智東西（公眾號：zhidxcom）
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智東西(xi)11月8日(ri)消(xiao)息，據外(wai)媒(mei)The Information報道(dao)，亞馬(ma)遜正討論向(xiang)美(mei)國AI大(da)模型獨角獸(shou)Anthropic進行(xing)第二筆(bi)數十億(yi)美(mei)元的(de)(de)(de)投資。這(zhe)筆(bi)新投資與去年亞馬(ma)遜對該公(gong)司投資40億(yi)美(mei)元（約合人民幣(bi)286億(yi)元）的(de)(de)(de)交易類似。不同的(de)(de)(de)是，這(zhe)次亞馬(ma)遜希望Anthropic大(da)量使用由(you)亞馬(ma)遜機(ji)器學習芯片——Trainium驅動(dong)的(de)(de)(de)服(fu)務器。

一位參與討(tao)論的人(ren)士(shi)稱，亞(ya)馬(ma)遜對Anthropic的總投(tou)資(zi)規模可能取決(jue)于(yu)此次(ci)討(tao)論的結果，特別是Anthropic同意使用的亞(ya)馬(ma)遜Trainium芯片的數量。目前(qian)無(wu)法得知會談的進展情況。

創(chuang)立近四年(nian)間(jian)，Anthropic至(zhi)少(shao)融資(zi)六(liu)輪，融資(zi)總金額超80億(yi)(yi)(yi)美元(yuan)（約合人(ren)(ren)民幣(bi)573億(yi)(yi)(yi)元(yuan)），亞馬遜和谷歌是其目前公開的最大投資(zi)方(fang)(fang)，其他參(can)投方(fang)(fang)有Skype聯合創(chuang)始人(ren)(ren)Jaan Tallinn、Facebook和Asana聯合創(chuang)始人(ren)(ren)Dustin Moskovitz、前谷歌CEO Eric Schmidt、美國CRM（客戶關系管理）巨頭(tou)Salesforce等。今年(nian)9月下旬，Anthropic開始與資(zi)方(fang)(fang)討論新一輪融資(zi)事宜(yi)，目標估值將達到(dao)300億(yi)(yi)(yi)至(zhi)400億(yi)(yi)(yi)美元(yuan)（約合人(ren)(ren)民幣(bi)2146至(zhi)2862億(yi)(yi)(yi)元(yuan)）。

一、換不換芯片？Anthropic的新難題

長期以來(lai)，Anthropic更喜歡使用由英(ying)偉達(da)設計的(de)AI芯片驅動(dong)的(de)亞馬遜服務(wu)器。與此同時，該公司也在使用亞馬遜云來(lai)訓練AI。

對于Anthropic來(lai)說，轉向由(you)亞(ya)馬(ma)遜(xun)Trainium芯片驅動的(de)(de)服(fu)務(wu)器，在(zai)技術(shu)上具有(you)挑戰性。因為和Trainium芯片配套使用(yong)(yong)的(de)(de)亞(ya)馬(ma)遜(xun)軟件不如英偉(wei)達的(de)(de)CUDA成熟，且開發者(zhe)(zhe)早(zao)已習(xi)慣(guan)使用(yong)(yong)后者(zhe)(zhe)。該舉(ju)措還可能導致Anthropic只能使用(yong)(yong)亞(ya)馬(ma)遜(xun)Trainium服(fu)務(wu)器，進(jin)而(er)使這家AI初創公司未來(lai)更(geng)難使用(yong)(yong)其他(ta)云(yun)服(fu)務(wu)商或租賃自己的(de)(de)數據中(zhong)心。因為亞(ya)馬(ma)遜(xun)不會(hui)向由(you)其他(ta)公司運營(ying)的(de)(de)設施(shi)提供硬(ying)件。

亞(ya)馬遜讓(rang)Anthropic使用(yong)自家Trainium芯(xin)片的(de)理由顯而易見：減少購買英(ying)偉達(da)芯(xin)片的(de)數量(liang)。如果該公司能讓(rang)云(yun)服(fu)務(wu)客(ke)戶(hu)同意使用(yong)由Trainium芯(xin)片驅動(dong)的(de)服(fu)務(wu)器，它就不需要向英(ying)偉達(da)大量(liang)購買芯(xin)片。

參與討論的(de)人士透露(lu)，作(zuo)為雙方(fang)初步協(xie)議的(de)一(yi)(yi)部分，Anthropic同意使(shi)用一(yi)(yi)些由Trainium芯片(pian)驅動(dong)的(de)服務器(qi)，但仍然以亞馬遜數據中心的(de)英(ying)偉達(da)服務器(qi)為主。

亞馬遜和(he)(he)Anthropic的(de)(de)討論是大型(xing)云服(fu)務商(shang)和(he)(he)對(dui)話(hua)式AI開發(fa)商(shang)之(zhi)間博弈的(de)(de)一個(ge)例子。因為AI大模型(xing)產品的(de)(de)研發(fa)成本高(gao)昂(ang)、技術復(fu)雜，云服(fu)務商(shang)和(he)(he)大模型(xing)產品開發(fa)商(shang)會(hui)出于效益結成聯盟——就像最(zui)早微軟和(he)(he)OpenAI的(de)(de)“聯姻(yin)”一樣。但據(ju)The Information 10月初的(de)(de)報道(dao)，最(zui)近OpenAI對(dui)微軟服(fu)務器(qi)信(xin)心不足(zu)，四位負責OpenAI數據(ju)中(zhong)心項(xiang)目的(de)(de)人士透露，他們開始擔(dan)心微軟是否有能(neng)力以足(zu)夠(gou)快的(de)(de)速度向OpenAI提供(gong)服(fu)務器(qi)，以領先(xian)于伊隆·馬斯克(ke)（Elon Musk）的(de)(de)xAI等新競爭對(dui)手。

二、新投資或以可轉債形式進行，云交易再次談判

Anthropic由前OpenAI研究(jiu)員Dario和(he)Daniela Amodei于2021年(nian)初(chu)創立，是OpenAI的主要(yao)競(jing)爭對手(shou)之一。和(he)OpenAI的ChatGPT類似，該(gai)公司(si)通(tong)過出售(shou)旗下對話(hua)式AI Claude的訂閱服務及API獲(huo)利(li)。

今年(nian)(nian)9月下旬，一(yi)位投(tou)資(zi)者稱，Anthropic已經開始與資(zi)方討論新(xin)一(yi)輪融資(zi)事宜，目標(biao)估(gu)值(zhi)(zhi)將達(da)到300億至400億美(mei)元(yuan)（約合人民幣2146至2862億元(yuan)），大約是(shi)今年(nian)(nian)年(nian)(nian)初估(gu)值(zhi)(zhi)的(de)兩倍。基(ji)于該項(xiang)融資(zi)計劃，Anthropic目前與亞馬遜的(de)任何投(tou)資(zi)交易(yi)都可能(neng)以可轉債(zhai)的(de)形式進行。在Anthropic向其他(ta)投(tou)資(zi)者籌集資(zi)金后，這些(xie)可轉債(zhai)將成為股權(quan)。

除投資以(yi)外，雙(shuang)方(fang)還(huan)在就一項云(yun)交易進行談判。根據協議(yi)，兩家(jia)公司將向亞馬遜云(yun)服務(wu)客戶，如Doordash和(he)高盛(sheng)銷售Anthropic的模型(xing)并共享收(shou)益，同(tong)時，Anthropic同(tong)意(yi)從亞馬遜租賃專用服務(wu)器(qi)來做技術開發。

去年，亞(ya)(ya)(ya)(ya)馬遜(xun)(xun)決定向Anthropic投資40億(yi)(yi)美(mei)元，該筆投資在(zai)今年上半年全(quan)額支付完成。從那時起(qi)，Anthropic可能花費了數(shu)億(yi)(yi)美(mei)元租用(yong)亞(ya)(ya)(ya)(ya)馬遜(xun)(xun)服(fu)務器，并(bing)因亞(ya)(ya)(ya)(ya)馬遜(xun)(xun)將(jiang)其模型轉售給它的(de)云服(fu)務客戶，Anthropic還(huan)向其支付了數(shu)億(yi)(yi)美(mei)元的(de)額外費用(yong)。亞(ya)(ya)(ya)(ya)馬遜(xun)(xun)還(huan)使(shi)用(yong)Anthropic驅動Q編碼助手，與ChatGPT、微軟的(de)GitHub Copilot和編碼助手初(chu)創公司Cursor競爭(zheng)軟件開發者市場。

亞(ya)馬(ma)遜(xun)云科技(ji)（AWS）的一位(wei)高(gao)管(guan)稱，盡管(guan)使(shi)用生成式AI公司一直在削(xue)減IT和云預(yu)算(suan)中的其他支出，但和Anthropic的合作(zuo)幫助亞(ya)馬(ma)遜(xun)的云部門在第(di)三季(ji)度(du)保持了19%的收入增長率。

新交易會讓Anthropic和亞馬(ma)遜(xun)之間的關(guan)系更加密切。據亞馬(ma)遜(xun)一位高管私下透露，今(jin)年早(zao)些(xie)時候，Anthropic CEO Dario Amodei討論了他對使用大規模AI數據中心服務器集(ji)群(qun)來做技術開(kai)發的興趣，這與xAI和OpenAI等競(jing)爭對手的數據中心計劃類似(si)。目前還不(bu)清楚亞馬(ma)遜(xun)是否(fou)會為Anthropic建(jian)造超級計算集(ji)群(qun)。

結語：背靠大樹好乘涼，但代價也不小

Anthropic背(bei)(bei)靠亞馬(ma)遜這(zhe)棵大(da)樹，獲(huo)得充足的資金(jin)支(zhi)持(chi)以(yi)及有效的行業背(bei)(bei)書(shu)，這(zhe)對于初創(chuang)公司(si)來(lai)說利(li)大(da)于弊。但隨(sui)著產品日漸(jian)成(cheng)熟、競爭對手愈發壯大(da)，支(zhi)持(chi)終將成(cheng)為(wei)掣肘，較高比例的銷售(shou)分成(cheng)也(ye)給公司(si)的財務健康帶去(qu)不小(xiao)壓力(li)。

而對(dui)于(yu)亞馬遜來(lai)說，Anthropic在本輪融(rong)資(zi)談判(pan)的(de)態度也(ye)極為關鍵。和同為Anthropic投資(zi)方的(de)谷歌不一樣的(de)是，亞馬遜的(de)自(zi)研(yan)大模型還處(chu)于(yu)研(yan)發階段(duan)，手握資(zi)金的(de)巨頭(tou)表面看上去強勢，但在越來(lai)越激烈的(de)AI大模型競賽中也(ye)不免為自(zi)己捏一把汗。

Anthropic和亞馬遜(xun)的合作(zuo)就像是(shi)OpenAI和微軟的翻版，只是(shi)目前還未(wei)走(zou)到“同(tong)床異夢”的局面。

來源：The Information