(wang)絡(luo)和(he)應用(yong)的具體實現。平臺按功能類型大(da)致可以分為4類，實際上很多通用(yong)化平臺兼具多個功能。

1）CMP/DMP管(guan)理(li)平臺：設備(bei)連(lian)接(jie)的管(guan)理(li)。舉個例子(zi)，買(mai)一個掃地機(ji)器人，回(hui)家開機(ji)激(ji)活，與(yu)手(shou)機(ji)APP綁定等，這些都是(shi)通過管理平臺實(shi)現(xian)。

2）AEP應用使(shi)能平(ping)臺：很多傳統公司（比(bi)如插(cha)排工廠），想升級(ji)成物聯網遙控插(cha)排，但是沒有相應的技術人(ren)員，他(ta)們(men)就可以付費使(shi)用AEP平臺，AEP平臺(tai)上匯聚(ju)了很多物聯網(wang)解決方(fang)案(an)，插(cha)排(pai)工(gong)廠在平臺(tai)上設(she)置(zhi)產品參(can)數（有幾個插(cha)孔(kong)）、功(gong)能模塊（手機控制(zhi)開(kai)(kai)關、定時開(kai)(kai)關等），就可(ke)以直接(jie)生成需要的物聯網(wang)功(gong)能。

3）BAP業務分(fen)析(xi)平(ping)臺：物聯網采集了(le)大量用戶(hu)數(shu)據(ju)(ju)(ju)，有(you)專門的平(ping)臺來分(fen)析(xi)用戶(hu)數(shu)據(ju)(ju)(ju)，通過大數(shu)據(ju)(ju)(ju)讓設備的功(gong)能更加智能，也可以通過對(dui)用戶(hu)習慣的分(fen)析(xi)做(zuo)定制化營銷等等拓展功(gong)能。

▲物聯網(wang)平臺層(ceng)的四大平臺

平臺層的主要玩家有阿里云 link 平臺、 京東小京魚、 騰訊云 IoT Explorer、 小米 IoT 平(ping)(ping)(ping)臺(tai)、 IBM Watson Iot、 ThingWorx、 浪潮云(yun)(yun)洲工業(ye)互(hu)(hu)(hu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)平(ping)(ping)(ping)臺(tai)、 新華三物(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)、 通服物(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)、 海爾(er)卡奧斯、 樹根互(hu)(hu)(hu)聯(lian)(lian)、 xIn3Plat、 Fii Cloud、 航天云(yun)(yun)網(wang)(wang)、 Predix、 MindSphere、 漢云(yun)(yun)工業(ye)互(hu)(hu)(hu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)平(ping)(ping)(ping)臺(tai)、 WISE-PaaS 工業(ye)物(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)云(yun)(yun)平(ping)(ping)(ping)臺(tai)、 小匠物(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)、 云(yun)(yun)智(zhi)易、 廣云(yun)(yun)物(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)、 機智(zhi)云(yun)(yun)、 Walle 物(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)平(ping)(ping)(ping)臺(tai)、 KySCADA、 HanClouds 工業(ye)互(hu)(hu)(hu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)平(ping)(ping)(ping)臺(tai)、 H-IIP、 NeuSeer、 EmpoworX、 蘑菇物(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)、 SupOS、 Tn 工業(ye)互(hu)(hu)(hu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)平(ping)(ping)(ping)臺(tai)等。

五、 應用層——百花齊放推動產業鏈大發展

應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)層為(wei)(wei)用(yong)(yong)戶提供實際(ji)應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)場景(jing)服(fu)務(wu)，是最貼近應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)市場的(de)一層。隨著(zhu)社會(hui)對智(zhi)(zhi)能化(hua)(hua)發(fa)展(zhan)的(de)需(xu)求增加(jia)，物(wu)聯(lian)網應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)的(de)發(fa)展(zhan)空間逐步(bu)擴(kuo)(kuo)大。作為(wei)(wei)最接近終端用(yong)(yong)戶的(de)服(fu)務(wu)主(zhu)體，大多數產業(ye)內企業(ye)都在密切(qie)關注(zhu)市場的(de)動(dong)向，積極挖(wa)掘和響應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)戶的(de)應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)需(xu)求，使得物(wu)聯(lian)網的(de)應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)領域(yu)不(bu)斷擴(kuo)(kuo)展(zhan)，競爭最為(wei)(wei)激烈(lie)，呈現“多樣化(hua)(hua)”、“碎(sui)片化(hua)(hua)”發(fa)展(zhan)的(de)特征。應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)層可以分為(wei)(wei)消費驅(qu)動(dong)應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)、政(zheng)策(ce)驅(qu)動(dong)應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)、產業(ye)驅(qu)動(dong)應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)。消費驅(qu)動(dong)應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)包括智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)出行、智(zhi)(zhi)能穿戴(dai)、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)醫療、智(zhi)(zhi)能家居(ju)；政(zheng)策(ce)驅(qu)動(dong)應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)包括智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)城市、公(gong)共事業(ye)、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)安防、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)能源、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)消防、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)停車(che)；產業(ye)驅(qu)動(dong)應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)包括智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)工業(ye)、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)物(wu)流、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)零售、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)農業(ye)、車(che)聯(lian)網、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)地產等。

這里我們以智能家居為例， 智能(neng)家(jia)居(ju)(ju)以住宅為平臺，將網絡通信、自動控制、物聯網、云計算(suan)及(ji)人工(gong)智能(neng)等(deng)技(ji)術(shu)與(yu)(yu)家(jia)居(ju)(ju)設備相融合，形(xing)成(cheng)便(bian)捷、舒適、健(jian)康、安全、環保的家(jia)庭人居(ju)(ju)環境。隨(sui)著各項(xiang)技(ji)術(shu)應用場景滲(shen)透加(jia)快及(ji)中國(guo)國(guo)民消(xiao)費(fei)結構轉型升級，智能(neng)家(jia)居(ju)(ju)單品品類得以不斷創新(xin)與(yu)(yu)擴張，主要包(bao)括智能(neng)安防、智能(neng)連接控制、智能(neng)家(jia)電、智能(neng)家(jia)庭能(neng)源管理、智能(neng)光感(gan)、智能(neng)家(jia)庭娛樂等(deng)細分方向。

中國物聯網智能家居(ju)市場(chang)已(yi)破千億元，且增長(chang)較快，過去4年(nian)的CAGR達20%。根據億歐智庫(ku)測(ce)算，2020年整體市場規模約為(wei)4354億(yi)元(yuan)，預計2025年將(jiang)超(chao)8000億元。

從2019年中國各(ge)細分市場規模(mo)看，家電市場由于規模(mo)大(da)、智能(neng)化發展早(zao)且滲(shen)透率高，其在智能(neng)家居市場中規模(mo)最大(da)，達2822億元(yuan)；智(zhi)能連接控制和智(zhi)能家庭(ting)安(an)防市場(chang)則分別(bie)位列(lie)二、三，為(wei)364億(yi)元(yuan)和186億(yi)元(yuan)，智能(neng)家(jia)庭娛樂和智能(neng)光感市場(chang)規模(mo)分別(bie)為180億(yi)元(yuan)和99億元，智能(neng)家(jia)庭能(neng)源管理市(shi)場規模最小(xiao)，為78億元。

▲中國智能(neng)家居市場規(gui)模（億元(yuan)）

▲2019年中國智能(neng)家居(ju)細分市場規(gui)模(mo)

智能家居產業(ye)鏈主(zhu)要玩家如(ru)下(xia)圖(tu)：

▲智能家居產業圖(tu)譜(pu)

討論應用層時，不得不提到的就是最近發布2.0版本的華為鴻蒙，?作為面向物聯(lian)網時代(dai)(dai)的新一(yi)代(dai)(dai)操作(zuo)系統，目標是(shi)實(shi)現萬(wan)物互聯(lian)和(he)萬(wan)物智能。鴻蒙未來將逐步覆蓋1+8+N全(quan)場景(jing)終(zhong)端設備：“1”代表智能手(shou)機，“8”代(dai)表(biao)PC、平板、手表(biao)、智慧屏、AI音(yin)箱、二級、AR/VR眼(yan)鏡、車機，“N”代表物聯網生態產品(pin)，為消費(fei)者衣食住行全場景提供智能智慧服務。鴻蒙(meng)操作系統負責人王成錄此前(qian)在(zai)采訪中表示，2021年保守將有3億(yi)設備搭(da)載(zai)鴻蒙，其中(zhong)華為手機搭(da)載(zai)2億，華為自(zi)有Pad、手(shou)表、智慧(hui)屏(ping)、音(yin)箱搭載3 千萬臺以上(shang)。

鴻(hong)蒙的推出，是從過去二十年來以PC、智(zhi)能手機為(wei)代表(biao)“互聯網+”創新，過(guo)渡到(dao)未來二十年以(yi)汽車、XR、家(jia)居為代表(biao)的(de)物聯(lian)網時代的(de)“標志事件。從PC、智能手機到物聯網，鴻蒙代表新一輪十年創新周期開啟。

智東西認(ren)為，作為數字(zi)經(jing)(jing)濟的(de)重(zhong)要基礎設施(shi)之一，物聯網(wang)是(shi)傳(chuan)統產業(ye)數字(zi)化(hua)轉型的(de)重(zhong)要手段，亦是(shi)實現(xian)經(jing)(jing)濟高質量發(fa)展的(de)內(nei)燃機(ji)(ji)。在政策、技(ji)術(shu)、應用(yong)、產業(ye)龍頭的(de)多(duo)方面因(yin)素推動下(xia)，正迎來黃金發(fa)展期。物聯網(wang)產業(ye)鏈(lian)長，涉及底層(ceng)(ceng)元器件到整(zheng)體解決方案的(de)完整(zheng)科(ke)技(ji)鏈(lian)條，可挖掘機(ji)(ji)會(hui)眾(zhong)多(duo)。從報告中(zhong)可看出，現(xian)今(jin)布局物聯網(wang)感知層(ceng)(ceng)、傳(chuan)輸層(ceng)(ceng)、平臺(tai)層(ceng)(ceng)和應用(yong)層(ceng)(ceng)的(de)玩家已經(jing)(jing)不少，其中(zhong)不乏各個(ge)巨頭的(de)參與。但是(shi)在很多(duo)細分領域，創業(ye)者(zhe)仍(reng)有很多(duo)機(ji)(ji)會(hui)。