國內云計算技術生態發展不斷成熟，企業上云步伐不斷加快，在宏觀層面有九大云生態發展趨勢：1.基于邊緣計算(suan)的分布式云成(cheng)(cheng)(cheng)為(wei)新一代計算(suan)架(jia)構 ；2.混(hun)合(he)多云部(bu)署策略成(cheng)(cheng)(cheng)為(wei)企業(ye)主流選(xuan)擇 ；3.云原生架(jia)構生態(tai)持續完(wan)善，生產環境采納度(du)得到提升 ；4.遵循零信任框架(jia)的 SASE 云安全體系成(cheng)(cheng)(cheng)為(wei)網絡安全發展新方向(xiang) ；5.軟(ruan)件上云打通數據孤島 ；6.通用軟(ruan)件由銷(xiao)售驅(qu)動往產品(pin)驅(qu)動轉(zhuan)型 ；7.企業(ye)積極布局(ju)云生態(tai)；8. 國內(nei)云生態(tai)廠商布局(ju)海外(wai)；9.云生態(tai)整體融資活躍，部(bu)分賽(sai)道進(jin)入并購整合(he)期。
本(ben)期的(de)智(zhi)能內(nei)參，我們推薦中關村(cun)云(yun)(yun)計算產業(ye)聯盟和(he)漢能的(de)報告《云(yun)(yun)計算生態藍皮書》，從(cong)基礎設施、平臺層(ceng)關鍵技術、通用軟件和(he) SaaS 等對(dui)細分行(xing)業(ye)的(de)發展趨勢及代表(biao)性企(qi)業(ye)進(jin)行(xing)描摹。
來源 招商證券
原標題：
《云計算生態藍皮書》
作者： 陳(chen)宏(hong) 等
一、中國云計算行業發展趨勢
1、基于邊緣計算的分布式云架構逐漸成熟，算力網絡助力東數西算
物聯(lian)網(wang)(wang)快速發展，數以億計的各種終端(duan)設備不斷(duan)產生海量(liang)(liang)數據(ju)(ju)。5G 網(wang)(wang)絡(luo)(luo)高(gao)可靠、低時延(yan)、大容量(liang)(liang)的網(wang)(wang)絡(luo)(luo)能(neng)(neng)力促進基于4K/8K 超高(gao)清視頻、AR/VR 等沉(chen)浸式交互模式的逐步成(cheng)熟，使車路(lu)協同(tong)、工業互聯(lian)網(wang)(wang)等領域獲得全(quan)新的技術賦能(neng)(neng)。物聯(lian)網(wang)(wang)和(he) 5G 結合的連接能(neng)(neng)力將(jiang)增強至百億級，帶來海量(liang)(liang)的M2M（Machine to Machine，機器(qi)對(dui)機器(qi)）通信及連接的深度(du)融合。如(ru)果(guo)把所產生的數據(ju)(ju)全(quan)部傳輸(shu)給數據(ju)(ju)中心處理(li)，不僅帶寬成(cheng)本高(gao)昂，還(huan)可能(neng)(neng)會(hui)造(zao)成(cheng)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)擁堵，并(bing)且會(hui)有一(yi)定(ding)的數據(ju)(ju)處理(li)延(yan)時。
邊緣(yuan)計算(suan)(suan)是在(zai)靠近數據(ju)采集分析使用(yong)(yong)的(de)用(yong)(yong)戶(hu)側(ce)提(ti)供計算(suan)(suan)、存儲和(he)網(wang)絡(luo)帶(dai)寬，滿足行業(ye)業(ye)務(wu)實(shi)時(shi)性、應(ying)(ying)用(yong)(yong)智(zhi)能性、數據(ju)安全及用(yong)(yong)戶(hu)隱(yin)私的(de)計算(suan)(suan)服務(wu)。隨著物聯網(wang)、工業(ye)互聯網(wang)等行業(ye)應(ying)(ying)用(yong)(yong)的(de)核心(xin)模塊持續部署落地，5G 網(wang)絡(luo)促使無線接(jie)入側(ce)能力(li)大(da)幅提(ti)升(sheng)，邊緣(yuan)側(ce)業(ye)務(wu)場景不斷(duan)(duan)豐(feng)富，各(ge)類(lei)應(ying)(ying)用(yong)(yong)對整體部署架構(gou)的(de)低延時(shi)、高可(ke)用(yong)(yong)、大(da)帶(dai)寬、高并(bing)發、多接(jie)入提(ti)出更高的(de)要求；可(ke)以(yi)看到傳統上相(xiang)對獨立的(de)數據(ju)中心(xin)、運營商網(wang)絡(luo)資源(yuan)與邊緣(yuan)計算(suan)(suan)節(jie)點資源(yuan)和(he)終(zhong)端設備不斷(duan)(duan)趨向融(rong)合(he)，在(zai)云計算(suan)(suan)、邊緣(yuan)計算(suan)(suan)和(he)網(wang)絡(luo)之間(jian)實(shi)現云網(wang)融(rong)合(he)、云邊協同，實(shi)現算(suan)(suan)力(li)服務(wu)最優化(hua)。
在 5G 運營商及云(yun)(yun)廠商合(he)力(li)推(tui)動云(yun)(yun)網(wang)融合(he)趨勢(shi)下(xia)，大量(liang)分散的(de)邊(bian)緣計(ji)算(suan)(suan)(suan)節點、終(zhong)端(duan)(duan)設(she)備以及用戶(hu)可通過 MEC（Mobile Edge Computing，邊(bian)緣計(ji)算(suan)(suan)(suan)技術）接入分布式云(yun)(yun)架構，云(yun)(yun)邊(bian)端(duan)(duan)協同管理平臺對算(suan)(suan)(suan)力(li)資源、數據、服(fu)務、安全等維度進行統一(yi)的(de)協同調(diao)度管理，為 5G 時(shi)代(dai)下(xia)各行業物聯(lian)網(wang)應用場景甚至企業專網(wang)提供更全面的(de)算(suan)(suan)(suan)力(li)基礎(chu)設(she)施和解(jie)決方(fang)案。
通(tong)(tong)信(xin)網絡(luo)是“東(dong)數(shu)西(xi)算(suan)”工程(cheng)實(shi)(shi)施的(de)(de)重要(yao)(yao)基礎(chu)之一，為(wei)東(dong)西(xi)部(bu)算(suan)力基礎(chu)設(she)施提供數(shu)據傳輸通(tong)(tong)道。網絡(luo)不(bu)僅要(yao)(yao)實(shi)(shi)現東(dong)部(bu)數(shu)據向西(xi)部(bu)數(shu)據中心的(de)(de)傳輸，還要(yao)(yao)承載運(yun)算(suan)結(jie)果(guo)的(de)(de)反饋。運(yun)營(ying)商擁有覆蓋全國(guo)的(de)(de)通(tong)(tong)信(xin)網絡(luo)。如(ru)中國(guo)電信(xin)擁有全球最大(da)的(de)(de)寬(kuan)帶互聯網絡(luo)、最大(da)的(de)(de)光纖(xian)寬(kuan)帶網絡(luo)、最大(da)的(de)(de)干線光纜(lan)網絡(luo)。
其將骨干通信網絡核心節點(dian)直(zhi)接(jie)部署到內(nei)蒙古和貴州(zhou)(zhou)數據中心園區(qu)(qu)，一跳直(zhi)達北京、上海、廣州(zhou)(zhou)、深圳等(deng)一線(xian)城市或經濟熱點(dian)區(qu)(qu)域，為(wei)全國用戶提(ti)供低時延、高(gao)質量的快速訪問。運營商提(ti)出了(le)基于 SRv6（Segment Routing IPv6，分(fen)段路由 IPv6）技術(shu)，以算(suan)為(wei)中心、網為(wei)根基，智 AI、鏈Blockchain、云(yun) Cloud、數 Data、網 Net、邊 Edge、端(duan) Terminal、安 Security（ABCDNETS）深度(du)融合，提(ti)供一體化(hua)服務的算(suan)力網絡架構；“算(suan)力泛在、算(suan)網共(gong)生、智能編排、一體服務”的技術(shu)能力助力東數西算(suan)落地。
根(gen)據(ju)信通院(yuan) 2020 年調查數(shu)據(ju)顯示(shi)，國內企(qi)業(ye)邊(bian)緣(yuan)(yuan)計(ji)算(suan)(suan)應用(yong)滲(shen)(shen)透率 5.2%，還處于早(zao)期階段，但超(chao)過(guo)50%的(de)企(qi)業(ye)都有(you)相(xiang)關使用(yong)計(ji)劃，呈現低滲(shen)(shen)透高增(zeng)長(chang)的(de)態勢。企(qi)業(ye)普(pu)遍反饋使用(yong)邊(bian)緣(yuan)(yuan)計(ji)算(suan)(suan)主(zhu)要(yao)看(kan)重安全(quan)可靠和(he)低時延的(de)特性(xing)。分布式云趨勢下所涉及的(de)投資機會包括(kuo)邊(bian)緣(yuan)(yuan)計(ji)算(suan)(suan)和(he)終端的(de)計(ji)算(suan)(suan)芯片、異構計(ji)算(suan)(suan)、算(suan)(suan)力網(wang)關盒子以及相(xiang)關的(de)網(wang)絡安全(quan)。
▲算力(li)網絡(luo)
2、多云、混合云正成為大部分企業部署策略，跨云應用待提升
隨著微服(fu)務和(he)容器等(deng)云(yun)原(yuan)生(sheng)(sheng)技(ji)術(shu)的(de)(de)成(cheng)熟，云(yun)計算上(shang)下(xia)層正逐漸實現技(ji)術(shu)棧解耦(ou)；另一方面云(yun)計算市場(chang)競(jing)爭激(ji)烈(lie)，云(yun)廠商(shang)之(zhi)間的(de)(de) IaaS 產品差距不斷(duan)縮(suo)窄；企(qi)業用(yong)戶跨(kua)云(yun)部署(shu)應用(yong)服(fu)務的(de)(de)門檻(jian)被降低；云(yun)管平臺和(he) MSP（Cloud Managed Service Provider，云(yun)管理服(fu)務商(shang)）服(fu)務商(shang)生(sheng)(sheng)態的(de)(de)成(cheng)熟也進一步推(tui)動企(qi)業混合多云(yun)部署(shu)滲透。
隨著企業(ye)上云(yun)比例和用云(yun)經驗的增(zeng)加，多(duo)云(yun)、混合云(yun)跨云(yun)部署正成為(wei)國(guo)內外企業(ye)的用云(yun)策略；多(duo)云(yun)部署使得企業(ye)不(bu)受限(xian)于單個云(yun)服務(wu)商(shang)，能夠給予客戶更(geng)多(duo)自由的選擇(ze)；對于生態來說(shuo)，多(duo)云(yun)可以(yi)與不(bu)同平臺的云(yun)廠商(shang)開展更(geng)多(duo)的合作，充分發揮和利用不(bu)同云(yun)廠商(shang)產品服務(wu)及價格差異化優勢(shi)；從業(ye)務(wu)角度來說(shuo)，不(bu)同云(yun)之間可以(yi)做(zuo)數(shu)據備份，負(fu)載(zai)調度，進一步增(zeng)強安全性和可用性。
根據 2021 年混(hun)(hun)合(he)(he)云(yun)(yun)產(chan)業推進聯(lian)盟企(qi)業問(wen)卷調查(cha)反饋，產(chan)品服(fu)務(wu)(wu)價(jia)格(ge)依然(ran)是(shi)企(qi)業選擇混(hun)(hun)合(he)(he)云(yun)(yun)服(fu)務(wu)(wu)商的首(shou)要(yao)關注點，其次是(shi)要(yao)滿(man)足混(hun)(hun)合(he)(he)多云(yun)(yun)最基本的兩個場景，即服(fu)務(wu)(wu)安(an)全性(xing)和服(fu)務(wu)(wu)可用性(xing)。企(qi)業對混(hun)(hun)合(he)(he)云(yun)(yun)的應(ying)用場景不斷(duan)加(jia)深，從(cong)基本的數(shu)據備(bei)份(fen)、業務(wu)(wu)恢復轉向(xiang)以應(ying)用跨云(yun)(yun)部署為(wei)首(shou)的深度混(hun)(hun)合(he)(he)。
3、云原生架構生態持續完善，生產環境的采納率攀升，Kubernetes1成為云時代操作系統， Serverless（無服務器架構）逐漸成為主流
云原生主要以容(rong)器(qi)、微服務(wu)及(ji) DevOps2技術(shu)為代(dai)表(biao)組成(cheng)，目前容(rong)器(qi)及(ji)容(rong)器(qi)編(bian)排技術(shu)已(yi)進入技術(shu)成(cheng)熟(shu)期(qi)(qi)，市(shi)場采(cai)納(na)度高，在深化應用(yong)中誕生的(de)邊緣容(rong)器(qi)、多(duo)集群管理(li)和容(rong)器(qi)安全均處(chu)于技術(shu)發展爆發期(qi)(qi)；微服務(wu)技術(shu)領域，服務(wu)注冊(ce)發現與(yu)服務(wu)代(dai)理(li)技術(shu)已(yi)進入技術(shu)成(cheng)熟(shu)期(qi)(qi)。
新一代微服務架構服務網(wang)格(ge)也即將從爆發期(qi)進入整(zheng)合期(qi)；隨著市場對云原生技術應用便捷(jie)化、免運維、一體化等需求增多，以云原生中(zhong)間件、Serverless 無服務器架構為代表的技術函數進入爆發期(qi)。云原生技術進入生產環境后，其(qi)安全性和穩定性成為應用關注重點，混(hun)沌工程及(ji)云原生安全技術也備受關注。
▲云(yun)原生技術生命周(zhou)期(qi)
云(yun)(yun)原生應用(yong)服務從架(jia)構(gou)設計到研發(fa)部署(shu)都是直接(jie)面(mian)向云(yun)(yun)環境，云(yun)(yun)原生技(ji)術(shu)在公有(you)云(yun)(yun)、私有(you)云(yun)(yun)和混合云(yun)(yun)等動態環境中可(ke)以充分利(li)用(yong)云(yun)(yun)計算(suan)的(de)(de)技(ji)術(shu)紅(hong)利(li)，賦能組織(zhi)和企業構(gou)建和部署(shu)真正(zheng)模塊(kuai)化高可(ke)用(yong)、可(ke)自愈、可(ke)觀察、可(ke)測試、可(ke)替換(huan)的(de)(de)應用(yong)，讓用(yong)戶實現更敏捷(jie)的(de)(de)部署(shu)運維策略，更靈活的(de)(de)擴展縮容，以及最重要的(de)(de)進一步降低 TCO（更精準(zhun)的(de)(de)按(an)用(yong)量付費）。
隨著(zhu)各行(xing)業(ye)(ye)需求的(de)(de)(de)(de)不斷變化，業(ye)(ye)務(wu)規模的(de)(de)(de)(de)提(ti)(ti)升(sheng)，業(ye)(ye)務(wu)數據的(de)(de)(de)(de)積累，各行(xing)業(ye)(ye)不斷擁(yong)抱(bao)新技(ji)(ji)術(shu)，產業(ye)(ye)用(yong)戶(hu)占(zhan)比持續攀升(sheng)；互聯網和軟件信(xin)息服(fu)務(wu)行(xing)業(ye)(ye)是(shi)云原生技(ji)(ji)術(shu)實踐(jian)最(zui)成熟的(de)(de)(de)(de)行(xing)業(ye)(ye)，而(er)隨著(zhu)垂直行(xing)業(ye)(ye)對云原生技(ji)(ji)術(shu)的(de)(de)(de)(de)價值(zhi)認可加深(shen)，行(xing)業(ye)(ye)用(yong)戶(hu)占(zhan)比提(ti)(ti)升(sheng)明顯，云原生有力(li)推動了各行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)創(chuang)新業(ye)(ye)務(wu)發展。
▲云原生用戶行(xing)業分布情(qing)況
隨著以 Kubernetes 為(wei)代(dai)表的(de)云(yun)原(yuan)生技(ji)術成為(wei)云(yun)計(ji)(ji)算的(de)容(rong)器界面，Kubernetes 成為(wei)云(yun)計(ji)(ji)算的(de)新一代(dai)操作系統。面向(xiang)特定領(ling)域的(de)后端云(yun)服(fu)(fu)務(wu)（BaaS，Backend as a Service）則是這(zhe)個操作系統上的(de)服(fu)(fu)務(wu)API，存儲、數據庫、中間件(jian)、大(da)數據、AI（Artificial Intelligence，人工(gong)智能）等領(ling)域的(de)大(da)量(liang)產品與技(ji)術都開(kai)始提供全(quan)托管的(de)云(yun)形(xing)態服(fu)(fu)務(wu)，如今越來越多(duo)用戶已習慣使用云(yun)服(fu)(fu)務(wu)，而(er)不(bu)是自己搭建(jian)存儲系統、部署數據庫軟件(jian)。
當這些(xie) BaaS 云(yun)服(fu)(fu)務日趨完善時，用(yong)(yong)戶無(wu)需(xu)再(zai)按固定的(de)套餐計(ji)費(fei)模式租用(yong)(yong)配置服(fu)(fu)務器、虛擬(ni)機、計(ji)算(suan)存儲和帶寬，而是真正按用(yong)(yong)量彈(dan)性付費(fei)，進一(yi)步降低(di)企業用(yong)(yong)云(yun)費(fei)用(yong)(yong)，提(ti)升用(yong)(yong)云(yun)比例。Serverless 因為屏蔽了服(fu)(fu)務器的(de)各種(zhong)運維復雜(za)度，讓開發(fa)人員(yuan)可以將更多精力用(yong)(yong)于業務邏輯設計(ji)與實現，而逐(zhu)漸(jian)成(cheng)為云(yun)原生主流技術之(zhi)一(yi)。
4、遵循零信任框架的 SASE（Secure Access Service Edge，安全訪問服務邊緣）網絡安全體系 成為云安全新趨勢
2021 年(nian)國(guo)家陸續(xu)出臺了個人信息和(he)數據安全(quan)法(fa)律(lv)文(wen)件(jian)，《個人信息保護法(fa)》、《數據安全(quan)法(fa)》以(yi)及《網(wang)絡(luo)安全(quan)法(fa)》共同構成(cheng)網(wang)絡(luo)法(fa)律(lv)體系三(san)駕馬車(che)，為我(wo)國(guo)數字(zi)經濟轉型鋪設(she)了有法(fa)可(ke)依(yi)、有章(zhang)可(ke)循的(de)(de)發展道路，同時政策及合規也推動著企業對網(wang)絡(luo)安全(quan)產(chan)品的(de)(de)采(cai)購需求。另一方面，隨著企業的(de)(de) IT 架構升級，多(duo)云(yun)、混合云(yun)架構下以(yi)往按網(wang)絡(luo)內外(wai)部劃分的(de)(de)信任安全(quan)機制所暴露(lu)的(de)(de)安全(quan)風險也日(ri)益嚴峻。
在混合云(yun)架(jia)構環境(jing)下，企業(ye)員工使(shi)用自有(you)各種異構設備在各種網(wang)絡環境(jing)下遠程訪問企業(ye)資源(yuan)進行辦公，供應鏈上下游合作(zuo)伙伴(ban)之(zhi)間(jian)也通過網(wang)絡進行信息和(he)工作(zuo)協(xie)同，跨云(yun)內(nei)外部(bu)(bu)人(ren)員的(de)(de)(de)訪問和(he)數據傳輸使(shi)得企業(ye)面(mian)對海量攻擊的(de)(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)增大；傳統安(an)(an)全體(ti)系認(ren)為企業(ye)內(nei)網(wang)可信因而(er)側重關(guan)注網(wang)絡邊界部(bu)(bu)署安(an)(an)全產品的(de)(de)(de)做法存在過度(du)信任風(feng)險(xian)(xian)，新一代基于零信任云(yun)原生的(de)(de)(de)安(an)(an)全體(ti)系亟(ji)待建設。
零信(xin)(xin)任(ren)理(li)念要求對訪(fang)(fang)問主體和(he)訪(fang)(fang)問資(zi)源(yuan)(yuan)之間(jian)的(de)(de)(de)每一(yi)個(ge)行為進行持續動態(tai)的(de)(de)(de)身(shen)份(fen)認證(zheng)和(he)權(quan)限鑒定(ding)，系(xi)統(tong)(tong)內(nei)的(de)(de)(de)安(an)全(quan)代(dai)理(li)、策略引擎和(he)控制引擎等核心邏輯組件需(xu)要使(shi)用漏洞掃描(miao)、態(tai)勢感知、數(shu)據(ju)防泄漏等多種策略保證(zheng)企業(ye)內(nei)基礎設施和(he)資(zi)源(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)安(an)全(quan)性；零信(xin)(xin)任(ren)系(xi)統(tong)(tong)不為任(ren)何用戶終端和(he)特定(ding)鏈接預(yu)設信(xin)(xin)任(ren)等級條件，通過動態(tai)身(shen)份(fen)驗(yan)證(zheng)授予必要和(he)必需(xu)的(de)(de)(de)訪(fang)(fang)問權(quan)限實現資(zi)源(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)安(an)全(quan)可(ke)信(xin)(xin)訪(fang)(fang)問。
云(yun)原生安(an)(an)全已經成為(wei)目(mu)前企(qi)業(ye)最重視(shi)的上云(yun)關鍵技術之一(yi)。IDC《Internet Defense for CloudEnvironments in 2020》報告顯(xian)示(shi)超過 65%的企(qi)業(ye)會購(gou)買專門面向云(yun)環境的安(an)(an)全產品。Flexera 問(wen)卷調(diao)查(cha)企(qi)業(ye)反(fan)饋結(jie)果顯(xian)示(shi)，安(an)(an)全問(wen)題(ti)在所有(you)用云(yun)挑(tiao)戰中排(pai)名第一(yi)，難度超過了管(guan)理(li)云(yun)計算費(fei)用、多云(yun)管(guan)理(li)以及云(yun)遷移等。隨著企(qi)業(ye)的服(fu)務應用程序不(bu)斷遷移至云(yun)環境，遵循零信(xin)任規則(ze)的軟件(jian)定義(yi)安(an)(an)全訪問(wen)解(jie)決方案(an)體(ti)系市場預計將快速成長。工信(xin)部(bu)發布的《關于(yu)促進網(wang)絡安(an)(an)全產業(ye)占比的指導(dao)意(yi)見》把零信(xin)任安(an)(an)全列為(wei)需要(yao)重點(dian)突(tu)破的網(wang)絡安(an)(an)全關鍵技術。
▲2011-2020年全球網絡(luo)安全融資數量(liang)及金額
5、產學研助推國產軟件核心技術發展，軟件上云打通數據孤島
我國對產(chan)學研(yan)合作模式(shi)具(ju)有多(duo)年的探(tan)索(suo)經驗，在(zai)全(quan)國人(ren)(ren)大(da)、教育部、工(gong)(gong)信部、發改委等(deng)多(duo)部門相繼發布的支持和(he)(he)引(yin)導(dao)型政策支持推(tui)動(dong)下，企業(ye)和(he)(he)高(gao)校(xiao)對產(chan)學研(yan)合作模式(shi)進(jin)行不斷探(tan)索(suo)磨合，在(zai)人(ren)(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能、工(gong)(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)、隱私計算、航(hang)(hang)空航(hang)(hang)天、智(zhi)慧醫療、自(zi)動(dong)駕駛等(deng)高(gao)科(ke)技領域頻(pin)繁(fan)看到高(gao)校(xiao)學生創業(ye)，教授技術指導(dao)的案例。
以工業(ye)(ye)軟件(jian)為(wei)例，在當前大力(li)推(tui)進制(zhi)造強國(guo)的進程中，大型工業(ye)(ye)軟件(jian)是實(shi)現制(zhi)造業(ye)(ye)運行優化(hua)和(he)全流程整合的核(he)心(xin)(xin)(xin)軟件(jian)，是高端裝備(bei)制(zhi)造中產(chan)品設計、數據集成(cheng)、生產(chan)加工和(he)質(zhi)量管控不可或(huo)缺的工具和(he)基礎(chu)。國(guo)內高校如(ru)清華、南航(hang)、北航(hang)、電子(zi)科(ke)大等(deng)高校在細分領域的核(he)心(xin)(xin)(xin)仿真(zhen)算法(fa)方面都有多年(nian)深厚(hou)積(ji)累，需要通(tong)過引入(ru)產(chan)業(ye)(ye)和(he)資本，將(jiang)核(he)心(xin)(xin)(xin)工藝和(he)算法(fa)內核(he)進行通(tong)用化(hua)和(he)產(chan)品化(hua)的打磨研(yan)發。
國(guo)內頭部 CAD（Computer Aided Design，計(ji)(ji)算(suan)機輔助設計(ji)(ji)）廠(chang)商中望軟(ruan)件于 2021 年(nian) 3 月登(deng)錄科(ke)創板，市值一度突破(po)四百億人民幣；數(shu)碼(ma)大(da)(da)方(fang)(fang)、安世(shi)亞(ya)太、華大(da)(da)九天等核心工業(ye)軟(ruan)件企業(ye)也都在(zai)上(shang)市進程中；資本市場對國(guo)產工業(ye)軟(ruan)件企業(ye)給予(yu)了充分的(de)肯定。在(zai)生態建設方(fang)(fang)面，數(shu)碼(ma)大(da)(da)方(fang)(fang)過去十幾年(nian)間(jian)與全國(guo)三千多所院校(xiao)建立了合(he)作(zuo)。清(qing)華大(da)(da)學(xue)通過與數(shu)碼(ma)大(da)(da)方(fang)(fang)合(he)作(zuo)，建設數(shu)字化實(shi)訓教學(xue)環境，打造(zao)互(hu)動式的(de)數(shu)字化設計(ji)(ji)與制造(zao)體(ti)驗中心。
另一方(fang)面(mian)，隨(sui)著勞動(dong)力人口紅利逐(zhu)漸(jian)消退(tui)，疊(die)加中美貿(mao)易摩擦和疫情影響(xiang)下的(de)(de)供應鏈(lian)挑戰，國內整體經(jing)濟增(zeng)速放緩(huan)，各(ge)(ge)行業增(zeng)速換擋，以往依賴(lai)銷(xiao)售驅(qu)動(dong)的(de)(de)粗放增(zeng)長模式逐(zhu)漸(jian)失(shi)靈(ling)；市場對可以提(ti)高精細化運營效率的(de)(de)應用軟(ruan)(ruan)件產(chan)(chan)品(pin)關注度不斷提(ti)升(sheng)。同(tong)時(shi)，隨(sui)著基礎設施和多年信息化建設，包括 ERP（Enterprise Resource Planning，企業資(zi)源計劃(hua)）、CRM（Customer Relationship Management，客戶關系管(guan)理）等軟(ruan)(ruan)件的(de)(de)普及，企業經(jing)營運維業務數據(ju)積(ji)累日益增(zeng)長，通過(guo)軟(ruan)(ruan)件上云(yun)有助于(yu)打破數據(ju)孤島，連通軟(ruan)(ruan)件生態(tai)，發揮協同(tong)價值(zhi)；同(tong)時(shi)在(zai) 5G 和物(wu)聯網推動(dong)下，萬物(wu)上云(yun)已經(jing)是大勢所趨。此外，國產(chan)(chan)替代的(de)(de)需求、知識產(chan)(chan)權(quan)法制意識的(de)(de)成熟以及各(ge)(ge)行業監管(guan)細則的(de)(de)陸續(xu)出(chu)臺都為國產(chan)(chan)軟(ruan)(ruan)件營造了良好的(de)(de)成長環(huan)境。
6、通用軟件細分化，由銷售驅動向由產品驅動轉型
過去兩年(nian)疫情加速(su)了(le)線(xian)上辦公(gong)環(huan)境，釘釘、企(qi)業(ye)微(wei)信(xin)、騰訊會議等基礎(chu)設施平臺滲透(tou)率快速(su)提(ti)升，為國內通用(yong)(yong)(yong) SaaS 行業(ye)營造了(le)一個更好的(de)(de)(de)發展生態；最近幾年(nian) SaaS 的(de)(de)(de)銷(xiao)售模式從所謂銷(xiao)售引導型（SLG，Sales Led Growth）向(xiang)產品引導型（PLG，Product Led Growth）轉型， 企(qi)業(ye)應用(yong)(yong)(yong)的(de)(de)(de)購買(mai)重心，由“IT 部(bu)(bu)門(men)(men)(men)提(ti)出(chu)需求、IT 采(cai)購部(bu)(bu)門(men)(men)(men)向(xiang)市場(chang)開展尋源，供應商(shang)向(xiang)企(qi)業(ye) IT 部(bu)(bu)門(men)(men)(men)及采(cai)購部(bu)(bu)門(men)(men)(men)推銷(xiao)”的(de)(de)(de)模式，向(xiang)“用(yong)(yong)(yong)戶向(xiang)公(gong)司(si)決(jue)策部(bu)(bu)門(men)(men)(men)推薦(jian)，并(bing)且(qie)不斷地進行用(yong)(yong)(yong)戶和功能(neng)的(de)(de)(de)增購”模式轉化；隨(sui)著軟(ruan)件采(cai)購權(quan)逐漸下放到作為實際使用(yong)(yong)(yong)者(zhe)的(de)(de)(de)業(ye)務部(bu)(bu)門(men)(men)(men)和職能(neng)部(bu)(bu)門(men)(men)(men)，傳統通用(yong)(yong)(yong)型軟(ruan)件難以兼顧各行業(ye)的(de)(de)(de)多樣化需求，軟(ruan)件企(qi)業(ye)逐步(bu)開始(shi)轉向(xiang)垂直行業(ye)的(de)(de)(de)細分場(chang)景。
在創(chuang)業(ye)團隊層(ceng)面，可以看到(dao)國(guo)內通用軟件SaaS 的(de)前期創(chuang)業(ye)團隊較多是從 SAP、IBM、埃森哲等(deng)傳統(tong)軟件企業(ye)銷售(shou)出身，比較注重大客戶銷售(shou)；后期逐步涌現出一批互聯網公司負責產研的(de)創(chuang)業(ye)者，更多強調產品設計和(he)技術驅動。
在通(tong)用型軟件方面，可(ke)以看(kan)到(dao)不斷(duan)細分化的(de)(de)(de)趨勢，比如在商業(ye)增長(chang)領(ling)域(yu)，除了傳(chuan)統的(de)(de)(de) CRM，我國特(te)色(se)的(de)(de)(de)智能客(ke)服(fu)/呼叫中心、企業(ye)直(zhi)播、內容創意領(ling)域(yu)也涌現(xian)出一批新(xin)(xin)興(xing)企業(ye)；在經營(ying)管(guan)理(li)領(ling)域(yu)，HRM（Human Resource Management，人力資源管(guan)理(li)）賽道下又細分出了招聘、薪酬、培訓、福利(li)、背景(jing)調查等(deng)產品(pin)，財稅(shui)管(guan)理(li)領(ling)域(yu)受金稅(shui)工程推動，在傳(chuan)統的(de)(de)(de)報銷(xiao)發票管(guan)理(li)基(ji)礎(chu)上又誕生出了專業(ye)的(de)(de)(de)報稅(shui)產品(pin)。在 ERP 領(ling)域(yu)也可(ke)以看(kan)到(dao)新(xin)(xin)一代融合行(xing)業(ye) know-how 的(de)(de)(de)細分型產品(pin)找到(dao)了自己的(de)(de)(de)舞臺。
▲業務垂直型(xing)SaaS市場份額
7、企業積極布局云生態
不同領域(yu)的(de)云計算企業(ye)都(dou)在積極進行(xing)生態布(bu)局(ju)，如字節跳(tiao)動在 2020 年(nian) 6 月正式上線企業(ye)級服(fu)務火山(shan)引擎，初期以 A/B 測試(shi)、個性(xing)化推薦、濾鏡特效等基于(yu)自身優勢(shi)領域(yu)的(de)產品為主；2021 年(nian)底火山(shan)引擎升級為集(ji)團六(liu)大(da)事業(ye)板塊 BU（Business Unit）之一，并發(fa)布(bu)了包(bao)括云基礎、視頻及(ji)內容分(fen)發(fa)、人工智能(neng)等五(wu)大(da)類 78 項服(fu)務，正式宣布(bu)進軍公有云市場。應用(yong)層(ceng)方(fang)面，入局(ju)較晚(wan)的(de)協同辦公軟件飛書用(yong)戶量已接(jie)近 5 百萬。
華(hua)為(wei)(wei)云作(zuo)為(wei)(wei)華(hua)為(wei)(wei)最年輕的(de) BG（Business Group）承擔(dan)著華(hua)為(wei)(wei)新增(zeng)長核(he)心的(de)重任，憑借 30 余(yu)年的(de)政(zheng)企客戶合(he)作(zuo)積累以及底層(ceng)芯(xin)片(pian)及服務(wu)器業(ye)務(wu)的(de)產品技術實力，華(hua)為(wei)(wei)云在(zai)短(duan)短(duan)幾(ji)年內(nei)躋(ji)身 IaaS 前三(san)位置；同時旗下(xia)的(de)哈勃投(tou)資投(tou)資了超(chao) 40 個芯(xin)片(pian)等(deng)先進制造(zao)項目；在(zai)基礎軟件(jian)層(ceng)面(mian)，華(hua)為(wei)(wei)自(zi)研了鴻蒙和歐(ou)拉(la)兩大開源(yuan)操作(zuo)系統(tong)，其中鴻蒙面(mian)向智(zhi)能終(zhong)端和物聯網終(zhong)端，替代安(an)卓，而(er)歐(ou)拉(la)則面(mian)向服務(wu)器，面(mian)向邊緣計算(suan)等(deng)云計算(suan)場景；華(hua)為(wei)(wei)數據庫業(ye)務(wu)采取開源(yuan)戰(zhan)略，主導的(de) openGauss 項目在(zai)業(ye)界(jie)產生(sheng)了巨大影響力。在(zai) SaaS 層(ceng)，華(hua)為(wei)(wei)于 2021 年 5 月聯合(he) 50 家(jia)(jia) SaaS 企業(ye)啟動了星光計劃，計劃投(tou)入 2 億星光基金(jin)，賦能 1000 家(jia)(jia) SaaS 伙伴。
8、國內云生態廠商布局海外，助力中國企業出海并與全球云生態廠商同臺競爭
近年(nian)來中(zhong)國(guo)云生(sheng)態企業出(chu)海(hai)(hai)步(bu)伐不(bu)斷(duan)加速(su)。客(ke)戶需求(qiu)側，以(yi)(yi)互聯網(wang)行業為代表的(de)跨(kua)境電商、網(wang)絡游(you)戲、短視頻等業務(wu)海(hai)(hai)外(wai)收(shou)入規模不(bu)斷(duan)擴大，傳(chuan)統(tong)(tong)行業的(de)海(hai)(hai)外(wai)業務(wu)拓展(zhan)和上云統(tong)(tong)一管理需求(qiu)日趨(qu)明顯(xian)，以(yi)(yi)及“一帶(dai)一路”國(guo)家(jia)政策帶(dai)動(dong)海(hai)(hai)外(wai)貿易(yi)趨(qu)勢等，都(dou)推(tui)動(dong)了對(dui)海(hai)(hai)外(wai)云計算節點資源的(de)需求(qiu)；包括阿里(li)云、騰(teng)訊云以(yi)(yi)及 Zenlayer 等公有云企業都(dou)積極布局投(tou)資海(hai)(hai)外(wai)數據中(zhong)心，為中(zhong)國(guo)企業在海(hai)(hai)外(wai)“修橋鋪路”。
阿里云在(zai)海(hai)外、中國(guo)(guo)香港(gang)、中國(guo)(guo)澳門和中國(guo)(guo)臺(tai)灣擁(yong)有 500+節點(dian)，覆(fu)蓋(gai) 70 多個(ge)國(guo)(guo)家(jia)和地區(qu)。騰訊云在(zai)海(hai)外的自(zi)建及合作節點(dian)超過了 800 個(ge)。定位邊緣計算基礎設施(shi)提供商(shang)的 Zenlayer在(zai)全球部(bu)署超過 220 個(ge)節點(dian)并重點(dian)關注東南亞和印(yin)度市場。同時云廠(chang)商(shang)也通過投資海(hai)外下游企(qi)業拓展其云業務的海(hai)外客戶。
云(yun)(yun)(yun)(yun)生(sheng)態(tai)企業(ye)出海(hai)除(chu)了通過服(fu)務中(zhong)國(guo)及海(hai)外客戶增加收入以外，更重要(yao)的(de)是使中(zhong)國(guo)云(yun)(yun)(yun)(yun)生(sheng)態(tai)企業(ye)與國(guo)際云(yun)(yun)(yun)(yun)計(ji)算(suan)技術(shu)生(sheng)態(tai)對接，避免技術(shu)生(sheng)態(tai)滯后甚至(zhi)形成代差。在(zai)一些(xie)特定領(ling)域國(guo)內(nei)技術(shu)團隊可以打造具備(bei)(bei)全(quan)球領(ling)先能力(li)的(de)產(chan)品(pin)，比如基(ji)于(yu)國(guo)內(nei)海(hai)量(liang)移動互聯網用戶場(chang)景的(de)高并(bing)發(fa)分布式(shi)數據處理和分析(xi)系(xi)統是歐美(mei)國(guo)家所不具備(bei)(bei)。服(fu)務海(hai)外市(shi)場(chang)也(ye)能幫助云(yun)(yun)(yun)(yun)生(sheng)態(tai)企業(ye)更快接觸成熟(shu)市(shi)場(chang)的(de)商業(ye)模式(shi)，比如完全(quan)基(ji)于(yu)混合多云(yun)(yun)(yun)(yun) SaaS 交(jiao)付的(de)數據庫產(chan)品(pin)以及安全(quan)運維(wei)產(chan)品(pin)，讓企業(ye)提前做好云(yun)(yun)(yun)(yun)原生(sheng)純SaaS 交(jiao)付產(chan)品(pin)服(fu)務的(de)準備(bei)(bei)。
9、云生態整體融資活躍，部分賽道進入并購整合期
2021 年(nian)(nian)(nian)企業(ye)通用服(fu)務賽(sai)道融資(zi)呈現爆(bao)發(fa)式增長(chang)，融資(zi)金額超過 300 億人民幣(bi)，但隨著(zhu)下半年(nian)(nian)(nian)海內外二級(ji)市場回調，估值(zhi)降(jiang)溫，融資(zi)活動回落(luo)，行(xing)業(ye)在去年(nian)(nian)(nian)獲得大額融資(zi)后預計 2022 年(nian)(nian)(nian)將聚焦精(jing)力(li)在業(ye)務發(fa)展上；企業(ye) IT 服(fu)務、信息安全和開發(fa)者服(fu)務賽(sai)道融資(zi)金額則(ze)是連續三年(nian)(nian)(nian)高速增長(chang)，反映(ying)出體量(liang)較小的平臺(tai)層關鍵技術賽(sai)道已經(jing)進入(ru)高速成長(chang)階段；基礎設(she)施層則(ze)維持平穩增長(chang)。
從過去六年的(de)一級市(shi)場獲得大額融資(zi)的(de)企業(ye)(ye)(ye)行業(ye)(ye)(ye)分布(bu)來(lai)看(kan)，云(yun)計算企業(ye)(ye)(ye)如金山云(yun)，優(you)刻得，青云(yun)等(deng)企業(ye)(ye)(ye)在 2018 年之前備受投(tou)資(zi)人(ren)關注并(bing)陸(lu)續成功(gong)上市(shi)；其后，安全(quan)、垂直行業(ye)(ye)(ye)應用以及自(zi)動(dong)駕駛領域陸(lu)續涌現獨角獸企業(ye)(ye)(ye)，且頭部企業(ye)(ye)(ye)的(de)估值上限不斷創下新高。
2019 年(nian)至今，我國并購交(jiao)易數(shu)量(liang)和金(jin)額均逐年(nian)上升，企業并購數(shu)量(liang)從 2019 年(nian)的 24 起增長到(dao) 2021年(nian)的 72 起，金(jin)額從 115 億元(yuan)(yuan)增長到(dao) 527 億元(yuan)(yuan)。從細分賽道來看，大數(shu)據(ju)和云服務(wu)領域增長迅速，前(qian)者代表案例為匯(hui)量(liang)科技并購熱云數(shu)據(ju)，加強其(qi)在第三方數(shu)據(ju)監測方面的布(bu)局，后者的代表案例為卓佳集團的并購。
二、中國云計算行業生態圖譜
數(shu)字(zi)經(jing)濟是(shi)繼(ji)農業(ye)經(jing)濟、工業(ye)經(jing)濟之后(hou)的(de)主要經(jing)濟形(xing)態(tai)，是(shi)以(yi)數(shu)據資源為關鍵要素(su)(su)，以(yi)現代信(xin)息網絡為主要載體，以(yi)信(xin)息通(tong)信(xin)技(ji)(ji)術(shu)融合應用(yong)、全要素(su)(su)數(shu)字(zi)化轉型為重要推動力，促進公平與效率更加統一的(de)新(xin)經(jing)濟形(xing)態(tai)。以(yi)云(yun)計算為底座，人工智能(neng)、邊緣計算、物聯網、區塊鏈為技(ji)(ji)術(shu)平臺，數(shu)據為“新(xin)石油”，軟件應用(yong)為場景構成的(de)云(yun)生(sheng)態(tai)為我(wo)國數(shu)字(zi)經(jing)濟提供全面的(de)技(ji)(ji)術(shu)支撐(cheng)。
在基(ji)礎設施(shi)層(ceng)面，云(yun)廠商(shang)的云(yun)管系統基(ji)于虛擬化(hua)技術將各(ge)數(shu)據中心內服(fu)務器中的計(ji)算芯(xin)片和(he)存儲設備進行資(zi)源池化(hua)管理，通過云(yun)的方式為上層(ceng)各(ge)服(fu)務應用提供(gong)計(ji)算資(zi)源；CMP（Cloud ManagementPlatforms，云(yun)管理平臺(tai)）接入多個(ge)公私(si)有云(yun)管理混合資(zi)源池以(yi)滿足(zu)用戶不同場(chang)景計(ji)算需(xu)求；運維和(he)安(an)全組(zu)件貫穿云(yun)生(sheng)態為企業 IT 架構日常經(jing)營(ying)護航(hang)。
大數(shu)(shu)(shu)據和 AI 開發框(kuang)架(jia)(jia)共同為上層應用提(ti)供基礎開發和運行支持，共同組成了平臺層關(guan)(guan)鍵技術；前者包括(kuo) OLTP（On-line Transaction Processing，聯(lian)機事務處理(li)）型(xing)數(shu)(shu)(shu)據庫(ku)、OLAP（On-line Analytical Processing，聯(lian)機分析處理(li)）型(xing)數(shu)(shu)(shu)據倉庫(ku)、NoSQL（Not only SQL，非關(guan)(guan)系(xi)型(xing)的數(shu)(shu)(shu)據庫(ku)）型(xing)數(shu)(shu)(shu)據庫(ku)、NewSQL（新型(xing) SQL 數(shu)(shu)(shu)據庫(ku)）型(xing)數(shu)(shu)(shu)據庫(ku)、數(shu)(shu)(shu)據湖及(ji)相(xiang)關(guan)(guan)中間件；后者包括(kuo) NLP（Natural LanguageProcessing，自然語言處理(li)）、RPA（Robotic Process Automation，機器人(ren)流(liu)程自動(dong)化）及(ji)低代碼等AI 開發框(kuang)架(jia)(jia)。
軟件(jian)(jian)開發(fa)企業可以(yi)基于第三方提供的平臺層(ceng)技術和(he)(he)底層(ceng)基礎設施實現通(tong)(tong)(tong)用型(xing)和(he)(he)垂直(zhi)型(xing)應用軟件(jian)(jian)開發(fa)，并通(tong)(tong)(tong)過(guo)公(gong)有(you)(you)云 SaaS 或者私有(you)(you)云本(ben)地 license 方式交付給下游客戶。通(tong)(tong)(tong)用型(xing)軟件(jian)(jian)如(ru)數字營銷、S/CRM、HRM 以(yi)及 ERP 細(xi)分類產品(pin)經過(guo)多年的市場教(jiao)育和(he)(he)產品(pin)打磨(mo)，公(gong)有(you)(you)云 SaaS 模(mo)式輸(shu)出比例(li)較(jiao)高。垂直(zhi)行(xing)業軟件(jian)(jian)包括較(jiao)為(wei)傳統金融、工(gong)業、醫療以(yi)及較(jiao)為(wei)先進的機(ji)器人和(he)(he)自(zi)動駕駛(shi)等行(xing)業則根據(ju)各行(xing)業自(zi)身的安全性、時延性和(he)(he)軟件(jian)(jian)架構情況呈現不(bu)同的上(shang)云進程。
基礎設施層(ceng)云化為用戶降低了(le)前(qian)期設備投入成(cheng)本，實(shi)現靈活(huo)伸(shen)縮；平臺基礎層(ceng)縮減了(le)上(shang)層(ceng)應(ying)(ying)(ying)用的開(kai)(kai)發迭代(dai)部署周期，關(guan)鍵技術通(tong)(tong)過 API 方式輸出降低了(le)上(shang)層(ceng)應(ying)(ying)(ying)用的開(kai)(kai)發門檻；結合應(ying)(ying)(ying)用層(ceng)通(tong)(tong)用型和垂直行(xing)業軟件共同形成(cheng)了(le)完整(zheng)的云生(sheng)態。
三、云計算細分行業分析
1、基礎設施層——數據中心
報(bao)告中(zhong)的(de)(de)數(shu)據中(zhong)心(xin)(xin)(xin)主要指互聯(lian)(lian)(lian)網(wang)數(shu)據中(zhong)心(xin)(xin)(xin)（即(ji) IDC，Internet Data Center），IDC 可為(wei)互聯(lian)(lian)(lian)網(wang)、企業(ye)等終(zhong)端客(ke)戶(hu)提供高質量專業(ye)化的(de)(de)服務器托管等服務。廣義的(de)(de)數(shu)據中(zhong)心(xin)(xin)(xin)（Data Center， DC）即(ji)企業(ye)或機構用以集中(zhong)放(fang)置計算(suan)機系統和相關設(she)備的(de)(de)基礎設(she)施，在互聯(lian)(lian)(lian)網(wang)行業(ye)發展背景下，數(shu)據中(zhong)心(xin)(xin)(xin)通常(chang)指互聯(lian)(lian)(lian)網(wang)數(shu)據中(zhong)心(xin)(xin)(xin)。
相比傳統數(shu)(shu)據中(zhong)心，互(hu)(hu)聯網(wang)(wang)數(shu)(shu)據中(zhong)心通(tong)常(chang)擁有完(wan)善的設(she)備（包(bao)括高速互(hu)(hu)聯網(wang)(wang)接(jie)入帶寬、高性(xing)能(neng)局(ju)域(yu)網(wang)(wang)絡、安全(quan)可靠的機房環境(jing)等）、專業(ye)化的管理(li)團隊(dui)和管理(li)能(neng)力、完(wan)善的應用服務平臺。互(hu)(hu)聯網(wang)(wang)數(shu)(shu)據中(zhong)心（IDC）與廣義數(shu)(shu)據中(zhong)心（DC）的區(qu)別在于(yu)互(hu)(hu)聯網(wang)(wang)數(shu)(shu)據中(zhong)心有網(wang)(wang)絡接(jie)入。
全球數據中心市場增長穩定，部分企業收縮自身數字基建設施，轉而托管給第三方服務商。全球數(shu)據中心(xin)行業 2015-2020 年復合(he)增(zeng)(zeng)長率（CAGR）為 10%，近年增(zeng)(zeng)速相(xiang)對穩定。在數(shu)據需求持續(xu)增(zeng)(zeng)長背(bei)景下，出于環(huan)境成(cheng)本和經(jing)濟成(cheng)本考量，如思科等(deng)企業開始選擇收縮其自(zi)身機(ji)房(fang)，轉向 QTS、Equinix 等(deng)專業機(ji)構(gou)進(jin)行外部(bu)托管。
▲全球數(shu)據中心市場(chang)規模
得益于(yu)數(shu)據(ju)(ju)(ju)需求(qiu)量(liang)的(de)爆發(fa)式增(zeng)(zeng)長，我國數(shu)據(ju)(ju)(ju)中心行業(ye)增(zeng)(zeng)速顯(xian)著高于(yu)全球水平。作為(wei)數(shu)據(ju)(ju)(ju)存(cun)儲、計(ji)算、應用的(de)關鍵基礎設施(shi)，數(shu)據(ju)(ju)(ju)中心已成為(wei)經濟社會的(de)戰略性基礎資源。2015-2020 年以來，我國數(shu)據(ju)(ju)(ju)中心市場規模 CAGR 達 30%，顯(xian)著高于(yu)全球增(zeng)(zeng)速。
▲中國數(shu)據中心市場規模
近年來機(ji)(ji)架(jia)(jia)數(shu)(shu)量增(zeng)長顯著，主(zhu)要(yao)源自大型(xing)規(gui)(gui)模以(yi)上(shang)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)中心(xin)建設(she)。2020 年底我國數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)中心(xin)機(ji)(ji)架(jia)(jia)總規(gui)(gui)模達(da)到(dao) 366 萬架(jia)(jia)，近五年增(zeng)速(su)超(chao)(chao) 30%，與市場(chang)規(gui)(gui)模增(zeng)速(su)基本持平。其中逾 70%為大型(xing)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)中心(xin)機(ji)(ji)架(jia)(jia)，且目(mu)前規(gui)(gui)劃在(zai)建大型(xing)以(yi)上(shang)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)中心(xin)超(chao)(chao)過(guo)(guo) 180 個(ge)，規(gui)(gui)劃機(ji)(ji)架(jia)(jia)規(gui)(gui)模超(chao)(chao)過(guo)(guo) 300 萬架(jia)(jia)，我國數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)中心(xin)機(ji)(ji)架(jia)(jia)數(shu)(shu)量將保持持續高速(su)增(zeng)長勢頭。
隨著(zhu) 5G、物(wu)聯網(wang)、人(ren)工智能等技(ji)術(shu)的(de)(de)快速發展，各(ge)行業(ye)的(de)(de)數(shu)(shu)(shu)(shu)據交互將大幅增(zeng)長，帶來(lai)數(shu)(shu)(shu)(shu)據量的(de)(de)迅猛增(zeng)加。我國 2020 年數(shu)(shu)(shu)(shu)據產(chan)量總規(gui)模(mo)為 12ZB，占全(quan)球(qiu)數(shu)(shu)(shu)(shu)據總產(chan)量的(de)(de) 12%。隨著(zhu)數(shu)(shu)(shu)(shu)據量大幅增(zeng)加，企(qi)業(ye)租用(yong)數(shu)(shu)(shu)(shu)據中(zhong)心(xin)服(fu)務優勢明顯，外包數(shu)(shu)(shu)(shu)據中(zhong)心(xin)服(fu)務的(de)(de)動力增(zeng)強，對數(shu)(shu)(shu)(shu)據中(zhong)心(xin)服(fu)務的(de)(de)需求大幅提高。
自 2020 年 3 月份(fen)新基建(jian)概念正式提出以(yi)后，中國數據中心行業熱度快速上升，大(da)量(liang)資本涌入(ru)市(shi)場帶來供給端新增(zeng)產能爆發(fa)。第(di)三方 IDC 市(shi)場存(cun)(cun)量(liang)供給大(da)幅(fu)增(zeng)加，使得資源落地速度快于需求消(xiao)化(hua)節奏(zou)，存(cun)(cun)在(zai)一(yi)定程(cheng)度的供需錯配(pei)現象。甚至在(zai)需求集(ji)聚的一(yi)線城市(shi)，也出現了(le)供需錯配(pei)的問題(ti)，如廣東省截(jie)至 2020 年底已(yi)投產和(he)已(yi)通過節能審查的在(zai)建(jian)、擬(ni)建(jian)標準機柜(ju)高(gao)達 150 萬個，已(yi)超過 2025 年規劃(hua)建(jian)設總規模(mo)。
為了(le)避(bi)免盲目(mu)發(fa)展，部分地區開始控制(zhi)項目(mu)審批及建(jian)設(she)，未來需求釋放將(jiang)逐(zhu)步(bu)(bu)消耗新增(zeng)資源。同時，產業互聯網等新增(zeng)數據中心需求尚未進入(ru)爆發(fa)期，進一(yi)步(bu)(bu)加(jia)劇了(le)市場競爭(zheng)。市場將(jiang)會出(chu)現(xian)一(yi)輪洗(xi)牌過程，頭(tou)部企(qi)業憑借客戶資源、服務能力等優勢擴(kuo)大(da)市場份額，而一(yi)些(xie)處(chu)于競爭(zheng)劣勢的企(qi)業將(jiang)會將(jiang)面臨被收購或兼(jian)并(bing)的風險。
過去十(shi)年間，我國數據中心整體用電量以每(mei)年超過 10%的速度遞增。各大廠(chang)商(shang)積極探(tan)(tan)尋 IDC 綠(lv)(lv)色(se)化轉型發展道路，提升(sheng)數據綠(lv)(lv)色(se)化的路徑(jing)及技術包括：購買綠(lv)(lv)證(zheng)，踐(jian)行碳交(jiao)易；使用光伏、風電等(deng)清潔能源(yuan)；應用節能減排技術降低(di)能耗水平等(deng)。現階段綠(lv)(lv)電應用是行業廠(chang)商(shang)的主要探(tan)(tan)索方(fang)向，代表案例(li)有(you)四方(fang)交(jiao)易協(xie)作機制(zhi)案例(li)等(deng)。
2、基礎設施層——服務器
服務(wu)器(qi)(qi)承擔著(zhu)數(shu)據的(de)(de)存(cun)儲、查(cha)詢、計算、發布等關鍵(jian)任務(wu)，是網(wang)絡系(xi)統正常(chang)運作的(de)(de)重要基礎之一。服務(wu)器(qi)(qi)由處理器(qi)(qi)、硬盤、內存(cun)、系(xi)統總線組成，與通(tong)用(yong)的(de)(de)計算機架構類(lei)似，其類(lei)別(bie)多(duo)樣(yang)，主要有 X86、小型(xing)機、大(da)型(xing)機。目前(qian)服務(wu)器(qi)(qi)市(shi)場上 X86 架構占據主導(dao)地位，英(ying)特爾和微軟合作的(de)(de)Wintel 體系(xi)憑借強(qiang)大(da)的(de)(de)生態占據了絕(jue)大(da)多(duo)數(shu)的(de)(de)市(shi)場份(fen)額。
按照服(fu)(fu)務(wu)器(qi)機柜結構劃分(fen)，服(fu)(fu)務(wu)器(qi)可大致(zhi)分(fen)類為(wei)臺(tai)式服(fu)(fu)務(wu)器(qi)、機架式服(fu)(fu)務(wu)器(qi)、機柜式服(fu)(fu)務(wu)器(qi)和刀(dao)片(pian)服(fu)(fu)務(wu)器(qi)。
2021 年上(shang)(shang)半(ban)年，中國(guo)(guo)(guo)整(zheng)體服務(wu)(wu)(wu)器市場出(chu)貨量和廠商(shang)銷售額均保持穩健增(zeng)長，得益(yi)于在疫情控制(zhi)方(fang)面取得的(de)成功，中國(guo)(guo)(guo)經(jing)濟在 2021 年迎(ying)來強(qiang)勁(jing)復蘇，大部分企業基于業務(wu)(wu)(wu)需求，在服務(wu)(wu)(wu)器采(cai)購上(shang)(shang)呈(cheng)現出(chu)旺(wang)盛需求，盡管(guan)由于全球供應鏈導致的(de)短缺問(wen)題愈發顯著，使得部分需求無法兌現，但中國(guo)(guo)(guo)服務(wu)(wu)(wu)器市場在廠商(shang)銷售額方(fang)面依(yi)然(ran)保持了兩位數的(de)正增(zeng)長。2021 年上(shang)(shang)半(ban)年，中國(guo)(guo)(guo)服務(wu)(wu)(wu)器市場出(chu)貨量為 170.6 萬臺，同比(bi)增(zeng)長 8.9%；市場規模為 108.1 億美元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長 12.1%。
IDC 預(yu)計(ji)，隨(sui)著國(guo)(guo)家十四五(wu)規劃(hua)的推進以及新基建的投資，未來五(wu)年(nian)中(zhong)國(guo)(guo)服(fu)務(wu)器市(shi)場將保持健(jian)康(kang)穩定的增長。到 2025 年(nian)，中(zhong)國(guo)(guo)服(fu)務(wu)器市(shi)場規模將從 2015 年(nian)的 80 億美(mei)元(yuan)升至 410 億美(mei)元(yuan)，2021-2025 年(nian)保持 12.5%的年(nian)復合增長率。
▲2015-2025E中國服務器市場(chang)規模(mo)
競(jing)爭(zheng)格局上，服(fu)務(wu)器行業(ye)市(shi)場集中(zhong)度較高，且國產服(fu)務(wu)器廠商(shang)的(de)(de)市(shi)場份額(e)不斷增(zeng)長。國內(nei)參與服(fu)務(wu)器行業(ye)競(jing)爭(zheng)的(de)(de)企(qi)業(ye)主(zhu)要有聯(lian)想(xiang)、華為、浪潮信息(xi)、新華三和戴爾(er)等。由于(yu)多年技術積累帶來的(de)(de)產品實(shi)力提(ti)升，國產服(fu)務(wu)器廠商(shang)的(de)(de)市(shi)場份額(e)持續攀(pan)升。
中(zhong)國(guo)服務器(qi)(qi)市(shi)場由國(guo)產品牌主導。2021 上(shang)半(ban)年中(zhong)國(guo)服務器(qi)(qi)市(shi)場中(zhong)，僅有戴爾一(yi)家(jia)外國(guo)廠商(shang)位列前五，其他(ta)四家(jia)分別為(wei)：浪潮、新華三、華為(wei)、聯(lian)想。
3、基礎設施層——芯片
隨著人(ren)工智能(neng)、云服務等新(xin)興(xing)(xing)需(xu)求的迅猛增長，算(suan)力正(zheng)在從滿(man)足多(duo)任務的通用芯(xin)片(pian)，向單一任務的多(duo)種專用芯(xin)片(pian)發展(zhan)，傳統(tong)以(yi) CPU 為(wei)(wei)核心的計算(suan)架(jia)構(gou)(gou)，已經(jing)不能(neng)滿(man)足新(xin)興(xing)(xing)業(ye)務需(xu)求，異構(gou)(gou)計算(suan)成為(wei)(wei)重要趨勢。云計算(suan)實現了(le)算(suan)力的集中采購(gou)、集中管(guan)理、動態調配，大幅(fu)提高(gao)了(le)異構(gou)(gou)計算(suan)的投入(ru)產出比（ROI ）。
近年來，在(zai)云計算蓬勃發展的(de)同時，異構(gou)計算市場(chang)也乘風得到(dao)了(le)長足的(de)發展。對芯片(pian)(pian)設計企(qi)業(ye)而言，過(guo)去進入(ru)服(fu)務(wu)(wu)器計算芯片(pian)(pian)市場(chang)只有通過(guo)有競(jing)爭力的(de) X86 CPU，而現在(zai) GPU、FPGA、AI 芯片(pian)(pian)各(ge)類架(jia)構(gou) CPU 等多種計算芯片(pian)(pian)均在(zai)服(fu)務(wu)(wu)器中得到(dao)廣泛應用，為(wei)國(guo)產(chan) CPU 及 AI 芯片(pian)(pian)公司，以及基于國(guo)產(chan)芯片(pian)(pian)的(de)智能計算產(chan)業(ye)鏈(lian)提供了(le)良(liang)好的(de)發展機會。
云計(ji)(ji)算(suan)應用服(fu)務(wu)器(qi)，主要(yao)芯片(pian)(pian)(pian)構成為(wei)計(ji)(ji)算(suan)、存儲和網(wang)絡通(tong)信。存儲在藍皮書專門章節闡(chan)述(shu)，本章節主要(yao)關注計(ji)(ji)算(suan)芯片(pian)(pian)(pian)，包括 CPU、GPU/GPGPU（General-purpose Computing on Graphics ProcessingUnits，通(tong)用圖形處理器(qi)）、FPGA、AI 加(jia)速芯片(pian)(pian)(pian)等和以 DPU 為(wei)代表的網(wang)絡通(tong)信芯片(pian)(pian)(pian)。根(gen)據(ju)中金證券測算(suan)，2020 年中國服(fu)務(wu)器(qi)計(ji)(ji)算(suan)芯片(pian)(pian)(pian)市(shi)場(chang)規模(mo) 72 億美(mei)元(yuan)，約占全球市(shi)場(chang)的 24%。未來4 年年均復合增(zeng)長率約為(wei) 20%。目前，我國服(fu)務(wu)器(qi)計(ji)(ji)算(suan)芯片(pian)(pian)(pian)主要(yao)從英特爾、AMD 超威半導體、英偉(wei)達等企業(ye)進(jin)口(kou)，未來計(ji)(ji)算(suan)芯片(pian)(pian)(pian)國產化市(shi)場(chang)空間大(da)，進(jin)口(kou)替(ti)代空間廣闊(kuo)。
市場需求層面，中國互聯網巨頭崛起帶來高端定(ding)制化芯片需求。字(zi)節、騰(teng)訊(xun)、阿里成為全球(qiu)頂級互聯網公(gong)司，現有(you)通用芯片不能滿(man)足(zu)其高速增長(chang)的云(yun)計算需求，紛紛下場自研芯片或者投資初創公(gong)司。
國(guo)產替代要求(qiu)與(yu)機會。中美對抗加劇了集成電路國(guo)產化(hua)(hua)的(de)必要性(xing)，下游(you)需求(qiu)方從供(gong)應鏈(lian)安(an)全(quan)角度出(chu)發，積極(ji)培育國(guo)內供(gong)應商。國(guo)產芯(xin)片供(gong)應商從過(guo)去(qu)敲不開門，到(dao)現(xian)在(zai)主(zhu)動(dong)(dong)被尋求(qiu)合作，國(guo)產芯(xin)片得到(dao)大量(liang)驗證機會，發展(zhan)迅猛(meng)。政策和資本推(tui)動(dong)(dong)。我(wo)國(guo)出(chu)臺(tai)一系列政策扶(fu)持集成電路產業(ye)發展(zhan)。科(ke)創板的(de)推(tui)出(chu)和半導體板塊的(de)熱度帶動(dong)(dong)資本熱情以(yi)及半導體創業(ye)熱潮。過(guo)去(qu)鮮有資本涉(she)足的(de)高難度、高資金投入領域比如 EDA（Electronic Design Automation，電子設計(ji)自動(dong)(dong)化(hua)(hua)）、CPU、GPU賽道(dao)，也開始(shi)涌現(xian)出(chu)大量(liang)創業(ye)公司(si)。
技術(shu)層(ceng)面上，傳統 CPU 為中心的計算架構，已經不能滿足信息應用需求，開(kai)始轉向 CPU 來負責系(xi)統管(guan)理(li)和應用程序，維(wei)持軟(ruan)硬件生態，各種(zhong) XPU（X Process Unit，各種(zhong)處理(li)器）來提供算力，各個芯片協同合作來實(shi)現數據中心降本(ben)增(zeng)效。
CPU 中央處理(li)器作(zuo)為計(ji)算(suan)(suan)機(ji)系統(tong)的運(yun)算(suan)(suan)和控制核心(xin)，是(shi)信息(xi)處理(li)、程序運(yun)行的最終(zhong)執行單元。CPU是(shi)整個 IT 生態的定義者，無論是(shi)服務器端(duan)的 X86 還是(shi)移動(dong)端(duan)的 ARM（安謀(mou)），都各自構(gou)建了(le)穩固的生態系統(tong)，不僅形成技(ji)術生態圈(quan)，還形成閉合(he)價(jia)值鏈。
數(shu)據(ju)(ju)中心應用 CPU 價格高，利潤最(zui)為豐富，根據(ju)(ju)不同配置，CPU 占據(ju)(ju)服(fu)務(wu)器(qi)(qi)總成(cheng)本約 1/3 到(dao) 1/2。根據(ju)(ju)中金證券研(yan)究數(shu)據(ju)(ju)，2021 年(nian)中國服(fu)務(wu)器(qi)(qi) CPU 市場規模(mo) 60 億(yi)美元，預計 2024 年(nian)達到(dao) 92 億(yi)美元，3 年(nian)年(nian)均復合增長(chang)率(lv) 15%。
▲中(zhong)國服務器CPU市(shi)場規模預測
傳(chuan)統 CPU 為核心的(de)(de)計(ji)(ji)(ji)算(suan)架構中所有數(shu)(shu)據和(he)指(zhi)令都由(you) CPU 來處理(li)。然(ran)而 CPU 的(de)(de)架構不適(shi)合處理(li)高(gao)并行度數(shu)(shu)據計(ji)(ji)(ji)算(suan)業務，更適(shi)合進行邏輯(ji)運算(suan)和(he)整(zheng)個計(ji)(ji)(ji)算(suan)機(ji)的(de)(de)管理(li)。隨著業務越來越復雜，數(shu)(shu)據流量呈現指(zhi)數(shu)(shu)級增長(chang)，全部業務和(he)數(shu)(shu)據靠 CPU 處理(li)，性(xing)價比極(ji)低。因此出(chu)現了各種協處理(li)器 XPU，專門幫助 CPU 處理(li)各種特定(ding)應用場景業務。最早出(chu)現的(de)(de)就是(shi)計(ji)(ji)(ji)算(suan)機(ji) 3D 圖(tu)形渲(xuan)染(ran)專用加速芯片(pian)，特點是(shi)大量的(de)(de)并行小核，需要在 CPU 調度下(xia)工作。
1999 年(nian)英(ying)偉(wei)達(da)(da)發(fa)布(bu)第一款(kuan) GPU 產品(pin) NV10，在市場上第一次推出 GPU 概念。隨后英(ying)偉(wei)達(da)(da)把(ba) GPU 應(ying)用推廣(guang)到 GPGPU 和(he) CUDA（Compute Unified Device Architecture，統一計算(suan)設備架(jia)構 ）編程(cheng)框架(jia)推廣(guang)，GPU 成為(wei)并(bing)行計算(suan)的(de)主力(li)算(suan)力(li)引(yin)擎。2012 年(nian)的(de)ImageNet 比賽，取(qu)得突破的(de) AlexNet 的(de)發(fa)明(ming)人(ren)亞歷克斯使用了(le)英(ying)偉(wei)達(da)(da)的(de) GPU，證明(ming)了(le) GPU 非常適(shi)合用于多并(bing)行計算(suan)的(de)神(shen)經網絡，從此 GPU 成為(wei)深(shen)度學習標(biao)配，引(yin)爆市場。
目前(qian)中國(guo)深度學習加速服務器(qi) 90%還是采用 GPU/GPGPU，根據中金證(zheng)券(quan)測算，2021 年中國(guo)服務器(qi)應用 GPU/GPGPU 市場規模達到 25 億美(mei)元(yuan)，預計(ji) 2024 年市場規模達到 54 億美(mei)元(yuan)，3 年復合(he)增(zeng)長率達到 30%。
▲中國服務器應(ying)用GPU/GPGPU市場
GPU 采用最先進(jin)的(de)(de)(de)(de)邏輯工(gong)藝，不(bu)(bu)考慮巨(ju)大的(de)(de)(de)(de)生(sheng)態建設(she)費用，單芯(xin)片(pian)研發成本 10 億人民幣起步，過(guo)去鮮(xian)有(you)資(zi)本和創(chuang)(chuang)(chuang)業團隊涉足。在 GPU 成為(wei) AI 主要算力(li)芯(xin)片(pian)，海(hai)外英(ying)(ying)偉達(da)股價屢創(chuang)(chuang)(chuang)新高的(de)(de)(de)(de)示范(fan)效應下，疊加中(zhong)國進(jin)口替代以及科創(chuang)(chuang)(chuang)板對(dui)(dui)芯(xin)片(pian)產業支持帶來的(de)(de)(de)(de)賺(zhuan)錢(qian)效應，資(zi)本市場(chang)對(dui)(dui)國產 GPU 賽道高度興奮，GPU 初(chu)(chu)創(chuang)(chuang)(chuang)公司不(bu)(bu)斷涌現，融資(zi)金(jin)額屢創(chuang)(chuang)(chuang)新高，估值動輒超(chao)百(bai)億。英(ying)(ying)偉達(da)、AMD 高管為(wei)主的(de)(de)(de)(de)創(chuang)(chuang)(chuang)業團隊，超(chao)一線(xian) VC 機構重金(jin)支持，成為(wei)國產 GPU 初(chu)(chu)創(chuang)(chuang)(chuang)公司范(fan)式(shi)。
FPGA 是基(ji)于通(tong)用(yong)邏輯(ji)電(dian)路(lu)陣列的(de)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)芯片(pian)，和 ASIC（Application Specific Integrated Circuit ，專用(yong)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)）芯片(pian)不(bu)同(tong)，其(qi)最(zui)大的(de)特點是芯片(pian)的(de)具(ju)體功(gong)(gong)(gong)能(neng)在制(zhi)造完(wan)成(cheng)(cheng)(cheng)以(yi)后(hou)由用(yong)戶(hu)配(pei)置決(jue)定。用(yong)戶(hu)可通(tong)過配(pei)套(tao)的(de) FPGA 專用(yong) EDA 軟件實(shi)(shi)現(xian)具(ju)體功(gong)(gong)(gong)能(neng)，首先由專用(yong) EDA 軟件接受用(yong)硬件語言描述的(de)用(yong)戶(hu)電(dian)路(lu)，其(qi)次(ci)(ci)編(bian)譯生成(cheng)(cheng)(cheng)二進(jin)制(zhi)位(wei)流(liu)數據，最(zui)后(hou)將位(wei)流(liu)下載到芯片(pian)中實(shi)(shi)現(xian)用(yong)戶(hu)所需特定功(gong)(gong)(gong)能(neng)的(de)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)芯片(pian)。每顆(ke) FPGA 芯片(pian)均可以(yi)進(jin)行多次(ci)(ci)不(bu)同(tong)功(gong)(gong)(gong)能(neng)配(pei)置，從而(er)實(shi)(shi)現(xian)不(bu)同(tong)的(de)功(gong)(gong)(gong)能(neng)。
服(fu)務器和存(cun)儲器作為數(shu)(shu)據中(zhong)心的通用基礎(chu)設備，為了應(ying)(ying)對復雜多變的應(ying)(ying)用情景，需(xu)要 FPGA 芯片實現邏(luo)輯(ji)控制、數(shu)(shu)據轉換、功能擴(kuo)展、系統(tong)升級等(deng)功能。在(zai)數(shu)(shu)據中(zhong)心運(yun)算(suan)處理領域(yu)，相(xiang)比 CPU，FPGA 芯片由于其(qi)無指(zhi)令、無需(xu)共(gong)享內存(cun)的體系結構(gou)，能夠同時提供強大(da)的計算(suan)能力和足夠的靈(ling)活(huo)性(xing)(xing)；相(xiang)比 GPU，FPGA 芯片在(zai)數(shu)(shu)據中(zhong)心具有低延遲及高吞(tun)吐的優勢；相(xiang)比 ASIC，FPGA 芯片在(zai)性(xing)(xing)能、靈(ling)活(huo)性(xing)(xing)、同構(gou)性(xing)(xing)、成(cheng)本和功耗等(deng)五個方面達到出色平(ping)衡。
FPGA 芯(xin)片(pian)具(ju)有靈活性高、應(ying)用開發(fa)成本低、上市時間短等優勢。數據(ju)中心是 FPGA 芯(xin)片(pian)的(de)(de)新(xin)興應(ying)用市場之(zhi)一，根據(ju) Frost&sullivan 數據(ju)，2020 年(nian)應(ying)用于該領(ling)域的(de)(de) FPGA 芯(xin)片(pian)中國銷(xiao)售額將達到 16.1億(yi)元，占中國 FPGA 芯(xin)片(pian)市場份額的(de)(de) 10.7%，預計 2024 年(nian)將達到 30 億(yi)元，2021 年(nian)至 2024 年(nian)年(nian)均復合增(zeng)長率將達到 16.6%。
▲中(zhong)(zhong)國數據中(zhong)(zhong)心應用FPGA市(shi)場規(gui)模（億元）
FPGA 芯(xin)(xin)片在(zai)數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)(zhong)心(xin)領域主要(yao)用于硬(ying)件加速，數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)(zhong)心(xin)使用 FPGA 芯(xin)(xin)片代替傳統(tong)的(de) CPU 方案后，處理其自定義(yi)算法時可實(shi)現(xian)顯著(zhu)的(de)加速效果。因此(ci)從 2016 年開始，微(wei)軟 Azure、亞馬遜 AWS、阿里(li)云的(de)服務器上都(dou)開始部署 FPGA 加速器用于運算加速。在(zai)云計(ji)算大面積應用的(de)背景(jing)下，未來數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)(zhong)心(xin)對芯(xin)(xin)片性能的(de)要(yao)求將進一(yi)步提升，更多(duo)數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)(zhong)心(xin)將采納 FPGA 芯(xin)(xin)片方案，這將進一(yi)步提高FPGA 芯(xin)(xin)片在(zai)數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)(zhong)心(xin)芯(xin)(xin)片中(zhong)(zhong)的(de)價值(zhi)占比(bi)。
FPGA 芯片(pian)(pian)向高(gao)集(ji)成(cheng)化的現場可(ke)(ke)編程系(xi)統(tong)(tong)級(ji)芯片(pian)(pian)發展(zhan)。英(ying)特爾(er) 2015 年收購 Altera 阿爾(er)特拉(la)，AMD2022 年完成(cheng)收購 Xilinx 賽靈(ling)思，CPU 和 FPGA 融合成(cheng)為趨勢。國際主流 FPGA 芯片(pian)(pian)公司逐漸形成(cheng)了在 FPGA 芯片(pian)(pian)中(zhong)加入(ru)處理器(qi)的技術(shu)路線，并(bing)產(chan)生了可(ke)(ke)編程系(xi)統(tong)(tong)級(ji)芯片(pian)(pian)這一新產(chan)物(wu)。和傳統(tong)(tong)FPGA 芯片(pian)(pian)不(bu)同(tong)，現場可(ke)(ke)編程系(xi)統(tong)(tong)級(ji)芯片(pian)(pian)的特點是單芯片(pian)(pian)高(gao)度集(ji)成(cheng)電子信息設備所(suo)需的 CPU、FPGA、存儲接(jie)口、I/O(Input/Out put，輸(shu)(shu)入(ru)輸(shu)(shu)出)外設接(jie)口甚至(zhi)人工(gong)智能(neng)專用引(yin)擎(qing)等所(suo)有(you)模塊，單顆芯片(pian)(pian)可(ke)(ke)完成(cheng)應用情景的所(suo)有(you)功能(neng)需求。
深(shen)度(du)學習涉(she)及少量(liang)(liang)(liang)標量(liang)(liang)(liang)計(ji)算(suan)(suan)(suan)(suan)、大量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)矢量(liang)(liang)(liang)計(ji)算(suan)(suan)(suan)(suan)和(he)張量(liang)(liang)(liang)計(ji)算(suan)(suan)(suan)(suan)。GPU 是標量(liang)(liang)(liang)計(ji)算(suan)(suan)(suan)(suan)核，在處理深(shen)度(du)學習數據(ju)時，需要消耗大量(liang)(liang)(liang)資源(yuan)把矢量(liang)(liang)(liang)和(he)張量(liang)(liang)(liang)計(ji)算(suan)(suan)(suan)(suan)轉變為(wei)標量(liang)(liang)(liang)計(ji)算(suan)(suan)(suan)(suan)，因此 GPU 實(shi)際(ji)算(suan)(suan)(suan)(suan)力利用(yong)(yong)率(lv)(lv)最高只能達到 40%。固(gu)定(ding)算(suan)(suan)(suan)(suan)法的(de)(de) ASIC 芯(xin)片利用(yong)(yong)率(lv)(lv)最高，但是不(bu)適合業務復雜、算(suan)(suan)(suan)(suan)法在一直更新的(de)(de)云計(ji)算(suan)(suan)(suan)(suan)應用(yong)(yong)，而更適合邊緣端應用(yong)(yong)。
因(yin)此(ci)專(zhuan)門針對深(shen)(shen)度學(xue)習(xi)(xi)應用(yong)(yong)，結合標量(liang)計(ji)算(suan)(suan)、矢量(liang)計(ji)算(suan)(suan)和(he)張量(liang)計(ji)算(suan)(suan)的 DSA（Domain Specific Architectures，特(te)定(ding)領域專(zhuan)用(yong)(yong)架(jia)(jia)構）架(jia)(jia)構應運(yun)而生，針對 AI 推理應用(yong)(yong)，實(shi)際算(suan)(suan)力利(li)用(yong)(yong)率可超(chao)過 90%，并且其(qi)芯片(pian)提供最基(ji)本的深(shen)(shen)度學(xue)習(xi)(xi)算(suan)(suan)子，保證芯片(pian)在深(shen)(shen)度學(xue)習(xi)(xi)應用(yong)(yong)的通用(yong)(yong)性和(he)擴展性，從而實(shi)現數據中心(xin)降本增(zeng)效。2019 年英(ying)特(te)爾 20 億美(mei)元收購了(le)以色列(lie)初創公(gong)司Habana Lab，證明了(le) DSA 架(jia)(jia)構在商業和(he)技術上的成功(gong)。國內希(xi)姆計(ji)算(suan)(suan)、瀚博、燧(sui)原等初創公(gong)司都采用(yong)(yong) DSA 架(jia)(jia)構技術路線，并開始商業落地。
根(gen)據中金證券測算，2021 年中國(guo)云計算應用 AI 加速芯片市(shi)場規(gui)模約 5 億美(mei)元，預計 2024 年市(shi)場規(gui)模將達到 14 億美(mei)元，三(san)年年均復合增長率達到 47%。
▲中國云計算AI加(jia)速芯片市(shi)場（億美(mei)元）
互聯網公司(si)成為 AI 加速芯(xin)(xin)(xin)片主力。互聯網公司(si)直接面向終端提(ti)供服務，既擁有豐富的業務場景(jing)，又具備技術和資(zi)金實力，于是開始繞過英特爾(er)、英偉(wei)達等傳統芯(xin)(xin)(xin)片供應商下場自(zi)研(yan)芯(xin)(xin)(xin)片或者(zhe)投資(zi)芯(xin)(xin)(xin)片初(chu)創公司(si)，滿(man)足自(zi)身(shen)需求。比如谷歌(ge) TPU，百度昆(kun)侖芯(xin)(xin)(xin)片，亞馬遜，字(zi)節跳動等，都在結合自(zi)身(shen)應用場景(jing)自(zi)研(yan) AI 加速芯(xin)(xin)(xin)片。
場景(jing)專(zhuan)用(yong)(yong)的(de)(de)云(yun)端 AI 推(tui)理(li)(li)(li)(li)加(jia)(jia)(jia)速(su)(su)芯(xin)(xin)(xin)(xin)片，依靠(kao)性(xing)(xing)價(jia)比取(qu)(qu)勝，加(jia)(jia)(jia)速(su)(su)取(qu)(qu)代 GPU 成(cheng)為(wei)主要(yao)算力芯(xin)(xin)(xin)(xin)片。互聯網公司推(tui)理(li)(li)(li)(li)應用(yong)(yong)場景(jing)主要(yao)是內容(rong)推(tui)薦和內容(rong)審核，內容(rong)和用(yong)(yong)戶都(dou)已經完成(cheng)向(xiang)量化，對芯(xin)(xin)(xin)(xin)片實(shi)時性(xing)(xing)要(yao)求(qiu)(qiu)高(gao)(gao)，對芯(xin)(xin)(xin)(xin)片生態(tai)和通用(yong)(yong)性(xing)(xing)要(yao)求(qiu)(qiu)低。并且推(tui)理(li)(li)(li)(li)芯(xin)(xin)(xin)(xin)片的(de)(de)需求(qiu)(qiu)量和增速(su)(su)遠高(gao)(gao)于訓練(lian)(lian)芯(xin)(xin)(xin)(xin)片，根據 Facebook給出的(de)(de)預測，今后推(tui)理(li)(li)(li)(li)芯(xin)(xin)(xin)(xin)片和訓練(lian)(lian)芯(xin)(xin)(xin)(xin)片的(de)(de)需求(qiu)(qiu)量是 9:1。專(zhuan)門針對 AI 云(yun)端推(tui)理(li)(li)(li)(li)計算的(de)(de) DSA 架(jia)構 AI推(tui)理(li)(li)(li)(li)加(jia)(jia)(jia)速(su)(su)芯(xin)(xin)(xin)(xin)片，實(shi)際任務(wu)負載達到 90%以上，實(shi)現(xian)相同工藝節點 GPU 的(de)(de) 2 倍以上性(xing)(xing)價(jia)比。DSA 架(jia)構 AI 推(tui)理(li)(li)(li)(li)加(jia)(jia)(jia)速(su)(su)芯(xin)(xin)(xin)(xin)片正在加(jia)(jia)(jia)速(su)(su)取(qu)(qu)代 GPU 成(cheng)為(wei) AI 推(tui)理(li)(li)(li)(li)的(de)(de)主要(yao)算力芯(xin)(xin)(xin)(xin)片。
數據中心規模越(yue)來越(yue)大，任務越(yue)來越(yue)復雜，根(gen)據亞(ya)馬(ma)遜統計僅處理網(wang)絡通信就(jiu)需消耗 CPU 30%的(de)算力，亞(ya)馬(ma)遜稱之為(wei)(wei)“datacenter tax（數據中心稅）”。DPU 是以(yi)數據為(wei)(wei)中心構造的(de)專(zhuan)用處理器(qi)，支(zhi)持數據中心底層存儲、安(an)全、服(fu)務質量管理等基礎(chu)設(she)施(shi)層服(fu)務。DPU 要解決的(de)核心問題是基礎(chu)設(she)施(shi)的(de) “降(jiang)本(ben)增效”，即將“CPU 處理效率低下、GPU 處理不了”的(de)負(fu)載卸載到(dao)專(zhuan)用 DPU，提升整(zheng)個計算系(xi)統的(de)效率、降(jiang)低整(zheng)體系(xi)統的(de)總(zong)體擁有成本(ben)（TCO）。
根(gen)據頭豹研究(jiu)院測(ce)算，2021 年(nian)中國(guo)云計算應(ying)用 DPU 市場規模(mo)約 4 億美元，預計到(dao) 2024 年(nian)市場規模(mo)將達到(dao) 20 億美元，三年(nian)年(nian)均(jun)復(fu)合增長率達 70%。
▲中國云計算應用DPU市場(chang)規模（億美元）
中國有(you)機會出(chu)現 DPU 市場(chang)巨(ju)頭(tou)。DPU 作為專門負責數據(ju)中心底層網絡(luo)通信的算力(li)芯片，是一個(ge)新興賽道，國內外發展差距小。而且中國在云(yun)計算領域，市場(chang)規模、增速、特別是用戶數量，相較(jiao)國外都(dou)有(you)巨(ju)大優勢。在英偉達發布的 DPU 產品戰略中將 DPU 定(ding)位為數據(ju)中心繼 CPU 和 GPU 之后的 “第三顆(ke)主力(li)芯片”，更掀起了一波(bo)行業(ye)熱潮，2021 年(nian) DPU 成為最(zui)熱的投資(zi)賽道。
4、基礎設施層——云服務 IaaS
云服務(wu)是指一(yi)系列在云計(ji)算科技解決方案提(ti)供(gong)商的(de)服務(wu)器(qi)上通(tong)過(guo)互聯網按需提(ti)供(gong)的(de)基礎設施(shi)、平臺、應用程序、服務(wu)及資(zi)源(yuan)(yuan)(yuan)，并為使用者提(ti)供(gong)通(tong)往(wang)可(ke)配(pei)置(zhi)資(zi)源(yuan)(yuan)(yuan)共享池的(de)通(tong)道。云服務(wu)可(ke)通(tong)過(guo)云計(ji)算科技簡化(hua)及賦能下(xia)游企業主體的(de)數字(zi)轉型。與傳統模(mo)式(shi)相比(bi)，云服務(wu)模(mo)式(shi)只(zhi)需關注所(suo)需的(de) IT 資(zi)源(yuan)(yuan)(yuan)，不(bu)用考(kao)慮機房問題，且即(ji)買即(ji)用，可(ke)快速(su)開(kai)通(tong)資(zi)源(yuan)(yuan)(yuan)，更好的(de)助力企業進行數字(zi)化(hua)轉型。
就搭建結構而言，云服務可以分為三個獨立組別，分別是基礎層、平臺層及應用層：
IaaS（Infrastructure as a Service）基礎設施即服務，本質(zhi)上(shang)(shang)是一種(zhong) IT 基(ji)(ji)礎設(she)施(shi)(shi)，專注于(yu)物理計算(suan)、網絡架構、儲存系統，以及虛擬化(hua)等(deng)基(ji)(ji)本資源(yuan)的(de)技術，使用(yong)者可(ke)(ke)以按(an)量付費，租用(yong) IaaS 服(fu)務商部(bu)(bu)署好(hao)的(de)硬件資源(yuan)環境(jing)，并(bing)在這(zhe)些(xie)基(ji)(ji)礎硬件設(she)施(shi)(shi)之上(shang)(shang)部(bu)(bu)署和(he)運行(xing)各種(zhong)軟(ruan)件。而在傳(chuan)統 IT 部(bu)(bu)署模式下，企(qi)業(ye)需(xu)自行(xing)購買服(fu)務器、存儲、網絡設(she)備(bei)等(deng) IT 基(ji)(ji)礎設(she)施(shi)(shi)，并(bing)負責(ze)前期的(de)實(shi)施(shi)(shi)、后期的(de)運營(ying)、維(wei)護和(he)擴容，部(bu)(bu)署相對更復(fu)雜。而 IaaS 用(yong)戶可(ke)(ke)以根據業(ye)務需(xu)求的(de)變化(hua)，動(dong)態地獲取或(huo)釋放 IT 資源(yuan)，無需(xu)預先為日后的(de)業(ye)務處理高峰過(guo)度(du)預置資源(yuan)，在需(xu)求不足(zu)時也(ye)可(ke)(ke)以快(kuai)速完成部(bu)(bu)署，確保了按(an)需(xu)使用(yong)，防止資源(yuan)浪(lang)費。
PaaS（Platform as a Service）平臺即服務，通過(guo)提(ti)供運作系統(tong)及中(zhong)間(jian)件，讓客戶可(ke)建立(li)、發展及組合軟件包及其他應用(yong)程序，用(yong)戶可(ke)以在(zai)一個包括 SDK，文檔和(he)(he)測試(shi)環境等在(zai)內的(de)(de)開發平臺(tai)(tai)上便捷地編寫應用(yong)，且(qie)不論是(shi)在(zai)部署，或者在(zai)運行(xing)時，用(yong)戶都無需為(wei)服務(wu)器，操(cao)作系統(tong)，網絡和(he)(he)存儲等資源(yuan)的(de)(de)管理(li)操(cao)心(xin)，這些繁瑣的(de)(de)工(gong)作都由 PaaS 供應商(shang)負責處理(li)，且(qie) PaaS 整合率極高，一臺(tai)(tai)運行(xing)Google App Engine 的(de)(de)服務(wu)器能(neng)夠(gou)支撐成千上萬的(de)(de)應用(yong)。
SaaS（Software as a Service）軟件即服務模(mo)式下，廠(chang)商(shang)將應用軟(ruan)(ruan)(ruan)件(jian)(jian)統一(yi)部署在自己的(de)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)器上，客(ke)戶(hu)(hu)(hu)可以(yi)根據(ju)自己實(shi)際需求，通過互(hu)聯網向(xiang)廠(chang)商(shang)訂(ding)購(gou)所需的(de)應用軟(ruan)(ruan)(ruan)件(jian)(jian)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)，按訂(ding)購(gou)的(de)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)多少和(he)時間長(chang)短向(xiang)廠(chang)商(shang)支付費用，并通過互(hu)聯網獲得廠(chang)商(shang)提(ti)供的(de)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)。用戶(hu)(hu)(hu)不用再購(gou)買(mai)軟(ruan)(ruan)(ruan)件(jian)(jian)，而改為向(xiang)提(ti)供商(shang)租用基(ji)于 Web 的(de)軟(ruan)(ruan)(ruan)件(jian)(jian)，來管(guan)理企業經營活動(dong)，且無需對軟(ruan)(ruan)(ruan)件(jian)(jian)進行維護，服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)提(ti)供商(shang)會(hui)全(quan)權管(guan)理和(he)維護軟(ruan)(ruan)(ruan)件(jian)(jian)，軟(ruan)(ruan)(ruan)件(jian)(jian)廠(chang)商(shang)在向(xiang)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)提(ti)供互(hu)聯網應用的(de)同時，也提(ti)供軟(ruan)(ruan)(ruan)件(jian)(jian)的(de)離線操作和(he)本地數據(ju)存儲，讓用戶(hu)(hu)(hu)隨(sui)時隨(sui)地都(dou)可以(yi)使用其訂(ding)購(gou)的(de)軟(ruan)(ruan)(ruan)件(jian)(jian)和(he)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)。
根據部署方式的不同，云服務可以分為公有云、私有云和混合云三種形式：
公有云是指多個(ge)客戶可以共享一個(ge)服務提供商的系統資源(yuan)(yuan)，這(zhe)些資源(yuan)(yuan)在服務商的場(chang)所內部署，用(yong)戶通(tong)過互聯(lian)網即可獲取，無需(xu)(xu)自己架設任(ren)何設備。對客戶而言，公有(you)(you)云部署簡單(dan)、易于擴(kuo)展且成本較低。但由(you)于用(yong)戶在租(zu)用(yong)公有(you)(you)云 IaaS 時，需(xu)(xu)要(yao)與其(qi)他用(yong)戶共享底層資源(yuan)(yuan)，雖(sui)然數據(ju)形成了分(fen)區，但數據(ju)隱私性相比(bi)私有(you)(you)云仍然偏低，對數據(ju)保密度要(yao)求高(gao)的企業很(hen)難將重(zhong)要(yao)數據(ju)和應(ying)用(yong)放置在公有(you)(you)云上。
私有云的(de)(de)核心特征是企業(ye)或機構(gou)專有(you)(you)資源(yuan)、服(fu)務和(he)基礎結構(gou)均(jun)在(zai)私(si)(si)(si)有(you)(you)網絡上維護，云(yun)端(duan)資源(yuan)只供一(yi)個企業(ye)或機構(gou)使用。相比公有(you)(you)云(yun)，私(si)(si)(si)有(you)(you)云(yun)數據(ju)安(an)全性更(geng)強，但(dan)成本(ben)(ben)也更(geng)高，因此私(si)(si)(si)有(you)(you)云(yun)主要(yao)(yao)面向對安(an)全隱私(si)(si)(si)性要(yao)(yao)求較高、規模較大的(de)(de)企業(ye)，比如政府(fu)機構(gou)、金融機構(gou)等。根據(ju)云(yun)服(fu)務器(qi)的(de)(de)部署(shu)(shu)位置不同，私(si)(si)(si)有(you)(you)云(yun)又可進一(yi)步分(fen)為本(ben)(ben)地(di)私(si)(si)(si)有(you)(you)云(yun)和(he)托管(guan)私(si)(si)(si)有(you)(you)云(yun)。本(ben)(ben)地(di)私(si)(si)(si)有(you)(you)云(yun)是部署(shu)(shu)在(zai)企業(ye)數據(ju)中心的(de)(de)防火墻內，托管(guan)私(si)(si)(si)有(you)(you)云(yun)是租用第三方云(yun)服(fu)務商(shang)的(de)(de)服(fu)務器(qi)，由第三方云(yun)服(fu)務商(shang)托管(guan)。
混合云是一種將(jiang)(jiang)私(si)有云與公有云加以結合的(de)(de)計算環境，可在(zai)(zai)它們之間共享數據和應用程序。很多企業會將(jiang)(jiang)核(he)心數據、業務(wu)系統(tong)放置(zhi)在(zai)(zai)私(si)有云，將(jiang)(jiang)隱私(si)性(xing)要求相對低(di)的(de)(de)數據放置(zhi)在(zai)(zai)公有云。這樣既保證了核(he)心數據安全(quan)性(xing)，又可以利用公有云低(di)成(cheng)本、靈活(huo)的(de)(de)優勢。
根據信(xin)通(tong)院數據，2020 年全球云(yun)計(ji)算市場(chang)規模為 2083 億(yi)美元，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang) 13.1%，中(zhong)國云(yun)計(ji)算市場(chang)規模 2091 億(yi)元，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang) 57%，遠高于全球增(zeng)(zeng)速。其(qi)中(zhong)，公有云(yun)市場(chang)規模達 1277 億(yi)元，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang) 85%，私有云(yun)市場(chang)規模 814 億(yi)，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang) 26%。
預計(ji)未來中國云服務市場有望維持高速增長(chang)(chang)，主要(yao)是(shi)基(ji)于：a)IT 基(ji)礎設施(shi)規模(mo)持續增長(chang)(chang)：在人工智能(neng)、物聯網等技術(shu)快速發展的(de)背(bei)景下，全球數(shu)據量(liang)增速將遠高于算(suan)力的(de)提升速度(du)，對應企業將不斷加大(da) IT 基(ji)礎設施(shi)投入以處理大(da)量(liang)數(shu)據。
b)云(yun)服務(wu)在 IT 基礎設(she)施中的滲(shen)透(tou)率(lv)(lv)繼續(xu)提升：由于(yu)相比(bi)傳統 IT 部(bu)署方式，云(yun)化部(bu)署具(ju)有靈(ling)活性高、易(yi)于(yu)擴展、成本更低等優點，企(qi)業(ye)上云(yun)將是未(wei)來的確定性趨勢。根據 Gartner 和中國(guo)信通院數據，2020 年全球云(yun)計算(suan)(suan)滲(shen)透(tou)率(lv)(lv)為 7%，而中國(guo)云(yun)計算(suan)(suan)滲(shen)透(tou)率(lv)(lv)僅為 4%，低于(yu)全球水平，中國(guo) IT 基礎設(she)施中的云(yun)計算(suan)(suan)滲(shen)透(tou)率(lv)(lv)仍有較大(da)提升空(kong)間。
5、基礎設施層——云存儲
進(jin)入信息化時代(dai)后，數(shu)據正在成(cheng)為(wei)企業的(de)核心資產，數(shu)據量呈指數(shu)型增長(chang)，如果企業采(cai)用傳統(tong)的(de)存(cun)儲(chu)技(ji)術，投入成(cheng)本(ben)將會非常(chang)高，因此催生了新的(de)存(cun)儲(chu)方式(shi)——云存(cun)儲(chu)。云存(cun)儲(chu)即企業與(yu)個人花(hua)費一(yi)定成(cheng)本(ben)租賃第(di)三方存(cun)儲(chu)空間(jian)進(jin)行存(cun)儲(chu)。
云存(cun)儲(chu)(chu)通(tong)(tong)過網(wang)(wang)絡技術(shu)(shu)或分(fen)布(bu)式文件系統等功(gong)能，將網(wang)(wang)絡中大量各種不(bu)同(tong)類型的(de)存(cun)儲(chu)(chu)設備通(tong)(tong)過應用(yong)軟件集合(he)起來(lai)協(xie)同(tong)工(gong)作(zuo)，共同(tong)對外提供數(shu)據存(cun)儲(chu)(chu)和業(ye)務訪問功(gong)能。云存(cun)儲(chu)(chu)的(de)核心技術(shu)(shu)包括虛擬化技術(shu)(shu)、分(fen)布(bu)式存(cun)儲(chu)(chu)技術(shu)(shu)、軟件定義存(cun)儲(chu)(chu)（SoftwareDefined Storage，SDS）、超(chao)融合(he)（Hyper Converged Infrastructure ，HCI）存(cun)儲(chu)(chu)等。
傳統的(de)存儲技術是應企業數(shu)(shu)(shu)據(ju)中心的(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)庫、企業應用(yong)、虛(xu)擬化(hua)整合等(deng)場景而(er)發(fa)展起來的(de)，可以滿足傳統企業應用(yong)對可靠性(xing)、性(xing)能(neng)、容(rong)量(liang)以及業務連續性(xing)的(de)要求，但是面對云計算(suan)和大數(shu)(shu)(shu)據(ju)時(shi)代，擴展能(neng)力和并發(fa)處理性(xing)能(neng)就顯(xian)得(de)有(you)些捉(zhuo)襟見肘。
目(mu)前依然在全球范圍(wei)內提供(gong)傳統存儲的活躍供(gong)應商包括(kuo)：DELL-EMC、NetApp、HPE、華為、HDS、IBM、Fujitsu 等。
而大數(shu)據、云(yun)計算(suan)和(he)虛擬(ni)化(hua)等技術(shu)的(de)(de)出現，使(shi)得(de)傳(chuan)統(tong) IT 架(jia)構難以滿足企業(ye)(ye)的(de)(de)數(shu)據存(cun)儲需求。因此，SDS 和(he) HCI 基礎架(jia)構應運而生。SDS 和(he) HCI 已(yi)從(cong)中小企業(ye)(ye)向大型企業(ye)(ye)擴(kuo)展。在軟(ruan)件定義的(de)(de)時代，傳(chuan)統(tong)存(cun)儲服務器借(jie)助軟(ruan)件賦(fu)能，能夠有效(xiao)的(de)(de)發揮(hui)性(xing)能，提升使(shi)用(yong)效(xiao)率(lv)、降(jiang)低使(shi)用(yong)成本(ben)。
軟(ruan)(ruan)件(jian)定(ding)義存(cun)儲產業鏈(lian)上(shang)游主要為半導體制(zhi)造商(shang)、存(cun)儲介質制(zhi)造商(shang)、數(shu)據(ju)傳輸(shu)設備制(zhi)造商(shang)以及(ji)核心軟(ruan)(ruan)件(jian)開發商(shang)；中游是研發分布式存(cun)儲軟(ruan)(ruan)件(jian)，軟(ruan)(ruan)件(jian)供應商(shang)從(cong)上(shang)游廠商(shang)采購通用硬(ying)件(jian)（如(ru)硬(ying)盤等(deng)），自主研發設計核心軟(ruan)(ruan)件(jian)、接(jie)口部件(jian)、控制(zhi)器、存(cun)儲系統，形(xing)成軟(ruan)(ruan)件(jian)產品，中游廠商(shang)技(ji)術研發投入較大；下游應用領(ling)域廣(guang)泛，包括政府、電信、廣(guang)電媒(mei)體、教育(yu)、金(jin)融、醫療(liao)、制(zhi)造等(deng)領(ling)域。
云存儲市(shi)場未來將繼續保持高增長率，主(zhu)要驅動因素(su)包括(kuo)：
數據量增長下傳統存儲難以滿足需求。移動互聯網、物聯網、云(yun)計算(suan)等(deng)技(ji)術發(fa)展使數(shu)(shu)據(ju)(ju)量呈現爆(bao)炸式增長，2021 年(nian)，約 60%的(de)全(quan)球 2000強企業把數(shu)(shu)字化轉型作為公司(si)戰略的(de)核心，具備數(shu)(shu)字化轉型戰略的(de)企業將(jiang)不斷擴(kuo)大其外部數(shu)(shu)據(ju)(ju)來(lai)源，企業產(chan)生的(de)數(shu)(shu)據(ju)(ju)將(jiang)以(yi)百倍(bei)增長；屆時全(quan)球數(shu)(shu)據(ju)(ju)量將(jiang)會(hui)達到 45ZB，而(er)中國(guo)產(chan)生的(de)數(shu)(shu)據(ju)(ju)量將(jiang)會(hui)超8ZB，占全(quan)球數(shu)(shu)據(ju)(ju)量的(de)約五分(fen)之一。中國(guo)企業將(jiang)面臨海量數(shu)(shu)據(ju)(ju)的(de)存放、管理、優化和利(li)用等(deng)挑戰。傳統(tong)存儲擴(kuo)展性差，需(xu)(xu)(xu)根據(ju)(ju)設備性能（如擴(kuo)容能力）響應需(xu)(xu)(xu)求，很難滿足(zu)數(shu)(shu)據(ju)(ju)量暴漲的(de)存儲需(xu)(xu)(xu)求，云(yun)存儲敏捷性和靈活性的(de)優勢凸顯，需(xu)(xu)(xu)求會(hui)進一步(bu)增加。
存儲硬件的發展為軟件定義存儲奠定基礎。SSD（Solid State Disk，固(gu)態(tai)硬(ying)(ying)盤(pan)）內置(zhi)在(zai)服(fu)務(wu)器里，可(ke)在(zai)低于毫秒的(de)(de)時(shi)間(jian)內對任(ren)意位置(zhi)的(de)(de)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)單元完成(cheng) IO 操作，延(yan)時(shi)短，性(xing)能(neng)高，為軟件(jian)定(ding)義(yi)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)提供(gong)了硬(ying)(ying)件(jian)基礎；存(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)控制器 X86 化，性(xing)能(neng)和(he)可(ke)靠性(xing)實現快速(su)(su)發(fa)展(zhan)(zhan)，X86 硬(ying)(ying)件(jian)還具備開放(fang)性(xing)的(de)(de)優勢，目(mu)前各大外置(zhi)磁盤(pan)陣列的(de)(de)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)廠商的(de)(de)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)控制器已采用(yong) X86 結構，硬(ying)(ying)件(jian)趨于標準(zhun)化，也(ye)為軟件(jian)定(ding)義(yi)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)布局打(da)下了基礎；除此之外，多核技(ji)術(shu)、高速(su)(su)網絡技(ji)術(shu)、大容量服(fu)務(wu)器等硬(ying)(ying)件(jian)的(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)均為軟件(jian)定(ding)義(yi)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)和(he)云存(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)奠定(ding)了基礎。
云計算的普及和存儲虛擬化技術的成熟。云計算(suan)是以(yi)數(shu)據為中(zhong)心的一種數(shu)據密集型的超(chao)級計算(suan)，在數(shu)據存(cun)(cun)儲、數(shu)據管理(li)、編程(cheng)模式、并發控制(zhi)等方面(mian)具有自身(shen)獨特的技(ji)術(shu)，云計算(suan)改變了信息/IT 服務(wu)的提(ti)供方式。在云環境中(zhong)，虛擬化(hua)(hua)是存(cun)(cun)儲管理(li)效(xiao)率(lv)提(ti)升的重要解(jie)決方案(an)，虛擬化(hua)(hua)技(ji)術(shu)簡化(hua)(hua)了資源管理(li)的復雜度，提(ti)高了資源利用(yong)率(lv)。
云(yun)(yun)計(ji)(ji)算(suan)的普及帶動了(le)(le)云(yun)(yun)存儲(chu)(chu)(chu)需(xu)求(qiu)的增長，虛(xu)擬(ni)化(hua)技術(shu)的成(cheng)熟則保障了(le)(le)云(yun)(yun)存儲(chu)(chu)(chu)的發展。據(ju) Fortune Business Insights 發布(bu)的數(shu)據(ju)顯示(shi)，2020 年(nian)(nian)全球(qiu)云(yun)(yun)存儲(chu)(chu)(chu)市場(chang)規(gui)(gui)(gui)模達(da)到(dao)了(le)(le) 611 億(yi)美元。隨著云(yun)(yun)存儲(chu)(chu)(chu)方案的低成(cheng)本優勢進一步(bu)顯現，將推動企(qi)業(ye)擴大使用云(yun)(yun)存儲(chu)(chu)(chu)，估計(ji)(ji) 2021 年(nian)(nian)全球(qiu)云(yun)(yun)存儲(chu)(chu)(chu)市場(chang)規(gui)(gui)(gui)模將達(da)到(dao) 764 億(yi)美元，預計(ji)(ji) 2028 年(nian)(nian)有望達(da)到(dao) 3,903 億(yi)美元，年(nian)(nian)均復合(he)增長率達(da)到(dao) 26.2%。國內方面，根(gen)據(ju)前(qian)瞻產業(ye)研究院統計(ji)(ji)，2020 年(nian)(nian)我國云(yun)(yun)存儲(chu)(chu)(chu)市場(chang)規(gui)(gui)(gui)模約 398 億(yi)元，5G 時代的全面來臨需(xu)要更(geng)強的存儲(chu)(chu)(chu)能力支撐，預計(ji)(ji)我國云(yun)(yun)存儲(chu)(chu)(chu)市場(chang)規(gui)(gui)(gui)模 2026 年(nian)(nian)將突破 1,836 億(yi)元。
▲2021-2026年中國云存儲市場規模預測（億美元(yuan)）
其中(zhong)，2020 年(nian)(nian) SDS 市(shi)(shi)(shi)場(chang)規(gui)模同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang) 51.7%，達(da)到 14.6 億美(mei)元(yuan)，預(yu)測 SDS 市(shi)(shi)(shi)場(chang)將以五年(nian)(nian) 16.1%的復合增(zeng)(zeng)長(chang)率增(zeng)(zeng)長(chang)，2025 年(nian)(nian)市(shi)(shi)(shi)場(chang)容量將接近 34.2 億美(mei)元(yuan)；另(ling)一方面，市(shi)(shi)(shi)場(chang)對超(chao) HCI 存(cun)(cun)儲系統解(jie)決(jue)方案的需求保(bao)持(chi)強勁(jing)，2020 年(nian)(nian)中(zhong)國 HCI 存(cun)(cun)儲系統實(shi)現同(tong)比 36.5%的增(zeng)(zeng)長(chang)，市(shi)(shi)(shi)場(chang)規(gui)模約 13.1 億美(mei)元(yuan)，2021-2025 年(nian)(nian)預(yu)測將保(bao)持(chi)近 15%的復合增(zeng)(zeng)長(chang)率，2025 年(nian)(nian) HCI 市(shi)(shi)(shi)場(chang)規(gui)模將達(da)到 28 億美(mei)元(yuan)。
競爭格局方面(mian)，國內 SDS 主要參與(yu)者包括(kuo)華(hua)為、新華(hua)三(san)、浪潮、曙光等大廠，及以 XSKY 星辰天合等為代表的(de)初創公司(si)。華(hua)為以文件存(cun)儲解(jie)決方案在政府、廣電和電信行業得(de)到(dao)認可；XSKY 星辰天合、杉巖數據等創業公司(si)以塊存(cun)儲、對象存(cun)儲發力搶占市場(chang)。
▲2021年H1中國軟件定(ding)義(yi)存儲系統市(shi)場前五大(da)供應商市(shi)場份額
未來，軟(ruan)件定義存儲(chu)（SDS）、分(fen)布(bu)式存儲(chu)和超融合（HCI）將延(yan)續高增(zeng)長勢頭，成(cheng)為(wei)未來云存儲(chu)的重要發(fa)展方向。
6、平臺層——數據庫
從傳統(tong)互(hu)聯網到移(yi)動互(hu)聯網時(shi)代(dai)，數據(ju)的(de)(de)價(jia)值已充(chong)分(fen)得到驗(yan)證，而伴(ban)隨云計算(suan)的(de)(de)發展(zhan)，設備終端數量與(yu)(yu)數據(ju)交(jiao)互(hu)頻率顯著提升(sheng)，數據(ju)體量呈現巨量吞吐(tu)與(yu)(yu)高并(bing)發的(de)(de)態(tai)勢，逐步進入以“ZB（Zettabyte，十萬(wan)億(yi)億(yi)字節）”為單位的(de)(de)海(hai)量信息新時(shi)代(dai)。
與(yu)此同時，數(shu)據(ju)(ju)(ju)形(xing)態(tai)也(ye)日趨復雜，除傳統(tong)的(de)(de)(de)結構(gou)化(hua)數(shu)據(ju)(ju)(ju)外，出現(xian)大(da)量(liang)的(de)(de)(de)非結構(gou)化(hua)數(shu)據(ju)(ju)(ju)和半結構(gou)化(hua)數(shu)據(ju)(ju)(ju)，例(li)如圖片、視(shi)頻(pin)、XML、HTML 和音頻(pin)。數(shu)據(ju)(ju)(ju)量(liang)的(de)(de)(de)井噴及(ji)數(shu)據(ju)(ju)(ju)形(xing)態(tai)的(de)(de)(de)復雜異(yi)構(gou)對數(shu)據(ju)(ju)(ju)的(de)(de)(de)安全存儲、功能實現(xian)及(ji)價值發(fa)掘提出了(le)新的(de)(de)(de)要求，作(zuo)為(wei)云(yun)計算終端應用的(de)(de)(de)技術底座，數(shu)據(ju)(ju)(ju)庫基礎軟件已(yi)經成為(wei)數(shu)字經濟時代不可或缺的(de)(de)(de)一環(huan)。
數(shu)據(ju)(ju)庫是(shi)按照一(yi)定數(shu)據(ju)(ju)結構來組織、存(cun)儲和管(guan)理(li)數(shu)據(ju)(ju)的(de)(de)倉庫，由數(shu)據(ju)(ju)庫管(guan)理(li)系統（DatabaseManagement System ，DBMS）搭建、處理(li)和維護，是(shi)一(yi)個長(chang)期存(cun)儲在計算機(ji)內的(de)(de)、有(you)組織的(de)(de)、可共(gong)享的(de)(de)、統一(yi)管(guan)理(li)的(de)(de)大量數(shu)據(ju)(ju)的(de)(de)集合體。信息化(hua)時(shi)代(dai)，數(shu)據(ju)(ju)庫廣泛應用(yong)(yong)，可以被多(duo)個用(yong)(yong)戶、多(duo)個終端、多(duo)個應用(yong)(yong)程序所共(gong)享，從(cong)而有(you)效幫助企(qi)業(ye)降低數(shu)據(ju)(ju)管(guan)理(li)成(cheng)本，優化(hua)數(shu)據(ju)(ju)庫運維，賦能企(qi)業(ye)數(shu)字化(hua)轉型。
整體來(lai)(lai)看，國(guo)內數據庫(ku)(ku)行業(ye)目前是(shi)百億(yi)級市(shi)場(chang)，根據信通院(yuan)的報告，2021 年中國(guo)數據庫(ku)(ku)行業(ye)市(shi)場(chang)規模達 309 億(yi)元，未來(lai)(lai)隨(sui)著國(guo)產(chan)替代進一(yi)步滲透、多元新型數據庫(ku)(ku)產(chan)品發(fa)展(zhan)，我(wo)國(guo)數據庫(ku)(ku)行業(ye)將(jiang)迎來(lai)(lai)新一(yi)輪增長，2025 年我(wo)國(guo)數據庫(ku)(ku)市(shi)場(chang)規模有望接近(jin) 700 億(yi)元。
▲2020-2025年(nian)中國數據庫市(shi)場規模(mo)及預測
海量(liang)(liang)數(shu)據實時(shi)產(chan)生的(de)時(shi)代，企(qi)業(ye)核心(xin)交(jiao)(jiao)易系統(tong)承壓，銀(yin)行(xing)、通(tong)信等(deng) OLTP 使用大(da)戶也在對 OLTP 的(de)性能提(ti)出更高(gao)的(de)要求。近(jin)年來，商(shang)業(ye)銀(yin)行(xing)、保險、券商(shang)的(de)線(xian)上(shang)業(ye)務加速(su)發展，電(dian)子支付(fu)、手機銀(yin)行(xing)、電(dian)商(shang)購(gou)物業(ye)務量(liang)(liang)迅速(su)增長，網(wang)上(shang)銀(yin)行(xing)交(jiao)(jiao)易量(liang)(liang)出現(xian)激增，2020 年，年度(du)交(jiao)(jiao)易量(liang)(liang)超(chao) 1,500 億(yi)筆，單位(wei)時(shi)間內(nei)的(de)交(jiao)(jiao)易量(liang)(liang)呈現(xian)大(da)規模、高(gao)并發、高(gao)峰值(zhi)的(de)特點(dian)。
客戶期待(dai)交易型數(shu)據(ju)庫(ku)具備強(qiang)性能和(he)高穩定性，以更(geng)好地(di)應(ying)對(dui)數(shu)據(ju)壓力，從而(er)驅動 OLTP 數(shu)據(ju)庫(ku)更(geng)快發展。與其同時，在(zai)政策(ce)(ce)方面，國(guo)家信(xin)創政策(ce)(ce)的加(jia)碼為國(guo)產(chan) OLTP 數(shu)據(ju)庫(ku)廠商提供了成長的沃土。信(xin)創從國(guo)家意(yi)識層面鼓(gu)勵(li)信(xin)息(xi)技(ji)術應(ying)用(yong)創新，旨在(zai)通過(guo)加(jia)速國(guo)產(chan)替代的進(jin)程，最終實現信(xin)息(xi)技(ji)術領域的持續自主(zhu)可控。2021 年(nian)，“信(xin)創”政策(ce)(ce)大(da)范圍落地(di)，多地(di)出臺政策(ce)(ce)，力圖打造(zao)“信(xin)創支(zhi)撐、軟(ruan)件定義、應(ying)用(yong)帶動”的軟(ruan)件產(chan)業集(ji)。
相較于 OLTP 而言(yan)，OLAP 市場成(cheng)長空間(jian)更(geng)為廣闊(kuo)，尚處于早期發展(zhan)階段，眾多創業公司入局，資
本(ben)助力下更是呈現(xian)百發齊(qi)放的態(tai)勢。OLAP 市場未來高(gao)增(zeng)速的背后是不同行業(ye)期望通過其實(shi)現(xian)降(jiang)本(ben)增(zeng)效(xiao)、拉動業(ye)績(ji)增(zeng)長的目的。例如互聯(lian)網(wang)金(jin)(jin)融領域面(mian)臨的黑客攻擊、金(jin)(jin)融詐騙等挑戰，基于圖(tu)數據(ju)庫的金(jin)(jin)融反欺詐方案(an)可以(yi)有效(xiao)挖(wa)掘(jue)數據(ju)源之間(jian)的深度關(guan)聯(lian)關(guan)系，起到識別欺詐、追蹤交(jiao)易的作用，金(jin)(jin)融風控的部署引領 OLAP 的需求增(zeng)長。
隨著物(wu)聯網場景的(de)(de)豐富以(yi)及人們對信(xin)息全面掌控的(de)(de)需(xu)求，基于(yu)時(shi)間序(xu)列數(shu)據(ju)類型的(de)(de)應(ying)用逐步提(ti)升，工(gong)業(ye)數(shu)據(ju)具有(you)產生頻率快、嚴重依賴(lai)于(yu)采集時(shi)間、測點多(duo)、信(xin)息量大等特點，工(gong)業(ye)業(ye)務對于(yu)查詢的(de)(de)要求已大量擴展到基于(yu)時(shi)間的(de)(de)維度(du)，時(shi)序(xu)數(shu)據(ju)庫具備(bei)寫(xie)(xie)多(duo)讀(du)少、高(gao)并發寫(xie)(xie)入、無事(shi)務要求等特點，可(ke)以(yi)基于(yu)時(shi)間區間聚合分析和高(gao)效檢索，帶(dai)動業(ye)內相關企業(ye)的(de)(de)配置需(xu)求。
7、通用軟件和 SaaS
SaaS 全稱為 Software as a Service，意思(si)是(shi)“軟(ruan)件即(ji)服務”。SaaS 是(shi)軟(ruan)件行業在(zai)(zai)互(hu)聯(lian)(lian)網(wang)浪潮下催(cui)生的新物種，傳統軟(ruan)件在(zai)(zai)使(shi)用前即(ji)需(xu)要(yao)一次性(xing)花費高(gao)昂(ang)的費用購買，需(xu)要(yao)下載(zai)安(an)裝甚至(zhi)需(xu)要(yao)軟(ruan)件開發人員上門(men)駐場開發和部署(shu)，對承載(zai)的硬件也有特(te)定(ding)的要(yao)求，而 SaaS 具(ju)有輕(qing)量化快速部署(shu)、低準(zhun)入(ru)、靈活性(xing)強、高(gao)可(ke)(ke)擴展性(xing)等特(te)點，用戶可(ke)(ke)以(yi)通過互(hu)聯(lian)(lian)網(wang)在(zai)(zai)云端(duan)調(diao)用軟(ruan)件，按月按年訂閱付費，甚至(zhi)可(ke)(ke)以(yi)免費使(shi)用低階(jie)版本，因此(ci)受到企業和個人用戶的廣泛青睞。
按(an)照 SaaS 軟件服務(wu)的(de)(de)對象(xiang)劃(hua)分(fen)，可(ke)分(fen)為(wei)通(tong)(tong)用(yong)型(xing) SaaS 和(he)(he)垂(chui)直行(xing)業 SaaS，通(tong)(tong)用(yong)型(xing) SaaS 通(tong)(tong)常(chang)(chang)解(jie)決(jue)的(de)(de)是同一(yi)類業務(wu)場(chang)(chang)景的(de)(de)共(gong)性問題，服務(wu)對象(xiang)所處的(de)(de)行(xing)業不受限制，因此(ci)又(you)稱(cheng)業務(wu)垂(chui)直型(xing) SaaS。針對不同的(de)(de)業務(wu)場(chang)(chang)景和(he)(he)使(shi)(shi)用(yong)對象(xiang)，通(tong)(tong)用(yong)型(xing) SaaS 可(ke)分(fen)為(wei)營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)型(xing) SaaS、管理型(xing) SaaS 和(he)(he)生產(chan)協作型(xing) SaaS，營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)型(xing) SaaS 包括數字營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)和(he)(he) CRM/SCRM，主要面向(xiang)的(de)(de)是市場(chang)(chang)營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)和(he)(he)產(chan)品銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售場(chang)(chang)景，使(shi)(shi)用(yong)對象(xiang)通(tong)(tong)常(chang)(chang)為(wei)企(qi)業的(de)(de)市場(chang)(chang)部(bu)人員(yuan)(yuan)、銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售人員(yuan)(yuan)和(he)(he)少數 IT 部(bu)門員(yuan)(yuan)工。
隨著商(shang)業(ye)(ye)(ye)(ye)環境的(de)(de)日益變化，企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)組織結構也(ye)發生(sheng)(sheng)了改變，營銷型 SaaS 的(de)(de)使用(yong)對(dui)象逐漸細分到企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)廣告(gao)投放師(shi)、客戶增(zeng)長部(bu)、電商(shang)部(bu)、客服、數(shu)據分析師(shi)等；管(guan)理(li)(li)型 SaaS 主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)指(zhi)新型的(de)(de) ERP 系(xi)統平臺，包括 ERP、HRM、財稅管(guan)理(li)(li)系(xi)統、采購(gou)系(xi)統等，主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)面(mian)(mian)向的(de)(de)是(shi)(shi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)內(nei)部(bu)的(de)(de)業(ye)(ye)(ye)(ye)務流程(cheng)管(guan)理(li)(li)、人力資源管(guan)理(li)(li)、費用(yong)報銷、記賬計(ji)稅等場(chang)景，使用(yong)對(dui)象通常為企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de) HR 部(bu)門、財務部(bu)門、行(xing)政(zheng)部(bu)門、IT 部(bu)門等，是(shi)(shi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)內(nei)控(kong)的(de)(de)重要(yao)(yao)手段；生(sheng)(sheng)產協作(zuo)型 SaaS 即專業(ye)(ye)(ye)(ye)項目管(guan)理(li)(li)，是(shi)(shi)指(zhi)圍(wei)繞設計(ji)、開發、研發人員(yuan)的(de)(de)協作(zuo)工具，主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)面(mian)(mian)向企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)協同(tong)辦公(gong)場(chang)景提(ti)升生(sheng)(sheng)產力，使用(yong)對(dui)象可(ke)以是(shi)(shi)設計(ji)師(shi)、程(cheng)序員(yuan)等專業(ye)(ye)(ye)(ye)性較強(qiang)的(de)(de)員(yuan)工，也(ye)可(ke)以是(shi)(shi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)前后臺所有需要(yao)(yao)遠(yuan)程(cheng)辦公(gong)、在線協作(zuo)的(de)(de)員(yuan)工，是(shi)(shi)近年來尤其是(shi)(shi)“后疫情時期”發展非常迅速的(de)(de) SaaS類別。
“大江大海出大魚”，SaaS 市場天花板極高，通用型 SaaS 是能夠產生巨頭公司的黃金賽道。由于(yu)不區分客戶行(xing)業而提供(gong)專(zhuan)業的通用(yong)型服務，通用(yong) SaaS 相比某些垂直行(xing)業 SaaS 具有更廣(guang)闊的市(shi)場空間，也不容易受到行(xing)業的周(zhou)期性影(ying)響，能夠(gou)更好地避免單一(yi)市(shi)場的系統性風險。
SaaS 從上個(ge)世紀(ji)末(mo)開始萌芽，標志性事(shi)件是 1999 年(nian) Salesforce 在(zai)美國舊金(jin)山成立，經過二十(shi)多年(nian)的發展，SaaS 行業已成長為一個(ge)千(qian)億(yi)(yi)美金(jin)級的大(da)賽道，并且仍然保持(chi)著較(jiao)高的增長率。據 Gartner預測，2020 年(nian)全球 SaaS 市場規模為 1028 億(yi)(yi)美元，預計到 2022 年(nian)將達(da)到 1453 億(yi)(yi)美元，除(chu)去全球范圍(wei)內受疫情(qing)影(ying)響(xiang)的經濟停(ting)滯，SaaS 行業的年(nian)復合增長率仍保持(chi)在(zai) 15%-20%之間。
▲2018年(nian)-2022年(nian)全球(qiu)SaaS市場規模及增速
發(fa)展趨勢(shi)：企業(ye)對 SaaS 的購(gou)買(mai)意(yi)愿增強，SaaS 訂(ding)單收入邁過 5000 萬人民(min)幣門檻(jian)愈(yu)發(fa)容(rong)易(yi)。當企業(ye)數據被有效地記錄、存儲(chu)、呈現、打通(tong)后，SaaS 更易(yi)被企業(ye)所采用，企業(ye)決(jue)策(ce)者(zhe)的付(fu)費意(yi)愿越來(lai)越強。過往 SaaS 公司(si)經常有收不上(shang)錢的困(kun)境，但現在企業(ye)決(jue)策(ce)者(zhe)愿意(yi)為有價值的 SaaS 工具買(mai)單已成為共識(shi)，SaaS 公司(si)邁過 5000 萬人民(min)幣訂(ding)單的門檻(jian)將(jiang)會(hui)越來(lai)越快。
趨勢二：SaaS 產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)的(de)供(gong)給(gei)越來越豐富，To B 產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)呈(cheng)現出(chu) To C 化、To Team 化特點。企(qi)(qi)業 精(jing)耕細作意識更(geng)(geng)(geng)強(qiang)，要(yao)求 SaaS 公司開發出(chu)針(zhen)對企(qi)(qi)業不同場景需(xu)(xu)求的(de) SaaS 產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)，以適應(ying)業務的(de)需(xu)(xu)要(yao)，從(cong)供(gong)給(gei)側數量來看(kan)，SaaS 產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)的(de)類型和功能(neng)都會(hui)更(geng)(geng)(geng)為豐富；從(cong)供(gong)給(gei)側形態來看(kan)，除(chu)了原來面(mian)向(xiang) B 端整(zheng)體的(de) SaaS 產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)之外，大量面(mian)向(xiang)企(qi)(qi)業內(nei)部團(tuan)隊和個人，釋放生(sheng)產(chan)(chan)力的(de) SaaS 產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)應(ying)運而生(sheng)，PLG（Product-Led Growth ）模(mo)式更(geng)(geng)(geng)為廣(guang)泛，受眾更(geng)(geng)(geng)廣(guang)，反饋更(geng)(geng)(geng)多(duo)之后，單一 SaaS 產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)的(de)研發和迭代也會(hui)更(geng)(geng)(geng)迅速。
趨勢(shi)三：中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de) SaaS 產(chan)品(pin)走(zou)(zou)出(chu)(chu)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)特色(se)道(dao)路，從(cong)“跟隨者”到“創新(xin)者”。長(chang)(chang)期(qi)以來，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de) SaaS 公(gong)(gong)司(si)和 SaaS 投(tou)資都遵循(xun)著(zhu)對(dui)標美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de)原則，但中(zhong)(zhong)(zhong)美(mei)(mei)市(shi)場本(ben)身有著(zhu)天然的(de)(de)(de)(de)差異性，在(zai)美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)，大(da)量的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)腰(yao)部企業使用 SaaS 工(gong)具(ju)，而中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)，大(da)量的(de)(de)(de)(de)頭(tou)部公(gong)(gong)司(si)和長(chang)(chang)尾(wei)市(shi)場在(zai)使用SaaS 工(gong)具(ju)，因(yin)此，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de) SaaS 公(gong)(gong)司(si)不單純是(shi)(shi)“跟隨者”的(de)(de)(de)(de)角(jiao)色(se)定位，更多的(de)(de)(de)(de)時候是(shi)(shi)走(zou)(zou)出(chu)(chu)了一(yi)條具(ju)有中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)特色(se)的(de)(de)(de)(de)道(dao)路。例如，在(zai) Go To Market 戰略上(shang)，依托釘釘、企微、飛書(shu)等平臺生(sheng)態快速擴張；在(zai)產(chan)品(pin)形態上(shang)，標準產(chan)品(pin)與運營(ying)服務共(gong)存；在(zai)交(jiao)付過程上(shang)，標準化產(chan)品(pin)交(jiao)付與定制開發 OP 交(jiao)付共(gong)存；在(zai)商業模式(shi)上(shang)，訂閱與買斷共(gong)存……秉承“黑(hei)貓(mao)白貓(mao)抓到老鼠的(de)(de)(de)(de)就是(shi)(shi)好貓(mao)”的(de)(de)(de)(de)原則，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)特色(se)的(de)(de)(de)(de)SaaS 公(gong)(gong)司(si)也將扎根這片(pian)土壤，市(shi)場引領創新(xin)，逐步走(zou)(zou)向(xiang)成熟、走(zou)(zou)向(xiang)偉(wei)大(da)。
趨勢四：創(chuang)(chuang)始人畫(hua)像(xiang)從(cong)跨(kua)國企業中(zhong)國區大銷售(shou)向真正的(de)產品(pin)技(ji)(ji)術團隊人才(cai)演進。隨著傳(chuan)統軟件巨頭和互聯(lian)網大廠(chang)在(zai) SaaS 賽道的(de)投入，在(zai)通用型 SaaS 領(ling)域不(bu)乏大廠(chang)研(yan)發的(de)好產品(pin)，比如(ru)騰訊(xun)會(hui)(hui)議、飛書等，SaaS 創(chuang)(chuang)業公(gong)司要想在(zai)通用型 SaaS 賽道成(cheng)長(chang)為巨頭，必須具備在(zai)大廠(chang)的(de)縫隙中(zhong)尋找機會(hui)(hui)的(de)能力，相比銷售(shou)型出身的(de)創(chuang)(chuang)始人，真正有產品(pin)創(chuang)(chuang)造力或者掌握核(he)心技(ji)(ji)術創(chuang)(chuang)始人，優(you)勢會(hui)(hui)更(geng)加凸(tu)顯。
趨(qu)勢(shi)五：SaaS 的(de)兼并收(shou)購(gou)趨(qu)勢(shi)愈發明(ming)顯。SaaS 賽道持續火(huo)熱，在資本的(de)助力下(xia)很(hen)多通用型(xing) SaaS 公司率(lv)先跑到了 C 輪、D 輪，一方面融資金額(e)開(kai)始加(jia)(jia)大(da)，另一方面某些(xie)細分(fen)賽道兼并收(shou)購(gou)趨(qu)勢(shi)也(ye)愈演愈烈。傳(chuan)統(tong)軟(ruan)件廠商(shang)、互聯網巨(ju)頭、傳(chuan)統(tong)營銷或財(cai)稅類(lei)服務商(shang)都加(jia)(jia)入了買(mai)方大(da)軍，擁(yong)有細分(fen)業(ye)務場景拓展能力的(de) SaaS 創業(ye)公司接到橄欖枝的(de)概率(lv)大(da)大(da)提升。
趨勢六：中(zhong)國 SaaS 企(qi)業(ye)進入全球化(hua)時(shi)代。中(zhong)國企(qi)業(ye)在(zai)經(jing)歷了游戲出海(hai)(hai)(hai)、工具(ju)軟件出海(hai)(hai)(hai)、電商平臺出海(hai)(hai)(hai)后，正在(zai)經(jing)歷品牌企(qi)業(ye)出海(hai)(hai)(hai)，而伴隨(sui)企(qi)業(ye)出海(hai)(hai)(hai)，服務于企(qi)業(ye)客戶的 SaaS 也將隨(sui)之出海(hai)(hai)(hai)。
在過去，中國(guo)(guo)企業以采購(gou)國(guo)(guo)外軟件和 SaaS 為主，隨著本土 SaaS 企業在國(guo)(guo)內市場的(de)(de)滲透(tou)率(lv)打開，大客(ke)戶(hu)的(de)(de)粘性持續提高，增購(gou)預算(suan)從國(guo)(guo)內向海(hai)外分支(zhi)(zhi)機構延伸，中國(guo)(guo) SaaS 企業迎來全球化(hua)。SaaS 公司為了迎合客(ke)戶(hu)的(de)(de)出(chu)海(hai)需求，演化(hua)出(chu)服(fu)務于出(chu)海(hai)場景的(de)(de)功能，涵蓋供應鏈、ERP、營銷、銷售、財稅、支(zhi)(zhi)付、物流等方面，并針對不同國(guo)(guo)家和地(di)區特點形成本地(di)化(hua)特色，而中國(guo)(guo) SaaS 企業的(de)(de)客(ke)戶(hu)也將(jiang)逐步從國(guo)(guo)內客(ke)戶(hu)向全球客(ke)戶(hu)擴張。
趨勢七：企(qi)(qi)業(ye)(ye) ESG 評價體系的(de)(de)(de)建立(li)或(huo)將成為中(zhong)國(guo)(guo) SaaS 新的(de)(de)(de)增長動力(li)。ESG 是英文 Environmental（環(huan)境）、Social（社會）和 Governance（公(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)理(li)）的(de)(de)(de)縮寫，是一種關注企(qi)(qi)業(ye)(ye)環(huan)境、社會、治(zhi)理(li)績效而非財務績效的(de)(de)(de)投資理(li)念和企(qi)(qi)業(ye)(ye)評價標準。據中(zhong)國(guo)(guo)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)協會數據顯示(shi)，截止 2022 年 5 月，A 股(gu)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)中(zhong)有超(chao)過 1400 家(jia)公(gong)(gong)司(si)(si)披(pi)露了 2021 年度 ESG 報告(gao)，隨(sui)著企(qi)(qi)業(ye)(ye)對 ESG 的(de)(de)(de)重視，致力(li)于(yu)降本增效，能夠有效幫(bang)助企(qi)(qi)業(ye)(ye)節能減排(pai)，提升(sheng) ESG 指標的(de)(de)(de) SaaS 產品(pin)或(huo)將成為中(zhong)國(guo)(guo) SaaS 產品(pin)新的(de)(de)(de)增長動力(li)。
智東西認為，云計(ji)算作為數字經濟(ji)的基座(zuo)平臺，串聯(lian)承載(zai)產業(ye)互聯(lian)網(wang)、大(da)數據(ju)、人工(gong)智能及(ji)物聯(lian)網(wang)等(deng)數字經濟(ji)業(ye)態，未來在(zai)我國的經濟(ji)發展中占有重要地位。
