智東西（公眾號：zhidxcom）
作者 | 李水青
編輯 | 心緣
許(xu)多行業(ye)仍被缺芯魔咒困擾著，但智(zhi)能安防行業(ye)正(zheng)從這一(yi)泥潭中快速抽身(shen)。
近日，一(yi)位華(hua)為海思芯(xin)片渠道代理人(ren)士告訴我們，安防芯(xin)片供貨基(ji)本回歸(gui)穩(wen)定，拐(guai)(guai)點(dian)要來了。“雖然需求(qiu)還未進入(ru)拐(guai)(guai)點(dian)，但價格已經趨于穩(wen)定。”一(yi)位智能安防終端廠商人(ren)士肯定了這一(yi)判斷。
這(zhe)與一年前安防行業突然遭遇(yu)芯片停(ting)產斷供的狀態截然不(bu)同——
找不(bu)到芯(xin)(xin)(xin)片，不(bu)斷有(you)安防小(xiao)廠(chang)死去，大廠(chang)老板也每晚睡不(bu)好覺。幾百元芯(xin)(xin)(xin)片被炒(chao)至幾千(qian)元甚至近一萬，海思芯(xin)(xin)(xin)片停產的(de)消息漫天(tian)飛(fei)，草木皆兵(bing)的(de)氛圍(wei)下(xia)安防廠(chang)家瘋狂囤貨(huo)避險(xian)，這又加劇了(le)(le)芯(xin)(xin)(xin)片短缺和芯(xin)(xin)(xin)片販子(zi)大炒(chao)概念、炒(chao)價格。對安防企(qi)業來說(shuo)，也許明(ming)天(tian)就有(you)芯(xin)(xin)(xin)片了(le)(le)，也許一直不(bu)會有(you)。
彼時，華(hua)為(wei)(wei)海(hai)思(si)占據(ju)智能(neng)安防芯片市場70%份額(e)，在全球都可以說一家獨大。然而(er)2020年5月，隨著美國加碼(ma)華(hua)為(wei)(wei)禁令(ling)，限制華(hua)為(wei)(wei)使用美國技術(shu)和軟件(jian)在海(hai)外設(she)計和制造半導體的能(neng)力，海(hai)思(si)芯片難(nan)以獲取臺積電代工，智能(neng)安防市場也隨之(zhi)陷入缺(que)芯危(wei)機。（《深度：華(hua)為(wei)(wei)芯片禁令(ling)波及安防圈！海(hai)思(si)安防芯被爆(bao)炒(chao)》）
就在近(jin)日，來自(zi)多家安防終端(duan)廠(chang)商(shang)、芯片(pian)廠(chang)商(shang)的(de)消息人士告(gao)訴智東西，當下，無(wu)論是采用12nm制(zhi)程(cheng)的(de)大算力高端(duan)智能(neng)安防芯片(pian)，還是占(zhan)安防芯片(pian)市場近(jin)八成(cheng)份額的(de)中低端(duan)芯片(pian)供需關系(xi)，都逐漸趨于(yu)穩定。
也許海(hai)思(si)短(duan)期內還難以恢復元氣，但海(hai)思(si)留出的安防芯片市場大半壁江山(shan)空白正被填補。
一、海思斷供一年了，爆炒的安防芯片終于降溫了
隨著(zhu)海思退守的(de)(de)(de)影響(xiang)漸(jian)漸(jian)淡去，持續近(jin)一年的(de)(de)(de)安防缺芯(xin)噩夢正走(zou)向結尾，這一判斷也得到終端廠商和(he)芯(xin)片廠商的(de)(de)(de)認(ren)可。
“從目前看整個需求是剛剛到了一個平衡點，上下游的價格保持了一個相對平穩，這種情況預計會持續一段時間到明年上半年左右。”知名智能安防企業天地偉業產品中心總經理郭輝告訴我們。“經過前一陣的芯片荒，產業鏈的上下游都有一些備貨，近期下游市場需求開始放緩，拐點可能正慢慢到來。”頭部(bu)安防芯(xin)片公(gong)司富瀚微(wei)電子產品規劃部(bu)總監(jian)馮曉光對我們說。
回顧去年8月，一款名為海思Hi3559的高端智能安防芯片價格被炒到十幾倍，從800元飆升至3000元左右，甚至有錢都買不到。Hi3559是一款12nm制程的8K超高清IPC SoC芯片，集成了NNIE（神經網絡引擎）模塊有4T AI算力，且性價比很高。對于智能安防高端攝像機來說，這款芯片斷供，就相當于華為Mate系列手機缺了麒麟9000，整個智能安防行業落地面臨(lin)危(wei)機。
現在，情況發生(sheng)了(le)變化。
多位來自智能安防終端企業的相關人士告訴我們，華為Hi3559供貨問題已經部分解決，各類替代方案增多，替代方案的成熟性還在孵化。一位海思芯片的資深渠道銷售人士告訴我們，他手頭仍有一批賣到2000~4000元的海思Hi3519、Hi3559芯片（物以稀為貴），但他轉而代理起了瑞芯微、星宸等廠商對標海思的替代品。一位Top3頭部安防企業專家說：“行業內基本都采取了自研或更換物料等方案替代，由于IP技術的共享策略到今天已不那么復雜，芯片已沒有那么神秘。”
除了高端芯片，更考驗量產的是出貨超八成份額的中低端智能安防芯片，包括IPC SoC（網絡攝像機系統級芯片）、NVR SoC（網絡視頻錄像機系統級芯片）、ISP（圖像處理器）、DVR SoC（數字硬盤錄像機系統級芯片）等類別，這些芯片能滿足越來越多的比如人形檢測等輕AI需求、高清化需求，也在經歷一番大缺貨后回歸平衡點。一位安防行業資深人士告訴我們，圖像芯片不再緊缺，只剩存儲類芯片缺口仍大。
有人算了一筆賬，估計2020年全國網絡攝像機出貨達2億臺，對應的IPC（網絡攝像機）芯片就需要2億顆，如果按照平均4通道測算，配套的后端NVR芯片則大致需要5000萬顆，加上一些其他芯片，一年來2020智能安防芯片量可能達3億顆，以均價3美金/顆來看，這是一個近10億的美金市場。當(dang)然，一(yi)些調(diao)查機構如旭日(ri)大(da)(da)數據預(yu)估2020年全球安防(fang)攝像頭的出(chu)貨量可(ke)達約5.5億(yi)顆，那么(me)這一(yi)市(shi)(shi)場(chang)價值就更大(da)(da)了，作為一(yi)個玩家有(you)限、龍頭空缺的市(shi)(shi)場(chang)來說還是相當(dang)誘人(ren)的。因此，智(zhi)能安防(fang)芯(xin)片(pian)市(shi)(shi)場(chang)在去年引起(qi)許多芯(xin)片(pian)玩家紛紛入局。
一年來，近3億顆智能安防視覺芯片市場需求釋放，雖然龍頭華為海思退守了，卻見到一大批其他玩家頂了上來。
二、誰吃掉了海思的安防芯片市場？
在去年，我們推測一大批新老玩家都將成為華為海思安防芯片新替代，比如在前端芯(xin)片方(fang)面，富瀚微、中星微、國(guo)科微、君正、瓴盛、瑞芯(xin)微等一系列廠(chang)家(jia)都(dou)是可能的替(ti)代者；在邊緣側芯(xin)片方(fang)面，地平線、寒(han)武(wu)紀、比特大陸(lu)、依圖、云天(tian)勵飛等也都(dou)秀過自己(ji)的肌肉。此外(wai)，安(an)霸、升邁、星宸(chen)科技等都(dou)實力雄(xiong)厚。
進入2021年，各家的上半年財報印證了一些玩家的收獲，比如：富瀚微營收7.18億元，同比增長154.37%；國科微營收9.52億元，同比增長393.07%；北京君正營業收入23.36億元，同比增長588.46%。一位智能安防終端廠商人士分析稱，海(hai)思退出，格(ge)局得到優化(hua)，國(guo)內ISP龍頭富瀚(han)微(wei)(wei)和AI相機芯片供應商(shang)星(xing)宸科(ke)技(ji)成為行(xing)業內領先者，搶占(zhan)大量份額；此外(wai)，北京君(jun)正、國(guo)科(ke)微(wei)(wei)、晶晨股(gu)份、全志科(ke)技(ji)、瑞(rui)芯微(wei)(wei)、聯詠(yong)等廠商(shang)都發展(zhan)迅速(su)。
這一推測與近日光大證券發布的一份安防芯片市場調查報告結果相吻合。報告顯示，2020年海思在IPC SoC出貨量份額從70%降至30%，留出的份額則被這些國產化玩家吃下，星宸科技、富瀚微、北京君正、國科微分別占到25%、17%、12%、5%的市場份額。
這些企業是如何吃下海思留下的(de)安防市(shi)場的(de)？又(you)如何看待(dai)當(dang)下安防芯片(pian)市(shi)場格局？我們近(jin)日聯系到富(fu)瀚微、星(xing)宸科技及(ji)北京君正的(de)相關負責人進(jin)行了(le)探討(tao)。
1、富瀚微匹配海康，星宸匹配大華
2020年，海(hai)康(kang)威視總(zong)裁胡楊中(zhong)曾(ceng)在有關芯片供(gong)應的提問中(zhong)多次(ci)作答(da)，表示從友(you)商(shang)做安防(fang)開(kai)始(shi)，海(hai)康(kang)就在預(yu)防(fang)海(hai)思芯片不賣給海(hai)康(kang)的威脅，早就開(kai)始(shi)預(yu)案；等到海(hai)思被美國制(zhi)裁，海(hai)康(kang)威視已有其他替代方案。
這里的(de)(de)替代方(fang)案指(zhi)向以富(fu)瀚(han)(han)微(wei)(wei)電子為首(shou)的(de)(de)一些公(gong)司。富(fu)瀚(han)(han)微(wei)(wei)電子成立于2004年(nian)，在IPC芯片領域(yu)公(gong)司是僅次于海思(si)的(de)(de)第二(er)梯隊廠商，在ISP市場份額超50%。富(fu)瀚(han)(han)微(wei)(wei)與海康匹配多年(nian)，海康威視(shi)副董事長龔虹(hong)嘉(jia)夫婦為富(fu)瀚(han)(han)微(wei)(wei)董事、大(da)股東(dong)，因此在海康的(de)(de)市場中占據大(da)量(liang)份額。值得一提的(de)(de)是，2021年(nian)2月(yue)，富(fu)瀚(han)(han)微(wei)(wei)收(shou)購了國內領先的(de)(de)后端NVR SoC龍頭提供商——眸芯科(ke)技，從而完(wan)善了前后端產(chan)品格局，更加接近(jin)海思(si)的(de)(de)產(chan)品體系。
富瀚微吃下多少海思留下的安防芯片市場？對于17%這(zhe)個數字，富瀚微電子產品規劃部總監馮(feng)曉光談道：“即使是我(wo)們也很(hen)難說(shuo)誰吃掉多少(shao)，從統計意(yi)義上很(hen)難說(shuo)，但海(hai)思確實(shi)讓出了很(hen)大一片市場，各家都在努力爭(zheng)取。”
星宸科技是在智能安防芯片市場中能與富瀚微掰腕子的玩家。在(zai)光大證券的(de)報告(gao)中，2020年占(zhan)據(ju)25%安防芯片份(fen)額；一位星宸科技(ji)公(gong)司的(de)銷售代理負責人對這(zhe)一調查數(shu)據(ju)表示(shi)認(ren)可，他進一步(bu)告(gao)訴(su)我們，2021年安防芯片的(de)市場(chang)份(fen)額第一可能是星宸。
相比于(yu)上市公(gong)(gong)司富瀚微(wei)，星宸科(ke)技還是一家2017年才成(cheng)立于(yu)廈門(men)的(de)AI相機芯片新秀(xiu)。前身是聯發科(ke)集團投資(zi)的(de)子公(gong)(gong)司MStar（歷史悠久的(de)全球(qiu)電視芯片龍頭(tou)(tou)），星宸科(ke)技成(cheng)立第二年公(gong)(gong)司就(jiu)實現(xian)盈利，2020年營收超11億。星宸科(ke)技產品線完整度與(yu)(yu)海思也接近，與(yu)(yu)另一大安防龍頭(tou)(tou)大華股份強匹(pi)配，從而進(jin)一步保(bao)證(zheng)了市場(chang)份額。
可以看到，無論是上(shang)市公(gong)司還是創企(qi)，富瀚(han)微(wei)和星宸科技(ji)(ji)都有深厚(hou)的(de)技(ji)(ji)術背景、完整的(de)產品線(xian)，并不是在海(hai)思芯片退出后才開始找新客戶。與此同時，雖然(ran)他(ta)們(men)的(de)客戶遍布安(an)防行業，但深度綁定海(hai)康、大(da)華這樣的(de)大(da)客戶也使其獲(huo)得更大(da)的(de)市場份額。
當然，并不(bu)是只有(you)匹配專業級(ji)大客(ke)戶才能收獲大片市場(chang)。可能占據近12%份額的(de)北京(jing)君(jun)正主攻的(de)就(jiu)是消(xiao)(xiao)費(fei)級(ji)安防市場(chang)。北京(jing)君(jun)正成(cheng)立于2005年，以低(di)功耗(hao)IPC芯片見(jian)長(chang)，WYZE、Anker、華來、小(xiao)米、喬安、360等都是其客(ke)戶。拿合肥君(jun)正智能視頻(pin)產品線來說，公司主要布局(ju)消(xiao)(xiao)費(fei)類(lei)國內外品牌、泛低(di)功耗(hao)電池類(lei)、運營(ying)商(shang)市場(chang)，通過長(chang)期的(de)布局(ju)、積累和堅持，得(de)到的(de)回報是現在不(bu)錯的(de)市占率。
2、拼的是全系產品能力、供應鏈掌控力
除(chu)了頭部(bu)玩(wan)家，值得(de)(de)一提的是，2020年還有很多AI芯(xin)片創企、跨界玩(wan)家涌入安(an)防芯(xin)片市場，也在細分賽道或長尾市場獲得(de)(de)了小批量市場。比(bi)如以背(bei)靠高通主做手機芯(xin)片的廠(chang)家聆盛來(lai)說(shuo)，其推出對標(biao)海(hai)思高端智能安(an)防芯(xin)片的產(chan)品也獲得(de)(de)一些客戶(hu)，但由于只有一款產(chan)品，并沒(mei)有太(tai)大動靜。
一位安防芯片業內人士告訴我們，在2020年時涌現出來做安防的新玩家，特別是一些AI芯片公司，也有很多并沒有做出什么聲響。他談到，進入安防芯片市場有一定門檻：
首先(xian)，很(hen)多新玩家可能(neng)只會(hui)做(zuo)1~2款芯(xin)片，很(hen)難(nan)推市場，因為考慮到開發(fa)平臺成本(ben)，很(hen)多大客戶更愿意采用芯(xin)片系列較全(quan)的(de)(de)供應商的(de)(de)產(chan)品；
同時，很多(duo)AI芯片公(gong)司(si)、算法(fa)公(gong)司(si)找第三方設計公(gong)司(si)去做芯片，但(dan)做出來之后的量(liang)產(chan)、穩定供貨(huo)又是另外一回(hui)事；
此外，安防(fang)在圖象(xiang)、ISP往(wang)往(wang)不(bu)(bu)是(shi)標(biao)準(zhun)，比(bi)如ISP圖象(xiang)效(xiao)果調教，需要跟最終客(ke)戶安防(fang)廠(chang)家有多年(nian)的合作，知道他們想要的是(shi)什么……這些門(men)檻都使得起初涌入安防(fang)芯(xin)片的玩家們不(bu)(bu)少鎩羽而歸。
可以看到，在一個安防芯片短缺的特殊時期，更加體現競爭力的是產品系列完整度、供應鏈掌控力、客戶渠道等能力。此前行業對AI算力的大力追求，在這一年里，規格往上的變化速度也變緩了。
3、“你爭我搶”的動態格局還會維持一兩年
可以看到(dao)，無(wu)論是立足專(zhuan)業安防市場(chang)(chang)，還是消費級安防市場(chang)(chang)，這些安防芯片種子選手的(de)能(neng)力都(dou)在這場(chang)(chang)缺芯噩(e)夢中(zhong)得到(dao)考驗(yan)。一個新的(de)安防芯片格局正在形成，從此前(qian)的(de)海思一家獨大(da)，變(bian)為四強鼎(ding)立的(de)態勢(shi)。
對于這種新格局，富瀚微電子產品規劃部總監馮曉光認為當下并非一個穩態。他說：“大家你爭我搶，這一陣子你上來一些，下一陣子你上來一些，這個狀態可能還需要一兩年，才能達到一個新的穩定狀態。”
三、海思歸來可能仍是王者，但難再一家獨大
盡管在這個新(xin)的安(an)防市場格局中海(hai)思依然是(shi)重要一極(ji)，但(dan)實際上，受華(hua)為禁令影響，這一年里海(hai)思基本(ben)是(shi)退(tui)群(qun)狀態。海(hai)思什么時候(hou)能回來？
一位海(hai)思(si)(si)(si)芯片(pian)的代理銷售感到(dao)灰心，他覺(jue)得海(hai)思(si)(si)(si)不會(hui)(hui)回來了，轉(zhuan)而代理起其他廠家的替代品。但(dan)一位來自(zi)安防終端廠商的專業(ye)人(ren)士(shi)對海(hai)思(si)(si)(si)回歸市場表示信心，他說(shuo)：“海(hai)思(si)(si)(si)退出市場？海(hai)思(si)(si)(si)不會(hui)(hui)退出安防市場，會(hui)(hui)持續投入解決供應(ying)問題，海(hai)思(si)(si)(si)還是擁有目(mu)前(qian)安防芯片(pian)最(zui)完(wan)整(zheng)最(zui)成體系的工具集生態鏈。”
很(hen)多行業人都在(zai)期(qi)待海(hai)思歸來，一位(wei)安(an)防(fang)芯(xin)片同行的負責(ze)人稱(cheng)，海(hai)思歸來，依然會是(shi)王(wang)者。
天地偉業產品中心總經理郭輝認為，從算力、ISP、編解碼能力等來看，當下仍沒有在完全替代或超越海思的選手。他說：“當下的安防芯片最核心一點就是怎么能完全對標海思，實現補位，這一點對各家來說都還需要一些時間。從客戶角度來說，有貨且物美價廉肯定是最原始的需求，在這兩個基礎條件都無法滿足的情況下，其他的需求都暫時談不上。”
知名智能安防企業蘇州科達公司的首席科學家章勇也向我們談到他的看法：“新出現的替代芯片，受半導體工藝和設計能力所限，并沒有超過甚至達到海思原有芯片的水平，無論在ISP還是在AI加速引擎，或是編碼能力以及外圍接口上仍有差距。需要進一步提高芯片的各模塊組件的質量性能。作為客戶，希望新的安防芯片能夠集成更高性能的AI加速器，提供更豐富的外圍接口，以及更方便、穩定、好用的開發軟件。”
來自在智能安防領域深入落地的云從科技專業人士認為，其他廠商補位仍存在痛點，在芯片能力、穩定性、工具集、開發人才方面，缺乏配套體系，各個廠商重新適配的難度大。對此，這位專業人士談到自己的期待：“各家對自身芯片性能、穩定性、開發工具、指導手冊等一系列硬實力和軟配套都要加大投入，培養非海思芯片的開發人員。”
同時，也有專業人士談到，安防芯片的價格體系也需要回歸。他(ta)指出：“海(hai)思已經證明了安(an)防芯片價(jia)格可做低(di)，其他(ta)芯片廠(chang)商在(zai)海(hai)思復蘇(su)以前如果(guo)不能(neng)做強能(neng)力做低(di)成本(ben)，海(hai)思一旦復蘇(su)，在(zai)安(an)防這個(ge)價(jia)格敏感性市場，放棄海(hai)思的設備廠(chang)家(jia)會重(zhong)投海(hai)思懷抱。”
當下，行業仍在期待行業的回歸。不(bu)過，當海思歸來(lai)之(zhi)時，智能(neng)安防芯片格局可(ke)能(neng)已(yi)經從一(yi)家獨大變(bian)為(wei)共同繁榮，
一位來自富瀚微電子的專業人士稱：“如果海思回來，從技術角度、能力角度還是強有力的玩家，估計也很難回到以前的狀態。各家(jia)都(dou)有(you)相應的(de)產品出來，然(ran)后(hou)從(cong)最終客戶供(gong)應安(an)全角(jiao)度(du)，客戶也不(bu)會把所有(you)雞蛋放(fang)在一個籃(lan)子，以(yi)應對(dui)隨時可能出現的(de)變(bian)化。所以(yi)大(da)家(jia)都(dou)是有(you)機會的(de)。”
智(zhi)東西嘗試聯(lian)系華(hua)為(wei)海(hai)思相(xiang)關(guan)人士，對方不予置(zhi)評。
結語：走過至暗時刻，安防芯片新格局明朗
缺(que)芯(xin)(xin)，從一(yi)個(ge)行業(ye)季節(jie)性(xing)的(de)常態，到2021年變為全球各行各業(ye)的(de)痛點，正在(zai)逆境中催(cui)促更多(duo)的(de)行業(ye)自給、本地(di)化自給趨勢(shi)產生。智(zhi)能安防作為率先踏入缺(que)芯(xin)(xin)泥(ni)潭又提前抽身其中的(de)行業(ye)，是(shi)一(yi)個(ge)我們觀察(cha)整個(ge)缺(que)芯(xin)(xin)環境和(he)芯(xin)(xin)片本地(di)化替代的(de)標本。
回顧一年前，由于強依賴于海思芯(xin)(xin)(xin)片(pian)，安防行(xing)(xing)業比其(qi)他行(xing)(xing)業更(geng)早地面臨缺(que)芯(xin)(xin)(xin)，從而(er)(er)更(geng)早地進入(ru)搶芯(xin)(xin)(xin)片(pian)、囤芯(xin)(xin)(xin)片(pian)、擴(kuo)產能(neng)地混(hun)沌階段。這種(zhong)在當時痛苦而(er)(er)無奈(nai)的(de)舉措，反倒(dao)機(ji)緣(yuan)巧合地使得安防企(qi)業在2021年疫情大流行(xing)(xing)下的(de)全(quan)球(qiu)缺(que)芯(xin)(xin)(xin)潮中(zhong)反倒(dao)變得從容一些(xie)，進而(er)(er)更(geng)快抽身。盡管依然受(shou)全(quan)球(qiu)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)供應(ying)鏈中(zhong)斷影響，但影響已(yi)經大大減弱。
在這(zhe)一(yi)(yi)過(guo)程(cheng)中(zhong)(zhong)，我們看到(dao)是一(yi)(yi)批國產化(hua)企業(ye)在其(qi)中(zhong)(zhong)頂起(qi)大(da)梁，其(qi)中(zhong)(zhong)既有(you)深耕多年的玩(wan)家，也(ye)有(you)成立不(bu)久的AI相機芯(xin)片創企。與(yu)此同(tong)時(shi)(shi)，智能安(an)防芯(xin)片格局正在從一(yi)(yi)家獨大(da)走向多強并存的局面(mian)，行(xing)業(ye)人期待海思早日歸來(lai)，同(tong)時(shi)(shi)也(ye)希望這(zhe)種(zhong)你爭我搶的狀態(tai)能催促產業(ye)鏈為下游帶來(lai)更好的技術及方案，形成更加健康而有(you)朝(chao)氣的行(xing)業(ye)生態(tai)。
