智東西（公眾號：zhidxcom）
作者 | 云鵬
編輯 | 心緣
巨頭丟(diu)單、新秀上馬、明爭暗斗(dou)，近來果(guo)鏈(lian)過的著實不太(tai)平(ping)。
幾天前，天風證券分析師郭明錤給出預測稱，京東方將取代三星，成為蘋果iPhone屏幕最大供應商，而(er)三星也不再是Pro版(ban)iPhone屏(ping)幕的獨家供應商。
根據(ju)郭明錤(qi)的另一份調(diao)查報(bao)告，同(tong)為國內果鏈企業(ye)的舜(shun)宇光(guang)(guang)學科技(ji)（后(hou)文簡稱舜(shun)宇），后(hou)續也將(jiang)從臺灣光(guang)(guang)學巨頭大立光(guang)(guang)口中分(fen)得更多訂單，成為蘋果最新iPhone 14主攝的最大供應商。對手技(ji)術(shu)、產能(neng)的提升(sheng)，一定程度上削弱了大立光(guang)(guang)對蘋果的議價(jia)權。
而另(ling)一(yi)邊(bian)，歌爾股份（后文簡(jian)稱歌爾）則因為(wei)丟掉蘋果訂單(dan)，市值單(dan)日(ri)蒸(zheng)發近80億元，三天(tian)內股價跌幅25%，業績遭遇重(zhong)創(chuang)，其丟掉的AirPods Pro訂單(dan)已被富士(shi)康和立訊(xun)精密分(fen)食。曾(ceng)有一(yi)些業內聲音認為(wei)，歌爾丟單(dan)，主要是因為(wei)“不夠聽話(hua)”。
就(jiu)在最近(jin)，蘋果自(zi)研屏(ping)幕(mu)新進展曝出，首塊自(zi)研MicroLED屏(ping)幕(mu)即將落地Apple Watch，目前(qian)已在測試中(zhong)。MicroLED被不(bu)少人認(ren)為是(shi)現階(jie)段屏(ping)幕(mu)發(fa)展的(de)(de)“終極”目標，兼顧OLED的(de)(de)“像素(su)級”控(kong)光和LCD的(de)(de)“長壽命(ming)”，當下火熱的(de)(de)MiniLED技術相(xiang)比(bi)之(zhi)下也(ye)只(zhi)是(shi)“過渡”方(fang)案。
從(cong)自(zi)研芯片到自(zi)研屏幕(mu)，蘋(pin)果對(dui)(dui)核(he)心技(ji)術掌控(kong)的(de)邊界仍在(zai)繼續拓展。對(dui)(dui)于占(zhan)據整(zheng)機零部件成本近(jin)五分之(zhi)一的(de)屏幕(mu)，蘋(pin)果頗有(you)志在(zai)必得的(de)意思。
不論是供應商訂單比重調整還是自研技術的加碼，在這一系列變動的背后，我們似乎可以抓到一個趨勢：蘋果在不斷強化對于核心技術的把控。對于芯片這類純自研技術，蘋果會不斷鞏固優勢，而對于自己暫時無法完全把控的技術，蘋果也要在獲得供應鏈最優質方案、保持領先的基礎上，做到“不受制于人”，避免一家獨大的情況。
這也是蘋果與供應商之間復雜博弈的底層邏輯之一。
此次京東(dong)方與三星在(zai)OLED屏(ping)(ping)幕領域的(de)(de)較量，正是(shi)蘋(pin)果(guo)(guo)這(zhe)一(yi)底層邏輯的(de)(de)現(xian)實版(ban)呈(cheng)現(xian)，同時也是(shi)現(xian)階段中國(guo)大陸企(qi)業在(zai)蘋(pin)果(guo)(guo)核心供(gong)應鏈攻(gong)城略地的(de)(de)一(yi)個真實縮影(ying)。在(zai)蘋(pin)果(guo)(guo)的(de)(de)制衡戰術背后，京東(dong)方如(ru)何在(zai)OLED賽(sai)道(dao)從追趕者走到(dao)挑戰者、三星丟失(shi)iPhone屏(ping)(ping)幕訂單后又瞄準(zhun)了哪(na)些(xie)新(xin)的(de)(de)蛋糕都值得進一(yi)步關(guan)注。
蘋果加強核心技術掌控力、加強對供應商把控的意圖已經擺在了明面上，后續蘋果自研技術大(da)業的進一步展開(kai)，或許將(jiang)對整個科技產(chan)業鏈產(chan)生更深遠(yuan)的影響。
一、蘋果扶京東方，擺脫三星一家獨大
這次屏幕訂單占比變動背后，蘋果必然是核心推手，有不少業內觀點都提到，蘋果選擇增加京東方訂單比重，更多是從自己利益角度出發。
正如前文所說，在自己無法完全(quan)“掌控(kong)”的領(ling)域，蘋果要避(bi)免一家獨大(da)、受制于人。
實際上，對于極為注重產(chan)品(pin)體驗，重視產(chan)品(pin)交(jiao)互(hu)性的(de)蘋果來說，屏幕顯示一直是其很感興(xing)趣，但沒(mei)有完全掌控核心技(ji)術、實現自研的(de)領域。
往遠了說，從2014年開(kai)始，蘋(pin)果就(jiu)押寶了面(mian)向未來的“終(zhong)極”顯(xian)示技術(shu)MicroLED，早(zao)早(zao)收(shou)購了MicroLED技術(shu)初創公司LuxVue，開(kai)始技術(shu)研發，但至今還沒有落地產品。
早年(nian)iPhone采用LCD屏(ping)幕，供(gong)應(ying)商(shang)包括韓國的LG，日(ri)本的夏普、JDI等廠商(shang)。2017年(nian)的iPhone X是一個(ge)重要轉折點，這一年(nian)，蘋果iPhone正式邁入OLED屏(ping)幕時(shi)代(dai)，三星也正是從這一年(nian)開始成(cheng)為蘋果iPhone手機(ji)OLED屏(ping)幕的核心(xin)供(gong)應(ying)商(shang)。
從iPhone X到今天的iPhone 14系(xi)列，蘋果iPhone的Pro和Pro Max兩款高(gao)端型號的OLED屏幕(mu)幾乎均(jun)由三星獨家供應，LG通常是標準版的屏幕(mu)供應商。
京東方(fang)從2020年開始出現在蘋果TOP200供應商名單中，在iPhone 14標準版(ban)中供貨比(bi)重還比(bi)較低(di)。
當然，從技術研發角度來看，蘋果與三星有很多的屏幕專利交叉授權，并非完全受控于三星，但歸根結底，專利交叉授權終究無法阻擋三星將高端OLED屏幕賣給安卓手機廠商，也就很難讓蘋果實現“獨家買斷式”的長期領先優勢。
同時高端OLED屏幕長期由三星一家獨大，也削弱了蘋果在這一領域的議價權。根據iPhone 13 Pro的拆解，一塊三星OLED屏幕的成本大約是105美元，整個iPhone 13 Pro的零部件成本約為570美元，屏幕成本占比已接近五分之一。
目前iPhone 14 Pro Max的(de)外屏官方維修價格(ge)在3200元左右(you)，約等于一部安卓中高(gao)端手機售(shou)價。
相(xiang)比之下，蘋果自研A15芯(xin)片的成本(ben)只有(you)45美元左右。
長(chang)期受制于三星的(de)蘋(pin)果，想培養(yang)新供(gong)應商也(ye)不是一(yi)天兩天了。不過(guo)韓國(guo)LG的(de)心思(si)主要在大尺寸(cun)OLED上(shang)，在小尺寸(cun)柔性AMOLED手機屏幕上(shang)沒(mei)有(you)(you)明顯優勢，也(ye)沒(mei)有(you)(you)重點投入(ru)。
日本屏幕(mu)供應鏈(lian)近年已(yi)經逐漸轉(zhuan)向上游，在終端屏幕(mu)領(ling)域競爭力早已(yi)不及當年鼎盛時期。
國(guo)(guo)內(nei)這邊，就(jiu)在iPhone X發布的2017年，京東方在四(si)川成(cheng)都(dou)正(zheng)式投產了國(guo)(guo)內(nei)首(shou)條6代柔性AMOLED生(sheng)產線，成(cheng)為國(guo)(guo)內(nei)OLED屏(ping)幕(mu)領域(yu)走的最早的一家企業。目前京東方在OLED技術布局、產能方面都(dou)是(shi)國(guo)(guo)內(nei)走的更為靠前的。
有分析師指出，蘋果如果必須要扶植一家供應商與三星抗衡，京東方無疑是更合適的選擇。
從蘋(pin)果的角度(du)來說(shuo)，京東方的方案與三星(xing)相比(bi)，在(zai)成本(ben)上有優勢，京東方訂單占比(bi)的提(ti)升(sheng)，可以進一步(bu)提(ti)升(sheng)自己(ji)與三星(xing)之間(jian)的議價權(quan)。
多位(wei)業內人士也(ye)透露(lu)了類似觀點，表面上這是京東方與三星(xing)之間的(de)蘋果(guo)(guo)訂單博弈，但實則是蘋果(guo)(guo)的(de)意愿占據了主導，蘋果(guo)(guo)供應鏈的(de)調整，也(ye)一(yi)向如此。
屏幕訂單占比的調整，不只是京東方和三星的事，也是蘋果想擺脫屏幕受制于人的關鍵一步。
二、八年蟄伏突圍OLED，京東方借蘋果崛起提速
雖然從(cong)某(mou)種角度(du)來看，國(guo)內屏幕廠商(shang)頗有一(yi)(yi)種被“當槍使”的(de)感(gan)覺，成為了蘋果和其他供應商(shang)談判的(de)籌碼，但(dan)從(cong)積(ji)極的(de)一(yi)(yi)面看，能夠躋身(shen)蘋果核心產品關鍵零部件供應商(shang)之列，本身(shen)就是對(dui)廠商(shang)硬實力的(de)一(yi)(yi)種肯定。
蘋果之所以選擇京東方，與京東方此前在OLED領域近十年的投入積累密不可分。正如蘋果(guo)在手(shou)機鏡頭(tou)領域與舜宇的合作(zuo)，也是源自于十(shi)年(nian)前就開始的溝通和研(yan)發(fa)推進，而非一時拍腦門(men)的決(jue)定。
眾所周知，國內屏幕(mu)產業(ye)發展相較于日(ri)韓(han)臺都要更晚，初期(qi)主(zhu)(zhu)要以承接日(ri)韓(han)產業(ye)轉移為主(zhu)(zhu)，受(shou)日(ri)韓(han)臺頭部廠商影響比較大。
京東方對于OLED技術(shu)的加速布局，主要是(shi)在2013年前后，當時京東方推出了OLED樣機(ji)，開(kai)始(shi)在人才(cai)招募，技術(shu)攻關方面加碼，并成立(li)了OLED研發中心。
當時京(jing)東(dong)方創始人(ren)王(wang)東(dong)升對于自(zi)研技(ji)術(shu)(shu)的高(gao)度重視，也一(yi)定程(cheng)度上讓(rang)京(jing)東(dong)方在OLED這(zhe)樣(yang)的先(xian)進(jin)技(ji)術(shu)(shu)研發上走的更加堅定。
▲京東(dong)方(fang)創始人(ren)王東(dong)升
屏(ping)幕產(chan)業的(de)發展是長周期、重資(zi)產(chan)的(de)，從(cong)技術研發、建設(she)產(chan)線(xian)到最終投產(chan)、終端(duan)應用，需要經歷(li)漫長的(de)、以年為單位的(de)時(shi)間。目(mu)前一條(tiao)高(gao)世代OLED產(chan)線(xian)的(de)投入能(neng)夠(gou)達到460億元以上(shang)。
就在蘋果iPhone X帶火智能手機OLED屏(ping)幕風潮的2017年，京(jing)東方的第一條中(zhong)小尺寸OLED產線也正式投(tou)產，京(jing)東方成都(dou)第6代柔(rou)(rou)性(xing)AMOLED產線也成為(wei)國內(nei)首條6代柔(rou)(rou)性(xing)AMOLED生產線。
據了解，當年OLED關鍵生(sheng)產(chan)設備蒸鍍(du)機產(chan)能(neng)依(yi)然(ran)十分緊缺，由日本Canon Tokki生(sheng)產(chan)的(de)最先進的(de)蒸鍍(du)機只有(you)七臺(tai)，其(qi)中三星(xing)拿走了五(wu)臺(tai)，LG吃(chi)去(qu)一臺(tai)，另(ling)外一臺(tai)就(jiu)是被京東方(fang)拿下。
▲Canon Tokki OLED大規模生(sheng)產(chan)系統示意圖
2018年，華為(wei)P20 Pro首(shou)次搭載了京東方(fang)柔(rou)性(xing)AMOLED屏，這(zhe)也是國(guo)產柔(rou)性(xing)AMOLED屏的一次重要(yao)突破。
時間來到去年，截至2022年12月，京東方累計申請的8萬件自主專利中，柔性OLED相關專利申請超過2.8萬件，占比超過三分之一。值(zhi)得一提的是，在年度新增專(zhuan)利(li)申(shen)請(qing)中，柔(rou)性(xing)OLED、傳感、人工智能、大(da)數據等領域(yu)專(zhuan)利(li)申(shen)請(qing)占(zhan)比(bi)超50%。
根據全球(qiu)專利(li)服(fu)務機構IFI Claims發布報(bao)告，京東(dong)方(fang)在美國專利(li)授權(quan)排(pai)行榜中位列全球(qiu)第(di)11位，并連續(xu)五年躋身TOP20。
掌握大量技(ji)術專利(li)，必然離不開在研發領(ling)域(yu)的大力投入，2021年全年，京東(dong)方的研發投入已經達到124億元(yuan)。
至于蘋(pin)果(guo)OLED項目，有業(ye)內人(ren)(ren)士稱，其實蘋(pin)果(guo)很早(zao)就開始與蘋(pin)果(guo)接觸了(le)，并非近(jin)一(yi)兩年(nian)的事，只是近(jin)年(nian)來落地成果(guo)逐(zhu)漸增(zeng)多(duo)，才逐(zhu)漸被更多(duo)人(ren)(ren)所了(le)解。
可以看到，京東方拿下蘋果供應鏈訂單，能夠叫板三星背后，技術、產能硬實力的提升，是不可或缺的關鍵一環。能夠成為同一代(dai)iPhone Pro版(ban)本的供應商，就說明在(zai)屏幕(mu)性能特(te)性上，兩家差異是(shi)較小的。
在(zai)OLED領域，京(jing)東方還(huan)從(cong)三星手(shou)(shou)中(zhong)拿下(xia)了(le)大批國產安卓手(shou)(shou)機(ji)廠(chang)商的訂(ding)單，包(bao)括(kuo)華為、榮耀、小米、OPPO、vivo等主流手(shou)(shou)機(ji)廠(chang)商，幾(ji)乎都(dou)在(zai)旗艦機(ji)中(zhong)使用過京(jing)東方的柔性AMOLED屏幕。
在多年技(ji)術積淀(dian)之上，吃下蘋果訂單(dan)，帶給京東方(fang)的(de)好(hao)處(chu)是顯而易見的(de)。最明顯的(de)一點肯定(ding)是反(fan)映在實打(da)實的(de)利(li)益上，對蘋果來(lai)(lai)說(shuo)(shuo)，他能夠獲(huo)得更具性價比的(de)屏(ping)幕方(fang)案，對京東方(fang)來(lai)(lai)說(shuo)(shuo)，這也是一筆大單(dan)。
回(hui)顧京東方過去二十年的營(ying)收(shou)和凈(jing)利潤，我(wo)們能夠看到2021年是一個非常關鍵的節點。
▲京東方2001-2021年營業總收入情(qing)況，來源：Wind
相比前十年的穩步提升，2021年京東方營收陡然躍上了2000億元大關，同比增長超過62%，而全年凈利潤更是增長了412%，達到了258億元，與此前十年凈利潤之和相當。
▲京東(dong)方(fang)2001-2021年歸母凈利潤(run)情況(kuang)，來源：Wind
從與(yu)產品更(geng)直接相關的毛利率(lv)角度來看，2021年(nian)(nian)京東方毛利率(lv)也創造了(le)歷史新高，接近(jin)29%，相比(bi)之下2020年(nian)(nian)毛利率(lv)為19%左右，毛利率(lv)增長超(chao)過50%。
2021年(nian)蘋(pin)果發(fa)布了iPhone 13系(xi)列，根據(ju)業內(nei)信息，京東方也在(zai)這一年(nian)拿到了少量(liang)iPhone 13標(biao)準(zhun)版訂單。2021年(nian)12月京東方在(zai)一個月內(nei)出貨(huo)了1000萬片OLED屏(ping)幕，占據(ju)全年(nian)OLED出貨(huo)量(liang)六分之一，蘋(pin)果新機發(fa)售后(hou)的四季度向(xiang)來是供(gong)應商出貨(huo)的高(gao)峰(feng)期，可見蘋(pin)果需求(qiu)量(liang)之大。
雖然(ran)2022年京東(dong)方業(ye)績有所放緩(huan)，但(dan)這與整(zheng)個(ge)手機、家電、PC市場整(zheng)體疲(pi)軟有很大(da)(da)關系，并且蘋果iPhone 14標準版和(he)iPhone 14 Plus的大(da)(da)幅砍單，對京東(dong)方也有不小的影響。
總的來說，京東方拿到蘋果訂單，雖然跟蘋果自身的策略密不可分，但京東方硬實力的快速成長，以及后續更高的發展潛力同樣值得關注。京東方與(yu)蘋果的合作，無疑是(shi)一(yi)次(ci)雙贏(ying)。
三、京東方仍需保持危機感，三星已瞄準蘋果“OLED大單”
說完京(jing)東方(fang)，我們(men)來(lai)(lai)(lai)(lai)看三星這邊(bian)。對于(yu)長期獨占蘋果(guo)高端(duan)屏(ping)幕訂(ding)單的三星來(lai)(lai)(lai)(lai)說，未(wei)來(lai)(lai)(lai)(lai)訂(ding)單可能被搶走的危機感(gan)或許(xu)也(ye)會給三星帶來(lai)(lai)(lai)(lai)正向的刺激，讓三星集中更多資源投入到未(wei)來(lai)(lai)(lai)(lai)其他的高潛(qian)力方(fang)向中。
塞翁失馬焉知非福。
而(er)對于京東方來說，未(wei)來一旦成為蘋果iPhone屏(ping)幕最大供應商，在豐厚的(de)(de)利潤回(hui)報面前，保持一定的(de)(de)危(wei)機感(gan)仍是必須(xu)的(de)(de)，甚至要留好充(chong)足的(de)(de)“后(hou)手”。
在蘋(pin)果(guo)供應鏈中，對蘋(pin)果(guo)存在過(guo)度依賴(lai)，向來(lai)不(bu)是好(hao)事。
往遠了說(shuo)，此(ci)前蘋果初代iPad采(cai)用的多點觸控屏，其背后的核(he)心(xin)(xin)技術(shu)供應商宸鴻(hong)，也曾因為獨家供應而賺的盆滿缽滿，但后來蘋果擔(dan)心(xin)(xin)其一(yi)家獨大，強制要求其交出技術(shu)專利，最終導(dao)致其被對手趕超。
成為蘋果獨家供應商，相伴而來的就是被取代的風險。
往(wang)近了說，歐菲光、歌爾的“前車之(zhi)鑒”，還擺在眼(yan)前。曾(ceng)經(jing)做到攝(she)像頭(tou)模(mo)組全(quan)球出貨(huo)量第一、拿下蘋(pin)果(guo)(guo)訂單的歐菲光，在與蘋(pin)果(guo)(guo)“分手”后股價一路跌(die)停，市值(zhi)蒸發300多億元(yuan)，營收(shou)凈利(li)連季大幅(fu)下跌(die)。
曾是AirPods系列產品最(zui)大代工方的歌爾股份(fen)，如今部分訂(ding)(ding)單(dan)已被富士康(kang)和(he)立訊精密分食，失去蘋(pin)果(guo)訂(ding)(ding)單(dan)消息曝出后，其股價三天下跌了(le)25%，裁員風波也(ye)接踵而至。
而一度與蘋果(guo)叫板定(ding)價，穩(wen)拿蘋果(guo)iPhone鏡頭最多訂(ding)單的大(da)立光，也被后來(lai)者舜宇逐漸趕超，失去(qu)鏡頭最大(da)供應商地(di)位。
雖然在“雙贏”的結果之下，京東方從蘋果訂單中獲得了豐厚的回報，但危機感應該說是有增無減的。
而(er)對(dui)于此次丟掉訂單的三星(xing)(xing)來說，減輕(qing)蘋果iPhone訂單占比，一(yi)定(ding)程(cheng)度上(shang)也能讓三星(xing)(xing)有更多資源(yuan)和經歷(li)放在新賽道的角逐上(shang)。
目前(qian)三星電子營收中(zhong)蘋果(guo)貢獻占比大約為6.6%，相比同為屏幕供(gong)應商(shang)的LGD其超過36%的蘋果(guo)營收占比，并(bing)不算高。
在屏幕(mu)領域，三(san)(san)星近年徹底淡出(chu)了(le)LCD屏幕(mu)的較(jiao)量，轉而專(zhuan)芯聚焦OLED技術，對于(yu)三(san)(san)星來說，OLED之戰實則是一(yi)場不能輸的仗。
▲三星(xing)專(zhuan)門(men)設立(li)了“OLED ERA”網站(zhan)，用于展(zhan)示三星(xing)OLED相關技術和產品
為此，三星大力投入OLED技術研發，在大尺寸OLED領域，通過QD-OLED技術與LGD的WOLED技術抗衡，在中尺寸OLED領域，三星已經與蘋果進行了獨家合作，很可能會吃下蘋果中尺寸OLED訂單的大部分。
根(gen)據(ju)Omdia預測的(de)(de)一份蘋(pin)(pin)果OLED屏幕迭(die)代路(lu)線圖，未(wei)來(lai)蘋(pin)(pin)果的(de)(de)iPad、MacBook、iMac三(san)條極為(wei)重(zhong)要(yao)的(de)(de)產品(pin)線，都將會逐漸采(cai)用OLED屏幕。
▲蘋果(guo)IT OLED面(mian)板(ban)路線圖（Omdia預測）
根據(ju)業內信息(xi)，中尺寸OLED設計一項(xiang)關鍵(jian)的(de)(de)“雙(shuang)層串(chuan)聯OLED技術(shu)”，而蘋果設計了雙(shuang)層串(chuan)聯OLED屏幕(mu)的(de)(de)驅動芯片(pian)、OLED結構和(he)線路，交給三(san)(san)星和(he)LG研發量(liang)產(chan)技術(shu)，其中三(san)(san)星的(de)(de)研發進(jin)度是最(zui)快的(de)(de)。
業內普遍預測，2024年前后我們就能看到蘋果采用OLED屏幕的iPad、MacBook等產品上市，可以想象，iPad、MacBook帶來的新的千萬級OLED市場，必然會成為三星瞄準的一塊重要蛋糕。
從技術的角度出發，三星未來在蘋果iPhone屏幕中的占比不斷下降，也并不意味著三星在屏幕產業中的失勢。因為三星在全球屏幕產業中的核心優勢在于其對技術體系、上游供應鏈體系的把控，在這方面，國內屏幕廠商追趕的空間依然很大。
以(yi)核(he)心的(de)OLED發光材(cai)料(liao)為(wei)例(li)，這些材(cai)料(liao)的(de)高端供應商集中在美國(guo)(guo)、日本、韓國(guo)(guo)及歐(ou)洲等國(guo)(guo)家和地區，而三(san)星與這些頭部廠(chang)商的(de)關系十(shi)分緊密(mi)，可以(yi)率先獲得(de)最新的(de)發光材(cai)料(liao)，并(bing)享有一(yi)定時間內的(de)獨家供應權(quan)。
除了在材料、生產設備上積累的體系化優(you)勢，三(san)星在OLED領域(yu)的大量技(ji)術專(zhuan)利(li)也是(shi)繞不(bu)去(qu)的一(yi)道坎(kan)，不(bu)過近年來國內廠商(shang)也開始(shi)與三(san)星進行交叉專(zhuan)利(li)授權，進一(yi)步突破專(zhuan)利(li)的封鎖。
不論如何，在京東方上位，三星失單背后，新的危機依然存在，而在不同產品方向上的新的較量，也早已拉開帷幕。
四、果鏈動蕩調整背后，蘋果對技術、供應鏈掌控力持續加強
蘋果(guo)在(zai)屏幕領域，想擺脫屏幕受制于人，進(jin)而(er)讓我們關注到了京東(dong)方和三星之間的博(bo)弈。正如開頭所說，這只是蘋果(guo)加強自身對技術、供應鏈(lian)掌控力的一個(ge)縮影。
對于自己能做的技術，蘋果一定要自己做，對于自己做不了的，也堅決要擺脫重度依賴某一家供應商的局面，這始終是蘋果供應鏈調整的主要邏輯之一。
比如在整機代(dai)工領域(yu)，從富(fu)士(shi)康一家獨大(da)，到今天富(fu)士(shi)康、立訊(xun)精(jing)密、和碩、緯創等廠商分吃(chi)訂(ding)單(dan)。雖(sui)然(ran)(ran)富(fu)士(shi)康仍然(ran)(ran)占據主導地位(wei)，但終(zhong)究它不是“獨家”。
在手機鏡頭領域，舜宇的(de)(de)崛起，也讓蘋果增加了與(yu)大立光之間的(de)(de)議價權。
即(ji)使是自己一(yi)直苦苦無法實現的通(tong)信基帶(dai)芯片，蘋果也(ye)一(yi)直在堅持做自研，甚至重(zhong)金收購了英特爾(er)的基帶(dai)業務部門。
雖然(ran)頻頻爆出(chu)研發進度受挫，但(dan)蘋果(guo)依然(ran)堅(jian)決執行替代，對(dui)此高通也做(zuo)出(chu)了(le)明確說(shuo)明，高通5G基帶芯片未來在蘋果(guo)iPhone中的(de)訂單占比的(de)確會下降，側面證明了(le)蘋果(guo)的(de)確在按(an)照自(zi)己的(de)節奏推(tui)進替代計劃。
甚至在(zai)WiFi、藍(lan)牙芯(xin)片(pian)領(ling)域，蘋果也(ye)要通過(guo)自(zi)研芯(xin)片(pian)替代博通方案(an)，這也(ye)一(yi)度引起了業內的廣(guang)泛(fan)熱議。
在此次(ci)京(jing)東方(fang)和三星(xing)iPhone訂單變動(dong)之際，還(huan)有一些(xie)(xie)蘋果自研屏(ping)幕信(xin)息(xi)釋放了出來，這些(xie)(xie)信(xin)息(xi)甚至更加值得關注。
這些(xie)信息表(biao)明，在屏幕領域，蘋(pin)果(guo)的(de)最終(zhong)目(mu)標絕不僅僅是實現供應(ying)商之(zhi)間的(de)相互制衡(heng)，更重要的(de)是把屏幕核心技術掌握(wo)在自(zi)己手(shou)里(li)，讓自(zi)己占據絕對的(de)技術主導地位。
不論是代工、鏡頭還是屏幕，這些都是蘋果無法完全掌握在自己手里的，那么對于可以實現自研的領域呢？蘋果會毫不留情地堅決實現自研替代。
芯片就是一(yi)個最有力的證明。
隨著M1、M2系列芯片推(tui)出，蘋果即將在Mac電腦中(zhong)實現對英特爾處理器的徹底替換(huan)。目(mu)前就差最后一個Mac沒有(you)替換(huan)，但也是早晚(wan)的事。
根據目前業內曝料信(xin)息，“M2 Ultra”這顆主打生產力的多核(he)心“怪(guai)獸(shou)級”芯片(pian)，已(yi)經在路(lu)上了。可(ke)以說(shuo)，蘋(pin)果在芯片(pian)層面實現全(quan)面自主替代，只是時間(jian)問題了。
蘋果這樣不遺(yi)余力(li)地將核心技術(shu)掌握在手里，真的(de)有用嗎？答(da)案是(shi)，確實有用，而(er)且是(shi)非常有效。
從A6芯片(pian)蘋果確立(li)移動(dong)芯片(pian)霸主地位(wei)以來，蘋果A系芯片(pian)出色的性能一(yi)直(zhi)是iPhone最核心的競爭力之一(yi)。
而自研芯片(pian)與操作系統的(de)深(shen)度打通，讓蘋果的(de)iPhone、iPad、MacBook都實現(xian)了安卓生態、Windows生態完全無(wu)法(fa)比擬的(de)協同體(ti)驗。
自研技術香不香，只有自己吃到才知道。
當然，蘋(pin)果這(zhe)樣做(zuo)，也引起了業(ye)內的(de)(de)(de)一些(xie)擔憂(you)，倘(tang)若真(zhen)的(de)(de)(de)將(jiang)所(suo)有(you)關鍵(jian)技術都自研，蘋(pin)果真(zhen)的(de)(de)(de)能玩得(de)轉嗎？這(zhe)背后的(de)(de)(de)研發投(tou)入、人才需求(qiu)都是海量的(de)(de)(de)，對于今天的(de)(de)(de)蘋(pin)果來(lai)說，這(zhe)樣做(zuo)的(de)(de)(de)投(tou)入產出(chu)，真(zhen)的(de)(de)(de)值得(de)嗎？
今天的科技產業講究供應鏈配合，絕不可能一個人包攬所有，這也是客觀無法實現的。
蘋(pin)果將會如何處(chu)理自研自造、供應商(shang)合(he)作之(zhi)間的關系，諸多方(fang)面的權衡博弈仍會十(shi)分(fen)復雜。這也讓未來全球科技產業供應鏈格(ge)局依然存在不少變數(shu)。
從另一(yi)個角(jiao)度來看，以臺積電為代表的(de)(de)，芯片最關鍵先進制(zhi)造環(huan)節(jie)已經逐漸(jian)轉(zhuan)移(yi)到美國(guo)本土，在美國(guo)強化技術(shu)掌控力的(de)(de)大背景下，美國(guo)科(ke)技公司增(zeng)強對核心技術(shu)的(de)(de)掌控，或許已經成為必(bi)然。
結語：果鏈沒有常勝將軍
不(bu)論是(shi)(shi)(shi)芯片、鏡頭還是(shi)(shi)(shi)屏幕，蘋(pin)果強化對(dui)于核心技術(shu)的把控，已(yi)是(shi)(shi)(shi)不(bu)爭的事實，而在這(zhe)之外，蘋(pin)果還在積(ji)極調整供應鏈的區域布局，比(bi)如將部分產線轉(zhuan)移至中國大(da)陸之外，以規避潛在風險。
蘋(pin)果的(de)產品優勢(shi)，很多(duo)源(yuan)于其(qi)對于技術、供應鏈(lian)的(de)深度把控，而在消費電子市場遇冷的(de)大背景下，蘋(pin)果或(huo)許正在通(tong)過強化這(zhe)一優勢(shi)，來(lai)給自己(ji)更(geng)多(duo)信心(xin)(xin)，也(ye)給投資人(ren)更(geng)多(duo)信心(xin)(xin)。
從立訊精密(mi)、歐菲光、歌爾、舜宇到京(jing)東方(fang)，這些“有故(gu)事(shi)”的(de)(de)(de)大陸果鏈(lian)企業一(yi)(yi)直為(wei)人所津津樂(le)道，從他們(men)演繹的(de)(de)(de)果鏈(lian)沉(chen)浮(fu)錄中(zhong)，我(wo)們(men)既能夠讀出(chu)積極的(de)(de)(de)一(yi)(yi)面，也能夠感受到危機的(de)(de)(de)一(yi)(yi)面。
在全球(qiu)科技(ji)產(chan)業的博弈(yi)中，依靠他(ta)人始(shi)終不是硬(ying)道理(li)，雖然技(ji)術(shu)創(chuang)新很難，掌握核(he)心技(ji)術(shu)需要直面(mian)諸(zhu)多(duo)海外科技(ji)巨(ju)頭的阻攔，但(dan)咬牙堅持似(si)乎仍是必由(you)之路(lu)。
今天即使(shi)強如蘋果，股(gu)價依然(ran)常探(tan)新低、高管(guan)團隊幾經動蕩、iPhone營收逐漸疲軟頻頻砍單……在產業(ye)合(he)作日益緊密的當下，沒(mei)有一家企業(ye)能夠脫離供應鏈體系獨立生存，而復雜(za)的利(li)益博弈、調整，必然(ran)會始(shi)終伴隨。
與其急著扣上“贏家”和“輸家”的帽子，不如讓子彈再飛一會兒吧。
