智東西（公眾號：zhidxcom）
作者 | 李水青
編輯 | 心緣
隨著百模(mo)大戰進入(ru)深水(shui)區(qu)，已經有(you)一些大模(mo)型(xing)企(qi)業開(kai)始賺錢(qian)了(le)。
智東西6月3日報道，據智東西不完全統計，截至5月31日，2024年上半年至少已經有50個大模型大單公布了中標結果，百度、智譜AI、中國電信、科大訊飛、騰訊云、阿里云、華為、火山引擎、商湯等(deng)我們熟悉的(de)企業(ye)都趕赴了這場AI落地盛宴，分(fen)到一杯(bei)羹(geng)。
這些大模型項目的中標金額不等，最高單個項目金額近2億元人民幣，最低的則有“0元中標”，大多數在百萬元區間。除了一部分未公布金額的項目，這些項目包括2個億元級、4個千萬元級、17個百萬元級、13個十萬元級訂單，合計中標金額超過5億元人民幣。
其中最大金額的項目是東數西算貴安新區算力產業集群配套項目—大模型建設工程（一期），中標金額達到1.77億元，花落貴州云上鯤鵬科技有限公司。該公司是國內重點軟件企業拓維信息系統股份有限公司的子公司，后者與華為合作(zuo)密(mi)切，是鴻(hong)蒙生態(tai)重要建設者、鯤鵬戰(zhan)略合作(zuo)伙伴(ban)(ban)、昇騰戰(zhan)略合作(zuo)伙伴(ban)(ban)。
從中標方來看，百度在所有公司中拿下了最多的大模型大單，有8個，且金額前十的大單占到3個，可以說是當下階段大模型廠商中的最大贏家。與此同時，智譜AI、中國電信的大模型大單數位居第二、第三，分別為6個、5個。
神仙打(da)架(jia)的局面下，價格戰的趨勢已經顯現，比如在智譜AI報價348.81萬元拿下的某項目中，第二候選人騰訊云的報價達到1334.10萬元，差出了好幾倍。
從項目涉及的細分領域來看，科研是大模型大單的集中爆發領域，達到10個。同時，運營商、金融、能源幾個領域也出了不少大模型項目，分別為8個、6個、6個。
從項目分布時間來看，大模型項目量呈現出逐月增長的態勢，4月公布中標結果的項目最多，達到20個；3月公布中標結果(guo)項目(mu)的總金額最(zui)大，累(lei)計達到(dao)3.86億元。這一(yi)逐月增長趨勢(shi)有望在2024年下半年持續。
從項目產生的地域來看，這些項目最多的是全國性項目，達到16個。同時，北京、上海、廣東、山東分別位居項目數量的第二到五位，分別為10個、9個、4個、3個。
2024年上半年我國大模型大單中標情況如下表所示，統計截至5月31日，主要統計了中國政府采購網、全國公共資源交易平臺及部分企業官網的信息，因此這些項目以To B（尤其是央國(guo)企及政府）項(xiang)目(mu)(mu)為(wei)主；同(tong)時收錄(lu)標準為(wei)項(xiang)目(mu)(mu)名中(zhong)有“大(da)模(mo)型(xing)(xing)(xing)”關鍵詞或標書內容中(zhong)大(da)模(mo)型(xing)(xing)(xing)部分占(zhan)主體，或采購方為(wei)大(da)模(mo)型(xing)(xing)(xing)強導向單位。
一、科研、運營商項目跑得快，項目數逐月增長，北上廣扎堆
首先來整體看下2024年(nian)1-5月我國大模型大單公布中標的情況(kuang)。
2024年1-5月公布了中標結果的大模型大單具有明顯的行業傾向，其中科研領域圍繞大模型的需求爆發最為凸顯，有10個大單均來自于科研領域。與此同時，運營商、金融、能源、政務等行業對大模型接受的速度較快，分別有8個、6個、6個、4個項目來自于這些(xie)領域。
同時，汽車、水務、傳媒、教育等領域對大模型的反應速度尚可，也分別都涉及了2個項目。此外，醫療、港口、工業等行業也開始面向大模型試水，均出現了1個相關項目。
再來看看項目地區分布，全國性項目的數量最多，達到16個。同時，北京、上海兩地的大模型項目較多，分別達到10個、9個，這可能(neng)由于當地經濟(ji)發(fa)展水平(ping)更(geng)高，對新技術的(de)接受度更(geng)好，同時大模(mo)型(xing)廠商(shang)供應更(geng)足。
同時，廣東、山東也有多個大模型項目，分別為4個、3個，此外湖北、重慶、貴州、海南、內蒙古、四川這些中(zhong)部內(nei)陸的地區也出現了(le)大模(mo)型項(xiang)目(mu)需(xu)求，可見大模(mo)型在(zai)這波AI落地潮(chao)中(zhong)已經自東向(xiang)西迅速推廣到(dao)了(le)全國各(ge)地。
從時間維度上來看，1-4月大模型項目中標公布數量呈現明顯的上漲趨勢，分別達到1個、4個、12個、20個。5月由(you)于有勞動節(jie)長假影響了投中(zhong)標工作進程，公布中(zhong)標結果(guo)的項目(mu)數(shu)回落(luo)到13個。
從大模型項目的金額的分布情況來看，3月份的項目總金額最大，累計達到約3.86億元，這(zhe)主要(yao)是因為兩個億元(yuan)級項目的結果公布(bu)都在(zai)這(zhe)個月。
參考2024年上半年的趨勢，可以預測，我國大模型項目數量在2024年下半年有望繼續保持高速增長， 出現一個爆發小高潮。
二、百度智譜AI是贏家，幾大云巨頭緊跟其后
看完需求方(fang)的(de)分(fen)布情況(kuang)，再來看看供給方(fang)也就(jiu)是(shi)中標方(fang)的(de)分(fen)布情況(kuang)。
目前來看，中標數量較多的企業大多是我們比較熟悉的廠家。百度獲得了最多的中標項目，達到8個。同時智譜AI、中國電信、科大訊飛、騰訊云和華為分別位于二至五位，項目數達到6個、5個、4個、4個、3個。此外，阿里云、火山引擎和商湯科技也拿到了2個大單。
但大模型項目中標方的頭部效應還稱不上明顯，因為接近一半大(da)單(dan)(dan)不是前(qian)十名玩家獲(huo)得，而是花落各地的(de)方案商、集成(cheng)商及工程(cheng)商，包括貴州(zhou)云上(shang)鯤鵬科技(ji)有限公(gong)司、云鼎科技(ji)股份有限公(gong)司、北京東華(hua)合創科技(ji)有限公(gong)司等，它們拿下了超5000萬元甚至上(shang)億元的(de)單(dan)(dan)筆大(da)單(dan)(dan)。
下表按照公司分類呈現了2024年1-5月大(da)模型大(da)單的中(zhong)標情況。
百度不僅拿下大模型大單的數量最多，而且有多個高額大單。比如中華全國總工會機關服務中心的“十四五”全總信息化建設（二期）工會數智化建設工程人工智能應用支撐部分”項目，金額高達3158萬元。百(bai)度的(de)大模型項(xiang)目覆蓋運營商、交通、能(neng)源、金融、水務、政務和港(gang)口多個領域，可(ke)以說是(shi)行業全覆蓋打法。
智譜AI僅次于百度排名第二，拿下了6個大(da)模(mo)型項目(mu)。智譜AI的(de)大(da)模(mo)型項目(mu)同樣涉及能源(yuan)、汽(qi)(qi)車、科研、金(jin)融、環境多(duo)個領域，但暫(zan)時未出現(xian)非常大(da)額的(de)訂單，其中公(gong)布了(le)金(jin)額的(de)最大(da)訂單是嵐圖汽(qi)(qi)車的(de)“AI大(da)模(mo)型應(ying)用項目(mu)”，達(da)到348.8萬(wan)元。
中國電信拿下了5個大模型大單，其中有兩個是本公司項目內部消化，可能還需要與其他大模型廠商合作完成交付；實際上，我們已經能從兩個項目中看到中國電信結成聯合體競標的趨勢，中國電信分別與火山引擎、商湯科技、京東科技公司進行了合作；此外，中國電信旗下的天翼云也拿下了一個來(lai)自上海人工智能創新中心的項目。
科大訊飛拿下了4個大模型項目，其中三亞崖州灣科技城開發建設有限公司的“國家耐鹽堿水稻技術創新合作平臺項目認知大模型底座設施和創新應用購置”大單金額高達2704.96萬元。同時，可能其在能源領域中(zhong)比(bi)較吃得開，拿(na)下(xia)了中(zhong)國煤(mei)炭開發有(you)限責任(ren)公司、華能信息(xi)技術有(you)限公司的項目。
騰訊云獲得了4個大模型項目訂單，其中嵐圖座艙大模型項目、深圳市人民醫院大模型預問診項目兩個項目應該更加側重大模型PaaS服務，分別為89.04萬元、19.77萬元，高(gao)價值產(chan)品凈值較高(gao)。上(shang)海人工智能創新(xin)中心“ZYCGR22011904科(ke)研(yan)基礎(chu)支撐云服務(wu)采購項目”項目達726.51萬元，應該(gai)涉(she)及大量IaaS類基礎(chu)設施服務(wu)。
華為中標的大模型項目達到3個，包括深圳市人民醫院“大模型預問診項目”項目、中國石油集團測井有限公司北京測井技術開發分公司“測井大模型可行性技術驗證（二次）”項目、深圳市氣象局“深圳市氣象局深圳氣象預報區域大模型項目”。其在氣象大模型領域的成果多次登上國際頂刊Nature，從項目中可見該技術已開始落地實戰。深圳項目居多，可見騰訊云和華為還是吃到了一些深圳地緣紅利的。
阿里云的中標項目為2個，分別為上海人工智能創新中心的ZYCGR22011904科研基礎支撐云服務采購項目和ZYCGR22011904科研基礎支撐云服務采購項目項目，主要面向科研領域。
火山引擎拿下的兩個項目也有一個來自上海人工智能創新中心，為“NLP預訓練FTIT2023122-NLP預訓練大模型公有云資源采購項目（二期）——A800GPU公有云資源采購標段”項目；火山引擎還與中國電信、商湯科技共同拿下了招商銀行的金融大模型大單，從中標公告來看，這一大單是0元中標。
商湯科技拿下的兩個大單均是與中國電信合作的項目，為招商銀行提供相關服務(wu)。
縱觀2024年1-5月公開中標結果大模型項目的金額情況，位居前十位的項目包括東數西算貴安新區算力產業集群配套項目—大模型建設工程（一期）、國家管網數字平臺AI使能大模型軟硬件框架采購、基于大模型的城市大腦二期項目施工等。這些項目大多不僅包括大模型軟件服務，還可能包括相關的硬件設備和工程施(shi)工，從而使得項目金額變(bian)大。
三、從神仙打架到0元中標，價格戰打響
2024年被認為是大模型落地元年。一方面，文心一言、通義千問、Kimi、豆包等大模型App在To C領域吸粉無數，成功破圈；另一方面，大單云集的To B領域也呈現(xian)出大(da)單持續增長的(de)趨勢(shi)。
縱觀(guan)2024年上(shang)半年的(de)大模型To B大項目角逐場，神仙(xian)打架(jia)，好不熱(re)鬧。
價格戰在大模型大單爭奪中已經顯現。以嵐圖汽車科技有限公司的AI大模型應用項目為例，智譜AI在競標中以第一名的成績戰勝第二名的騰訊云和第三名的科大訊飛，其中一大原因是價格讓利。智譜AI給出的報價約為348.81萬元，而騰訊云和科大訊飛的報價分別為1334.10萬元、758.96萬元，差出了好幾倍。
火山引擎、天翼云等公司在上海人工智能創新中心的項目中都出現了0元中標的(de)情況(kuang)，這很有可能也(ye)是“價格戰”的(de)一種體現。
大模型正在為上一波AI浪潮中的數字化項目注入新活力。以北京東華合創科技有限公司中標的6103萬元大單為例，這正是一個大模型城市大腦二期項目。城市大腦是上一波AI落地潮中的熱門概念，但前幾年因模型能力不足、場景碎片化、數據孤島等原因面臨挑戰，大模型或許能起到“換腦”之效，有望推動城市大腦類項目煥發新的活力。同時，我們看到東數西算、元宇宙等相關項目也(ye)在尋求與大模型的結合。
不少項目大單由代理商中標，但也有一些項目明確提出不接受代理商投標，這是對中標方提出了更高要求。比如(ru)中國(guo)郵(you)政儲蓄銀行(xing)“大模型智(zhi)能研(yan)發測試(shi)輔助系統智(zhi)能單(dan)測軟件開發與(yu)集成采購”項目就明確提出“不接受代(dai)理商”。
根據官(guan)方公(gong)告(gao)可知，采購方十分(fen)明(ming)確(que)自身(shen)對大模型的高(gao)要求(qiu)，需要智能(neng)代碼解釋(shi)、自動添加(jia)注釋(shi)、智能(neng)代碼調試(shi)(shi)、智能(neng)問答(da)、后(hou)臺管理、智能(neng)單元測試(shi)(shi)等技術要求(qiu)高(gao)的功能(neng)，因此最后(hou)選擇的供應商也是華為、智譜AI這兩(liang)家技術類公(gong)司。
這體現了在大模型項目中，客戶有和技術源頭方直接對接合作的需求，減少中間商(shang)賺差價，同時能在更加直接的交流(liu)互動中讓技術更容易落地。
結語：大模型落地戰打響，2024年下半年大單有望持續增長
2024年即將過半，回顧上半年，一些大模型廠(chang)家已經在(zai)各地的大模型項目中嶄露頭角(jiao)，有玩家在(zai)競(jing)爭激烈的競(jing)標圍(wei)獵中拔得頭籌，成為(wei)當下階(jie)段的贏家。
展望2024年下半年，一大批新的大模型大單正如雨后春筍(sun)般(ban)出現：5月7日(ri)，海(hai)(hai)南政務(wu)(wu)服務(wu)(wu)網發(fa)布“建(jian)筑大(da)模型(xing)人工智能企業云平(ping)臺+智能化未(wei)來(lai)工廠建(jian)設(she)(she)項目”公示；5月14日(ri)，海(hai)(hai)珠(zhu)區政務(wu)(wu)云腦大(da)模型(xing)示范應用建(jian)設(she)(she)（一期(qi)）項目招標公告發(fa)布；5月14日(ri)，中國地(di)質(zhi)圖書館(guan)大(da)模型(xing)驅動的(de)科研助手服務(wu)(wu)開發(fa)與集(ji)成項目公開招標……
大模(mo)型落地(di)千行百業的步(bu)伐才剛剛開始，而可(ke)供掘金的市場正在逐(zhu)步(bu)露出輪廓，為大模(mo)型廠商帶(dai)來(lai)機遇的同時，也對大模(mo)型廠家(jia)在技術(shu)、產品、方(fang)案、工程、銷售、服務等多方(fang)面的能(neng)力提(ti)出挑(tiao)戰。大模(mo)型廠家(jia)的“百模(mo)大戰”即將進入(ru)熱戰階段，誰能(neng)夠笑到最后，我(wo)們(men)將持續(xu)關注。
