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未來幾年，中(zhong)國(guo)(guo)汽車市場(chang)將(jiang)(jiang)迎來前(qian)所未有的轉型，包括新能(neng)源、智能(neng)聯(lian)網、消費模式數字(zi)化、汽車金融等新興技術，都沖擊著傳統汽車產業(ye)。預計(ji)隨著刺激政(zheng)策推(tui)出(chu)，中(zhong)國(guo)(guo)汽車市場(chang)將(jiang)(jiang)在明(ming)后年逐(zhu)步回歸溫和增長，并(bing)且產業(ye)逐(zhu)漸成熟。這也許是中(zhong)國(guo)(guo)“新常態”的標志(zhi)之(zhi)一。
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以(yi)下為智能內(nei)參整(zheng)理(li)呈現的干貨：
“風口”總覽：市場平緩增長 衍生產業抬頭
經過十幾(ji)年的(de)迅猛增長，中國的(de)汽車市場迎來其發(fa)展(zhan)的(de)關鍵點(dian)。
在(zai)2015年(nian)第四季度，兩(liang)位數的(de)強勢(shi)反彈(dan)使得市(shi)(shi)場增量于年(nian)末(mo)定格(ge)在(zai)8.2%。進入2016年(nian)，減稅政策持續發酵(jiao)，普華永道(dao)預計整(zheng)體車市(shi)(shi)增長14%左(zuo)右。2017年(nian)車市(shi)(shi)遇冷(leng)的(de)風險較大，并且隨著保有量的(de)快速增長，整(zheng)體市(shi)(shi)場也將逐(zhu)漸步入成熟軌道(dao)。
隨(sui)著汽(qi)車行業(ye)在(zai)中國的(de)持(chi)續(xu)發(fa)(fa)展(zhan)并愈發(fa)(fa)成熟(shu)，普(pu)華永(yong)道(dao)預計未來(lai)每年(nian)的(de)銷(xiao)量上漲速度相比于往年(nian)有(you)所減緩。新興的(de)衍生產業(ye)，不(bu)斷(duan)發(fa)(fa)展(zhan)的(de)技術，合(he)理(li)化的(de)市(shi)場(chang)參(can)與(yu)者(zhe)以(yi)及其與(yu)市(shi)場(chang)狀況匹配(pei)的(de)生產能力(li)都是維持(chi)汽(qi)車產業(ye)增(zeng)長(chang)的(de)必要因素。當然，對(dui)產品和質量的(de)關注在(zai)這一關鍵時刻也同(tong)樣重(zhong)要。
除了增長(chang)速度，衍生(sheng)產業的發展是中國市場走向成(cheng)熟(shu)的另一個(ge)標志。
汽車(che)金融和(he)租賃的(de)(de)出現(xian)，二手車(che)和(he)售(shou)后市場的(de)(de)增長都(dou)標(biao)志著(zhu)市場正從首次購車(che)的(de)(de)大潮中(zhong)向(xiang)更加(jia)多元和(he)成熟的(de)(de)目(mu)標(biao)邁進。越(yue)來越(yue)多的(de)(de)年輕(qing)買(mai)家進入市場，他們更愿意嘗試各種多樣的(de)(de)金融工具，如信貸和(he)租賃。
市場(chang)成熟的(de)另一個標志是(shi)，新汽車銷(xiao)量(liang)和產量(liang)的(de)增長(chang)放緩，二手(shou)車銷(xiao)量(liang)激增，在(zai)(zai)2010-2015期間，其年復合增長(chang)率（CAGR）十分驚人，達(da)到(dao)18.6%。去年，二手(shou)車交易量(liang)為960萬(wan)臺(tai)，預計(ji)在(zai)(zai)2016年突(tu)破1000萬(wan)臺(tai)大(da)關。
新能源汽車開始發力
最(zui)近幾年(nian)的(de)新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)發展態勢暗(an)示新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)產業進入(ru)快(kuai)速(su)發展軌(gui)道(dao)。2015年(nian)全球新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)達(da)到(dao)50萬臺銷量，其中(zhong)中(zhong)國銷售出33萬臺。新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)在個人消費為(wei)主的(de)乘用車(che)領域(yu)的(de)潛力(li)，正逐(zhu)步得(de)到(dao)驗(yan)證。
目前，市場(chang)參與者對(dui)新能源汽車的發(fa)展前景仍持有(you)不同(tong)的態(tai)度。綜合考慮產(chan)業(ye)發(fa)展規律、產(chan)品(pin)可行性、產(chan)業(ye)環境(jing)、政策趨勢，普(pu)華永(yong)道認為(wei)新能源汽車在未來(lai)五年(nian)將(jiang)進入快速發(fa)展軌道。
事實(shi)上，中(zhong)國政府(fu)早(zao)在2010年以前即著力發展新能(neng)源汽車，但(dan)由于消費者接受(shou)度、基礎設施、技(ji)術與成(cheng)本等方面面臨較大(da)挑戰，新能(neng)源汽車市場(chang)(chang)“蓄勢待(dai)發”了很多(duo)年。從2014年開始，國內新能(neng)源汽車市場(chang)(chang)進入轉(zhuan)折點。
電池成本方面：
受技術及規模的驅動，至2020年電(dian)(dian)池(chi)(chi)的成本(ben)有望進一步(bu)降(jiang)低40%.尤其是(shi)中國電(dian)(dian)池(chi)(chi)企(qi)業(ye)正在突破目前由日(ri)本(ben)及韓國主(zhu)導的動力電(dian)(dian)池(chi)(chi)市(shi)場。
基礎設施方面：
目前充(chong)電企業尚且(qie)存在瓶(ping)頸，實現新能源(yuan)車的(de)普及需要實現約1:1的(de)充(chong)電裝配置比。至2015年底，我國(guo)已建成充(chong)電樁(zhuang)達(da)到(dao)16萬個，相比計劃完成率不到(dao)40%。
消費意愿方面：
過(guo)去五年，政策（大幅度補貼、消(xiao)費稅等(deng)稅收減免、牌(pai)照優(you)先、電(dian)(dian)(dian)價(jia)優(you)惠(hui)等(deng)措施）不(bu)斷刺激(ji)消(xiao)費。電(dian)(dian)(dian)動車(che)在敢于嘗試(shi)新事(shi)物的高知人群中受到初步認可。分時租賃提升了電(dian)(dian)(dian)動車(che)的消(xiao)費認知、促進(jin)了使用習(xi)慣的培養，同時互(hu)聯網(wang)一代年輕消(xiao)費者對新能(neng)源汽車(che)的接受度較高。
政府刺激：
盡管(guan)補貼將(jiang)逐步退出，政(zheng)策的(de)刺(ci)激有(you)望持(chi)續。在充電設施建設、牌照優惠等方面的(de)政(zheng)策有(you)望持(chi)續，政(zheng)策與(yu)實(shi)施細(xi)則將(jiang)更(geng)加明(ming)確，隨著試點城市的(de)推廣力度加大，更(geng)多(duo)地方政(zheng)府將(jiang)被設定明(ming)確的(de)新能源推廣目(mu)標，并計入政(zheng)績考核體系。
目前(qian)，新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)車(che)市場(chang)銷(xiao)量主要(yao)由國(guo)內汽(qi)(qi)車(che)品牌(pai)主導，合資品牌(pai)參與度較低；受智能(neng)(neng)網聯(lian)(lian)汽(qi)(qi)車(che)研發的(de)驅(qu)動，不少互聯(lian)(lian)網及創業(ye)企業(ye)（樂視、蔚來）同時加入新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)市場(chang)，這(zhe)類企業(ye)尚未有成熟的(de)產品。預計隨著新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)的(de)發展(zhan)環境改善、需求提升及盈利性(xing)提升，越來越多的(de)傳統汽(qi)(qi)車(che)企業(ye)、新(xin)型汽(qi)(qi)車(che)公(gong)司將會(hui)加入競爭，提供更好的(de)產品。
普華永道建議新能源汽車市場參與者：
1、發(fa)現有(you)吸(xi)引力的產品(pin)細分市場（內飾、質量(liang)、配(pei)置(zhi)、動(dong)力等），確定有(you)盈利能(neng)力的產品(pin)組(zu)合。
2、確定新(xin)能源(yuan)車的(de)動力總成(cheng)(cheng)戰略(lve)，研究潛在的(de)細(xi)分市(shi)場需求，結合成(cheng)(cheng)本(ben)發(fa)展趨勢，確定目標市(shi)場，提供有盈利能力的(de)產品(pin)組(zu)合。
3、確定銷(xiao)售(shou)與服(fu)務戰略，例如與分時租(zu)賃企(qi)業合作(zuo)（北汽），或者通過融資租(zu)賃的形式銷(xiao)售(shou)新能源產(chan)品(pin)（之諾）。
4、制定充電基礎設施戰略(lve)把(ba)握消費者(zhe)流量(liang)入(ru)口，打通更多汽(qi)車生態(tai)業(ye)務。汽(qi)車企業(ye)可(ke)通過控股、參股、合作等模式進入(ru)充電基礎設施市場。
即將到來的智能網聯時代
最近(jin)的(de)調查顯示，隨(sui)著越(yue)來越(yue)多的(de)生產商開始(shi)致力(li)于智能(neng)駕(jia)駛系統(tong)的(de)開發，智能(neng)網聯汽(qi)車領(ling)域(yu)內的(de)技術創(chuang)新也隨(sui)之而迅(xun)猛發展。新近(jin)較為領(ling)先的(de)技術有寶馬公司的(de)遠程代(dai)客停車技術、大眾公司的(de)應急輔(fu)助系統(tong)等。
在(zai)高端車市場，汽車公司和他們的(de)供應商(shang)試圖通過創造(zao)數字化經驗的(de)方式使(shi)(shi)自己(ji)區別于其他公司，從(cong)而使(shi)(shi)自己(ji)能夠在(zai)這個競爭激烈(lie)的(de)市場里(li)脫穎而出。
而經(jing)濟型汽車生產商(shang)，則試圖(tu)在成本(ben)效益的基礎上(shang)尋找基本(ben)的數(shu)字一體化功能(neng)。他(ta)(ta)們有可能(neng)需要借助外部合作伙(huo)伴的力量(liang)，思考他(ta)(ta)們的客(ke)戶(hu)愿意為什么樣的數(shu)字化功能(neng)買單。
普華永(yong)道(dao)預期(qi)，2016年(nian)(nian)終端客戶用于智能網聯汽車技術的(de)費(fei)用將高達4030億人(ren)民幣。其(qi)中，在安全性和自(zi)動(dong)駕駛上(shang)的(de)消費(fei)支(zhi)出(chu)占比最大(da)，約(yue)占消費(fei)總額的(de)61%。預計到2020年(nian)(nian)，汽車產業(ye)才會開始真正(zheng)地向(xiang)自(zi)動(dong)駕駛轉移。
到(dao)2021年，高端車(che)(che)市場用于(yu)數(shu)字化技術的支出將上升到(dao)車(che)(che)輛(liang)銷售總額的10%，是目前的（4%）兩倍多。到(dao)2025年，在(zai)出售的新車(che)(che)中，20%的車(che)(che)輛(liang)具有(you)明顯(xian)的自動駕駛(shi)功(gong)能。而(er)當2030年，保守(shou)估(gu)計，自動駕駛(shi)車(che)(che)輛(liang)的市場滲透率(lv)將為(wei)15%-20%。
值得(de)指出的(de)是，智能(neng)網聯汽(qi)車的(de)（網絡(luo)）安(an)(an)全(quan)(quan)性(xing)責任最(zui)終會落(luo)在(zai)汽(qi)車整車生產商(shang)的(de)肩上。只有(you)重視(shi)安(an)(an)全(quan)(quan)性(xing)的(de)生產商(shang)才能(neng)贏得(de)市場(chang)，而那些忽視(shi)安(an)(an)全(quan)(quan)性(xing)的(de)生產商(shang)則會在(zai)這場(chang)競爭(zheng)中(zhong)落(luo)后。
智能網聯汽車的七大核心：
1、自動駕駛：尚未普及，只適(shi)用于部分領域(yu)，例如：自助泊車汽(qi)車、高速公路服務站，以及在(zai)精心劃(hua)定的運輸路線上(shang)運輸貨物的聯網(wang)貨車。
2、安全(quan)性：對道(dao)路安全(quan)問題進行警(jing)告和自(zi)動(dong)感(gan)知(zhi)并排除(chu)潛在碰撞的(de)功能，例如：危險(xian)預警(jing)信號(hao)和緊急呼叫。
3、娛樂功(gong)能：為乘客和司機(ji)提供音樂和視頻等娛樂項目的功(gong)能，例如：智能手機(ji)接(jie)口(kou)、無線或局域(yu)網熱點、社交網絡訪問(wen)接(jie)口(kou)或“移動(dong)辦公”等。
4、身(shen)心健(jian)康：優化司機身(shen)體健(jian)康和駕駛狀態的功能(neng)，例(li)如：檢測(ce)或減(jian)輕(qing)司機疲勞的電子警(jing)報功能(neng)，以及(ji)其他形式的個(ge)人協助(zhu)功能(neng)。
5、車(che)輛管理：最大程度地(di)降低運(yun)營成本，提高舒(shu)適度的(de)功(gong)能，例如(ru)：遠程控制汽車(che)功(gong)能、顯(xian)示服務項目和汽車(che)狀(zhuang)態(tai)、傳輸交通(tong)數據。
6、移(yi)動性管理(li)：根據特別針對車輛收集的數據而制(zhi)定的操作規范(fan)，以(yi)實現更(geng)快、更(geng)安全(quan)、更(geng)經(jing)濟、更(geng)節(jie)能的駕(jia)駛體驗，例如：顯示實時交(jiao)通信(xin)息、顯示維修和(he)服務相關(guan)信(xin)息和(he)傳送使用數據等。
7、家庭一體化：將車輛連接到住宅、辦公(gong)室或(huo)(huo)其他(ta)建筑物的功能(neng)，例如：連接家庭報警系統或(huo)(huo)能(neng)源監測系統。
數字化銷售啟示錄
“O2O運營、數字化戰略”這些名詞在汽(qi)車(che)銷售領域已(yi)經(jing)成(cheng)為時髦用語，我們看到傳(chuan)統汽(qi)車(che)制造(zao)商和經(jing)銷商正努力(li)轉身試圖(tu)抓(zhua)住技術(shu)更(geng)新換代給行(xing)業帶來的新挑戰新機(ji)遇。
中(zhong)國的新世代是在互(hu)聯(lian)網中(zhong)成長起來(lai)的一代，消費者(zhe)體(ti)驗、電子商務等硅谷發(fa)明(ming)如(ru)今(jin)已(yi)經(jing)是汽車制造商及經(jing)銷(xiao)商急于傍身的銷(xiao)售利器。
數字(zi)化將會(hui)影響(xiang)客戶(hu)如何購(gou)買(mai)，經銷商和(he)汽車制造商該怎(zen)樣(yang)利(li)用技術(shu)以最大(da)限度地提高銷售機會(hui)，并優(you)(you)化他(ta)們(men)的運營和(he)零售業態，他(ta)們(men)需要確保其數字(zi)化展示從線上到(dao)線下(xia)（O2O）是(shi)無縫(feng)連接(jie)的，展廳模式有待優(you)(you)化，因為現(xian)在的簽字(zi)啊客戶(hu)很(hen)可(ke)能在拜訪一兩次(ci)經銷商后就做出購(gou)買(mai)決定(ding)。
給傳統汽車企業的四條建議
產(chan)能過剩、成本高企(qi)、整體運(yun)營(ying)效率低下(xia)，從年產(chan)幾(ji)百萬臺(tai)的(de)行業巨無霸到(dao)產(chan)量不足幾(ji)千臺(tai)的(de)小(xiao)微車(che)企(qi)都在車(che)市微增(zeng)長時代(dai)面臨(lin)降本增(zeng)效之命題。精益(yi)制造雖然(ran)是幾(ji)十年的(de)老話題，但是卻是當下(xia)企(qi)業經營(ying)者必須要沉靜下(xia)心(xin)認真考慮(lv)的(de)當務(wu)之急。
對此，普華永道建議：
1、平穩增長期的審時度勢
中國汽車行業經(jing)歷(li)了10年高速發展于2011年開始進入平緩期，加上近年來互(hu)聯網(wang)模(mo)式對于傳統(tong)商業模(mo)式的(de)沖(chong)擊，使得汽車行業供求狀況也由賣方市場(chang)轉變為(wei)買方市場(chang)。
整體行(xing)業(ye)各(ge)環節(jie)競爭加劇，主(zhu)機廠產(chan)能利(li)用率及利(li)潤(run)率回復正(zheng)常(chang)水平，新(xin)車(che)銷售增速放緩。可以說，傳統汽車(che)產(chan)業(ye)鏈條上(shang)的(de)各(ge)方正(zheng)承受(shou)“降(jiang)無可降(jiang)”的(de)成(cheng)本壓力(li)。
致國內零部件廠商：
零(ling)部件(jian)配套增(zeng)速(su)受(shou)整車影響將(jiang)有所放緩(huan)，雖然長(chang)期而言保(bao)有量提升下(xia)推動的(de)(de)(de)售(shou)后市場的(de)(de)(de)增(zeng)長(chang)可彌補(bu)新(xin)車配套增(zeng)速(su)的(de)(de)(de)放緩(huan)。但短期內(nei)由主機(ji)廠傳(chuan)導到零(ling)部件(jian)企業的(de)(de)(de)成(cheng)本壓力仍將(jiang)不會減(jian)輕。
出(chu)(chu)口將成為(wei)零部件做大(da)做強的(de)(de)重要(yao)途徑，本土乘用車零部件具備(bei)較(jiao)大(da)的(de)(de)進口替代和(he)(he)出(chu)(chu)口空間(jian)，而(er)本土商用車零部件憑借較(jiao)強的(de)(de)競爭力將獲得(de)出(chu)(chu)口擴(kuo)張(zhang)和(he)(he)多元化機會，但由于人民幣匯率(lv)及世(shi)界(jie)政治經(jing)濟形勢的(de)(de)波動，此(ci)類機會對于零部件產(chan)品的(de)(de)質量和(he)(he)價格提出(chu)(chu)了更(geng)高的(de)(de)要(yao)求(qiu)。
致整車制造廠商：
中國各主流合(he)資企業目前利潤率在(zai)5%~10%之間，各自主品牌利潤率分(fen)化較大。
基于利潤水平的(de)數據，我們預計未來主機廠的(de)利潤將受到未來產(chan)能(neng)利用率及(ji)規模(mo)效應降低、研發費用提(ti)升及(ji)人(ren)力成(cheng)本(ben)等(deng)提(ti)升等(deng)帶來的(de)成(cheng)本(ben)壓(ya)力的(de)擠壓(ya)，主機廠的(de)成(cheng)本(ben)壓(ya)力日(ri)益凸顯。
致經銷商：
自(zi)2012年開始，經銷商新車銷售業務利(li)潤大幅(fu)萎縮。各大經銷商的售后服務業務（將是萬(wan)億規模）成為主要利(li)潤來(lai)源，預計未來(lai)將保持(chi)15%的年復合增長。
2、全面、系統地把控系統運作
成本(ben)問(wen)題(ti)是一個企業(ye)問(wen)題(ti)的(de)表象。典(dian)型(xing)的(de)企業(ye)問(wen)題(ti)鏈條是從戰略層面逐漸傳導至文化(hua)層面，最后在各類型(xing)的(de)財務(wu)運(yun)營(ying)數據中顯現。汽車(che)企業(ye)應當以更全面、系統(tong)的(de)視角(jiao)去重新審(shen)視整(zheng)個系統(tong)運(yun)作(zuo)的(de)成本(ben)與效率，而非在單(dan)個節(jie)點上(shang)不(bu)斷施(shi)壓。
3、自上而下與自下而上地降低成本
4、三個快速切入點
首先，企業(ye)需(xu)要(yao)識(shi)別傳統成本(ben)架構(gou)中銷售費用及管理費用的成本(ben)優(you)化點，進(jin)行削減；
其次(ci)，企業(ye)(ye)，尤其是(shi)兼并收(shou)購(gou)后的(de)企業(ye)(ye)，可以(yi)通過搭(da)建共享化智能的(de)中(zhong)心來攤薄整體(ti)成本；
最后，企業應當以(yi)創新的(de)方式降低(di)資金成(cheng)本，提高效率，發揮供應鏈金融優(you)勢(shi)，利用(yong)資本擴(kuo)大業務規模。
智東西認為，汽(qi)(qi)車(che)市場的(de)(de)主(zhu)要消(xiao)費(fei)群體正(zheng)在發生變化(hua)，變得更為(wei)多(duo)元(yuan)，更為(wei)年(nian)輕，因(yin)此，數字化(hua)銷售(shou)和汽(qi)(qi)車(che)金(jin)融將(jiang)會成為(wei)近期主(zhu)要的(de)(de)行(xing)業(ye)利潤(run)增長點；與(yu)此同時，新(xin)能(neng)源和智能(neng)化(hua)兩大技術(shu)熱點的(de)(de)突(tu)破引來(lai)傳統汽(qi)(qi)車(che)廠商(shang)、互聯網創業(ye)公司、相關技術(shu)方的(de)(de)介(jie)入，加(jia)上政(zheng)策推動，將(jiang)開辟極具(ju)潛力的(de)(de)衍(yan)生產業(ye)。
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