智東西（公眾號：zhidxcom）
作者 | 云鵬
編輯 | 心緣
全球手機市場格局，正迎來一場劇變！
這場變(bian)革(ge)的(de)主要發(fa)起者，就是我(wo)們(men)熟悉的(de)中國(guo)科技(ji)巨頭(tou)華為。
根(gen)據數(shu)碼圈知名博(bo)主爆料，在過去(qu)的(de)9月(yue)里，華為憑借(jie)Mate 60系列的(de)發布、麒麟(lin)芯片的(de)回(hui)歸，已“重回(hui)”中國(guo)智能手機市場(chang)銷量第一。
即使面對美國(guo)(guo)蘋果(guo)公司iPhone 15系列新機(ji)發(fa)布潮，華為(wei)依然維(wei)持迅(xun)猛漲勢，也成為(wei)蘋果(guo)新機(ji)發(fa)布周(zhou)中唯一保持強(qiang)勢增長(chang)的中國(guo)(guo)手機(ji)品牌，可以說(shuo)勢頭“遙遙領先”。
從2020年四(si)季度(du)華(hua)為首次丟掉國內第一(yi)開始算(suan)起，已經過去約1000天(tian)。
從(cong)2020年Q2至2021年Q2，華為(wei)市場份額(e)從(cong)33%驟降(jiang)至10%：
▲2020年(nian)Q1至(zhi)2021年(nian)Q2中國智(zhi)能手機市(shi)場份額情況，來源：Counterpiont
在(zai)最近幾(ji)個季(ji)度(du)的統計中(zhong)，華為(wei)已經(jing)被歸為(wei)“Others”：
▲2022年Q1至2023年Q2中國智能手(shou)機市場份額(e)情況(kuang)，來源：Counterpiont
三(san)年前，華為芯片(pian)受限，手機(ji)業務折戟(ji)，三(san)年后(hou)，麒麟芯片(pian)回(hui)歸，當月(yue)華為即(ji)重回(hui)國內第一。
近來華為概念股(gu)全線持續爆發，多只概念股(gu)多天連(lian)續漲(zhang)停(ting)，據(ju)財(cai)聯社數(shu)據(ju)，截至上周一，“三連(lian)板”及以上個股(gu)就(jiu)有6只，漲(zhang)停(ting)股(gu)數(shu)達到(dao)55只。
在華為和蘋果的帶動下，如果智能手機市場總銷量能夠有所回暖，對于產業鏈上下游整體都更有積極意義。但如果總量沒有起色，那么國內廠商互相“搶食”必然會變得更加激烈，幾家歡喜幾家愁將成為常態。
對于側重蘋(pin)果或(huo)華(hua)(hua)為(wei)某(mou)一(yi)家的(de)(de)產業(ye)鏈企(qi)業(ye)來說，他(ta)們的(de)(de)命(ming)運將(jiang)寄于這些巨頭之上，“通吃型(xing)”企(qi)業(ye)則更重視大盤(pan)的(de)(de)起落，而主要(yao)側重于華(hua)(hua)為(wei)以外的(de)(de)安卓廠(chang)商(shang)的(de)(de)企(qi)業(ye)，或(huo)許是當下(xia)“最焦慮”的(de)(de)。
值得一提的是，華為這次的“第一”含金量顯然更高，華為的新旗艦機均為售價在5000元以上的高端機型，與蘋果iPhone數字系列平起平坐，華為帶來的智能手機市場格局變化，主要就集中在高端市場。
在一些業內人士看來，中低端市場比拼的是人氣和出貨量，高端市場爭的才是產品力、品牌力和硬核技術，也是整個手機市場利潤的真正大頭。
華為的回歸，正向整個消費電子產業拋入一枚“深水炸彈”，智能手機市場格局正迎來重塑，而受到影響最明顯的，就是高端市場。在(zai)以高端市場為核心比拼焦點的(de)智能(neng)手(shou)機市場新變局中，誰能(neng)笑到最(zui)后，誰又(you)受(shou)影(ying)(ying)響最(zui)深(shen)？華(hua)為的(de)回歸又(you)將對產(chan)業有(you)怎樣的(de)深(shen)遠影(ying)(ying)響？答(da)案，正呼之欲(yu)出。
一、華為銷售火爆仍“一機難求”，蘋果相形見絀，國內品牌紛紛讓路
根據攜程數據，過去的十一黃(huang)金周(zhou)，國內(nei)游(you)訂單同比增長200%，出境(jing)游(you)更是同比增長了800%，而與旅(lv)游(you)業同樣火爆(bao)的，還有華為的線下門(men)店銷(xiao)售(shou)。
有多位華為渠道商都反映，在剛剛過去的假期里，華為賣的“非常好”，根據(ju)一(yi)位渠(qu)道商了解到的信息(xi)，華為目前的確已經是國內第一(yi)了。
雖(sui)然(ran)此(ci)前(qian)被(bei)廣泛(fan)傳播的(de)一張國內手機銷(xiao)量表(biao)格并(bing)沒標(biao)注明確(que)來源，但(dan)其大概率為市研機構出具(ju)的(de)統計數據，部分機構與線下(xia)賣場有合作，因此(ci)對于周(zhou)度銷(xiao)量統計會更加快速(su)。
▲網傳國內周度智能(neng)手機銷量數據，來源：微博
表格列出了手機品牌在中國智能手機市場中的周度銷量數據，單位為千部，根據表格中的W38列（第38周）銷量數據，華為周銷量已經達到92.2萬部，排名中國品牌第一，僅次于當周剛剛發布新機的蘋果的113.7萬部。
在(zai)一(yi)些業(ye)內人士看來，也不排除華為內部已(yi)經提(ti)前獲得了(le)9月數據，提(ti)前向外界釋放了(le)一(yi)些信息。
不論如何，華為黃金周銷售火爆，是沒有爭議的事實。這位(wei)渠道商還透露，華(hua)為(wei)的線上線下銷(xiao)(xiao)售(shou)比例大約(yue)為(wei)3：7，線下店鋪銷(xiao)(xiao)售(shou)比例相比其他品牌更高。
一(yi)位(wei)華為線下(xia)門(men)店銷售稱，目前Mate 60系列(lie)仍然是(shi)(shi)“一(yi)機難(nan)求”，現在(zai)店里也只是(shi)(shi)預定，真(zhen)正拿貨(huo)(huo)一(yi)般至少要等(deng)一(yi)個多月，而像(xiang)Mate 60 RS大(da)師設計版這種(zhong)更為稀缺的機型，連他們自己都很難(nan)給出準(zhun)確到貨(huo)(huo)時間。
▲十一國慶期間(jian)北京華為某(mou)線下門店
在他看來，華為對于貨源供應還是在“控節奏”，并沒有(you)放開，他推斷華(hua)為芯片供應(ying)問題肯定是(shi)沒有(you)完全(quan)解決的，芯片產(chan)能目前仍然是(shi)瓶頸所(suo)在。
在火爆銷售背后，真實的銷售數字和市場(chang)份額情況(kuang)究竟如何，我們又能從中看出什么？
根據前文提到的(de)(de)這(zhe)份(fen)國內(nei)智能手機市場(chang)周度銷量統計，華為從8月29日(ri)“先(xian)鋒計劃(hua)”發布的(de)(de)第35周開始，銷量就迎來了(le)明(ming)顯增長，其(qi)市場(chang)份(fen)額當周就直接上漲了(le)2.4個百分點，這(zhe)還是在Mate 60 Pro供應量極為稀(xi)少的(de)(de)情(qing)況下完成的(de)(de)。
來到第36周，華為市場份額相比前一周直接增長了4.3個百分點，增至17%，周度銷量也接近80萬部。值得一提的是，在蘋果發布iPhone 15系列的第38周，華為依然保持強勁漲勢，周銷量甚至超過92萬部，也是當周唯一增長的國產手機品牌。
可以說，華為是真的“回來了”，回到了國內第一的位置上。
二、手機市場格局或洗牌，OV“首當其沖”、小米榮耀錯開鋒芒
有強勢增長的(de)，自然(ran)就有市場被擠占的(de)，畢(bi)竟手機市場發展至今(jin)早已(yi)是存(cun)量(liang)市場，盤子的(de)大小是有限的(de)。
在華為強(qiang)勢回歸之下(xia)，榮(rong)耀、vivo、OPPO、小米等國內頭部手機品牌的銷(xiao)量均呈現明顯下(xia)降趨勢。
▲網傳國內(nei)周度智能手機銷量數據(ju)，來源：微博
具體看下降百分點，榮耀(yao)和(he)小米分別下降了2.4和(he)2.6，受影(ying)響(xiang)程(cheng)度一般，而vivo和(he)OPPO分別下降了4.3和(he)3.4，受影(ying)響(xiang)相對更大。
在一位經營多個品牌的手機渠道商看來，華為的回歸，最主要搶的是蘋果和OV的生意。
蘋果自然不必說(shuo)，華為(wei)Mate 60系列(lie)的(de)定價，跟iPhone 15系列(lie)十分接近，Mate 60 RS 非凡(fan)大師(shi)版的(de)價格也與iPhone 15 Pro Max看(kan)齊，此外華為(wei)和(he)蘋果本就都是主打高(gao)端市場(chang)、高(gao)端機型的(de)品牌，品牌調(diao)性(xing)和(he)用戶(hu)認(ren)知也較(jiao)為(wei)接近。
他補充說，蘋果的用戶群體和華為的用戶群體還是存在不小的差異，所以說華為直接“搶走了”原本屬于蘋果的換機需求，肯定是不準確的。
相比之下，華為回歸對于國內品牌的影響是更為明顯的，比如vivo和OPPO。
最近有市(shi)調(diao)機構發(fa)布報告顯示，vivo X90系列在3.5-5K價格(ge)段銷量份額排名國內第(di)一，這也側面表明vivo是(shi)想(xiang)重點體(ti)現自己在中高(gao)端(duan)市(shi)場的表現。
根據官(guan)網(wang)信息，vivo的(de)X系列以(yi)及OPPO的(de)Find系列不少型號(hao)都(dou)是在(zai)5000-7000元檔(dang)位(wei)的(de)高(gao)端機(ji)型，與(yu)華為旗艦機(ji)型價(jia)格段有(you)大面(mian)積重合。
雖然華為回歸后，很多人都認為榮耀會受到比較大的影響，但在這位渠道商看來，榮耀受到的影響并不大，起碼從他的實際銷售來看是這樣。因為榮耀在實際銷售中主打的機型仍然是3000元以下的，跟華為并不在一個檔位。
與榮耀類似，在小米主打的機型中，中低端機型占比更高，受到華為的影響也較為有限。
當然，這位渠(qu)道商的觀點(dian)與目前這些國(guo)(guo)內手機(ji)廠(chang)商給(gei)自己定位的目標(biao)是有很大差異的。眾所周(zhou)知，國(guo)(guo)內安卓手機(ji)廠(chang)商們都在以“對標(biao)蘋果、沖擊高(gao)端”為核心(xin)目標(biao)，近來智能手機(ji)市(shi)場也有向(xiang)著高(gao)端化發展的趨勢，手機(ji)均價逐年上漲(zhang)。
原本在華(hua)為“缺席”的(de)情況下，國內手(shou)機品(pin)牌(pai)們沖擊(ji)高端(duan)的(de)主要對手(shou)只有蘋果，但如(ru)今隨著華(hua)為的(de)歸來(lai)，沖擊(ji)高端(duan)的(de)難度顯(xian)然再次提高了。
值得(de)一(yi)提的(de)是(shi)，根據(ju)IDC數(shu)據(ju)，今年(nian)二季(ji)度(du)，即便在(zai)(zai)沒有(you)5G的(de)情況(kuang)下(xia)，華為依然在(zai)(zai)中國智(zhi)能(neng)手機(ji)市場中位(wei)(wei)列出貨(huo)量第六位(wei)(wei)，根據(ju)知名(ming)市研機(ji)構Canalys統計，今年(nian)一(yi)季(ji)度(du)華為Mate 50在(zai)(zai)全球(qiu)500美元以(yi)上(shang)(shang)高端智(zhi)能(neng)手機(ji)出貨(huo)排名(ming)是(shi)唯二上(shang)(shang)榜的(de)中國品牌智(zhi)能(neng)手機(ji)型號(hao)。
▲2023年(nian)Q1全球500美元以上智(zhi)能手(shou)機出貨量排名(ming)，來源：Canalys
今年(nian)二季度(du)，華(hua)為P60在國內市場(chang)的單品銷量達到了(le)90萬部(bu)左右，力(li)壓一眾國產5G旗艦(jian)機。
此前僅憑4G旗艦，華為依然可以穩住國內高端市場份額，此(ci)次5G旗艦機的回歸，必然會(hui)增強華為在整個國(guo)內智能(neng)手機市場中的競爭力(li)，尤其是(shi)高端市場。
蘋果高端市場一家獨大的局面，必然將被打破。
三、華為王者歸來，產業鏈掀起波瀾，機遇挑戰并存
除了自身銷量、市(shi)場份額的(de)快(kuai)速增(zeng)長，對(dui)(dui)智能手(shou)機市(shi)場格局產生影響(xiang)，華(hua)為的(de)回(hui)歸對(dui)(dui)消費電子產業(ye)鏈(lian)或許仍有更深遠的(de)影響(xiang)。
很明顯的一點就是華為對于供應鏈以及二級市場的帶動作用。
在華為Mate 60 Pro發布當周，就有大量華為概念股迎來一波波強勢增長，近日華為概念股全線爆發，截至10月9日，漲停股數達到了55只，連板股總數達到了17只。
從屏幕面板、整機代工、零部件、光學鏡頭(tou)模組(zu)到(dao)半導(dao)體相關(guan)領域，我們看(kan)到(dao)不少(shao)熟悉的(de)消費電子供應(ying)鏈(lian)企業(ye)都(dou)成為(wei)了這(zhe)股熱(re)潮中(zhong)吃到(dao)紅利的(de)。
此前歐菲光因為丟掉蘋果訂單而“損失慘重”，今天歐菲光因中國品牌華為的回歸而股價漲停，蘋果和華為又分別是美中最具代表性的科技公司之一，站在今天這個節點來看，這一來一回，不禁令人感嘆。
此外，根據公開信息，冠石科技作為華為手機零部件的供應商之一，與寧波前灣新區管理委員會簽署了《投資協議書》，擬投資約20億元建設冠石科技光掩膜版制造項目，主要生產45-28nm成熟制程的半導體光掩膜版。
作為(wei)華為(wei)在半導體(ti)領域的供應商，其動向不免令(ling)人關注(zhu)。
與此(ci)同(tong)時，根據全球知名數據庫(ku)LexisNexis前(qian)不久剛剛發布的報告，華為在全球5G專利排(pai)名中赫然位列(lie)第一，高通、三星分列(lie)第二、第三。
▲全球5G專利擁有量(liang)排名，來源：LexisNexis
華(hua)為(wei)芯片(pian)問題的解決，對于其5G相關業務的進一(yi)步回(hui)暖(nuan)，也必然是有益的。華(hua)為(wei)未來在全球5G市場(chang)中的潛(qian)在新動(dong)能，不(bu)容(rong)小覷(qu)。
當然，對于華(hua)為(wei)(wei)的回歸，一(yi)(yi)(yi)些(xie)分析(xi)師也給出了一(yi)(yi)(yi)些(xie)需(xu)要持續關注(zhu)的點，例如華(hua)為(wei)(wei)芯片產(chan)能(neng)問題的解(jie)決(jue)，以及美國方面政策是(shi)否會有新的進(jin)一(yi)(yi)(yi)步“收緊(jin)”的動向。
但不論如何，華為重回(hui)國內(nei)第一只是一個開始，產業格局(ju)的變動，仍在繼續。
結語：高端市場格局重構，華為重奪全球第一還有多遠？
華為Mate 60系(xi)列的強勢回歸，在國內科技(ji)數碼(ma)圈掀(xian)起了(le)一(yi)輪接(jie)一(yi)輪的熱議。雖然(ran)麒麟芯(xin)片產能仍(reng)然(ran)制約(yue)著手機的出(chu)貨量，芯(xin)片性能也(ye)有待繼續迭代提升，但華為畢竟是完成了(le)一(yi)件“0到1”的事。
此次華為將動輒5000多元起步的旗艦機賣至銷量第一，直接掀起了高端智能手機市場的一輪洗牌，憑借著高舉高打的策略，華為從高端市場破局，將來可能帶來的是整個智能手機市場的座次重排。
2020年(nian)第(di)二季度，華為超越三星，成為全(quan)球(qiu)智能手機(ji)市場出(chu)貨量第(di)一(yi)，這也(ye)是九年(nian)來(lai)第(di)一(yi)次有蘋果三星以外的(de)品(pin)牌登頂全(quan)球(qiu)智能手機(ji)市場。
此前已有(you)(you)接近(jin)華為人(ren)士向媒體表明，華為已啟動全(quan)面(mian)回歸全(quan)球手機市場的(de)計劃，面(mian)向全(quan)球市場，華為還(huan)將有(you)(you)怎(zen)樣的(de)動作和“大(da)招”亮出，也令人(ren)期待。
