2021-12-06
智東西
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智東西12月6日消息，AI軟件公司商湯科技今日公布其擬于香港聯合交易所有限公司主板上市的詳情。
商湯集團此次全球發售合共1,500,000,000股B類股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中90%為國際配售股份，相當于1,350,000,000股B類股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），其余10%為香港公開發售股份，相當于150,000,000股B類股份（可予重新分配）。指示性發售價范圍為每股3.85港元至3.99港元。按照指示發售價的中位每股發售股份3.92港元計算，本公司此次全球發售的所得款項凈額約達56.55億港元。
香港公開發售將于2021年12月7日上午九時正開始，至2021年12月10日中午十二時正結束。最終發售價及配售結果預期將于2021年12月16日公布。公司B類股份預計將于2021年12月17日在香港聯交所主板開始買賣，股份代號為0020。公司B類股份將按每手股數1,000股進行買賣。
公司已與9名基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購以總額約4.5億美元可購買之數目的發售股份，假設以發售價下限定價，約占發售股份的60%。基石投資者分別是中國誠通發起設立的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金、上汽香港、廣發基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。
中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司及HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited為聯席保薦人。中國國際金融香港證券有限公司、海通國際證券有限公司及香港上海匯豐銀行有限公司為聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。星展亞洲融資有限公司、招商證券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
